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レガシーSalesforceアプリの利用について

Salesforce AppExchangeのクアルトリクスアプリを使えば、Salesforce内から直接アンケート配信ができます。このページでは、Salesforce アカウントとクアルトリクスとのリンク、アンケートの送信、アンケート調査の閲覧などのプロセスについて説明します。

クアルトリクスアカウントへのリンク

アプリを使ってSalesforceからクアルトリクスアンケートを送信するには、まずSalesforceインスタンスをクアルトリクスに接続する必要があります。

Salesforceインスタンスとクアルトリクスアカウントを接続する前に、各クアルトリクスアカウントは一度に1つのSalesforceアカウントとしか関連付けられないことに注意してください。クアルトリクスアカウントがすでに別の Salesforce 環境（サンドボックスなど）にアンケート調査を統合している場合は、別のクアルトリクスアカウントを使用することを検討してください。別アカウントの取得方法がわからず、必要だと思われる場合は、ブランド管理者にご相談ください。

Salesforceアカウントとクアルトリクスを接続する方法は、クアルトリクスアカウントへのサインイン方法によって異なります。

クアルトリクスのユーザー名とパスワードを使ってサインインする場合

1. コンピュータで Salesforce アカウントにログインします。
2. Salesforceのクアルトリクスタブを選択します。
3. クアルトリクスのユーザー名とパスワードを入力してください。
4. Submitをクリックします。

組織のユーザー名とパスワードを使用してサインインする場合（SSO）

1. パソコンでクアルトリクスアカウントにログインします。
2. 画面右上の自分の名前をクリックし、アカウント設定を選択します。
3. クアルトリクスIDセクションを開き、組織IDとApiトークンを探します。まだAPIトークンをお持ちでない場合は、Generate Tokenをクリックしてください。
4. コンピュータで Salesforce アカウントにログインします。
5. Salesforceのクアルトリクスタブを選択します。
6. をクリック SSO ユーザーですか？ここをクリックしてAPIトークン を入力してください。
7. ユーザー名」フィールドに、ユーザー名、「#」記号、クアルトリクスIDにある組織IDの 順に入力します（例：myUsername#qualtrics）。
8. トークン]フィールドに、クアルトリクスIDで確認したAPIトークンを入力します。
9. Submitをクリックします。

アンケート調査の実施について

Salesforce Appを使えば、Salesforceのインターフェイスを離れることなく、クアルトリクスアンケートを一度に大勢のアンケート受信者に送信することができます。このプロセスを開始するには、Salesforce インターフェイスのクアルトリクスアンケートの送信ボタンをクリックします。

連絡先リストの作成プロセスはすべてのユーザーで同じですが、アンケートの選択と送信プロセスは、クアルトリクス管理者とクアルトリクスユーザーで若干異なります。これらのワークフローはどちらもこのセクションに含まれている。

連絡先リストの作成

Salesforceから送信されるすべてのアンケートは、クアルトリクスの連絡先リストから始まります。Salesforceからクアルトリクスの連絡先リストを作成するには、リード、連絡先、キャンペーンオブジェクトのリストビュー、または単一のキャンペーンの詳細ページから始めます。

リストビューからクアルトリクスの連絡先リストを作成するには、

1. 連絡先、リスト、キャンペーンオブジェクトのリストビューを実行します。キャンペーンリストビューから送信すると、選択したすべてのキャンペーンのすべてのキャンペーンメンバーの連絡先リストが作成されることに注意してください。
   
2. チェックボックスを使用して、アンケートを送信する個人またはキャンペーンを選択します。
3. リストビューの上部にあるクアルトリクスアンケートの送信ボタンを選択します。

キャンペーン詳細ページからクアルトリクスの連絡先リストを作成するには、

1. アンケート調査を送信したいキャンペーンを検索します。
2. キャンペーン詳細ページのクアルトリクスアンケートの送信ボタンを選択します。
   

アンケート調査の選択と送信のためのユーザーワークフロー

1. クアルトリクスアカウントからアンケートを1つ選択し、メッセージの選択をクリックします（このメニューにはアクティブなアンケートのみが表示されます）。
2. メールの差出人、返信先、および被評価者を入力します（この情報は、管理者が選択した設定によっては編集できない場合があります）。
3. 保存されたメッセージを選択ドロップダウンメニューを使用して、クアルトリクスアカウントから既存のメッセージを選択します。
4. メールの送信をクリックします。

アンケートの選択と送信の管理ワークフロー

連絡先リストを作成すると、送信するアンケートを選択する画面が表示されます。以下の3つのオプションから1つを選択します：

• クアルトリクスアカウントに登録済みのアクティブなアンケート調査
• アプリが提供するクイックスタートアンケート調査（これらのアンケートには、推奨される質問と回答マッピングの設定があらかじめ組み込まれています。）
• 空白の新アンケート調査

配信するアンケートを決定したら、以下の手順に従ってアンケートを編集し、配信してください：

1. 送信するアンケートを選択し、アンケート調査の編集をクリックします。
2. アンケートに必要な変更を加え、「保存して続行」をクリックします。
3. 回答マッピング設定に必要な変更を加え、保存をクリックします。
   Qtip:回答マッピングで埋め込みデータを使用する必要がある場合、一般的な埋め込みデータの名前については、このページの埋め込みデータのセクションを参照してください。回答マッピングの設定については、以下を参照のこと。 回答マッピング。
4. メールの差出人（From）、返信先（Reply-To）、被評価者（Subject）を入力します。
5. 保存されたメッセージを選択ドロップダウンメニューを使用して、クアルトリクスアカウントから既存のメッセージを選択するか、新規カスタムメッセージを作成することを選択します。
   • 新規カスタムメッセージ」を選択した場合は、必要に応じてメッセージを編集し、「新規メッセージを別名で保存」フィールドにメッセージ名を入力します。
   • 既存のメッセージを選択して編集する場合は、編集したメッセージを新規カスタムメッセージとして保存する必要があります。これを行うには、選択したメッセージから[保存したメッセージを選択]ドロップダウンを[新規カスタムメッセージ]に変更します。次に、「新しいメッセージを別名で保存」フィールドに新しいメッセージの名前を入力します。
6. メールの送信をクリックします。

Salesforce でのアンケート調査記録の表示

カスタムアンケートオブジェクトは、アプリを使用して送信されたすべてのアンケートに関する詳細を保存します。アンケートの送信プロセスが開始されるたびに、新しいアンケート調査が作成されます。アンケートの送信プロセスがまだ進行中の場合は、そのアンケート調査のレコードをクリックすると、送信プロセスの中断した場所に移動します。アンケートが送信されている場合は、そのアンケート記録の詳細ページに移動し、以下の情報が表示されます：

• アンケート調査タイトル：アンケート名: アンケート送信時にクアルトリクスアカウントに表示されたアンケート名です。
• # 選択されました： アンケートを受信するように選択された Salesforce のレコード数。
• # メールオプトアウト：選択したレコードのうち、Salesforce管理者が設定したオプトアウト設定によりフィルタアウトされたレコードの数。
• # Eメールが見つからない：選択されたレコードのうち、メールアドレスが見つからないためにフィルタリングされたレコードの数。
• # アンケート調査：アンケートを送信したレコード数。
• 送信日：アンケートが送信された日時。
• パネル名：作成した連絡先リストの名前（クアルトリクスアカウントの連絡先リスト名の先頭にSFDCが追加されることに注意）。
• アンケート回答：アンケート調査回答の関連リスト。日時 回答マッピング をクアルトリクスのアンケートから Salesforce に送信すると、アンケートレコードに関連付けることができます。すべてのクイックスタートアンケートには、この関係を自動的に確立する回答マッピングが含まれています。

埋め込みデータの使用

アンケートを送信する前に、クアルトリクスはアンケート受信者の情報を含む連絡先リストを作成します。この情報は、連絡先レコードとリードレコードの標準フィールドから取得され、次のように保存されます。 埋め込みデータ を連絡先リスト内に追加します。この埋め込みデータは、アンケート調査だけでなく、次の調査でも使用できる。 回答マッピング をセットアップした。埋め込みデータ名は、アンケート調査や回答マッピングを設定する際にすぐに参照できるように、以下のリストに含まれています。

連絡先埋め込みデータフィールド

sfContactId	連絡先レコードの内部 Salesforce ID。
sfSurveyID	アンケートレコードの内部 Salesforce ID。
sfAccountId	連絡先に関連するアカウントレコードの内部 Salesforce ID。
sf名	連絡先レコードの姓と名。
sfアカウント	アカウント・フィールドの値。
sfタイトル	タイトル・フィールドの値。
sf生年月日	Birthdateフィールドの値。
sfHomePhone	Home Phoneフィールドの値。
sfMobilePhone	Mobileフィールドの値。
sfOtherPhone	その他の電話」フィールドの値。
sfメーリングストリート	Mailing Streetフィールドの値。
sfMailingCity	Mailing Cityフィールドの値。
sfMailingState	Mailing State/Province フィールドの値。
郵便番号	Mailing Zip/Postal Codeフィールドの値。
sfMailingCountry	Mailing Countryフィールドの値。
sfその他ストリート	Other Streetフィールドの値。
sfその他都市	その他の都市」フィールドの値。
sfOtherState	その他の州/県」フィールドの値。
sfOtherPostalCode	Other Zip/Postal Codeフィールドの値。
sfOtherCountry	その他の国」フィールドの値。
sfHasOptedOutOfEmail	メールオプトアウトフィールドがチェックされている場合はtrue、そうでない場合はfalse。
sfDoNotCall	Do Not Callフィールドがチェックされていればtrue、そうでなければfalse。
sfOrgCompany	Salesforceの会社情報の組織名。
外部データ参照	これはSalesforceのフィールドではありませんが、連絡先IDが入力されます。

埋め込みデータフィールドのリード

sfLeadId	リードレコードの内部 Salesforce ID。
sfSurveyID	アンケートレコードの内部 Salesforce ID。
sf名	リード記録の姓と名。
sf会社	Companyフィールドの値。
sfタイトル	タイトル・フィールドの値。
sfリードソース	リード・ソース・フィールドの値。
sfIndustry	Industry フィールドの値。
sf年間収益	年間収入」フィールドの値。
エスエフフォン	Phoneフィールドの値。
sfMobilePhone	Mobileフィールドの値。
エスエフファックス	Faxフィールドの値。
sfウェブサイト	ウェブサイト」フィールドの値。
sfステータス	リード・ステータス・フィールドの値。
sfレーティング	Ratingフィールドの値。
sfNumberOfEmployees	現場社員数」フィールドの値。
sfHasOptedOutOfEmail	メールオプトアウトフィールドがチェックされている場合はtrue、そうでない場合はfalse。
sfOrgCompany	Salesforceの会社情報の組織名。
外部データ参照	これはSalesforceのフィールドではありませんが、連絡先IDが入力されます。