Salesforce のベストプラクティス

Salesforce 拡張のベストプラクティス

新しい自動システムを設定するには、そのシステムを最大限に活用できるように計画することが不可欠です。このページには、Salesforce環境の設定と最大効果のためのアンケート管理の提案があります。アンケート所有者は、Salesforce拡張の設定者である必要があります。

Salesforce でのデータの管理

Salesforce で作業する場合、データを適切に管理することが不可欠です。アンケートデータを最大限に活用するためのヒントをいくつかご紹介します。以下の手順に従って、アンケート回答履歴を保持し、関連する各レコードに関連付けて、Salesforceレポートでアンケートデータを集計する準備ができます。

• カスタムオブジェクトを使用して回答を保存することを検討してください。このオブジェクトは、［連絡先］、［アカウント］、［ケース］オブジェクト、または［検索］または［マスター詳細］を使用してアンケートを送信するその他のオブジェクトに接続できます。これにより、回答者がアンケートを複数回受けるときに、アンケートの履歴データを関連リストに保存できます。また、Salesforceでもこれらのオブジェクトをフィルターできます。
• 親レコード（アカウントなど）のデータを集計する場合は、［アンケートの回答］オブジェクトを［マスター詳細］フィールドに関連付けてください。これにより、アンケートデータを自動的に集計できる集計集計などの強力なツールにアクセスできます。これらのツールの使用方法の詳細については、Salesforceのサポートドキュメントを参照してください。

統合されたアンケートが複数ある場合は、どうすればよいですか？

複数の統合アンケートを使用している場合、静的なアンケート回答オブジェクトを1つ持つことは意味がない可能性があります。これを管理する方法について、いくつかの提案を以下に示します。

• サーベイの数が少なく、作成回数が多くなりすぎないと思われる場合は、複数のサーベイオブジェクト (CSAT フィードバックオブジェクト、最近の発注者フィードバックオブジェクトなど) を作成することを検討してください。
• 複数の調査があり、より多くの可能性に備える場合は、複数のレコードタイプを含む 1 つの調査回答オブジェクトを使用することを検討してください。Salesforceで各レコードタイプをカスタマイズして、各アンケートに関連するフィールドのみを表示できます。レコードタイプを作成したら、次の手順に従って、使用するレコードタイプを確認する方法をクアルトリクスに伝えます。
  1. ［アンケート回答］オブジェクトの回答マッピングワークフローを作成します。
  2. マッピングで作成するフィールドの 1 つに対してレコードタイプを選択し、渡される値のタイプに対して指定値を選択します。
  3. Salesforce環境に戻ります。設定、登録の順にナビゲートします。オブジェクト、サーベイ 回答、レコードタイプの順に選択します。 レコードタイプの名称をクリックします。
     
  4. URL には、”RecordTypes/” とそれに続くレコードタイプの ID が表示されます。この値をコピーしてクアルトリクスに戻ります。
     
  5. 指定した値ボックスにレコードタイプ ID をペーストします。
     

アンケートのサンドボックスから本稼動への移行

ほとんどの組織は、Salesforce のサンドボックス環境を使用して、本稼動前に新しいシステムをテストします。のページで取り上げるように Salesforce 環境の切り替え1 つの Qualtrics アカウントを [サンドボックス] に接続し、1 つ (または複数) をライブ環境に接続しておくと便利です。サンドボックスでアンケートのテストを完了し、本稼動開始の準備ができたら、以下の手順に従ってアンケートを移動できます。

1. アンケートを移動するために必要なアカウントを特定します。これは、ライブ環境にすでに関連付けられているアカウント、または新しい関連付けのないアカウントである可能性があります。
2. アンケートを移動します。これは、以下の方法で実現できます。 アンケートのエクスポート および インポート、または定期実行 管理アンケートの移動.
3. を開きます。 回答マッピング メニューに表示されます。アカウントが Salesforce 環境に関連付けられていない場合は、 適切な Salesforce 環境にサインインする.
4. 再確認します。 回答マッピング メニューに移動して、マッピングが正しいことを確認します。これは、サンドボックス環境と本稼動環境で項目が異なる場合に重要です。
5. を開きます。 アンケートのトリガーとメール送信 メニュー。 これを設定する際には、注意すべき重要な違いが 1 つあります。アンケートは新しいアカウントにあるため、アウトバウンドメッセージURLは異なります。この URL をコピーして、新しい環境のワークフローアクションに実装します。
   

ワークフローでの Salesforce の使用

QualtricsアカウントでSalesforceワークフローを設定したので、Salesforce拡張機能には注意すべき特定の機能があります。クアルトリクスのSalesforce拡張機能：

• Salesforce REST API の v38.0 を使用します。
• ワークフローに条件が設定され、不完全な回答がこれらの条件を満たしている場合に、不完全な回答をマッピングできます。
• 各クアルトリクスアカウント内で最大5個のSalesforceインスタンスをリンクできます。つまり、各ユーザは Salesforce の 5 つの異なるサンドボックスまたは本稼働インスタンスにアクセスすることができます。
• ワークフローがトリガされるたびに、そのレコードが保存されます。このレコードは、ワークフローレポートで確認できます。
• ワークフロー所有者のみが Salesforce ワークフローを編集する必要があります。Salesforceワークフローを編集する場合、ワークフローを最初にセットアップしたユーザーがワークフローを編集する唯一のユーザーであることが重要です。ワークフローを設定していないユーザがワークフローを編集しようとすると、Salesforce 統合は機能しなくなります。Salesforce ワークフロー所有者ではなく、ワークフローを編集する必要がある場合は、ワークフローをコピーして、そのコピーを編集します。

Salesforceとクアルトリクスの連絡先をオプトアウト

デフォルトでは、クアルトリクスのオプトアウトリンクでは、クアルトリクスのメーリングリストから回答者の登録を解除するだけです。これにより、Salesforceがオプトアウトの通知を受信しない問題が発生し、回答者はコミュニケーションをオプトアウトしてもSalesforce経由で追加のアンケートを送信できます。

解決策は、Salesforceとクアルトリクスの連絡先を解除する匿名リンクを使用して「オプトアウトアンケート」を作成することです。これを行うには、デフォルトのQualtricsオプトアウトリンクを、Salesforceの連絡先IDとクアルトリクスのオプトアウトリンクの、2つの照会文字列が添付されたカスタムの「オプトアウト」リンクに置き換えます。以下の手順に従って、この設定を完了します。

1. 配信するアンケートとは別に、オプトアウトアンケートを作成します。このアンケートには、回答者がオプトアウトされたことを知らせる説明テキストの質問が1つ必要です。
   
   ヒント：回答者が本当にオプトアウトされるように、オプトアウトアンケートを完了することが重要です。タイミングの質問を使用して回答者のアンケートを自動完了し、回答者がアンケートをオプトアウトしたことを確認できます。
2. ［アンケート］フローに移動します。
3. アンケートフローの上部に、2つの埋め込みデータフィールド［ContactId］と［オプトアウト］を追加します。ContactId の場合、値は空のままにします。オプトアウトに、値として True を入力します。
   
   注意: フィールドはこれらの名前と正確に一致する必要があります。
4. ［フローを保存］をクリックします。
5. ワークフローにナビゲートします。
   
6. [ワークフローを作成] をクリックします。
7. イベントベースを選択して、新規イベントベースワークフローを登録します。
8. 調査回答イベントを選択し、イベントの設定を終了します。
   
9. プラス記号 (+) をクリックして別のタスクを追加します。 
10. 新しいワークフローで、回答者のSalesforceの登録を解除するための回答マッピングタスクを設定します。これを行うには、Salesforceのオプトアウト埋め込みフィールドをオプトアウトチェックボックスフィールドにマップします。
    
11. 回答マッピングを保存します。
12. 同じワークフローでXM Directoryタスクを追加して、回答者のクアルトリクスの購読を解除します。タスクの設定時に［XM Directoryに追加］オプションを選択します。
    
13. 配信先のメーリングリストを選択します。
    
14. 名、姓、電子メールアドレスの各フィールドをマッピングします。フィールドをマッピングするには、テキストの差し込みアイコン{a} をクリックし、［パネルフィールド］を選択してから、対応する連絡先フィールドを選択します。
15. ［保存して埋め込みデータとしてXM Directory の連絡先に埋め込みデータを更新］、［アンケートの回答から受信者を更新］、［連絡先の購読を解除］チェックボックスを有効にします。
16. ［保存］をクリックします。
17. オプトアウトアンケートの匿名リンクを取得します。
    
18. 匿名リンクの末尾に以下のクエリ文字列を追加します。

    ?ContactId=${e://Field/ContactId}&OptOut=${l://OptOutURL}
    

    ヒント：OptOutURLはクアルトリクスの購読解除に必要な情報を渡し、ContactIDにはSalesforceで個人をオプトアウトするために使用できるSalesforceの連絡先IDがあります。Salesforceでトリガするオブジェクトに応じて、ContactId、AccountId、または別の埋め込みデータフィールドを使用できます。
    例: クエリ文字列を追加すると、URL は https://qunivocalize.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5nZUqBfpCmHMzB3? のようになります。ContactId=${e://Field/ContactId}&OptOut=${l://OptOutURL}
19. 送信するアンケートの［ワークフロー］タブに移動し、Salesforceトリガーアンケートの設定を開始します。これにより、Salesforceフローに基づいてアンケートが回答者に送信されます。一般的な設定については、リンク先のページを参照してください。この設定の残りの部分では、カスタムオプトアウトリンクのみに焦点を当てます。
    
    ヒント：配信を設定するときは、XM Directoryのタスクで選択したものと同じメーリングリストを選択してください。
20. 招待メールで、デフォルトのオプトアウトリンクをカスタムオプトアウトリンクに置き換えます。
    
21. この URL 全体にハイパーリンクを付けてください。
    ヒント：リンクが長すぎるか見えにくい場合は、ハイパーリンクの［表示テキスト］を変更して表示しやすくすることができます。
22. 配信を保存します。

現在、回答者が招待のオプトアウトリンクをクリックすると、オプトアウトアンケートに送信されます。オプトアウトの回答が記録されると、Salesforceと対応するクアルトリクスの連絡先リストで自動的にオプトアウトされます。元のアンケートの招待リンクは引き続き有効であるため、回答者は引き続きアンケートの回答を提出できます。ただし、連絡先リストからオプトアウトされたままになります。