動的応答マッピングと Web からリード

Microsoft Dynamics 回答マッピングについて& Webからリード

Microsoft Dynamicsのタスクでは、回答マッピングとウェブからリードまでの機能の両方について、アカウントをクアルトリクスアンケートにリンクできます。Qualtrics 調査から Microsoft に渡すフィールドをカスタマイズして、レコードを作成したりリードを取得したりする際に重要な情報を強調表示することができます。

Microsoft Dynamics タスクの設定

応答マッピングと Web の両方を実行して、Microsoft Dynamics タスクを実行することができます。

回答マッピングは、Qualtrics 調査で提供された回答を取得し、Microsoft Dynamics 365 にマッピングし直すために使用されます。たとえば、クライアントがサポートフィードバック調査を行う場合、満足度レベルを Microsoft Dynamics 365 にマッピングして、アカウントマネージャが表示できるようにすることができます。

Web to Lead は、特定の応答マッピングユースケースです。Web-to-Leadでは、クアルトリクスアンケートの情報をMicrosoft Dynamicsのリードフィールドに挿入できます。たとえば、見込顧客に対する調査を行い、その調査を Microsoft Dynamics の新規リードにマッピングして、営業チームが追求することができます。

1. アンケートの［ワークフロー］タブまたはグローバルワークフローページに移動します。
   
2. ［ワークフローを作成］をクリックします。
3. イベントベースを選択します。
4. ワークフローを開始するイベントを選択します。通常、これは調査回答イベントです。
   
5. 必要に応じて、プラス記号 (+) および条件をクリックして、タスクに条件を追加します。条件によって、ワークフローが起動されるタイミングが決定されます。
6. プラス記号 (+) をクリックしてから、タスクをクリックします。
7. Microsoft Dynamics を選択します。
   
8. 使用する Microsoft Dynamics アカウントをリストから選択します。
   
9. 別の Microsoft Dynamics アカウントに接続する場合は、［ユーザーアカウントを追加］をクリックします。
   ヒント：新しいアカウントを追加する場合は、後で特定できるように、アカウントに一意の名前を付けます。Microsoft Dynamics アカウントに接続するには、Microsoft Dynamics URL が必要です。
   
10. [次へ] をクリックします。
11. 回答をマッピングする Microsoft Dynamics のエンティティを選択します。
    
    ヒント：Qualtricsでの拡張の設定をお手伝いできることを嬉しく思っていますが、Qualtricsサポートでは、Microsoft Dynamics 365でのカスタムエンティティ作成をガイドできません。この Microsoft Dynamics サポートページで、応答マッピングのカスタムエンティティの作成について学びます。
12. 実行する操作を選択します。各操作の詳細については、次の Microsoft Dynamics サポートページを参照してください。
    • 挿入
    • 更新
    • アップサート
    • 削除
      
      ヒント：エンティティに［リード］を選択し、操作に［挿入］を選択すると、Web-to-Lead機能を実現できます。
      
13. 更新、アップサート、および削除の場合は、32 桁のエンティティレコード ID を指定する必要があります。IDを直接入力するか、テキストの差し込みメニュー［{a}］を使用してアンケートからこの情報を差し込みます。
    
    ヒント：32桁のIDには有効なGUID形式が必要です。差し込み情報がこの形式でない場合は、タスクのトリガ時にエラーが発生します。
14. Microsoft Dynamicsのフィールドをクアルトリクスのフィールドにマッピングします。テキストの差し込みメニュー{a} を使用して、アンケートから情報を差し込みます。アスタリスクの付いたフィールドは必須です。
15. 追加項目をマッピングするには、項目追加をクリックし、一覧から項目を選択します。
    ヒント：他のフィールドを参照するフィールドをマッピングする場合は、参照されるフィールドが有効な形式のGUIDを持っていることを確認する必要があります。GUIDが無効な場合、タスクはエラー “Invalid field reference GUID format: fieldname “で失敗する。
16. 終了したら、［保存］をクリックします。