Salesforce Web-to-Lead

Web-to-Leadについて

SalesforceのWeb-to-Lead機能を使用すると、Qualtricsアンケートの情報をSalesforceインスタンスのリードオブジェクトに挿入できます。高度なロジックを使用して条件を設定し、Salesforceに保存する回答と保存しない回答を特定できます。

Web を使用したリード

1. ワークフロータブにナビゲートします。
   
2. [ワークフローを作成] をクリックします。
3. イベントベースを選択します。
4. イベントの場合は、調査回答イベントを選択します。イベントの設定の詳細については、リンク先のページを参照してください。
   
5. 必要に応じて、プラス記号 (+) をクリックしてから [条件] をクリックし、ワークフローに条件を追加します。これにより、ワークフローが起動されるタイミングが決定されます。
6. プラス記号 (+) をクリックしてから、タスクをクリックします。
7. Salesforceタスクを選択します。
   
8. リードする Web を選択します。
   
9. ［次へ］をクリックします。
10. マップ先のSalesforceアカウントを選択します。
    
    ヒント：または、［ユーザーアカウントを追加］をクリックしてSalesforceアカウントを接続します。詳細については「クアルトリクスとSalesforceのリンク」を参照してください。
11. [次へ] をクリックします。
12. QualtricsのフィールドをSalesforceのフィールドにマッピングします。
    
    ヒント：テキストの差し込みメニュー {a} を使用して、アンケートから値を取り込みます。
13. 追加フィールドをマップするには、［新しいフィールドを追加］をクリックし、Salesforceからフィールドを選択します。
14. ［Salesforce割り当てルールを適用］は、リードの作成時にSalesforce内で設定された割り当てルールを適用します。この設定は、デフォルトで有効化されています。
15. ［保存］をクリックします。

プレビューをクリックして、クアルトリクスのSalesforce Web-to-Lead機能の設定をテストします。アンケートが完了すると、Web-to-Leadが成功したかどうかを示すデバッグメールが届きます。また、Salesforce インスタンスをチェックして、リードが保存されたことを確認する必要があります。