Skip to main content
Loading...
Skip to article
  • Qualtrics Platform
    Qualtrics Platform
  • Customer Journey Optimizer
    Customer Journey Optimizer
  • XM Discover
    XM Discover
  • Qualtrics Social Connect
    Qualtrics Social Connect

Salesforce Web-to-Lead


Was this helpful?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The feedback you submit here is used only to help improve this page.

That’s great! Thank you for your feedback!

Thank you for your feedback!


Web-to-Leadについて

SalesforceのWeb-to-Lead機能を使用すると、Qualtricsアンケートの情報をSalesforceインスタンスのリードオブジェクトに挿入できます。高度なロジックを使用して条件を設定し、Salesforceに保存する回答と保存しない回答を特定できます。

Web を使用したリード

ヒント:Web to Lead機能では、Qualtrics Salesforce拡張機能を購入する必要があります。この機能へのアクセス権がなく、関心がある場合は、営業担当またはXMサクセスマネージャーにお問い合わせください。
  1. ワークフロータブにナビゲートします。
    [Create a new workflow] を選択し、次に [event based] を選択します。
  2. [ワークフローを作成] をクリックします。
  3. イベントベースを選択します。
  4. イベントの場合は、調査回答イベントを選択します。イベントの設定の詳細については、リンク先のページを参照してください。
    調査イベントの選択、条件の追加、およびタスクの選択
  5. 必要に応じて、プラス記号 (+) をクリックしてから [条件] をクリックし、ワークフローに条件を追加します。これにより、ワークフローが起動されるタイミングが決定されます。
  6. プラス記号 (+) をクリックしてから、タスクをクリックします。
  7. Salesforceタスクを選択します。
    salesforce タスクの選択
  8. リードする Web を選択します。
    リードする Web の選択
  9. 次へ]をクリックします。
  10. マップ先のSalesforceアカウントを選択します。
    使用するアカウントの選択しようするあかうんとのせんたく

    ヒント:または、[ユーザーアカウントを追加]をクリックしてSalesforceアカウントを接続します。詳細については「クアルトリクスとSalesforceのリンク」を参照してください。
  11. [次へ] をクリックします。
  12. QualtricsのフィールドをSalesforceのフィールドにマッピングします。
    Salesforceからクアルトリクスへのフィールドのマッピング

    ヒント:テキストの差し込みメニュー {a} を使用して、アンケートから値を取り込みます。
  13. 追加フィールドをマップするには、[新しいフィールドを追加]をクリックし、Salesforceからフィールドを選択します。
  14. [Salesforce割り当てルールを適用]は、リードの作成時にSalesforce内で設定された割り当てルールを適用します。この設定は、デフォルトで有効化されています。
  15. 保存]をクリックします。

プレビューをクリックして、クアルトリクスのSalesforce Web-to-Lead機能の設定をテストします。アンケートが完了すると、Web-to-Leadが成功したかどうかを示すデバッグメールが届きます。また、Salesforce インスタンスをチェックして、リードが保存されたことを確認する必要があります。

注意:Salesforceワークフローを編集する場合、ワークフローを最初にセットアップしたユーザーがワークフローを編集する唯一のユーザーであることが重要です。ワークフローを設定していないユーザがワークフローを編集しようとすると、Salesforce 統合は機能しなくなります。Salesforce ワークフロー所有者ではなく、ワークフローを編集する必要がある場合は、ワークフローをコピーして、そのコピーを編集します。

 

当サポートサイトの日本語のコンテンツは英語原文より機械翻訳されており、補助的な参照を目的としています。機械翻訳の精度は十分な注意を払っていますが、もし、英語・日本語翻訳が異なる場合は英語版が正となります。英語原文と機械翻訳の間に矛盾があっても、法的拘束力はありません。