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オートメーションのベストプラクティスについて

XM DIRECTORYのAutomationsタブは、連絡先インポートやアンケート配信を効率化するためのワンストップショップです。オートメーションでは、データベースから定期的に連絡先をインポートするプロセスを設定したり、定期的なスケジュールでメーリングリストにアンケートの招待を送信したり、連絡先のインポートが自動的にアンケートをトリガーするようにプロセスをリンクしたりすることができます。しかし、ITには多くの選択肢があり、無限の可能性を秘める反面、少しばかりの指針が必要なのも理解できる。

このページでは、オートメーションのベストプラクティスと一般的なユースケースに焦点を当てていきます。

注意オートメーションは使用しないことをお勧めします。なぜなら、この機能に対する改良を開発する予定はもうないからです。XM DIRECTORYでワークフローを作成することで、同じ機能を追加することができます。

プロジェクトによる連絡先ファイルの区別

Qtip:これらは連絡先インポートの自動化専用のベストプラクティスです。

連絡先インポートの自動化を設定する際、クアルトリクスにSftpサーバーで探す特定の場所とファイルを指示する必要があります。デフォルトでは、オートメーションは、サーバーによってまだピックアップされていないすべてのファイルを 選択します。

すべてのファイルを選択

しかし、Sftpサーバーには、異なるプロジェクトに属する複数のメーリングリストが含まれている可能性があります。すべてのプロジェクトに異なるファイルパスを作成する代わりに、関連ファイルに特定の接頭辞または接尾辞を追加し、クアルトリクスで示すことができます。

全ファイルの代わりにファイル接頭辞が選択され、フィールドに例が書き込まれる。

ファイルの命名規則はあなた次第ですが、通常はプロジェクト名とファイルの作成日をファイル名に含め、関連するプロジェクト名を接尾辞または接頭辞として記すことをお勧めします。たとえば、transactional_survey_project_mmddyyyy というファイル名になります。オートメーションでは、ファイル名のプレフィックスが transactional_survey_project であることに注意する。

Qtip:インポート処理されたファイルはインポートソースから削除されますが、クアルトリクスからダウンロードすることは可能です。ファイルのオリジナルコピーを残したい場合は、サーバーの別の場所に保存してください。

自動化の成功を追跡する

オートメーションはRun Summary Recipientsを要求します。これは、実行が終了するたびに、1人または複数の受信者にメールを送信し、実行が成功したか失敗したかを通知します。インポートが終了するたびにEメールが送信されるため、これらのEメールをすべて受信する特定のEメールドメインを設定し、そのEメールにフィルタを設定して、失敗したインポートを関係者に転送することをお勧めします。これらのメールは、クアルトリクスサポートがトラブルシューティングを行う際に使用することができます。

受信者要約の実行 - オートメーションの最後から2番目

連絡先インポート&アンケート配信自動化リンク集

Qtip:このセクションで説明されている問題を回避するために、連絡先インポート自動化をセットアップする際に、連絡先インポートと配信自動化のリンクのステップに注意深く従うようにしてください。

連絡先インポートのオートメーションとアンケート配信のオートメーションを使用して、メーリングリストに連絡先が追加されるたびに招待を送信するプロセスを合理化する場合は、オートメーションをリンクすることが不可欠です。オートメーションをリンクせず、別々に設定すると、このセクションで説明する問題が発生する可能性がある。

配信の誤送信

連絡先インポートのオートメーションを設定し、2 つのオートメーションをリンクさせずに、その特定のメーリングリストに送信するアンケート配信を設定した場合、アンケート配信は連絡先リスト全体に送信されます。

メーリングリストのインポートで、「NPSメーリングリスト」という名前のメーリングリストに毎日アップロードしているとします。また、そのリストに対して毎日「Npsアンケート調査」を配信する別の配信も行っています。

初日には、「Npsメーリングリスト」にアップロードされたリストが、NPSアンケートを受け取ります。

2日目には、新しいリストがメーリングリストにアップロードされる。これらのオートメーションがリンクされていない場合、「NPSメーリングリスト」内のすべての連絡先が「NPSアンケート」を受信することになり、リストの半分が2回目の真新しいアンケートリンクを受信することになります。

また、連絡頻度ルールを有効にしている場合は、スキップ配信が増える可能性があります。また、同じ受信者に何通もメールを送ると、受信者の気分を害し、アンケートの招待をオプトアウトする可能性が高まります。

トランザクションデータの欠落または不正表示

連絡先インポートの自動化の多くは、いくつかのフィールドがトランザクションデータとしてマークされた状態で設定されています。

コンタクトインポートと配信オートメーションのリンクに成功すると、クアトリクスはインポートされたコンタクトにアンケートリンクを送信することを認識し、これらのフィールドはXMディレクトリのコンタクト情報とアンケートデータ内に保存されます。

ディレクトリ内のAliceという連絡先の画像。彼女のタッチポイントタイムラインが開き、国、都市、部署が変更されたトランザクションが表示されます。

ただし、連絡先と配信のオートメーションがリンクされていない場合、連絡先ファイルで指定されたトランザクションデータがアンケートデータに正しく表示されないことがあります。これは、配信オートメーションが連絡先リストのトランザクションデータを探すように指示されていなかったためである。

SFTP オートメーションでインポートした連絡先にアンケート配信を行うオートメーションを使用している場合は、これらのオートメーション両方のセットアップの手順に従って、これらをリンクすることを強くお勧めします。

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。