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WEB-TO-LEAD について
Salesforce Web to Lead機能では、クアルトリクスアンケートの情報をSalesforceインスタンスのリードオブジェクトに挿入することができます。高度なロジックを使用して条件を設定し、Salesforceに保存する回答と保存しない回答を特定できます。
WEB-TO-LEADの活用法
QTip: Web-to-lead 機能を利用するには、クアルトリクス Salesforce エクステンションへのアクセス権を購入する必要があります。この機能にアクセスできず、ご興味がある場合は、アカウント担当またはカスタマーサクセスマネージャーにご連絡ください。
- ワークフロータブに移動します。
- ワークフローの作成」をクリックします。
- イベントベースを選択。
- イベントでは、アンケート調査回答イベントを選択します。イベントの詳細については、リンク先のページを参照されたい。
- 必要であれば、プラス記号（+）を クリックし、次に「条件」をクリックして、ワークフローに条件を追加します。
- プラス記号 (+ ) をクリックし、次にタスクをクリックする。
- Salesforceタスクを選択します。
- Web-to-Leadを選択。
- ［次へ］をクリックします。
- マップするSalesforce アカウントを選択します。
Qtip:または、[ユーザーアカウントを追加]をクリックして、Salesforceアカウントを接続します。詳しくはクアルトリクスとSalesforceの連携をご覧ください。 - ［次へ］をクリックします。
- クアルトリクスからSalesforceのフィールドにマッピングします。
Qtip:テキスト差し込みメニュー{a} を使用して、アンケート調査から値を差し込みます。 - 追加フィールドをマッピングするには、[新しいフィールドを追加] をクリックし、Salesforce からフィールドを選択します。
- Salesforceの割り当てルールを適用すると、リード作成時にSalesforce内で設定された割り当てルールが適用されます。この設定はデフォルトで有効になっている。
- ［保存］をクリックします。
プレビューをクリックして、クアルトリクスでSalesforce Web to Lead機能の設定をテストします。アンケートが完了すると、Web-to-Leadが成功したかどうかを示すデバッグメールが届きます。また、リードが保存されたことを確認するために、Salesforceインスタンスをチェックする必要があります。
注意Salesforceワークフローを編集する場合、ワークフローを最初に設定したユーザだけがワークフローを編集することが重要です。ワークフローを設定していないユーザーが編集しようとすると、Salesforceとの統合は機能しなくなります。Salesforceワークフローの所有者ではないが、ワークフローを編集する必要がある場合は、ワークフローをコピーし、コピーに編集を加えます。