レガシー Salesforce アプリ管理

レガシーSalesforceアプリの管理について

クアルトリクス管理者権限セットまたはフルアクセスプロファイル設定を持つユーザーには、アプリ内の追加機能があり、クアルトリクスユーザー権限セットまたはクアルトリクス標準ユーザープロファイル設定では利用できません。

アプリ内での管理

クアルトリクス管理者権限セットとフルアクセスプロファイル設定の両方で、ユーザーはQualtricsアンケートタブの設定セクションにアクセスできます。［Qualtricsアンケート］タブの設定セクションでは、アプリで配信されるメールのデフォルト設定を制御したり、レコードがアンケートを受信できないようにするフィールドをカスタマイズしたりできます。

デフォルトメッセージ設定

［デフォルトメッセージ設定］を使用して、ユーザーがアプリから Qualtrics 調査を送信するときに、［送信者名］、［返信先電子メール］、および［件名］行の表示または上書きを指定できます。

• デフォルトのメッセージ差出人タイプ：この設定では、組織内のユーザーが送信するアンケート招待メールの［差出人名］と［返信先電子メール］を指定できます。3 つのデフォルト選択肢から選択できます。
  • カスタム情報を使用：クアルトリクス管理者が入力した値を使用します。
  • 実行中のユーザー情報を使用：アンケートを送信している現在のSalesforceユーザーから名前とメールアドレスを取得します。
  • 組織全体の既定情報を使用：既存の組織全体の電子メールアドレスを使用します。
• メッセージ設定の上書きをユーザに許可: このオプションを有効にすると、ユーザはデフォルトメッセージ開始タイプ設定を上書きすることができます。無効化すると、ユーザはデフォルト設定の使用を強制されます。
• 件名：このオプションでは、組織内のユーザーが調査を送信したときの招待メールのデフォルトの件名を指定します。
• Allow User to Override Subject: このオプションを有効にすると、ユーザは設定された件名行を上書きすることができます。無効になっていると、ユーザーはデフォルトの件名行を強制的に使用できます。

電子メールオプトアウト設定

［メールオプトアウト設定］メニューから、Salesforceオブジェクトのどのチェックボックスフィールドを使用してアンケートの受信からレコードをオプトアウトするかを管理できます。このメニューで指定されたオプトアウトフィールドのいずれかがアンケートレコードでチェックされている場合、そのレコードはメール配信の作成時にスキップされます。オプトアウトされたレコードをスキップするプロセスは、アンケートを送信するユーザーがオプトアウトフィールドを表示または編集できるかどうかに関係なく実行されます。

アンケート

サーベイから、送信されたサーベイのレコードを表示することができます。ただし、以下の作業が終了するまで、ここにはアンケートがリストされません。 がアンケートをアプリを通じて配信しました. 調査がアプリを介して配信されるたびに新しいレコードが作成され、調査の送信プロセスを進めて更新されます。Qualtrics Surveys タブでは、作成されたすべてのサーベイレコードの一覧を表示することができます。アンケートレコードを選択すると、レコードの詳細ページが開きます。Qualtrics Surveys タブに表示される調査レコードに関する情報には、以下が含まれます。

• Qualtrics Survey：アンケートが送信される前に、このリンクから［アンケートの送信］プロセスを中断した場所に戻ります。調査が送信されると、対応する調査レコードにリダイレクトされます。
• 調査タイトル: 送信対象として選択されているか、送信した調査の名称。
• 送信数：アンケートレコードが作成された時点でのオプトアウト設定に基づいて、メール送信される、または郵送されたレコードの数。
• 送信日：メールが送信された日付と時刻。
• ステータス：このアンケートレコードのアンケート配信プロセスのステータス。5 つのステータスが考えられます。
• パネルが作成されました：［Qualtricsアンケートを送信］ボタンが押され、ユーザーの Qualtrics アカウントにパネルが作成され、アンケートはまだ選択されていません。
• アンケートを編集：アンケートが選択されていますが、まだ送信されていません。調査が Qualtrics 管理者権限が設定されたユーザーの Qualtrics アカウントにある場合、Qualtrics 調査名をクリックして編集することができます。
• 回答マッピングを編集：選択したアンケートが編集され、回答マッピングを編集できるようになります。
• メッセージ：ユーザーはメール送信ステップに到達しましたが、まだ招待メッセージとアンケートを送信していません。
• 送信済み：招待メッセージとアンケートが送信されました。
• 作成者：アンケートレコードを作成したSalesforceユーザー。
• 作成日：調査レコードが作成された日付。

標準ユーザによるサーベイの有効化

Qualtrics標準ユーザーは、アプリで配信する前にアンケートを作成または編集することはできません。また、Salesforceで新しいアンケート回答を作成することもできません。これらのオプションへのアクセス権をユーザに付与するには、以下の手順に従います。

1. クアルトリクス管理者Salesforceユーザーに関連付けられているクアルトリクスアカウントでアンケートを作成します。
2. 標準ユーザーの Qualtrics アカウントとアンケートを共有し、アンケートを公開します。
3. ユーザーがアプリを通じてアンケートを配信しようとすると、共有されたアンケートが配信可能なアンケートのリストに表示されます。