記事テンプレート

レガシーSalesforceアプリ管理について

クアルトリクス管理者権限セットまたはフルアクセスプロファイル設定を持つユーザーは、クアルトリクスユーザー権限セットまたはクアルトリクス標準ユーザープロファイル設定を持つユーザーが利用できない追加機能をアプリ内で利用できます。

アプリ内の管理

クアルトリクス管理権限セットとフルアクセスプロファイル設定の両方により、ユーザーはクアルトリクス アンケート調査タブの設定セクションにアクセスすることができます。クアルトリクス調査タブの設定セクションでは、アプリから配信されるメールのデフォルト設定を制御したり、どのフィールドでアンケートを受信しないようにするかをカスタマイズすることができます。

デフォルトのメッセージ設定

デフォルトメッセージ設定を使用すると、ユーザーがアプリ経由でクアルトリクスアンケートを送信するときに表示される送信者名、返信先メール、および件名を指定したり、上書きしたりすることができます。

• デフォルトの送信元タイプ：この設定では、組織内のユーザーが送信するアンケート招待メールの差出人名と返信メールを指定できます。デフォルトの選択肢は3つから選ぶことができる：
  • カスタム情報を使用します：クアルトリクス管理者が入力した値を使用します。
  • 実行中のユーザー情報を使用します：アンケートを送信する現在の Salesforce ユーザーから名前とメールアンケートを取得します。
  • 組織全体のデフォルト情報を使用する：既存の組織全体のメールアドレスを使用します。
• ユーザーによるメッセージ設定のオーバーライドを許可する：このオプションを有効にすると、ユーザーはDefault Message From Typeの設定を上書きできます。無効にすると、ユーザーはデフォルト設定を使わざるを得なくなる。
• 被評価者：このオプションでは、組織内のユーザーがアンケートを送信する際の招待メールのデフォルトの件名を指定します。
• 被評価者の上書き許可：このオプションを有効にすると、ユーザーは設定された被評価者を上書きすることができます。無効にすると、ユーザーはデフォルトの被評価者を使わざるを得なくなります。

メールオプトアウト設定

メールオプトアウト設定] メニューから、Salesforce オブジェクトのどのチェックボックスフィールドを使用してレコードのアンケート受信をオプトアウトするかを管理できます。このメニューで指定したオプトアウトフィールドのいずれかがアンケートレコードでチェックされている場合、メール配信の作成時にそのレコードはスキップされます。このオプトアウトレコードをスキップするプロセスは、アンケートを送信するユーザーがオプトアウトフィールドを見たり編集したりできるかどうかに関係なく発生します。

アンケート

アンケート調査からは、送信したアンケートの記録を表示できます。を入力するまで、アンケートはリストに表示されません。 アプリでアンケート調査配信。アプリでアンケートを配信するたびに新しい記録が作成され、アンケートの送信プロセスを進めるごとに更新されます。クアルトリクス アンケート タブでは、作成済みのすべてのアンケート調査のリストを表示することができます。アンケート調査レコードを選択すると、レコードの詳細ページが開きます。クアルトリクスのアンケート調査タブに表示されるアンケートレコードの情報には、次のようなものがあります：

• クアルトリクスのアンケート調査：アンケートを送信する前に、このリンクはアンケートの送信プロセスの中断した場所に戻ります。アンケートが送信されると、対応するアンケートレコードにリダイレクトされます。
• アンケート調査タイトル：送信する、または送信したアンケートの名前。
• # 送信済み:アンケート調査レコードの作成時のオプトアウト設定に基づいて、郵送される、または郵送されたレコードの数。
• 送信日： メーリングが送信された日時。
• ステータス ステータス：このアンケートレコードのアンケート配信プロセスのステータスです。可能なステータスは5つある。
• パネルが作成されました： クアルトリクスアンケートの送信ボタンが押され、ユーザーのクアルトリクスアカウントにパネルが作成されました。
• アンケートを編集します： アンケートが選択されていますが、まだ送信されていません。アンケートがクアルトリクス管理権限設定のユーザーのクアルトリクスアカウントにある場合、そのユーザーはクアルトリクスアンケート名をクリックして編集することができます。
• 回答マッピングの編集：選択したアンケートが編集され、回答マッピングを編集できるようになりました。
• メッセージ ユーザーはメールの送信ステップに到達しましたが、まだ招待メッセージとアンケートを送信していません。
• アンケートの招待: 招待メッセージとアンケートが送信されました。
• 作成者 アンケート調査レコードを作成した Salesforce ユーザー。
• 作成日： アンケート調査が作成された日付。

アンケート調査の標準ユーザーへの利用状況

クアルトリクススタンダードユーザーは、アプリで配信する前にアンケートを作成または編集することができません。また、Salesforce で新しいアンケート回答を作成することもできません。ユーザーにこれらのオプションへのアクセシビリティを与えるには、以下の手順に従ってください：

1. クアルトリクス管理者 Salesforce ユーザーに関連付けられているクアルトリクスアカウントでアンケートを作成します。
2. 標準ユーザーのクアルトリクスアカウントでアンケートを共有し、アンケートをアクティブにします。
3. ユーザーがアプリでアンケートを配信しようとすると、利用状況リストに共有アンケートが表示されます。