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XM Directoryの自動化のベストプラクティス


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自動化のベストプラクティスについて

XM Directoryの[自動化]タブは、連絡先のインポートとアンケート配信を効率化するためのワンストップショップです。自動化では、データベースから連絡先を定期的にインポートするプロセスを設定したり、定期的なスケジュールでメーリングリストにアンケートの招待を送信したり、連絡先インポートで自動的にアンケートがトリガされるようにプロセスをリンクしたりできます。ただし、多くのオプションを利用できます。これにより、無限の可能性が得られる一方で、ちょっとしたガイダンスが必要になることは理解できます。

このページでは、自動化のベストプラクティスおよび一般的な使用ケースに焦点を当てます。

注意: この機能に対する改善の開発は計画されていないため、自動化を使用しないことをお奨めします。改善が追加された機能と同じ機能については、XM Directoryでワークフローを作成してください。

プロジェクト別のコンタクトファイルの区別

ヒント:これらは、連絡先のインポートの自動化専用のベストプラクティスです。

連絡先のインポートの自動化を設定する場合、SFTPサーバーで検索する特定の場所とファイルをクアルトリクスに通知する必要があります。デフォルトでは、サーバによってまだピックアップされていないすべてのファイルが自動化で選択されます。

すべてのファイルが選択されました

ただし、SFTPサーバーには、異なるプロジェクトに含まれる複数のメーリングリストが含まれている場合があります。すべてのプロジェクトに対して異なるファイルパスを作成する代わりに、特定の接頭辞または接尾辞を関連ファイルに追加し、それらをクアルトリクスで示すことができます。

すべてのファイルではなくファイル接頭辞が選択され、項目に例が書き込まれます。

ファイルの命名規則はユーザ次第ですが、通常、プロジェクト名とファイルの登録日付をその名称に含め、関連するプロジェクト名を接尾辞または接頭辞として書き留めておくことをお奨めします。たとえば、ファイルの名称は transactional_survey_project_mmddyyyy です。次に、自動化でファイル名の接頭辞が transactional_survey_project であることを確認します。

ヒント:ファイルは処理後にインポートソースから削除されますが、クアルトリクスからダウンロードできるようになります。ファイルの元のコピーを保持する場合は、サーバの別の部分に保存してください。

トラッキング自動化成功

ヒント:連絡先のインポートの自動化配信の自動化の両方にこの機能があります。

自動化は実行サマリ受信者に対して要求します。これにより、実行が終了するたびに 1 人または複数の受信者に電子メールが送信され、実行が成功したか失敗したかが示されます。これにより、インポートが終了するたびにメールが送信されるため、これらすべてのメールを受信する特定のメールドメインを設定し、そのメールにフィルタを設定して、失敗した実行を関連する関係者に転送することをお奨めします。これらのメールは、実行が失敗した理由を診断するためにサポートが必要な場合に、Qualtricsサポートがトラブルシューティングに使用できます。

Run Summary Recipients セクション - 自動化の 2 番目~

連絡先のインポートとアンケート配信の自動化のリンク

ヒント:このセクションで説明する問題を回避するには、連絡先のインポートの自動化を設定する際に、「連絡先のインポートと配信の自動化のリンク」の手順を慎重に行ってください。

連絡先のインポートの自動化とアンケート配信の自動化を使用して、さらに連絡先がメーリングリストに追加されるたびに招待を送信するプロセスを合理化する場合は、自動化をリンクすることが不可欠です。自動化をリンクできず、代わりにそれらを個別に設定しないと、このセクションで説明されている問題が発生する可能性があります。

配信送信エラー

連絡先のインポートの自動化を設定し、2つの自動化をリンクせずにその特定のメーリングリストに送信するアンケート配信を設定すると、アンケート配信は連絡先リスト全体に送信されます。

例:「NPS メーリングリスト」という名前のメーリングリストに毎日アップロードするメーリングリストインポートがあります。また、そのリストに「NPSアンケート」を毎日送信する配信も別途用意しています。

1日目にリストが「NPSメーリングリスト」にアップロードされ、NPSアンケートを受け取ります。

2日目には、新しいリストがNPSメーリングリストにアップロードされます。これらの自動化がリンクされていない場合、「NPSメーリングリスト」内の連絡先すべてに「NPSアンケート」が送信されます。つまり、リストの半分に、新しいアンケートリンクが再度表示されます。

初めてバウンスしたメールが再度連絡されると、バウンス統計が膨らむ可能性があります。連絡頻度ルールを有効にしている場合、スキップされた配信が増加する可能性があります。また、同じ受信者に多数のメールを送信すると、アンケートの招待をオプトアウトする可能性が高まる可能性があります。

トランザクションデータが欠落しているか、または正しく表示されない

多くの連絡先のインポートの自動化は、一部のフィールドがトランザクションデータとしてマークされて設定されています。

連絡先のインポートと配信の自動化を正常にリンクすると、クアルトリクスはインポートされた連絡先にトランザクションアンケートリンクを送信することを認識し、これらのフィールドはXM Directoryとアンケートのデータ内の連絡先情報に保存されます。

画像:ディレクトリ内の Alice という連絡先。彼女のタッチポイントのタイムラインが開き、自分の国、市区町村、および部門が変更された取引が表示されます。

連絡先と配信の自動化がリンクされていない場合、連絡先ファイルで指定されたトランザクションデータがアンケートデータに正しく表示されない可能性があります。これは、配信の自動化で連絡先リストのトランザクションデータを検索するように指示されなかったためです。

自動化を使用して、SFTP自動化によってインポートされた連絡先にアンケート配信を送信する場合は、両方の自動化の設定手順に従ってこれらをリンクすることを強くお勧めします。

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。