Salesforceアプリの基本概要

Salesforceアプリについて

Salesforce AppExchange上のクアルトリクスアプリ（Salesforceアプリ）は、クアルトリクス-Salesforceエクステンションに追加機能を提供し、Salesforce環境内から多数のリード、連絡先、またはキャンペーン全体に一度にリレーショナルアンケートを送信できるようにします。このアプリは基本的なエクステンションを置き換えるものではなく、オリジナルのツールに追加機能を提供するものである。 Salesforce App を使用してアンケートを配信し、Basic エクステンションを使用して Salesforce に回答マッピングを行うと便利です。

要件

Salesforce App を使用する前に、以下のものが必要です：

1. クアルトリクスアカウントはSalesforce Extensionにアクセシビリティが必要です。
2. Salesforce管理者は、Salesforce AppExchangeからクアルトリクス調査アプリをインストールする必要があります。

ベーシック・エクステンション VS. Salesforceアプリ

Salesforce App には、基本の Salesforce Extension にはない機能がいくつか追加されています。比較のため、基本的な拡張機能と Salesforce App によって追加された機能の両方を以下にまとめます。

ベーシック・エクステンション

基本エクステンションは、トランザクションアンケートを送信し、回答を Salesforce にマッピングするために使用されます。これは、アカウントライセンスの更新やケースの終了など、Salesforce のイベントに基づいてアンケートを送信する場合に便利です。基本的なSalesforceエクステンションには、以下のものが含まれます：

• Salesforceワークフローとアウトバウンドメッセージを使用して、個人のレコードの変更に基づいてトランザクションアンケートを送信します。
• クアルトリクスアンケートから Salesforce への回答のマッピング（新規レコードの挿入と既存レコードの更新の両方が可能）。

Salesforceアプリ

Salesforce Appは、大規模なアンケート調査の配信に使用されます。一度に多くのリードや連絡先にアンケート調査を送信したい場合に便利です。このアプリを使用すると、基本エクステンションの機能に加え、以下の機能にもアクセシビリティがあります：

• Salesforce 内から複数のリード、連絡先、またはキャンペーン全体に一度にアンケート調査を送信できます。
• アンケートを送信する前に、Salesforce インターフェースでアンケート調査を編集する（管理権限を持つユーザーのみ）。
• アンケート調査のデータを Salesforce に保存するプロセスを効率化するために設計された、事前構築済みのオブジェクトにアクセシビリティできます。
• 質問と回答マッピングが含まれている、作成済みのクイックスタートアンケートにアクセスする。
• クアルトリクスCXダッシュボードの表示と編集。