配信の自動化

配信の自動化について

配信の自動化では、定期的にアンケートの招待を連絡先の一覧に送信します。これらは、ディレクトリページの自動化タブで設定できます。これらの自動化は、XM Directoryでのみ使用できます。

ユーザーは、ホストされた日次ファイルドロップから連絡先をインポートし、それらの連絡先のアンケート配信を最も安全かつ安全な転送方法でスケジュールしたいと考えることがよくあります。配信の自動化が連絡先のインポートの自動化ジョブにリンクされている場合は、最新のインポートの自動化実行からインポートされた連絡先のみが招待状に送信されます。

ステップ 1: 配信自動化の登録

1. 自動化タブに移動します。
   
2. 新規自動化をクリックします。 
3. ［アンケート配信の自動化］で、自動化に名前を付けます。
   
4. 自動化の作成をクリックします。

ステップ2：連絡先のインポートの自動化へのリンク

自動化では、単一の連絡先インポートから複数の配信を送信する機能がサポートされています。これは、アンケート配信の自動化を連絡先のインポートの自動化にリンクすることで実現されます。リンクされた配信の自動化では、連絡先のインポートの自動化が終了するとすぐに、配信の自動化の設定に基づいてアンケートの招待が送信されます。

アンケート配信の自動化に追加できる連絡先インポートの自動化は1つのみです。

1. 自動化の［リンクの配信］セクションに移動します。
   
2. 連絡先の自動化にリンクする場合は［はい］を、リンクしない場合は［いいえ］を選択します。
3. ［続行］をクリックします。
4. 新しい連絡先のインポートの自動化を作成するか、既存の自動化から選択します。
   
5. 連絡先のインポートの自動化が追加されたら、［自動化にナビゲート］（現在の配信自動化を保存して連絡先のインポートの自動化を編集）または削除（自動化のリンク解除）を選択できます。
   
6. 続行をクリックします。

ステップ 3: 配信のスケジュールおよび受信者の選択

1. この配信の送信頻度を決定します。
   
   ヒント：この自動化が連絡先のインポートの自動化にリンクされている場合、配信の自動化は連絡先のインポート直後に実行されます。
2. 送信時刻および/または送信日を選択します。
3. このボタンは、配信が日次、週次、月次のどれであるかによって異なります。
   • 日次: [別の時間を追加] をクリックして、この配信が送信される時刻を追加します。
   • 毎週: [別の日を追加] をクリックして、配信する曜日を追加します。
   • 毎月:[別の日を追加] をクリックして、月の初日と最終日の間を選択し、配信が送信される時刻を決定します。
   ヒント：すべての自動化はUTCに基づいてスケジュールされるため、夏時間は適用されません。
4. 自動化の最初の配信が送信される日付を決定します。
   
5. 配信の送信を自動化で停止するタイミングを決定します。
   
6. ［続行］をクリックします。
7. 招待を送信するメーリングリストまたはセグメントを選択します。
   
   ヒント：この自動化が連絡先のインポートの自動化にリンクされている場合、招待は最新のインポートの自動化実行でインポートされた連絡先にのみ送信されます。
8. ［続行］をクリックします。
9. メーリングリストのすべての連絡先に送信するか、特定の基準を満たす連絡先をフィルタリングするかを選択します。連絡先をフィルタリングする場合は、条件を10個まで追加できます。
   
   ヒント：［連絡先を配信対象としてフィルタリング］を選択すると、連絡先が配信を受信するために満たす必要がある条件を設定できます。たとえば、特定のオフィスのユーザのみに連絡することができます。これらの条件は、ディレクトリ内の連絡先のフィルタリングと同様に設定されます。
   注意：セグメントは配信の連絡先をフィルターと対応していません。
   警告: ディレクトリに存在しないフィールドをフィルタリングし、条件を含まないを使用すると、実行時に自動化が失敗します。
10. ［続行］をクリックします。
11. 条件に一致するすべての連絡先に配信するか、限定的な選択をサンプルにするかを選択します。
    
12. 連絡先サンプルを取得する場合は、サンプルを作成する方法を選択します。
    • 連絡先数：アンケートを受信する受信者の数を入力します。この数は、リスト内の連絡先の数を超えることはできません。
      例: 1,000 人のコンタクトの一覧があり、その半分のみをサーベイする場合は、500 を入力します。
    • ソースメーリングリストの割合：アンケートを受信する受信者の割合を入力します。
      例：1,000件の連絡先リストがあり、75%を入力すると、750名の連絡先がアンケートを受信します。
13. ［続行］をクリックします。

ステップ 4：アンケートの選択

1. 配信とともに送信されるアンケートを選択します。
   
2. ［続行］をクリックします。
3. アンケートの招待リンクの有効期限が切れるタイミングを決定します。将来の日数は必要な数だけ設定することができます。
   
4. ［続行］をクリックします。
5. 自動化の実行が開始されてからどれくらい早く招待を送信するかを選択します。
   
   ヒント：配信は自動化実行の開始時刻に基づいてスケジュールされています。たとえば、自動化を午前 9 時に実行するようにスケジュールし、5 日後に招待の送信を遅延すると、5 日後の午前 9 時に配信が開始されます。この自動化が連絡先のインポートの自動化にリンクされている場合、配信はインポートの自動化実行の開始時刻に基づいてスケジュールされます。
6. ［続行］をクリックします。

ステップ 5: 配信タイプの選択

自動化では、メール招待、SMS招待（テキスト経由で送信されるリンク）、双方向SMS（アンケートはテキストで送られて回答されます）の3種類の形式で配信を送信できます。

このページでは、アンケート配信の自動化を使用してそれぞれを設定する方法について説明します。これらの配信の仕組みの詳細については、「メールアンケート招待とSMSアンケート」を参照してください。

メールでの招待

このオプションにより、アンケートの招待が連絡先リストにメールで送信されます。

1. [登録依頼の電子メール送信] を選択します。
   
2. 続行をクリックします。
3. アンケート招待の配信に［送信元メール］を入力します。
   
   ヒント：ブランド管理者が設定したメールドメインのみを選択できます。詳細については、「カスタム送信元アドレス」ページを参照してください。
4. アンケート招待の配信の［送信者名］を入力します。
5. アンケート招待の配信用の返信先メールアドレスを入力します。これは、いずれかの連絡先が招待に応答した場合に返信を受信する電子メールです。
6. アンケート招待状配信の［件名］を入力します。以前に保存した件名行から選択するか、[件名の入力] をクリックして件名行を入力できます。
7. を選択 ライブラリに保存したアンケートの招待 電子メールメッセージとして送信されます。
8. ［続行］をクリックします。

SMS 招待

SMS招待状は、Qualtricsアンケートへのリンクがテキストメッセージとして送信される場合です。受信者は、モバイルデバイスのブラウザでアンケートを開きます。

テキストは、連絡先インポートの［電話］列の番号に送信されます。受信者の電話番号をアップロードする場合は、正しい書式設定に従い、国の制限に従ってください。

1. ［アンケートへのテキストリンク（片道SMS）］を選択します。
   
2. 続行をクリックします。
3. 配信とともに送信するメッセージを選択します。
   
   ヒント：SMSの招待をライブラリで作成できます。メッセージが、一般的なメッセージまたはメールとしてではなく、SMS 招待として保存されていることを確認します。
4. ［続行］をクリックします。
5. 必要に応じて、コンタクトが SMS メッセージを受信するタイミングを決定する配信ウィンドウを設定します。これは、この自動化に関連するすべての送信SMS配信に適用されます。
   
   ヒント：［開始時刻］、［終了時刻］、［タイムゾーン］はすべて必須フィールドです。
   注意：クアルトリクスはSMS受信者のタイムゾーンに関する情報を保存しないため、選択したタイムゾーンが目的の受信者に適合していることを確認してください。
6. 配信ウィンドウ外でスケジュールされた SMS の処理方法を選択します。次回の配信時間帯にSMS配信を送信しない場合は、このボックスにチェックを付けます。このボックスがチェックされていない場合、出荷ウィンドウ外への送信がスケジュールされていた配信はすべて保存され、次の出荷ウィンドウで送信されます。
7. 続行をクリックします。

インタラクティブなSMS

双方向SMSは、アンケートの質問を受信者にテキスト送信し、受信者がテキストで回答する場合です。このオプションを利用する前に、アンケートがSMSに対応していることを確認してください。

テキストは、コンタクトインポートの電話列の番号に送信されます。受信者の電話番号をアップロードする場合は、正しい書式設定に従い、国の制限に従ってください。

1. [直接テキスト返信 (双方向SMS)] を選択します。
   
2. 続行をクリックします。
3. ［続行］をクリックします。アンケートは受信者に直接テキスト送信されるため、メッセージを選択する必要はありません。
   
4. 必要に応じて、コンタクトが SMS メッセージを受信するタイミングを決定する配信ウィンドウを設定します。これは、この自動化に関連するすべての送信SMS配信に適用されます。
   
   ヒント：［開始時刻］、［終了時刻］、［タイムゾーン］はすべて必須フィールドです。
   注意：クアルトリクスはSMS受信者のタイムゾーンに関する情報を保存していないため、選択したタイムゾーンが目的の受信者に適合していることを確認してください。
5. 配信ウィンドウ外でスケジュールされた SMS の処理方法を選択します。次回の配信時間帯にSMS配信を送信しない場合は、このボックスにチェックを付けます。このボックスがチェックされていない場合、出荷ウィンドウ外への送信がスケジュールされていた配信はすべて保存され、次の出荷ウィンドウで送信されます。
6. 続行をクリックします。

ステップ 6: リマインダの設定

受信者が忘れずにアンケートに回答できるように、自動化にリマインダーを追加できます。リマインダーは、アンケートを開始していない受信者、またはアンケートを開始したが終了していない受信者にのみ送信されます。複数のリマインダを追加するか、このステップを完全にスキップすることができます。

1. [リマインダを追加] をクリックします。
   
2. 最初の招待から一定の日数または時間の経過後にリマインダを送信するかどうかを選択します。
   
   ヒント：SMSメッセージの作成時に配信ウィンドウを設定すると、この配信ウィンドウ中にのみリマインダーが送信されます。
3. アンケート招待の配信に［送信元メール］を入力します。
   
   ヒント：ブランド管理者が設定したメールドメインのみを選択できます。詳細については、「カスタム送信元アドレス」ページを参照してください。
4. アンケート招待の配信の［送信者名］を入力します。
5. アンケート招待の配信用の返信先メールアドレスを入力します。これは、いずれかの連絡先が招待に応答した場合に返信を受信する電子メールです。
6. アンケート招待状配信の［件名］を入力します。以前に保存した件名行から選択するか、[件名の入力] をクリックして件名行を入力できます。
7. を選択 ライブラリに保存したアンケートの招待 電子メールメッセージとして送信されます。
8. リマインダをさらに追加するか、続行をクリックして自動化の次のステップに移動することができます。

ステップ 7：実行レポートの送信と自動化の有効化

アンケート配信自動化の最終ステップには、自動化の実行時にメールが送信されるユーザーの決定と、自動化の有効化が含まれます。これには、自動化の Run Summary Recipients および Review 部分が含まれます。

1. 自動化の実行時に電子メールで警告されるユーザを決定します。受信者を追加するには、プラス記号 (+) または受信者電子メール追加ボタンを使用します。
   
2. レポートに関する作業が行われていないときにレポートを電子メールで送信しない場合は、このチェックボックスをオンにします。
3. 続行をクリックします。
4. 情報をレビューします。任意のセクションの横にある [編集] をクリックして、フィールドを編集します。
   
5. 自動化の有効化をクリックして自動化を開始するか、自動化を保存しても開始せずに終了をクリックします。

追加の自動化の作成

自動化を作成
したら、右上にある［新しい自動化］をクリックして追加できます。