Qualtrics Platform
Customer Journey Optimizer
XM Discover
Qualtrics Social Connect

記事テンプレート

オートメーションのXM DIRECTORYワークフローへの移行について

ワークフローは、XM DIRECTORYと統合し、タスクを自動化するための新しく改良された方法であり、最終的にはオートメーションに完全に取って代わるものとなるでしょう。この変更を先取りするには、このページの指示に従って、一般的なオートメーションをワークフローとして再作成することをお勧めします。

Qtip: ワークフローはオートメーションの機能を置き換えるだけでなく、XM DIRECTORYの自動化ジョブの種類を増やすことができます。エクスペリエンスID変更イベントを使用して、連絡先の変更に基づいて実行するワークフローをスケジュールしたり、XM DIRECTORY細分化に基づいてワークフローを作成したりできます。

XM DIRECTORYのワークフロー

XM DIRECTORYのワークフロータブでは、ディレクトリワークフローの作成、編集、管理を行うことができます。詳細は、XM DIRECTORYのワークフローを参照してください。

XM DIRECTORY自動化を置き換えるスケジュールワークフロー

XM DIRECTORYの自動化はすべて定期的にスケジュールされます。スケジュールワークフローは、オートメーションと同じ機能を実現します。

Qtip: ワークフロー通知はオートメーションのランレポートに取って代わります。ワークフローの成功または失敗を通知するには、リンク先のページの指示に従ってください。

XM DIRECTORYに移動します。
ワークフロータブに 移動します。
ワークフローの作成」を選択します。
特定のタイミング（スケジュール）で開始を選択します。
ドロップダウンメニューから周波数を選択します。
開始日、開始時間、タイムゾーン、開始、終了フィールドを入力します。詳細については、「スケジュールされたワークフロー」を参照してください。
保存を選択します。

連絡先インポートの自動化を置き換えるタスク

連絡先インポート自動化機能では、Secure File Transfer Protocol（Sftp）サーバー、クアルトリクスファイルサービス、またはGoogle Driveに保存されているファイルをインポートするスケジュールを設定できます。これと同じ機能は、データ抽出タスクを使用することで実現できる。

スケジュールされたワークフローを設定します。
(+) 記号をクリックします。
タスクの追加を 選択する。
以下のデータ抽出タスクのいずれかを作成する：
Qtip: ワークフローはAmazon S3、Snowflake、Salesforceなど他のインポートソースもサポートしています。Dropboxは現在サポートされていません。詳細については、「ETLワークフローの構築」を参照してください。
Add a data destinationをクリックします。
連絡先とトランザクションをXMDに追加するタスクを選択します。
データをマッピングするディレクトリを選択します。
データをマッピングするメーリングリストを選択します。このワークフローが実行されるたびに、このディレクトリのメーリングリストを新規作成することもできます。
データソースを選択します。これはステップ4で設定したデータ抽出タスクでなければならない。
必要であれば、手動でフィールドをマッピングする代わりに、Choose fileをクリックしてマッピングファイルをインポートすることができます。
手動でフィールドをXM DIRECTORYのフィールドにマッピングします。

Qtip:フィールド値をマッピングするには、フィールド値のマッピングを参照してください。
必要であればトランザクションデータフィールドを追加する。
注意トランザクションデータをマッピングする場合、少なくとも1つの連絡先フィールドをマッピングする必要があります。トランザクションの日付は必須項目です。
Qtip: トランザクションの日付は、トランザクションが発生した日付です。タイムゾーンが日付の値に含まれていない限り、タイミングはUTCであるとみなされます。詳しくは「日付書式構文」を参照のこと。以下のタイムフォーマットに対応しています：
- ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
- ANSIC (2006年 1月 2日(月)15時04分05秒)
- UnixDate (2006年 1月 2日(月)15時04分05秒 MST)
- RFC822 (02 Jan 06 15:04 MST)
- RFC850 (月, 02-Jan-06 15:04:05 MST)
- RFC1123 (月, 02 1月 2006 15:04:05 MST)
保存を クリックする。

Qtip:ワークフローにBasic Transformタスクを追加することで、XM DIRECTORYにインポートする前に入力データの値を変更することができます。

アンケート配信自動化の置き換えタスク

アンケート調査の自動配信では、メーリングリストまたはメーリングリストのサンプルに対してスケジュールされたアンケート配信を設定することができます。これと同じ機能を、ディレクトリタスク、メールタスク、またはSMS（テキストメッセージ）によるアンケート調査送信タスクで実現できます。

スケジュールされたワークフローを設定します。
(+) 記号をクリックします。
タスクの追加を 選択する。
配信タスクを選択します：
上記のリンク先のページの手順に従ってください。

連絡先インポートとアンケート配信の自動化を置き換えるタスク

オートメーションでは、連絡先インポートのオートメーションとアンケート配信のオートメーションをリンクさせて、直近にインポートした連絡先にアンケート配信を行うことができます。ワークフローでは、インポートと配信のタスクを単一の統合ジョブで実行できます。

連絡先インポートオートメーションの作成タスク」の手順に従ってください。
プラス記号（＋）をクリックします。
タスクの追加を選択する。
配信タスクを選択します：
上記のリンク先のページの手順に従ってください。

XM DIRECTORYタスクによる配信

アンケート配信にXM DIRECTORY タスクを使用している場合は、アンケートが正しいメーリングリストに送信されるように、特定の ID を追加する必要があります。

動的連絡先リスト 配信タイプを選択します。
配信方法」、「リンクタイプ」、「配信時期」のフィールドを完成させる。
メーリングリストフィールドの次へ ({a}) をクリックします。
作成した連絡先インポートタスクを選択します。
トランザクションバッチIDをクリックします。
Qtip: サンプル集団に配信する場合は、SampleIDを 選択してください。
ライブラリ欄、アンケート調査欄、その他配信欄を埋める。詳細はXM DIRECTORY Taskを参照。

Qtip: サンプル集団を作成して配信するには、連絡先インポートタスクの後にCreate an XM DIRECTORY Sampleタスクを追加します。サンプルソースとして以前のタスクから生成されたトランザクションバッチを使用するを選択する。

人のインポート自動化を置き換えるタスク

People Import Automationsを使用すると、クアルトリクスがSFTP（Secure File Transfer Protocol）サーバー、クアルトリクスファイルサービス、またはGoogleドライブにアップロードされたファイルをピックアップし、XM DIRECTORYに連絡先をアップロードするスケジュールを設定できます。これと同じ機能をワークフローを使って実現できる。

スケジュールされたワークフローを設定します。
(+) 記号をクリックします。
タスクの追加を 選択する。
以下のデータ抽出タスクのいずれかを作成する：
Qtip: ワークフローはAmazon S3、Snowflake、Salesforceなど他のインポートソースもサポートしています。詳細については、「ETLワークフローの構築」を参照してください。
Add a data destinationをクリックします。
EX ディレクトリにユーザーをロードするタスクを選択します。
データを保存するディレクトリを選択します。
ステップ4で設定したデータローダタスクをドロップダウンから選択する。
マッピングファイルをアップロードします。詳細は、「EXディレクトリにユーザーをロードするタスク」を参照してください。
Qtip: データローダータスクのファイルの最大サイズは1GBです。
ソースフィールドをデスティネーションフィールドにマッピングする。
必要であれば、さらにフィールドを追加してください。
［保存］をクリックします。