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記事テンプレート
XM DIRECTORYのワークフローについて
XM DIRECTORYのワークフロータブでは、ワークフローの作成、編集、管理を行うことができます。ワークフローでは、XM DIRECTORYの連絡先情報やトランザクションデータを保存、編集、更新することができます。また、XM DIRECTORYから連絡先リストへのアンケート配信もお手伝いします。
XM DIRECTORYワークフローのナビゲーション
ワークフロー、実行履歴、改訂履歴タブは、プラットフォームの他の部分と同じように機能します。詳しくは、ワークフローの基本概要をご覧ください。
概要
概要タブには、ワークフローの概要やその他の便利なツールが表示されます。ワークフローを選択して表示し、すべてのワークフローを表示するには「すべてのワークフローを見る」をクリックします。新しいワークフローを作成するには、「ワークフローの作成」をクリックします。
ワークフローをより効率的に管理するために、ワークフローを最適化するためのいくつかの提案がある。提案を完了する方法の詳細については、「Get started」をクリックし、削除する準備ができたら「Mark as done」をクリックします。
また、一般的なXM DIRECTORYの使用ケースに基づいた推奨ワークフローもいくつかあります。これらのワークフローを作成するには、「Get Started」をクリックします。
XM DIRECTORYワークフローの作成と編集
XM DIRECTORYワークフローは、プロジェクトやスタンドアロンワークフローと同じように機能します。XM DIRECTORYのワークフロー作成については、以下の入門ページを参照してください：
オートメーションのXM DIRECTORYワークフローへの移行
ワークフローは、XM DIRECTORYと統合し、タスクを自動化するための新しく改良された方法であり、最終的にはオートメーションに完全に取って代わるものとなるでしょう。この変更を先取りするには、オートメーションをワークフローとして再作成することをお勧めします。オートメーションに代わるワークフローの作成方法については、オートメーションからXM DIRECTORYワークフローへの移行を参照してください。