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自動化の管理


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自動化の管理について

XM Directoryの連絡先のインポートの自動化とアンケート配信の自動化により、独自の自動化ジョブを作成、設定、更新、テスト、レビューできます。これにより、連絡先の作成とアンケート配信が合理化されます。ディレクトリページの自動化タブで、既存の自動化の編集、削除、有効化、または無効化を行います。

右上のナビゲーションメニューをクリックし、ディレクトリを選択します。

配信とディレクトリ設定間の自動化を示すタブ

ヒント:作成した自動化のみが表示され、ブランドのすべての自動化は表示されません。

既存の自動化の編集

任意の自動化の設定を変更するには、ドロップダウンをクリックして[自動化を編集]を選択します。検索バーを使用して、名前または ID で自動化を検索します。

メインページの自動化の 3 つのドットのドロップダウンには、最初に自動化の編集オプションがあります。

ヒント:自動化をクリックし、青色の[自動化を編集]ボタンをクリックして実行することもできます。

自動化の右上にある青色編集自動化ボタン

自動化を編集をクリックすると、右側のメニューの指定のステップの横にある編集を選択して、自動化のさまざまなステップを変更できるページに戻ります。

自動化の図。各自動化の横に編集を含むステップが右側に表示されます。

手動で実行を開始

マニュアル実行開始

マニュアル実行開始オプションを使用すると、現在のスケジュール外で追加自動化を実行することができます。

ヒント:連絡先のインポートの自動化にリンクされた配信の自動化を手動で開始することはできません。代わりに、連絡先のインポートの自動化で手動実行を開始し、インポートと配信を開始します。
ヒント:一時停止した自動化のマニュアル実行を開始して、テスト実行を実行できます。配信の自動化が連絡先の自動化にリンクされており、連絡先の自動化で手動実行を開始すると、両方の自動化が一時停止されている場合でも、配信の自動化も実行されます。
例:連絡先インポートの自動化はスケジュールどおりに午前9時に実行されますが、その前に割り当てられたフォルダーに連絡先ファイルをアップロードするのを忘れたとします。ファイルをアップロードし、マニュアル実行開始を選択して、自動化をもう一度実行し、ファイルをインポートすることができます。

自動化の一時停止および再開

表示されるオプションは、自動化が有効であるか無効であるかによって異なります。自動化の一時停止により、自動化を一時的に一時停止することができます。その後、自動化の再開を選択することで、必要に応じていつでも自動化を再開することができます。

緑の有効アイコンの左です。右ドロップダウンには一時停止オプションが強調表示されています

灰色無効から左。右ドロップダウンに再開オプションあり

ヒント:配信の自動化が連絡先の自動化にリンクされている場合は、連絡先の自動化を一時停止するだけで両方を一時停止できます。
ヒント:連絡先の自動化にリンクされた配信の自動化を一時停止しても、配信の自動化は連絡先の自動化が完了した後も実行を試みます。コンタクト自動化実行がマニュアル実行であった場合、配信自動化は正常に実行されます。担当者の自動化実行がスケジュールされた実行であった場合、配信の自動化は失敗し、「自動化は有効でないため実行できません」というメッセージが表示されます。

自動化名を変更

ドロップダウンをクリックして自動化の名前を変更を選択することで、自動化の名前を変更できます。

ドロップダウンの 3 つ目のオプションは、自動化の名前の変更です。

自動化を削除

ドロップダウンをクリックして[自動化を削除]を選択すると、自動化を削除できます。

自動化の削除オプションはドロップダウンの最後です

警告:自動化を削除すると、完全に削除されます。完全に削除するかどうか確信が持てない限り、自動化は削除しないでください。
ヒント:自動化を一時的に無効にしますか?代わりに、自動化をクリックし、[実行オプション]ドロップダウンをクリックして[自動化を一時停止]を選択して、一時停止してみてください。
上部にある自動化内の実行オプションの図、および自動化を一時停止するオプションです。

自動化受信者の管理 & schedules

自動化の名前をクリックするか、ドロップダウンから実行履歴の表示を選択して、過去の実行日時を表示します。このページから、自動化を一時停止および再開することもできます。

過去の自動化の名前が強調表示されます

過去の自動化

自動化が実行されると、開始および終了した時刻、インポートまたは招待された連絡先の数(連絡の自動化か配信の自動化かに基づく)、期間、およびステータスに関する情報がここに表示されます。

ヒント:テーブルで自動化実行をクリックすると、実行の結果に関する詳細を確認できます。

ステータスは成功または失敗のいずれかです。通常、失敗は、不正な SFTP サーバが参照されたり、ユーザ名とパスワードが正しくなかったりするなど、設定が正しくないことが原因です。テーブルで実行をクリックすると、特定のエラーとその解決方法に関する詳細を確認することができます。実行再試行をクリックして、自動化をマニュアルで実行することができます。このボタンが灰色の場合、自動化でアップロードするファイルはありません。

左側で失敗した実行をクリックし、青色にして右側に実行詳細のメニューを開きます。ID が指定され、エラー AKA の失敗原因が一覧表示されます。

グループ化された実行は、同じ 24 時間以内に発生した自動化実行です。

左上の[並べ替え]ドロップダウンを使用して、過去の自動化の順序を変更できます。

自動化の編集ページ

処理されたファイル

過去に実施された連絡先のインポートの自動化をクリックすると、[ファイルを表示]をクリックして、この自動化中にインポートされたファイルを確認できます。

ヒント:データはQualtricsファイルサービスに30日間保持されます。この期間中は、保存中のファイルは、期間が経過すると削除されるまで暗号化されます。

選択した連絡先のインポート。下部のメニューの右側には、青色のビューファイルリンクがあります。

実行オプション

実行オプションドロップダウンに、自動化の一時停止およびマニュアル実行の開始オプションが表示されます。

右上にある Run Options ボタンには、上記の 2 つのオプション (自動化の一時停止/再開、およびマニュアル実行開始) があります。

受信者を追加

この自動化が行われるたびにチームメンバーに通知されるようにしますか?による自動化の設定時に、自動化が完了するたびに自動化の概要を送信することができます。 実行の概要の受信者 ステップ。受信者はいつでも編集できます。

実行レポートの受信者選択

  1. 自動化の編集中に、Run Summary Recipients に移動します。
  2. 受信者の電子メールアドレスを入力します。
  3. [Add Recipient Email] またはプラス記号 (+) をクリックして、別の受信者を追加します。
  4. レポートする作業が行われていなかったときに、これらのメールにレポートを送信しない場合は、このチェックボックスをオンにします。
    ヒント:このボックスにチェックを付けても、失敗通知は送信されます。
  5. 続行をクリックして自動化の編集を続行するか、保存して後で終了をクリックして変更を保存します。
ヒント:受信者のメールの横にあるマイナス記号( )を押して削除します。
例:以下は、失敗した実行の自動化メールの例です。この例では、ファイルが格納されている SFTP サーバにユーザがアクセスできなくなったため、エラーが発生しました。実行が失敗した理由について質問がある場合は、Customer Success Hub にログインしてサポートに連絡してください。電子メールに含まれている情報を忘れずに含めてください。
画像:失敗した実行メールの例と、失敗の解決方法を示す提案

自動化に戻る

右上にある[X]をクリックして、[自動化]タブのメインページに戻ります。

右上、サイドメニューの前に灰色 X

ヒント:[自動化]タブ自体をクリックしてメインページに戻ることもできます。

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