クアルトリクスとSalesforceのリンク

クアルトリクスとSalesforceのリンクについて

Salesforce拡張機能
を使用する前に、QualtricsアカウントをSalesforceインスタンスに接続する必要があります。

Salesforceインスタンスが［ワークフロー］タブのQualtricsアカウントに接続されます。

ワークフロータブによるリンクの設定

［ワークフロー］タブで、Salesforceの各タスクをSalesforceインスタンスにリンクできます。これにより、サンドボックスにリンクするアンケートと、本番環境にリンクされているアンケートを柔軟に設定できます。

1. アンケートで［ワークフロー］タブに移動します。
   
2. [ワークフローを作成] をクリックします。
3. イベントベースを選択します。
   
4. 目的のワークフローを開始するイベントを選択します。回答マッピングを設定する場合、これはアンケート回答となり、ワークフローのタスクステップでSalesforceインスタンスを接続します。Salesforceからアンケート配信をトリガーする場合、これはSalesforceのアウトバウンドメッセージイベントになります。
   
5. プラス記号 (+) をクリックしてから、タスクをクリックします。
6. 目的のタスクを選択します。Salesforce回答のマッピングを設定している場合は、［Salesforce］を選択します。Salesforceからアンケート配信をトリガーする場合、 XM Directory タスク。
   
7. Salesforceが接続したタスクまたはイベントのアカウント選択画面で、［ユーザーアカウントを追加］をクリックします。
   
8. 接続タイプを選択します。このステップで選択する接続タイプは、使用する Salesforce アカウントのタイプによって異なります。回答をSalesforceの標準アカウントにマッピングする場合は、［Salesforce本稼働（OAuth）］を選択します。回答をサンドボックス Salesforce アカウントにマッピングする場合は、［Salesforceサンドボックス（OAuth）］を選択します。
9. アカウントに名前を付けます。これは、後で口座を識別するためのものです。
10. [アカウントの接続] をクリックします。
11. Salesforceのログイン画面が表示され、Salesforceへのログインを完了して接続を設定します。

ヒント：複数のSalesforceインスタンスをクアルトリクスアカウントにリンクしている場合は、表示されたリストから1つを選択します。新しいアカウントを追加するには、[ユーザーアカウントを追加] をクリックします。アカウントを名称変更、削除、またはリフレッシュするには、右側の 3 つのドットをクリックします。

Salesforce アカウント/環境の要件

リンクするユーザタイプは必ずしもシステム管理者である必要はありませんが、リンク時に使用するユーザプロファイルには特定の要件があります。

ユーザプロファイル設定:

• Salesforce APIが有効になりました
• ログインIP範囲が指定されている場合は、クアルトリクスIP範囲を含めます：162.247.216.0/22、139.60.152.0/22、64.69.22.0/24、98.97.248.0/21
• Salesforce ユーザが必要なすべてのレコードタイプにアクセスできることを確認します。
• オブジェクト/項目アクセス:
  • “すべて表示”: ユーザが更新/挿入しているオブジェクトに関連するすべてのオブジェクト
  • ユーザーがQualtricsからSalesforceで更新している可能性があるオブジェクトの［すべて変更］
  • ユーザーがQualtricsからSalesforceに挿入している可能性があるオブジェクトの「作成」
  • SalesforceからQualtricsに取り込む必要があるフィールドの［読み取りアクセス］
  • ユーザーが更新/挿入する必要があるフィールドの「編集アクセス」

組織の設定:

• 設定 &gt、セキュリティ &gt、セッション設定
  • IP アドレスのロックに関する両方のオプションを選択解除します。
• 設定 &gt、アプリ &gt、アプリ管理 &gt、Qualtrics サーベイ &gt、OAuth ポリシー
  • リフレッシュトークンポリシーを “Refresh token valid until revoked” に設定する必要があります。
  • ［許可されたユーザー］を［すべてのユーザーが自己承認可能］に設定する必要があります。

プロジェクトオーナーシップ

Salesforceの認証情報はアカウントレベルでクアルトリクスに保存されます。つまり、Qualtricsは常にプロジェクトオーナーのSalesforce認証情報をチェックします。Salesforce拡張機能を設定し、プロジェクトが共有されていた場合は、プロジェクトの所有権をあなたに譲渡するか、プロジェクトオーナーにQualtricsアカウントをSalesforceインスタンスにリンクさせます。グループ作業者はワークフロー内の Salesforce インスタンスへの再認証を求められるため、ワークフローの追加編集を行うのは Salesforce ワークフローの作成者のみです。回答のマッピングまたはアンケートのトリガーとメール送信をテストする際に

問題が発生した場合は、プロジェクトが共有されているかどうかを確認し、プロジェクトオーナーが正しいSalesforceアカウントにリンクしていることを確認してください。

FAQ