XM Directoryのワークフロー

XM Directoryのワークフローについて

XM Directoryの［ワークフロー］タブでは、ワークフローを作成、編集、管理できます。ワークフローを使用すると、XM Directoryの連絡先情報とトランザクションデータを保存、編集、更新できます。また、XMディレクトリの連絡先リストにアンケートを配信するのにも役立ちます。

XM Directoryワークフローの操作

1. 概要
2. ワークフロー
3. 実行履歴
4. 改訂履歴

ワークフロー、実行履歴、および改訂履歴の各タブは、プラットフォームの他の部分と同様に機能します。詳細については、ワークフローの概要を参照してください。

概要

ワークフローやその他の有用なツールがある場合は、概要タブに概要が表示されます。表示するワークフローを選択し、すべてのワークフローを表示するには、すべてのワークフローを表示をクリックします。新しいワークフローを作成するには、[ワークフローを作成] をクリックします。

ワークフローをより効率的に管理するために、ワークフローを最適化するための提案がいくつかあります。提案を完了する方法の詳細については、[Get started (開始する)] をクリックし、提案を削除する準備ができたら [完了としてマーク] をクリックします。

また、一般的なXM Directoryのユースケースに基づいて推奨されるワークフローもいくつかあります。これらのワークフローの 1 つを作成するには、［開始する］をクリックします。

ヒント：ワークフローを最初から作成するには、［ワークフローを作成］をクリックします。

XM Directoryワークフローの作成と編集

XM Directoryワークフローは、プロジェクトやスタンドアロンのワークフローと同じように機能します。XM Directoryのワークフロー作成については、次の導入ページを参照してください。

• ワークフローの概要
• XM Directoryセグメントに基づくワークフロー
• XM Directoryのタスク

XM Directoryワークフローへの自動化の移行

ワークフローは、XM Directoryと統合してタスクを自動化する新しい改善された方法であり、最終的には自動化を完全に置き換えるものです。この変更に対応するため、自動化をワークフローとして再作成することをお奨めします。自動化に代わるワークフローを作成する手順については、「XM Directoryワークフローへの自動化の移行」を参照してください。