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Microsoft Dynamicsの回答マッピングとWeb-to-leadについて

Microsoft Dynamicsタスクでは、クアルトリクスのアンケートにアカウントをリンクし、回答マッピングとWeb to Leadの両方の機能を利用することができます。クアトリクスのアンケート調査からMicrosoftに取り込むフィールドをカスタマイズできるので、レコードを作成したりリードを獲得したりする際に、重要な情報を強調表示することができます。

Microsoft Dynamicsタスクの設定

Microsoft Dynamicsタスクでは、回答マッピングとWeb to Leadの両方を実行できます。

回答マッピングは、クアルトリクスのアンケート調査で提供された回答をMicrosoft Dynamics 365にマッピングするために使用されます。例えば、クライアントがサポートフィードバックアンケートを実施した場合、その満足度をMicrosoft Dynamics 365にマッピングし、アカウントマネージャーが確認できるようにすることができます。

Web-to-lead は特定の回答マッピングのユースケースです。Web to leadは、クアルトリクスアンケートの情報をMicrosoft Dynamicsのリードフィールドに挿入することができます。例えば、見込み客にアンケート調査を実施し、それをMicrosoft Dynamicsの新規リードにマッピングし、営業チームがリードを獲得できるようにすることができます。

1. アンケートのワークフロータブ、またはグローバルワークフローページに移動します。
   
2. ［ワークフローを作成］をクリックします。
3. イベントベースを選択。
4. ワークフローを開始するイベントを選択します。通常はアンケート調査の回答イベントです。
   
5. 必要であれば、プラス記号（+）と条件をクリックして、タスクに条件を追加します。条件はワークフローが起動するタイミングを決定する。
6. プラス記号 (+) をクリックし、次にタスクをクリックする。
7. Microsoft Dynamicsを選択します。
   
8. リストから使用するMicrosoft Dynamicsアカウントを選択します。
   
9. 別のMicrosoft Dynamicsアカウントを接続する場合は、Add a user accountをクリックします。
   Qtip:新しいアカウントを追加する際には、後でアカウントを識別できるようにユニークな名前を付けてください。Microsoft Dynamicsアカウントに接続するには、Microsoft Dynamics URLが必要です。
   
10. ［次へ］をクリックします。
11. 回答をマッピングする Microsoft Dynamics のエンティティを選択します。
    
    Qtip：クアルトリクスサポートでは、Microsoft Dynamics 365のカスタムエンティティ作成に関するサポートは行っておりません。回答マッピング用のカスタムエンティティの作成については、Microsoft Dynamicsのサポートページで詳細をご覧ください。
12. 実行したいパフォーマンスを選択します。各操作の詳細については、Microsoft Dynamicsのサポートページを参照してください：
    • 挿入
    • 更新
    • アップサート
    • 削除
      
      Qtip:エンティティにLead、操作にInsertを選択することで、Web-to-Lead機能を実現できます。
      
13. Update、Upsert、および Delete では、32 桁のエンティティ・レコード ID を指定する必要があります。IDを直接入力するか、テキストの差し込みメニュー{a}を使用して、アンケート調査からこの情報を差し込みます。
    
    Qtip: 32桁のIDは有効なGUIDフォーマットでなければなりません。パイプされた情報がこの形式でない場合、タスクのトリガー時にエラーが発生する。
14. Microsoft Dynamicsのフィールドをクアルトリクスのフィールドにマッピングします。テキストの差し込みメニュー{a} を使用して、アンケート調査の情報を差し込みます。印は必須項目です。
15. 追加フィールドをマッピングするには、Add a fieldをクリックし、リストからフィールドを選択します。
    Qtip:他のフィールドを参照するフィールドをマッピングする場合、参照されるフィールドが有効な形式のGUIDを持っていることを確認する必要があります。GUIDが無効な場合、タスクはエラー “Invalid field reference GUID format: fieldname “で失敗する。
16. 終了したら、［保存］をクリックします。