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XM Directoryで重複した連絡先をマージ

XM Directoryでの重複した連絡先のマージについて

XM Directoryを使用すると、同じ情報（同じメールアドレスや名前など）を持つ連絡先を検索して統合し、ディレクトリに重複した連絡先が存在しないようにできます。

ディレクトリ全体のルールが設定されると、すでに存在するコンタクトをアップロードしようとしても、新しいコンタクトは登録されません。代わりに、新しい埋め込みデータ値や更新された埋め込みデータ値など、追加した新しい情報で既存のディレクトリの連絡先が更新されます。ディレクトリ全体のルールは、ユーザーがディレクトリに新しい連絡先を追加するときに、インポートウィンドウに表示されます。

ディレクトリにすでに存在する重複コンタクトをマージすることもできます。

ヒント：［ディレクトリ設定］タブにアクセスするには、［ディレクトリを管理］権限が必要です。この設定へのアクセスに関心がある場合は、ブランド管理者にお問い合わせください。

注意: コンタクトがマージされると、これらの変更はロールバックできなくなります。マージ設定は必要なときにいつでも変更できますが、ルールは以降のディレクトリにのみ適用されます。

注意重複する連絡先をマージするルールは、大文字と小文字を区別しません。例えば、メールに基づいてマージする場合、”barnaby@tread.com “と “BARNABY@tread.com “がマージされます。

ヒント：重複する連絡先をマージするためのディレクトリ全体の設定は、XM Directoryでのみ使用できます。この機能は XM Directory Lite では利用できませんが、XM Directory Liteの個別リスト内の重複連絡先をマージすることはできます。

新たに追加されたコンタクトのマージ

ディレクトリでルールを設定して、新しく追加されたコンタクトと類似する情報がマージされるようにすることができます。ルールを登録すると、選択した項目 (メールなど) と同じ情報を含むコンタクトが検索され、ディレクトリに追加された最新情報を含む単一のコンタクトにマージされます。

最大3つのルールを作成し、実行順序で並べることができます。ルールは、ルールが適用されるまで順番に評価されます。ルールを構築する際に、ルール間に暗黙の “or” が存在することを考えることができます。ルールは加算式ではなく、1つの連絡先につき1つのマージルールしか使用されない。

新しく追加された連絡先にルールに含まれるフィールドの値がない場合、そのルールはスキップされます。すべてのルールがスキップされるか、重複した連絡先が見つからない場合、連絡先は新しい連絡先として追加されます。ルールには必要な数のデータフィールドを追加できます。

Qtip:ルールに複数のフィールドがある場合、新しく追加された連絡先はすべてのフィールドに値を持つ必要があります。

設定を編集するディレクトリに移動します。

ヒント：各ディレクトリのマージルールは異なります。
ディレクトリ設定に移動します。
アイデンティティ解決をクリックします。
新たに追加されたコンタクトをマージが選択されていることを確認します。
[ルールを作成] をクリックします。
重複コンタクトの識別およびマージに使用するコンタクト属性を選択します。［メールアドレス］、［電話番号］、［外部データ参照］、［埋め込みデータフィールド］から選択できます。これらの属性の少なくとも 1 つに加えて、名または姓 (もしくはその両方) を使用することもできます。

ヒント：検索バーを使用して、ディレクトリ内の特定の埋め込みデータフィールドを検索します。
終了したら、作成をクリックします。
注意: 大きなディレクトリがある場合は、新しいルールが作成されるまでに数時間かかる場合があります。所要時間が数時間を超える場合は、Qualtricsサポートにお問い合わせください。
必要に応じて、追加のルールを登録します。これは、ディレクトリ内に情報が不足している可能性があると思われる場合に役立ちます。

例：最初のルールでは、同じメールアドレスの連絡先をマージする必要があります。ただし、メールアドレスなしでコンタクトをアップロードすることもあります。これらのコンタクトに対して、同じ電話番号のコンタクトがマージされる必要があることを示す 2 番目のルールを追加します。（この例では、メールアドレスがない連絡先や、メールアドレスが異なるが同じ電話番号を持つ連絡先は電話番号で結合されることに注意してください）。
ルールを評価する順序でドラッグ & ドロップします。
[ルールの保存] をクリックします。

注意: これらの設定は遡及的ではありません。これらの設定が保存された後にディレクトリにアップロードされた連絡先のみが、これらのルールを使用してマージされます。ディレクトリにすでに存在するコンタクトをマージする必要がある場合は、既存のコンタクトのマージを参照してください。ディレクトリオプションで重複を統合して連絡先を統合することもできます。

既存コンタクトのマージ

重複するコンタクトがディレクトリにすでに存在する場合は、簡単にマージすることができます。

ヒント：新たに追加された連絡先のルールを変更するたびに、この手動マージを実行することをお勧めします。

設定を編集するディレクトリに移動します。

ヒント：各ディレクトリのマージルールは異なります。
ディレクトリ設定に移動します。
アイデンティティ解決をクリックします。
既存のコンタクトをマージを選択します。
重複の識別と結合に使用するフィールドを選択します。任意の連絡先フィールドまたは埋め込みデータを選択できます。検索バーを使用して、特定のフィールドを名前で検索します。
[重複のマージ] をクリックします。
警告を読み、［連絡先を結合］をクリックします。

Qualtricsは、指定したルールに基づいて、ディレクトリ内の重複した連絡先をマージします。実行時間は、ディレクトリ内の連絡先の数によって異なる場合があります。重複コンタクトをマージする際には、重複コンタクトの各セットに含まれるコンタクトが 500 未満である必要があるという制限があります。1セットに500を超える連絡先がある場合、ジョブは失敗します。これを防ぐため、各重複排除セットで500未満になるまで連絡先を手動で削除できます。

重複排除ジョブを開始すると、ページ上部のツールボックスをクリックしてジョブのステータスを表示することができます。

この方法を使用して既存の連絡先を結合する場合、次の連絡先属性では統合