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プロジェクトの共有(EX)


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Employee Experienceプロジェクトの共有について

Qtip:プロジェクトにおけるコラボレーションとは、プロジェクトを共有することを意味します。

組織内でEmployee Experienceを使用する各ユーザーは、自身のアカウントでログインし共有機能を利用することで、他のユーザーのプロジェクトにアクセスできます。各ユーザーはアカウント情報を公表せず、360、エンゲージメント、アドホック従業員調査、ライフサイクルにて同じプロジェクトに取り組むことができます。ユーザーごとにプロジェクトへのアクセスタイプを制限することもできます。たとえば、プロジェクトに翻訳担当者が参加している場合、編集権限のみ与え、収集したデータにはアクセスできないようにすることができます。

ヒント:プロジェクトでコラボレーションできるのは、ライセンス内のユーザーのみです。アンケートを外部協力者と共有する必要がある場合は、ライセンス上のユーザーのアカウントを作成するか、アンケートのプレビューWordPDFバージョンを共有する必要があります。

プロジェクトでのコラボレーション

プロジェクトは組織内のユーザー単位またはグループ単位で共有できます。グループを作成する場合は、あなたの代わりにグループを作成できる組織内のブランド管理者に連絡するか、ブランド管理者の場合は管理者ページに移動してグループを作成します。

ヒント:コラボレーションできるのは自分が所有するプロジェクトのみです。
  1. プロジェクト]ページに移動します。
    ナビゲーションメニューでプロジェクトを選択する
  2. 共有するプロジェクトの右側にある[プロジェクト]ドロップダウンメニューをクリックします。
    [プロジェクト]ページで、プロジェクトの横にあるドロップダウンに[共有]オプションが表示される
  3. [コラボレーション]を選択します。
    ヒント:[コラボレーション]ボタンが表示されていませんか?2つの理由が考えられます。1つ目は、あなたがプロジェクトの所有者ではないためです。この場合、他ユーザーとプロジェクトを共有できないため、アクセス権を別のユーザーに付与するには、元の作成者に連絡する必要があります。ただし、プロジェクトのオーナーである場合は、[プロジェクトの共有ユーザー権限が不足している可能性があります。この権限をオンにするようブランド管理者に依頼してください。または、自身がブランド管理者の場合は、ブランド管理者に 管理 コラボレーションを有効にするためのページです。
  4. 検索するフィールドに名前を入力するか、ユーザとグループのアドレス帳を選択します。
    プロジェクトを共有する際のユーザーとグループのアドレス帳オプション

    Qtip:アドレス帳には、あなたが属しているグループのみが表示されます。
  5. コラボレーションを行うユーザまたはユーザグループを一覧から選択し、選択したアイテムを追加をクリックします。ウィンドウの右上隅にある検索バーを使用すると、ユーザーまたはユーザーグループをすばやく見つけることができます。
    グループおよびユーザーの一覧。2 つが選択されます。右下に[選択を追加]ボタンがあります。

    ヒント:探しているユーザーが見当たらない?同じライセンス内にそれらのユーザーのクアルトリクスアカウントがあることを確認してください。あなたと同じライセンス内にアカウントがないユーザーは、アドレス帳に表示されず、共有できません。
  6. 追加した各個人またはグループに付与するコラボレーション権限のチェックボックスを選択します。各権限の詳細については、リンク先のセクションを参照してください。
    プロジェクトでコラボレーションする場合のコラボレーション権限。
  7. 保存]をクリックします。
ヒント:プロジェクトを別のユーザーと共有しても、ダッシュボードの編集アクセス権が自動的に付与されることはありません。詳細については、ダッシュボードの共有を参照してください。

共有プロジェクトにアクセスする

プロジェクトが共有されると、そのプロジェクトがアカウントで利用可能になったことを通知するメールが届きます。メールの[ログイン]をクリックすると、クアルトリクスのログイン画面が表示されます。
プロジェクトが共有されたときに、共有者が受け取るメールの本文。メールにログインボタンがある

ヒント:メールにコラボレーションコードが含まれていますか?別のライセンスのユーザーから通常のアンケートプロジェクトが共有されたことになります。コラボレーションコードを使用してプロジェクトに関するコラボレーションの手順を確認します。

ログインすると、[プロジェクト]ページの[自分に共有]フォルダにプロジェクトが表示されます。共有プロジェクトへのアクセスと管理の詳細については、「共有アンケートにアクセスする」を参照してください。Employee Experienceプロジェクトには、組織内のユーザーのみと共有できるため、コラボレーションコードはありません。

ヒント:[自分に共有]フォルダーを表示するには、アカウントに少なくとも1つのプロジェクトが必要です。アカウントの左側にフォルダが表示されない場合は、プロジェクトを作成すると、フォルダが表示されます。
ヒント:[自分に共有]フォルダーにプロジェクトが表示されない場合は、右上隅の[アカウント設定]アイコンをクリックし、[アカウントを更新]をクリックしてアカウントを更新してみてください。
アカウント設定メニューの[アカウントを更新]オプション

 

共有権限

注意:共有プロジェクトに設定されたコラボレーション権限により、Employee Experienceプロジェクトが共有されているユーザーの個別のユーザー権限が上書きされます。

ユーザー権限とグループ権限

すべてのEmployee Experienceプラットフォームユーザーが自分のプロジェクトに他ユーザーを招待できるわけではありません。たとえば、参加者は従業員アンケートに参加することはできても編集することはできないため、自分のプロジェクトを共有するために他ユーザーを招待できる必要はありません。

プロジェクトでコラボレーションできる Employee Experienceユーザーはブランド管理者従業員インサイト管理者の2つです。どちらのユーザーもプロジェクトで作業でき、参加者/ダッシュボードユーザーですが、ブランド管理者のみが管理者ページにアクセスできます。

コラボレーション権限を付与するすべてのユーザーに対して、[プロジェクトの共有]および[組織のアドレス帳にアクセス一般ユーザー権限を有効にする必要があります。

画像:アクセス組織のアドレス帳およびコラボレーションプロジェクトの権限強調表示

グループとのコラボレーションは、多数のユーザと同時にコラボレーションできるため、便利です。ただし、グループに共有する前に、そのグループの正しい権限が有効になっていることが重要です。

[新しいグループを作成]ウィンドウで[すべてのユーザーに利用可能]が[いいえ]に設定されています

管理ページで新しいグループを作成する場合、[すべてのユーザーに利用可能] フィールドには、コラボレーションに影響する 2 つのオプションがあります。

  • いいえ: これは、グループがメンバー専用であることを意味します。プロジェクトをこのグループと共有すると、そのグループのメンバーにのみプロジェクトが共有されます。
  • このブランドの場合:すべてのユーザーがグループのコンテンツを利用できることを意味します。プロジェクトをこのグループと共有すると、ライセンス内のすべてのブランド管理者と従業員インサイト管理者がプロジェクトにアクセスできるようになります。

共有者の権限

同僚とプロジェクトを共有する場合、相手に完全なアクセス権を付与する必要はありません。[プロジェクトの共有]メニューでは、それらのユーザーが表示または編集できるコンテンツを制限できます。

プロジェクトのいずれかでボタンがグレーアウトされているか、タブが見つからない場合は、所有者から付与された権限が原因である可能性があります。

4つの異なる権限カテゴリー

  1. 結果の表示:権限を指定せずにこの権限をオンにすると、コラボレーションユーザーは[データ][レポート]および[ダッシュボード]タブにフルアクセスできます。ただし、[詳細] をクリックした場合は、グループ作業者が表示または管理できるデータを指定できます。
    • アンケートの回答を編集:アンケートの結果を表示と組み合わせる必要があります。ユーザーは回答の編集機能を使用してやり直しリンクを生成できます。
    • アンケート結果を表示:フィルターの追加、データの削除、回答編集の使用、データのエクスポート、回答IDの表示、やり直しリンクの生成などの機能を除き、[データ]タブにアクセスできます。データのインポートやページの列を配置することはできます。
    • アンケート結果をフィルタリング:アンケートの結果を表示と組み合わせる必要があります。収集した回答をフィルタリングできます。
    • テキスト分析を表示ユーザーはText iQでテキスト回答を表示できます。テキスト分析は一切編集できません。
    • アンケート結果をダウンロード:アンケートの結果を表示と組み合わせる必要があります。ユーザーは[データ]タブから回答をエクスポートできます。
    • 回答IDを表示:アンケートの結果を表示と組み合わせる必要があります。個々の回答に割り当てられた一意のIDである回答IDを表示できます。
    • 制限データの表示: [データ] タブで、この権限を無効にすると、データエクスポートの IP アドレス、位置の緯度、位置の経度情報が検査されます。 この権限を有効にして[参加者を管理]と組み合わせると、コラボレーションユーザーは終了したユーザーと終了していないユーザーも確認できます。それ以外の場合は、すべての参加者が「未完了」と表示されます。

      注意:アンケートの共有に招待し、[制限されたデータを表示]へのアクセス権を付与する場合、コラボレーションユーザーは[制限されたデータを表示]ユーザー権限も有効にする必要があります。そうでない場合、ユーザーはアンケートの制限されたデータを表示できません。ユーザーはブランド管理者に連絡して権限を変更できます。以下に、コラボレーション権限とユーザー権限の相互作用について説明する表を示します。

      コラボレーション権限 ユーザ権限 結果
      無効 無効 ユーザーはコラボレーションアンケートの制限されたデータを表示できません
      有効 有効 ユーザーはコラボレーションアンケートの制限されたデータを表示できます
      有効 無効 ユーザーはコラボレーションアンケートの制限されたデータを表示できません
      無効 有効 ユーザーはコラボレーションアンケートの制限されたデータを表示できません
    • トリガーを使用:ユーザーは個人更新トリガーを使用できます。
  2. アンケートを編集:この権限により、ユーザーは[アンケート]タブに完全にアクセスできます。ただし、[詳細] をクリックすると、コラボレーションユーザーがアクセスできる機能を選択できます。
    • アンケートの編集:[アンケート]タブからアンケートを編集できます。たとえば、アンケートフロー、アンケートオプション、アンケートツールへのアクセスが含まれます。
    • テキスト分析を使用ユーザーはText iQのテキスト回答を分析できます。
  3. 配信:この権限により、ユーザーは[メッセージ]タブへのフルアクセス権を付与されます。
  4. 参加者の管理:この権限により、[参加者]タブへのフルアクセス権がユーザーに付与されます。ただし、参加者が参加を終了したかどうかを示す状況列は除きます。

これらの設定を編集する必要がある場合は、 [プロジェクトのコラボレーション]メニューに移動します。 通常どおりに変更を行い、 [保存] をクリックします。

ヒント:プロジェクトで誰かにコラボレーションへの参加を依頼するときに設定した権限によって、特定のプロジェクトの参加者レベルで設定した権限が上書きされます。参加者権限で誰かにダッシュボードを表示する権限を付与していても、共有に招待するときに[結果を表示]を有効にしていない場合、このユーザーはプロジェクトのダッシュボードに適切にアクセスできなくなります。他のユーザーのダッシュボード編集権限を制限する場合は、代わりに参加者の権限または役割を調整してみてください。

ダッシュボードの共有

このセクションでは、同僚がダッシュボードを編集できるようにダッシュボードを共有する方法について説明します。

  1. ユーザーをプロジェクトの参加者として追加します
    画像:プロジェクトの[参加者]セクションにある[参加者を追加]ボタン

    ヒント:この人が回答者ではなく、ダッシュボードエディターである場合は、[回答者]列を含めてこれを0(ゼロ)に設定します。また、アップロード後に誰かが回答者であるかどうかを変更することもできます。
  2. ロールを作成します
    画像:ダッシュボードが追加され、説明された権限が有効化されている役割

    ヒント:個々のユーザーの権限を編集することもできますが、複数のユーザーに同じアクセス権を付与する必要がある場合は、役割の方が便利です。
  3. ロールにダッシュボードを追加します。
  4. ダッシュボードを有効化を有効化します。
  5. [ダッシュボードの編集] を有効にします。
  6. 他の権限を適宜調整してください。
    このスクリーンショットでは、すべての制限権限が強調表示されています。

    ヒント:データアクセスを制限しない場合、ユーザーはダッシュボードですべての従業員データを表示できます。
  7. プロジェクト]ページに移動します。
    ナビゲーションメニューでプロジェクトを選択する
  8. ユーザをプロジェクトでコラボレーションに招待します
    画像:バーナビー・スミス氏が追加したコラボレーションウィンドウ
  9. [結果の表示] 権限が選択されていることを確認します。
    ヒント:結果を表示]と、その下にあるすべての権限が有効になっている必要があります。ユーザーに表示されるデータを制限するには、ロールに必要な制限付きのダッシュボード権限があることを確認します。
ヒント:ダッシュボードをユーザーと共有して、ダッシュボードの編集を行わずに自分のデータを表示できるようにすることもできます(表示専用アクセス)。これを行うには、ダッシュボードユーザーの権限を調整するか、役割を作成してそれに追加します。ダッシュボードへの表示専用アクセス権をユーザーに付与するために、プロジェクト全体をユーザーと共有する必要はありません

共有のトラブルシューティング

コラボレーションに関する問題のトラブルシューティングについては、このサポートページを参照してください。一般的な問題とその解決策には、以下が含まれます。

  • 複数のQualtricsアカウントがある場合にアンケートにアクセスできない。
  • コラボレーション電子メールが見つからないか、受信しませんでした。
  • プロジェクトがアカウントに表示されません。

リンク先のページでは、これらの一般的な問題を解決するだけでなく、プロジェクトコラボレーションの代替案も提供されています。これらの代替手段は、他の手段によるプロジェクト情報の共有に役立ちます。

FAQ

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