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Salesforce 拡張の概要

注意：Salesforceのインターフェースはこのページの画像と異なる場合がありますが、手順は変わりません。

概要

QualtricsアカウントをSalesforceと統合すると、Salesforceイベントからアンケートをトリガーし、アンケートの回答データをSalesforceに送信できます。ほとんどのQualtricsアカウントでWeb To リード機能を使用できます。この機能を使用すると、アンケートの回答からSalesforceで見込み顧客を生成できます。その他のSalesforce機能（トリガー、メールアンケート、回答マッピング）は、Qualtricsライセンスに追加する必要があります。Qualtricsの営業担当に、これが含まれているかどうか確認してください。

ヒント：Qualtrics-Salesforceの拡張機能は、SalesforceサービスおよびSales Cloud製品用です。

Salesforce拡張機能

Web-to-Lead： QualtricsアンケートからSalesforceで新規見込み顧客を作成します。高度なロジックを使用して条件を設定し、Salesforceに保存する回答と保存しない回答を特定できます。
アンケートのトリガーとメール送信： 指定したオブジェクトのフロー条件がSalesforceで満たされた場合に送信されるアンケートを含むメールのトリガーを設定します。
回答マッピング： Qualtricsアンケートの情報をSalesforce内のレコードにマッピングします。デフォルトオブジェクトとカスタムオブジェクトの両方に対して、レコードを挿入、更新、削除するオプションが用意されています。高度なロジックを使用して条件を設定し、どの回答者を挿入、更新、または削除するかを特定できます.
AppExchangeのQualtrics： Salesforce内からQualtricsアンケートプラットフォームに直接アクセスするには、Salesforce AppExchangeからQualtricsをダウンロードします。このアプリを使用すると、Salesforceからキャンペーンまたは連絡先リストに直接メール送信するなど、特有の配信方法も利用できます。

プロジェクトを開始する前に、以下について機能を理解することが重要です。埋め込みデータ Qualtrics社の製品です開始する準備が整ったら、詳細な実装方法について以下のガイドを参照してください。

一般的なユースケース

Salesforceは非常に強力なプラットフォームなので、拡張を利用する方法は無数にある。以下に、拡張を最大限に活用する方法の一般的なユースケースと、開始ポイントを示します。

Salesforce ケースの CSAT フィードバック

Salesforceには、インターフェイスでケースやインシデントを直接管理できる有用な方法が多数用意されています。このユースケースでは、ケースが終了とマークされたらフィードバックアンケートを自動的にトリガーしてクライアントに送信し、そのフィードバックを連絡先またはアカウントの関連リストに直接保存できます。

Salesforceでアンケート回答のカスタムオブジェクトを作成し、連絡先、アカウント、ケースオブジェクトに関連付けます。ヘルプを Salesforce でのデータ管理に関するベストプラクティスを参照してください。
ケースオブジェクトに基づいてアンケートのトリガーとメール送信を設定します。
［アンケートのトリガーとメール送信］メニューで、［連絡先］、［連絡先のメールアドレス］を［メール］メニューから選択します。
Salesforceで、Salesforceフローの条件として［連絡先フィールド］を［クローズ済み］=［真］に設定してください。
回答マッピングの設定時に［挿入］を選択します。［アンケート回答のカスタムオブジェクト名］(&G) Qualtricsに知る方法を必ず伝えるアンケートの回答をどのレコードに関連付けますか？すべての関連レコードの ID をカスタムオブジェクトのルックアップ項目に渡すことによって。

最近の購入またはその他のアカウント変更に対するフィードバック

Salesforceは、クライアントが購入、ライセンスの更新、取引のキャンセルを行う時期を追跡するためによく使用されます。これらの変更を使用して、フィードバックアンケートを自動的にトリガーできます。

Salesforceでアンケート回答のカスタムオブジェクトを作成し、アカウントオブジェクトに関連付けます。ヘルプを Salesforce でのデータ管理に関するベストプラクティスを参照してください。後でアンケートを実施する有効なメールアドレスがアカウントオブジェクトに含まれていることを確認します。
アカウントオブジェクトに基づいてアンケートのトリガーとメール送信を設定します。
［アンケートのトリガーとメール送信］メニューで、［アカウント］オブジェクトと、受信者のメールアドレスを保存しているフィールドを選択します。この例では、電子メールアドレスを “Owner_Email__c” というカスタムオブジェクトに保存します。
アンケートのトリガーとメール送信の設定プロセスの一環として、Salesforceフローにトリガーの一部として条件（購入、更新、キャンセル）が含まれていることを確認してください。
回答マッピングの設定時に［挿入］を選択します。［アンケート回答のカスタムオブジェクト名］(&G)アカウント ID をアンケート回答オブジェクトのアカウント検索フィールドに渡すことによって、アンケートの回答をアカウントに関連付けるようQualtricsに指示します。

Salesforceキャンペーンへの配信

場合によっては、トランザクションベースの配信を設定するのではなく、すべてのユーザーリストに一度に配信したいことがあります。以下の情報は、このような配信を行う際に役立ちます。

サードパーティーのSalesforce拡張機能を使用して配信されたアンケート（Marketoなど）

この配信方法は、サードパーティのSalesforce拡張機能を使用してアンケートを配信する場合に最適です。連絡先のレコードでアンケートに直接入力するインスタンスでも役に立ちます。たとえば、コールセンターを介して口頭インタビューを実施している場合は、Salesforceのレコードからガイド付きのインタビュー調査を直接開くことができます。この設定方法については、以下を参照してください。その他のSalesforce配信方法ページに表示されます。