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SAP Customer Data Cloud からの取引先担当者のインポート


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SAP Customer Data Cloudからの連絡先のインポートについて

SAP のお客様は、Customer Data Cloud に保存された連絡先をQualtrics XM Directoryと同期できます。この便利な自動化により、SAP Customer Data Cloudの標準フィールドとカスタムフィールドをマッピングし、プロファイルデータと同意データをXM Directoryと同期して、CXプログラムを迅速に開始できます。また、自動化をいつでも一時停止、再開、または編集することもできます。

この機能を使用するには、ディレクトリの管理権限と自動化へのアクセス権が必要です。

注意: この機能に対する改善の開発は計画されていないため、自動化を使用しないことをお奨めします。改善が追加された機能と同じ機能については、XM Directoryでワークフローを作成してください。
ヒント:この機能は、QualtricsライセンスにXM Directoryが含まれており、SAP Customer Data Cloudアカウントをお持ちのすべてのユーザーが利用できます。
ヒント:自動化を設定する前に、ディレクトリで自動重複排除を設定することをお勧めします。

自動化とその頻度の設定

  1. 自動化に移動します。
    自動化タブ。ページの 3 つ目のオプションは、SAP Customer Data Cloud のインポートの自動化です。
  2. SAP Customer Data Cloud連絡先のインポートの自動化まで下にスクロールします。
  3. 進行中の自動化に名前を付けます。
  4. 自動化の作成をクリックします。
  5. 自動化を日次、週次、月次、オンデマンドのいずれで実行するかを決定します。[オンデマンド] を選択すると、自動化によってファイルが 15 分ごとにチェックされ、資格のあるファイルが処理されます。
    自動化のスケジュールの選択
  6. 実行する必要がある曜日/曜日の時刻を決定します。時間は、1 時間後、または 15 分、30 分、または 45 分後に実行することができます。
  7. [別の時間を追加] をクリックして、この更新が行われる日/週/月の別の時刻を追加します。
    ヒント:1日8回、毎週20回、月16回という制限があります。技術的に同じ時間を複数回追加できますが、これにより、自動化はその時点で 1 回だけ実行されます。
  8. 最初の自動化が行われる日付を決定します。
    自動化の開始および終了時期の選択

    ヒント:日付が本日または過去に設定されている場合、これ以降、自動化が実行されます。
  9. 連絡先のインポートの自動化を停止するタイミングを決定します。これは後でいつでも変更できます。
  10. 続行をクリックして、次のステップに進み、SAP Customer Data Cloud アカウントを設定します
ヒント:自動化の実行がスケジュールされているが、前回の実行がまだ進行中である場合、2回目の実行は最初の実行が完了するまで遅延します。

SAP Customer Data Cloud アカウントへの接続

このステップでは、一連の認証情報を使用して、Qualtrics の自動化を SAP Customer Data Cloud アカウントに接続します。このセクションでさまざまな ID を見つける方法が不明な場合は、Gigya のサポート文書のグローバル共通パラメータセクションを参照してください。

  1. SAP Customer Data Cloud API キーを追加します。apiKey の生成方法については、ここを参照してください。
    説明のとおり、フィールド
  2. SAP Customer Data Cloud ユーザキーを追加します。userKey は、Gigya コンソールの管理タブでアプリケーションを登録することによって生成されます。
  3. SAP Customer Data Cloud シークレットを追加します。Gigya Secret キーは、Gigya Web サイトの Dashboard ページで取得できます。
  4. SAP Customer Data Cloud データセンタを選択します。詳細については、ここに記載されている説明を参照してください。
  5. 続行]をクリックします。
  6. 認証情報が正常に記録されたかどうかを知らせる通知が画面下部に送信されます。自動化の最終ステップに進む準備ができたら、 続行します。
    下部の [続行] ボタン
ヒント:認証情報が正常に保存されなかった場合は、[変更]をクリックして SAP Customer Data Cloudのアカウント認証情報を編集し、やり直してください。

SAP Customer Data CloudからXM Directoryへのフィールドのマッピング

このステップでは、SAP Customer Data Cloudの連絡先フィールドをXM Directoryにマッピングします。左側の列は SAP Customer Data Cloudフィールドを表し、右側の列はマッピング先のXM Directory内のフィールドを表します。

アカウントのフィールドに関する情報を取得する必要がある場合は、SAP Customer Data Cloud アカウントオブジェクトのドキュメントを参照してください。左側に表示された SAP Customer Data Cloud フィールドが有効でない場合は、無効なフィールドパスの下にエラーメッセージが表示されます。

  1. デフォルトでは、事前入力されたフィールドの一覧が表示されます。
    事前入力されたフィールドの長いリスト
  2. デフォルトで一覧表示されていない追加項目をマッピングするには、行追加をクリックします。
    項目一覧の右下にある、行ボタンの追加
  3. 左側に、SAP Customer Data Cloud 項目の名称を入力します。
    SAP Customer Data CloudからXM Directoryへのフィールドのマッピング
  4. 右側のドロップダウンを使用して、これをXM Directoryフィールドにマップします。標準フィールドのいずれかを選択したり、ディレクトリにすでに存在する埋め込みデータフィールドを選択したり、[新しい埋め込みデータを追加]をクリックして新しいフィールドを追加したりすることができます。
    フィールドの値でドロップダウンをクリックし、オプションを確認する方法を示す Gif
  5. ごみ箱アイコンをクリックして、XM Directoryに含めない事前入力されたフィールドを削除します。
    すべてのフィールドの右側にあるごみ箱アイコン
  6. 項目の横にエラーメッセージがないことを確認します。
  7. 続行をクリックして、次のステップに進みます。

Customer Data Cloud コンタクトインポートのフィルタリング

このステップでは、定義した基準に基づいて、SAP Customer Data CloudからXM Directoryにインポートされた連絡先を制限できます。クエリを定義するには、SAP Customer Data Cloud のパラメータを使用する必要があります。このフィルタは、”where” 句のみを受け入れます。

  1. 以下のいずれかを選択して、SAP Customer Data Cloud インポートをフィルタリングするかどうかを決定します。
    説明されたオプション

    • 利用可能なすべての連絡先をクアルトリクスにインポートします(フィルターを追加せずに続行します)
    • フィルタルールに一致するもののみをインポートする
  2. 続行]をクリックします。
  3. フィルタを使用してコンタクトのインポートを制限する場合は、表示されるテキスト領域にフィルタパラメータを入力します。
    フィルタパラメータのテキスト領域

    ヒント:SAP Customer Data Cloudのパラメーターを使用してクエリを定義する必要があります。このフィルタは、”where” 句のみを受け入れます。
  4. 続行をクリックして、次のステップに進みます。
ヒント:クエリーが無効な場合は、エラーが表示されて通知されます。

実行レポートの送信および自動化の有効化

コンタクトインポートの自動化の最終ステップには、自動化の実行時にメールが送信されるユーザの決定と、その自動化の有効化が含まれます。これには、自動化の Run Summary Recipients および Review 部分が含まれます。

  1. 自動化の実行時に電子メールで警告されるユーザを決定します。受信者を追加するには、プラス記号 (+) または受信者電子メール追加ボタンを使用します。
    [Run Summary] セクションに、追加したメールのリストが表示されます。
  2. レポートに関する作業が行われていないときにレポートを電子メールで送信しない場合は、このチェックボックスをオンにします。
  3. 続行]をクリックします。
  4. セクションの横にある編集をクリックして、任意のセクションに戻り、変更を行います。
    左上の青色で有効化するボタン
  5. 自動化の有効化をクリックして自動化を開始するか、自動化を保存しても開始しないまま終了をクリックします。

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。