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Twilio Segmentイベント


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Twilio セグメントイベントについて

Twilio Segment イベントにより、Twilio Segment のイベントに基づいて Qualtrics にデータを送信するために、Qualtrics と Twilio Segment を統合することができます。Twilio Segment イベントでは、主に 3 つのユースケースがサポートされています。

  1. Twilio セグメントのデータイベントに基づいてワークフローを開始します。
  2. Twilio Segmentのイベントに基づいてXM Directoryの連絡先情報を更新しています。
  3. Twilio Segment のイベントに基づいてトランザクションデータをコンタクトに追加します。

Twilio セグメントイベントの設定

ヒント:Qualtricsサポートは、Twilioセグメント内のセットアップを支援できません。Twilio Segment での設定については、Twilio Segment Support にお問い合わせください

Twilio Segment イベントを使用するには、Twilio Segment と Qualtrics の両方で設定を完了する必要があります。Twilio Segment インスタンス内に Webhook 宛先として Qualtrics を追加する必要があります。このセクションでは、Twilio Segment との初期統合の設定について説明します。

接続を設定するには、次のQualtrics IDが必要です。

Twilio セグメントへの接続

  1. ワークフロータブで、ワークフローの作成をクリックします。
    [ワークフロー] タブで、[ワークフローの作成] をクリックし、イベントベースのワークフローを作成します。
  2. イベントの受信時に [開始] を選択します。
  3. Twilio Segment イベントを選択します。
    twilio セグメントイベントの選択 twilio せぐめんといべんとのせんたく
  4. 別のブラウザタブで、Twilio Segment にログインします。クアルトリクスを終了しないでください。
  5. 接続タブに移動します。
    twilio セグメントの [接続] タブへの送信先の追加
  6. 宛先を追加をクリックします。
  7. Qualtrics 接続を検索し、ワークスペースに追加します。クリックして、接続の設定を開始します。
  8. 接続に名前を付けます。この名称は、組織的な目的で使用されます。API トークンとデータセンタ ID の追加
  9. Qualtrics API トークンを入力します。トークンを見つけるためのサポートが必要な場合は、API トークンの生成を参照してください。
  10. クアルトリクスデータセンターIDを入力します。データセンターの検索についてサポートが必要な場合は、「データセンター ID の検索」を参照してください。
  11. 出力先を有効にするがオンになっていることを確認します。
  12. [Save Changes] をクリックします。
  13. マッピングタブで、新規マッピングをクリックします。[マッピング] タブで新しいマッピングをクリックする
  14. 実行する処理を以下から選択します。
    使用するイベントの選択しようするいべんとのせんたく

    • XM Directoryで連絡先を作成/更新:Twilioセグメントのデータイベントに基づいて、XM Directoryで連絡先を追加または更新します。このイベントによって処理されるすべての連絡先は、ディレクトリの設定に従って重複解除されます。このオプションの設定の残りの部分については、「XM Directoryでの連絡先の追加または更新」を参照してください。
    • Upsert 連絡先トランザクション:連絡先にトランザクションデータを追加します。コンタクトが存在しない場合は、コンタクトが登録され、トランザクションデータがそのコンタクトに追加されます。このオプションの残りの設定については、コンタクトへのトランザクションの追加を参照してください。
    • Qualtricsでワークフローを開始:Twilioセグメントのデータイベントに基づいてQualtricsワークフローを開始します。このオプションの残りの設定については、「クアルトリクスワークフローのトリガ」を参照してください。
      ヒント:必要に応じてこれらのオプションをすべて使用できます。最初の設定後に必要なのは、追加のマッピングを登録することだけです。

XM Directoryで連絡先を追加または更新

Twilioセグメントイベントを使用すると、Twilioセグメントのデータに対する変更に基づいて、XM Directoryの連絡先を更新できます。

  1. Twilio セグメントイベントの設定の指示に従って、Qualtrics と Twilio Segment を統合します。インテグレーションの設定時に[XM Directoryで連絡先を作成/更新]オプションを選択します。コンタクトを登録または更新するオプションの選択
  2. 任意のフィルタ条件を追加します。これらの条件により、クアルトリクスにデータを送信するタイミングが決まります。
    フィルタ条件の追加

    ヒント:通常の設定では、この統合には「イベントの種類」が「特定」の条件が自動的に含まれます。必要に応じて、このフィルタを変更したり、新しいフィルタを追加したりすることができます。クアルトリクスに送信されるデータを制限するために、1つ以上のフィルターを含めることをお勧めします。
  3. 必要に応じて、[テストイベントの追加] セクションを使用して、マッピングに含めることができるフィールドをテストします。イベントマッピングのテスト
  4. マッピングを選択]セクションで、クアルトリクスディレクトリIDをマッピングします。複数のディレクトリがある場合は、連絡先を追加するディレクトリを選択します。詳細については、「PoolID の検索」を参照してください。  ディレクトリ ID のマッピングと保存
  5. 必要に応じて、イベントフィールドマッピングを調整します。詳細については、こちらの「Twilio サポート」ページを参照してください。多くの場合、事前設定されたマッピングを調整する必要はありません。
  6. 保存]をクリックします。

取引先担当者へのトランザクションの追加

Twilio Segmentイベントを使用すると、XM Directoryの既存の連絡先にトランザクションデータを追加できます。連絡先がまだディレクトリに存在しない場合は、連絡先が作成されます。トランザクションデータは、新たに登録されたコンタクトに保存されます。

  1. Twilio セグメントイベントの設定の指示に従って、Qualtrics と Twilio Segment を統合します。統合の設定時に、連絡先のアップサートトランザクションオプションを選択します。Upsert 連絡先オプションの選択
  2. 任意のフィルタ条件を追加します。これらの条件により、クアルトリクスにデータを送信するタイミングが決まります。フィルタ条件の追加とマッピングのテスト
    ヒント:通常の設定では、この統合には「イベントの種類」が「追跡」、「イベント名」が「トランザクションが作成されました」の条件が自動的に含まれます。必要に応じて、このフィルタを変更したり、新しいフィルタを追加したりすることができます。クアルトリクスに送信されるデータを制限するために、1つ以上のフィルターを含めることをお勧めします。
  3. 必要に応じて、[テストイベントの追加] セクションを使用して、マッピングに含めることができるフィールドをテストします。
  4. マッピングを選択]セクションで、クアルトリクスディレクトリIDをマッピングします。複数のディレクトリがある場合は、連絡先を追加するディレクトリを選択します。詳細については、「PoolID の検索」を参照してください。マッピングディレクトリ ID
  5. 必要に応じて、イベントフィールドマッピングを調整します(クアルトリクスに渡す追加のフィールドがある場合など)。詳細については、こちらの「Twilio サポート」ページを参照してください。多くの場合、事前設定されたマッピングを調整する必要はありません。
  6. 保存]をクリックします。

クアルトリクスワークフローのトリガ

Twilioセグメントイベントを使用すると、Twilioセグメントのデータイベントに基づいてQualtricsでワークフローを開始できます。

  1. Twilio セグメントイベントの設定の指示に従って、Qualtrics と Twilio Segment を統合します。インテグレーションの設定時に Qualtrics でワークフローを開始オプションを選択します。ワークフロー開始オプションの選択
  2. 任意のフィルタ条件を追加します。これらの条件により、クアルトリクスにデータを送信するタイミングが決まります。
    フィルタ条件の追加

    ヒント:クアルトリクスに送信されるデータを制限するため、1つ以上のフィルターを含めることをお勧めします。
  3. テストイベント追加セクションを使用して、テスト項目マッピングを生成します。イベントマッピングのテスト
    ヒント:テストイベントを生成するには、フィルター条件が1つ以上必要です。
  4. Qualtricsで、Twilio Segmentイベントに戻ります。URL コピーをクリックします。URL コピーのクリック
  5. Twilio Segment に戻ります。Select mappings セクションで、コピーした URL を HTTP API フィールドにペーストして、ワークフロー URL にマッピングします。ワークフロー URL および追加フィールドのマッピング
  6. 必要に応じて、クアルトリクスに渡すフィールドのマッピングを調整します。左側の列に、クアルトリクスに表示するフィールドの名前を入力します。
  7. 右側の列で、ボックスをクリックしてフィールドを選択し、Qualtricsに渡すイベント変数を選択します。
  8. テストレコードプレビュー表示を有効化します。テストプレビューの有効化および json ペイロードのコピー
    ヒント:以前にテストマッピングを生成していない場合、このオプションを有効にすることはできません。テストイベント追加セクションまで上にスクロールして、テストマッピングを生成します。
  9. JSON イベントペイロードを強調表示してコピーします。
  10. 保存]をクリックします。
  11. Qualtricsの「Twilio Segment」イベントに戻ります。[詳細設定] セクションに移動します。qualtrics イベントへの JSON ペイロードのペースト
  12. 先ほどコピーした JSON イベントペイロードを JSON オブジェクトフィールドにペーストします。
  13. [フィールドマッピングの追加] をクリックします。JSON ペイロードに基づいて、フィールドが自動的にマッピングされます。
  14. マップ項目セクションにナビゲートし、項目が正しくマッピングされていることを確認します。必要に応じて、フィールドを調整することができます。qualtrics のフィールドのマッピング
  15. パスについて、Twilio Segment の項目パス名に、Qualtrics に保存する項目を入力します。
  16. [種類] で、フィールドに含まれるデータの種類を選択します:
    • 文字列: データはテキストの文字列です。
    • 数値: データは数値です。
    • ブール値: データはブール値 (true または false) です。
  17. [フィールドの追加] をクリックして、追加フィールドをマッピングします。
  18. マッピングから項目を削除するには、マイナス符号 ( ) をクリックします。
  19. 必要に応じて、統合をテストして、[テストデータを実行]をクリックし、Twilio Segment からイベントを起動して、適切なデータが Qualtrics に渡されるかどうかをチェックすることができます。詳細については、イベントデータのキャプチャを参照してください。ワークフローの保存
    ヒント:JSONPathの構文でJSONの解釈についての詳細を確認してください。
  20. 保存]をクリックします。
  21. ワークフローにタスクを忘れずに追加してください。通常、これはアンケートを配信するXM Directoryのタスクです。
    ヒント:連絡先情報を保存または更新する場合は、「XM Directoryで連絡先を追加または更新する」を参照してください。
    例:顧客が Twilio Segment のレコードを更新する新しいユーザーオンボーディングツアーを完了したとします。その後、このデータ変更によって Qualtrics ワークフローがトリガーされ、これを使用してお客様にオンボーディング体験に関するフィードバックの提供を依頼する調査を配信することができます。

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