Salesforceアプリの概要

Salesforceアプリについて

Salesforce AppExchange（別名Salesforceアプリ）のクアルトリクスアプリは、Salesforce環境内から多数のリード、連絡先、キャンペーン全体にリレーショナルアンケートを一度に送信できるようにすることで、Qualtrics-Salesforce拡張に機能を追加しています。このアプリは、基本拡張に代わるものではなく、元のツールに加えて追加機能を提供します。アンケートの配信にSalesforceアプリを使用した後、基本的な拡張機能を使用してSalesforceへの応答マッピングを実行すると便利です。

要件

Salesforceアプリを使用する前に、以下が必要です。

1. クアルトリクスアカウントには、Salesforce拡張機能へのアクセス権が必要です。
2. Salesforce管理者は、Salesforce AppExchangeからQualtricsアンケートアプリをインストールする必要があります。

基本拡張とSalesforceアプリ

Salesforceアプリには、基本的なSalesforce拡張では利用できない機能がいくつか追加されています。比較のため、Salesforceアプリで追加された基本拡張機能と追加機能の両方の機能を以下にまとめます。

基本拡張

基本的な拡張機能は、トランザクションアンケートを送信し、回答をSalesforceにマッピングするために使用されます。これは、アカウントライセンスの更新やケースの終了など、Salesforceのイベントに基づいて単一のアンケートを送信する場合に役立ちます。基本的な Salesforce 拡張には、以下が含まれます。

• Salesforceのワークフローとアウトバウンドメッセージを使用して、レコードの変更に基づいてトランザクションアンケートを個人に送信します。
• Qualtricsアンケートの回答をSalesforceにマッピングします（新しいレコードの挿入と既存のレコードの更新の両方を実行できます）。

Salesforceアプリ

Salesforceアプリは、大規模なリレーショナルアンケートを送信するために使用されます。これは、サーベイを多数のリードまたは取引先担当者に一度に送信する場合に役立ちます。アプリの使用時には、基本拡張の機能および以下の機能にアクセスすることができます。

• Salesforce内から複数のリード、連絡先、またはキャンペーン全体にアンケートを一度に送信します。
• 送信する前にSalesforceインターフェイスでアンケートを編集する（管理権限を持つユーザーのみ）。
• アンケートデータをSalesforceに保存するプロセスを合理化するために設計された事前構築済みオブジェクトにアクセスします。
• 質問と回答のマッピングが付属する事前構築済みのクイックスタートアンケートへのアクセス。
• Qualtrics CXダッシュボードの表示と編集。