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記事テンプレート

注意お使いの Salesforce のインターフェイスがこのページの写真と異なる場合がありますが、手順は同じです。

レガシーSalesforceアプリのインストールについて

ご注意この度、アプリのインストール方法を改善した新バージョンをリリースいたしました。詳細については、「新しい Salesforce アプリエクスペリエンス」を参照してください。

本ガイドは、Salesforce の管理者がSalesforce AppExchange にクアルトリクスアプリをインストールし、適切に設定するためのものです。インストールと設定を完了するためのステップバイステップの手順を説明しますが、このガイドでは、ユーザプロファイル、権限セット、オブジェクトレイアウト、および検索レイアウトの編集など、Salesforce 管理にある程度慣れていることを前提としています。

Qtip:ほとんどの機能は両バージョンで同じですが、ユーザインタフェースの違いをアカウントに反映するため、このページのいくつかのセクションはSalesforce ClassicとSalesforce Lightning Experienceで別々のステップに分かれています。Salesforce LightningとSalesforceの比較については、こちらをご覧ください。クラシックについては、Salesforce のサポートドキュメントを参照してください。

ご注意このアプリを使用するには、クアルトリクスv3 APIとクアルトリクスSalesforce Extensionへのアクセシビリティが必要です。これらの機能にアクセスできない場合は、クアルトリクス営業担当までお問い合わせください。

アプリの内容

このアプリには、アプリの使用と管理を助けることを目的とした多くのカスタム機能があらかじめパッケージされています。各機能の目的を以下に簡単にまとめました。

カスタムプロファイリング設定と権限セット

カスタムプロファイルの設定には2つの形式があります：クアルトリクス管理者とクアルトリクスユーザーです。これらの設定は、インストールプロセス中にプロファイリングに適用され、アプリ内の機能への異なるレベルのアクセシビリティを与えます。

クアルトリクス管理者：アプリ内の管理ツールへのアクセスを提供します。管理者は、アンケートの配信だけでなく、アンケートの作成や編集を行うことができます。管理者は、アンケート記録とアンケート調査回答の記録を閲覧および編集することもできます。
クアルトリクスユーザー: アプリ経由でアンケートを送信するためのアクセシビリティを提供します。ユーザーは、既存のアンケートを配信することはできますが、新しいアンケートを編集または作成することはできません。さらに、ユーザーにはアンケート回答の読み取り権限（作成権限なし）、およびアンケート調査の読み取り権限と作成権限の両方が付与されます。

パーミッションセットは、上記のプロファイル設定の機能を反映したもう1つの機能ですが、いつでも適用することができ、アプリの新しいリリースとともに更新されます。インストールプロセスにおいて、ユーザーにはパーミッションセットが付与されているが、プロフィール設定が付与されていない場合、クアルトリクス調査タブを表示する権限を手動で付与する必要があります。

カスタム・オブジェ

アンケート調査回答：このオブジェクトは、アンケート調査の回答用に事前に構築されたウェアハウスです。クアルトリクスアンケートの各回答を保存し、その回答をアンケート回答者の記録に関連付けます。このオブジェクトには多くのフィールドが用意されており、Salesforce 管理者が必要に応じて非表示にしたり、削除したり、追加したりすることができます。
アンケート調査：このオブジェクトは、クアルトリクスアプリを通じて配信されたアンケートを追跡します。アプリを通じてアンケートが送信されるたびに、アンケート調査オブジェクトに新しいレコードが作成されます。アンケートの回答は、回答が Salesforce にマッピングされたときに、アンケート調査レコードに関連付けることができるため、アプリで配信された各配信のアンケート回答を簡単に追跡できます。

カスタムボタン

リストビューボタン：これらのボタンを使用すると、連絡先、リード、またはキャンペーンのリストビューを作成し、リストビュー内の各レコードにアンケートを送信することができます。
キャンペーンレイアウトボタン：このボタンを使用すると、個々のキャンペーンレコードを表示し、レコードビューからキャンペーン全体にアンケート調査を配信することができます。

カスタムタブ

クアルトリクスのアンケート調査：このタブでは、アプリを使用して送信されたアンケートの調査記録を表示できます。また、アプリの管理者がメッセージ設定を指定することもできます。
クアルトリクスヴォーカライズ：ライセンスでCX ダッシュボードが有効になっている場合、このタブでアクセス可能なダッシュボードを表示できます。

アプリのインストール

従来のSalesforceアプリは、もはや広く利用できるものではありません。代わりにアップデートされたアプリをご利用ください。レガシーSalesforceアプリへのアクセスが必要な場合は、クアルトリクスサポートまでご連絡ください。すべてのクアルトリクス機能がレガシーアプリと互換性があるとは限りませんのでご注意ください。

初期化プロセスが完了すると、アプリを誰にインストールするかを尋ねるページが表示されます。このページは、前のセクションで述べたカスタムプロファイル設定を適用するために使用されます。以下の各オプションをご覧いただき、あなたに最適な設定を見つけ、そのオプションの指示に従ってください。

Qtip：私たちの推奨する方法は、特定のプロファイル用のアプリをインストールすることです。

設置オプションは3種類から選べる：

管理者のみにインストール：このオプションは、システム管理者プロファイルを持つユーザーのみにアプリをインストールし、すべてのシステム管理者に完全な管理アクセスを許可します。
全ユーザーにインストール：このオプションは、Salesforce組織内のすべてのユーザーにアプリをインストールし、すべてのユーザーにクアルトリクスアプリへの完全な管理アクセスを許可します。
特定のプロファイリング用にインストールします：このオプションは、特定のプロファイルにアプリをインストールし、お客様の仕様に応じてさまざまなアクセシビリティレベルを付与します。インストールをクリックする前に、各プロファイルをスクロールダウンし、そのプロファイルを持つユーザーにどのレベルのアクセシビリティを付与するかを選択します：No Access」、「 Full（管理）Access」、「クアルトリクススタンダードユーザー」のいずれかを選択します。

インストールプロセスが完了したら、アプリを使用できるようにしたいユーザーに、必要に応じてクアルトリクス管理者権限セットとクアルトリクスユーザー権限セットを適用します。これにより、今後のアプリのアップデートで、これらのユーザーに必要なパーミッションが付与されるようになります。

ユーザーへの権限セットの割り当て

アプリの変更がリリースされたときにアプリのユーザーが自動的に更新されるようにするには、アプリのカスタム権限セットをこれらのユーザーに割り当てることをお勧めします。

セールスフォース・クラシック

Setup（セットアップ）」、「Administer（マネージャー）」、「Manage Users（ユーザー管理）」、「Permission Sets（権限セット）」の順に進みます。
ユーザーまたは管理者の権限セットを表示します。
マネージャーを選択します。
Add Assignmentsを選択します。
チェックボックスを使用して、必要なユーザーを選択します。
Assignを選択する。

ライトニング・エクスペリエンス

右上の歯車をクリックします。
セットアップを選択する。
“パーミッション “で検索。
パーミッション・セットをクリックします。
クアルトリクスユーザーまたはクアルトリクス管理者権限セットを選択します。
マネージャーをクリックします。
チェックボックスを使用して、必要なユーザーを選択します。
Assignを選択する。

接続アプリアクセスページへのユーザープロフィールの追加

アプリのユーザーを割り当てたら、そのユーザーのプロファイリングをクアルトリクス調査連携アプリのページに追加する必要があります。追加されると、アプリにアクセスできるようになります。

セールスフォース・クラシック

セットアップ]、[管理]、[アプリの管理]、[接続アプリ]、[クアルトリクス調査]、[編集] の順に選択します。
Permitted UsersオプションをAdmin approved users are pre-authorizedに変更します。プロンプトが表示されたらOKを選択する。
保存ボタンを選択します。
接続アプリメニュー（セットアップ > 管理 > アプリの管理 > 接続アプリ）で、クアルトリクス調査をクリックし、クアルトリクス調査アプリの接続アプリ詳細ページを表示します。
プロファイリング」セクションまでスクロールダウンし、「プロファイリング管理」ボタンを選択します。
アプリにアクセシビリティを持つべきプロファイリングを選択し、Saveを選択します。

ライトニング・エクスペリエンス

右上の歯車をクリックします。
セットアップを選択する。
“manage connected apps “で検索してください。
接続アプリのマネージャーをクリックします。
クアルトリクスアンケートの次へ編集をクリックします。
Permitted UsersオプションをAdmin approved users are pre-authorizedに変更します。プロンプトが表示されたらOKを選択する。
保存ボタンを選択します。
［接続済アプリの管理］ページに戻ります。
クアルトリクス調査をクリックして、クアルトリクス調査アプリの接続アプリの詳細ページを表示します。
プロファイルセクションまでスクロールダウンし、プロファイルの管理 ボタンを選択します。
アプリにアクセシビリティを持つべきプロファイリングを選択し、Saveを選択します。

レイアウトの設定

ユーザーがアプリを使用してアンケート調査を送信するには、連絡先、リード、またはアンケートの検索レイアウト、またはキャンペーンオブジェクトのレイアウトのいずれかに、少なくとも 1 つのカスタムボタンを配置する必要があります。フォローアップの方法は、以下の各セクションで説明する。

検索レイアウトボタンの追加

検索レイアウトボタンを使用すると、リストビューを生成して、クアルトリクスアンケートを連絡先、リード、キャンペーンにすばやく送信することができます。これらのボタンを追加するには、以下の手順に従ってください：

セールスフォース・クラシック

Salesforceの「Setup」（設定）、「Customize」（カスタマイズ）、「Lead」（リード）、「Search Layouts」（検索レイアウト）の順に選択します。
リードリストビューの次へ「編集」リンクを選択します。
クアルトリクスアンケートの送信ボタンを選択し、追加矢印をクリックして右のテーブルに表示します。
ページを保存する。
連絡先オブジェクトについて、ステップ1〜4を繰り返します。
Campaigns オブジェクトについてステップ 1-4 を繰り返します。

Salesforceでは、ページレイアウトとは異なり、検索レイアウトはプロファイリングごとにカスタマイズできません。

ライトニング・エクスペリエンス

右上の歯車をクリックします。
セットアップを選択する。
オブジェクトマネージャーを選択します。
リードを選択する。
検索レイアウトを選択します。
リストビューの次へ、ドロップダウンを選択し、編集を選択します。
左側のテーブルでクアルトリクスアンケートの送信をクリックし、追加矢印をクリックして右側のテーブルに移動します。
［保存］をクリックします。
リードの代わりに連絡先について、ステップ1～8を繰り返します。
Leadの代わりにCampaignでステップ1～8を繰り返します。

Salesforceでは、ページレイアウトとは異なり、検索レイアウトはプロファイリングごとにカスタマイズできません。

キャンペーンレイアウトボタンの追加

キャンペーンボタンは、アプリのユーザーがキャンペーン全体にクアルトリクスアンケートを送信するために使用されます。このボタンをキャンペーンレイアウトに追加するには、以下の手順に従ってください：

セールスフォース・クラシック

Setup（セットアップ）」→「Customize（カスタマイズ）」→「Campaign（キャンペーン）」→「Page Layouts（ページレイアウト）」→「Edit（編集）」と進みます。
上部のパレットで「ボタン」を選択します。
クアルトリクスアンケートの送信ボタンをページレイアウト上部のカスタムボタンエリアにドラッグします。
保存を選択します。

ライトニング・エクスペリエンス

右上の歯車をクリックします。
セットアップを選択する。
オブジェクトマネージャーを選択します。
キャンペーンを選択する。
ページレイアウトを選択します。
キャンペーンレイアウトをクリックします。
クアルトリクスアンケートの送信ボタンをページレイアウト上部のカスタムボタンエリアにドラッグします。
保存を選択します。

ページレイアウトにアンケート調査を追加する

デフォルトでは、アンケート調査回答オブジェクトには、連絡先オブジェクトおよびリードオブジェクトへのルックアップフィールドが含まれています。各連絡先またはリードがアンケートに回答すると、その回答が関連リストに表示されるようにするには、次の手順に従います：

セールスフォース・クラシック

Setup（セットアップ）」、「Customize（カスタマイズ）」、「Leads（リード）」、「Page Layouts（ページレイアウト）」の順に進みます。
編集したいレイアウトの次へ「編集」を選択します。
上部のエディットボックスから「関連リスト」を選択する。
アンケート調査の関連リストを、関連リストエリアの配置したい場所にドラッグします。
関連リスト名の次へレンチアイコンを選択し、列とボタンを編集する。
列セクションで、アンケート調査名と作成日を選択します。
作成日の降順で並べ替えます。
ボタンセクションで、アンケート調査の新規作成ボタンを削除します。
OKを選択して保存します。
ページレイアウトで保存を選択します。
Setup（セットアップ）」→「Customize（カスタマイズ）」→「連絡先」→「Page Layouts（ページレイアウト）」と進み、ステップ2～10を繰り返します。

ライトニング・エクスペリエンス

右上の歯車をクリックします。
セットアップを選択する。
オブジェクトマネージャーを選択します。
リードを選択する。
ページレイアウトを選択します。
編集したいレイアウトの名前をクリックします。
上部のエディットボックスから「関連リスト」を選択する。
アンケート調査の関連リストを、関連リストエリアの配置したい場所にドラッグします。
関連リスト名の次へレンチアイコンを選択し、列とボタンを編集する。
列セクションで、アンケート調査名と作成日を選択します。
作成日の降順で並べ替えます。
ボタンセクションで、アンケート調査の新規作成ボタンを削除します。
OKを選択して保存します。
ページレイアウトで保存を選択します。
オブジェクトマネージャーに戻り、連絡先を選択します。
ステップ5～14を繰り返す。

クアルトリクスCXダッシュボードへのアクセス権付与

バージョン2.8から、クアルトリクスCXダッシュボードはSalesforce内から表示・変更できるようになりました。これらのダッシュボードは、クアルトリクスアプリのQualtrics Vocalizeタブを使用してアクセスできます。

注意クアルトリクスのVocalizeタブを使用するには、クアルトリクスライセンスでCXダッシュボードを有効にする必要があります。この機能にアクセスできない場合は、クアルトリクス営業担当までお問い合わせください。

2016年3月1日以前にクアルトリクスアプリをインストールした場合は、アップグレード後にSalesforce内のクアルトリクスアプリにクアルトリクスVocalizeタブを手動で追加する必要があります。

セールスフォース・クラシック

まず、プロフィール設定を更新する必要があります。新しいクアルトリクス Vocalize タブをユーザーに表示するには、プロフィールの設定を更新する必要があります。これはパッケージ内のカスタムAppおよびタブ設定にのみ適用されます。他のすべてのフィールドのパーミッションのアップグレードは、パッケージ内のパーミッション・セットによってサポートされている。

Setup（セットアップ）」、「Administer（管理）」、「Manage Users（ユーザー管理）」、「Profiles（プロファイリング）」の順に進み、「System Administrator（システム管理者）」を選択して開始します。
オブジェクトの設定」を選択します。
クアルトリクス・ボーカルを探し、選択します。
設定を編集し、デフォルトのオンに変更します。