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オートメーションのマネージャー

オートメーションのマネージャーについて

XM DIRECTORYのコンタクトインポートオートメーションとアンケート配信オートメーションでは、独自のオートメーションジョブを作成、設定、更新、テスト、レビューできるため、コンタクト作成とアンケート配信を効率化できます。ディレクトリ]ページの[オートメーション]タブで、既存のオートメーションの編集、削除、有効化、無効化を行います。

Qtip:ブランド内のすべてのオートメーションではなく、作成したオートメーションのみが表示されます。

既存のオートメーションの編集

オートメーションの設定を変更するには、ドロップダウンメニューをクリックし、オートメーションの編集を選択します。名前またはIDでオートメーションを検索するには、検索バーを使用します。

Qtip:オートメーション内をクリックし、青い「オートメーションを編集」ボタンをクリックしてもできます。

Edit Automationをクリックすると、右側のメニューからEditを選択し、オートメーションのステップを変更できるページに戻る。

手動で実行を開始

Start Manual Runオプションは、現在のスケジュール外で追加のオートメーションを実行することができます。

Qtip：連絡先インポートオートメーションにリンクされた配信オートメーションの手動実行を開始することはできません。代わりに、連絡先インポートの自動化を手動で開始し、インポートと配信を開始します。

Qtip:一時停止しているオートメーションを手動で開始し、テストランを実行することができます。配信オートメーションが連絡先オートメーションにリンクされている場合、連絡先オートメーションで手動実行を開始すると、両方のオートメーションが一時停止していても、配信オートメーションも実行されます。

例連絡先インポートの自動化が予定通り午前9時に実行され、その前に連絡先ファイルを割り当てられたフォルダにアップロードするのを忘れたとします。ファイルをアップロードし、Start Manual Runを選択すると、オートメーションがもう一度実行され、ファイルがインポートされる。

一時停止と再開の自動化

表示されるオプションは、オートメーションがアクティブか非アクティブかによって異なります。オートメーションを一時停止する。オートメーションの再開を選択すれば、いつでもオートメーションを再開することができます。

Qtip:配信オートメーションが連絡先オートメーションにリンクされている場合、連絡先オートメーションを一時停止するだけで、両方を一時停止することができます。

Qtip：連絡先オートメーションにリンクされた配信オートメーションを一時停止した場合、連絡先オートメーションが完了した後も、配信オートメーションは実行しようとします。連絡先自動化の実行が手動であった場合、配信自動化は正常に実行されます。連絡先オートメーションの実行がスケジュールされた実行であった場合、配信オートメーションは「オートメーションはアクティブではないため、実行できません」というメッセージとともに失敗します。

オートメーションの名称変更

ドロップダウンをクリックし、Rename Automationを選択すると、オートメーションの名前を変更できます。

自動化を削除

ドロップダウンをクリックし、Delete Automationを選択すると、オートメーションを削除できます。

警告一度オートメーションを削除すると、それは永久に消えます！絶対に削除したいという確信がない限り、オートメーションは削除しないでください！

Qtip:オートメーションを一時的に無効にしたいですか？オートメーションをクリックし、Run Options ドロップダウンをクリックし、Pause Automation を選択して、代わりにそれを一時停止してみてください。

オートメーション内の実行オプションと、オートメーションを一時停止するオプションの写真。

オートメーション受信者とスケジュールのマネージャー

オートメーションの名前をクリックするか、ドロップダウンリストから実行履歴を見るを選択すると、過去に実行されたオートメーションが表示されます。このページでは、オートメーションの一時停止や再開もできます。

過去のオートメーション

オートメーションが実行されると、開始と終了のタイミング、インポートまたは招待された連絡先の数（連絡先オートメーションか配信オートメーションかに基づく）、期間、ステータスの情報がここにリストされます。

Qtip:表中のオートメーション実行をクリックすると、実行結果の詳細を見ることができます。

ステータスは成功か失敗のどちらかである。一般に、失敗の原因は、参照する SFTP サーバーが間違っている、ユーザー名とパスワードが間違っているなど、設定が正しくないことにあります。表中のランをクリックすると、特定の障害に関する詳細とその解決方法を見ることができます。手動でオートメーションを実行するには、Retry Runをクリックする。このボタンがグレーの場合、オートメーションがアップロードするファイルはありません。

グループ化された走行は、同じ24時間内に起こったオートメーション走行である。

左上のSort Byドロップダウンで過去のオートメーションの並び順を変更できます。

処理されたファイル

過去に行われた連絡先インポートのオートメーションをクリックすると、View Fileをクリックして、オートメーション中にインポートされたファイルを見ることができます。

QTip: データはクアルトリクスファイルサービスで30日間保持されます。この期間中、RESTにあるファイルは、期間が過ぎると削除されるまで暗号化される。

実行オプション

右上のRun Optionsボタンには、上記と同じ2つのオプションがあります：Pause / Resume Automation（オートメーションの一時停止/再開）、Start Manual Run（手動実行の開始）です。

受信者を追加

この自動化が実行されるたびに、チームメンバーに通知しますか？でオートメーションをセットアップしている間、オートメーションが完了するたびにサマリーを送ることができる。 実行の概要の受信者 ステップ受信者はいつでも編集できます。

オートメーションを編集している間に、Run Summary Recipientsに進みます。
受信者のメールアドレスを入力します。
AddRecipient Email（受信者を追加）」またはプラス記号（+）をクリックして、別の受信者を追加します。
報告するような仕事がなかった場合、レポートを送信したくない場合は、このボックスにチェックを入れてください。
Qtip:このボックスにチェックを入れても、失敗通知は送信されます。
オートメーションの編集を続けるにはContinueを 、変更を保存するにはSave and finish laterをクリックする。

Qtip:受信者の次へマイナス記号(– ) を押すと、受信者を削除できます。

例以下は、実行に失敗したオートメーションメールの例です。この例では、ユーザがファイルのある SFTP サーバにアクセスできなくなったため、障害が発生しました。実行に失敗した原因について質問がある場合は、カスタマーサクセスハブにログインしてサポートに連絡してください。メールに含まれる情報を忘れずに記載してください。