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ステップ 3: オプションのカスタマイズと参加者のアップロード
参加者オプション
すべての360アンケートが同じとは限らないため、プロジェクトの目標を達成するためにさまざまなオプションが必要です。これらは、プロジェクトの開始前に決定され、［参加者］タブの［オプション］セクションで設定されます。これらのオプションを設定する前に、次の点を自問してみてください。
- 対象者を誰に評価してもらいたいですか？
- 対象者の評価者をどのように選択しますか？
以下では、最も一般的に使用されるオプションとその機能について説明します。
- 被評価者の自己評価：被評価者は自身を評価しなければならない。管理者が対象者と評価者のリストの両方をインポートする場合、このオプションのみを選択し、その他の選択肢は選択しないのが一般的です。
- マネージャーが指名を承認：これはマネージャーオプションであり、［参加者オプション］の上部にあります。被評価者に自分の評価者を選択させる場合、このオプションを使用すると、マネージャーが直属の部下を評価できるユーザーを制御できます。対象者が自分のことをよく知らない評価者や、マネージャーの基準に適合しない評価者を選択した場合、マネージャーは指名を却下できます。
ヒント：このオプションには複数のメール設定があるため、マネージャーに新しい指名を通知するか、評価者の指名が完了したときに被評価者がマネージャーに連絡できるようにするか、指名が却下されたら被評価者にメールで送信するかを選択できます。選択したオプションの横にあるメールをクリックして、送信されるメールをカスタマイズすることもできます。
- 対象者はマネージャーまたは管理者が設定した指名を削除できません: この設定により、対象者は管理者（自分自身）またはマネージャーによって選択された評価者（マネージャーも評価者を選択できるように有効化されている場合）を削除できなくなります。被評価者は自身で作成した指名を引き続き削除できます。
- 対象者が評価者を指名する：対象者が評価者を誰にするかを選択できるようにします。また、対象者が評価者を選択する場所を指定することもできます。すべての評価者をプロジェクトにアップロードし、アセスメントで［任意のユーザー］を選択するか、または組織の関連するメンバーがディレクトリにアップロードされていることを確認して、ディレクトリ内の任意のユーザーを選択することをお奨めします。その後、メタデータによってこれらの場所から追加できるユーザを絞り込むことができます。
ヒント：［現在アセスメント中ではない任意のユーザー］オプションは、被評価者が社員ディレクトリーに誰でも追加でき、重複が発生する場合があるため、一般には使用されません。ブランドでSSOを使用している場合は使用しないでください。
- ［対象者が関係を選択できるようにする］：対象者が評価者を選択できるようにしている場合、ほとんどの場合、対象者が評価者との関係も定義できるようにしておく必要があります。必要に応じて、[指定されたタイプの関係のみを許可] オプションを使用して、選択可能な関係を制限できます。
ここでは説明していない参加者オプションの詳細については、「参加者オプション」サポートページを参照してください。
参加者のインポート
対象者ファイル
参加者を追加する最初の手順は対象者のインポートです。対象者のインポートに必要な最小限の情報は、FirstName、LastName、Email、および UniqueIdentifier です。アンケートまたはレポートで使用されるその他のメタデータフィールド（部門、在職期間など）は任意です。サンプルファイルのダウンロードとインポートの詳細については、「被評価者ファイルの準備」セクションを参照してください。
評価者ファイル
通常、評価者はプロジェクトに事前に決定された評価者を用意するか、評価者プールをインポートするかのいずれかでプロジェクトに追加されます。
事前に決定された評価者の方法は、［オプション］セクションの最初の例に関連しており、被評価者と評価者が事前に決定されています。この設定では、評価者ファイルに［FirstName］、［LastName］、［Evaluator Email］、［EvaluatorUniqueIdentifier］、［SubjectUniqueIdentifier］、［関係］という見出しが設定されます。このファイルのすべてのフィールドは評価者に関するものです。評価者の姓名、評価者の識別子とメールアドレス、評価者が評価する対象者の識別子、評価者と対象者の関係です。SubjectUniqueIdentifier フィールドは、プラットフォーム内で評価者と対象者を結び付けるものです。この関係は、レポートでのフィードバックの表示方法に影響します。被評価者のレポートが目的どおりの機能を果たすためにはこれらのフィールドが重要になります。
被評価者に評価者を指名させる場合は、評価者のリストをアップロードして評価者を選択できるようにする必要があります。この場合、評価者ファイルには［名］、［姓］、［評価者のメールアドレス］、［評価者の一意識別子］が含まれますが、対象者が関係を決定し、指名プロセス中につながりを作成するため、対象者へのリンクを含める必要はありません。
ヒント：マネージャーが管理タスクを実行したりレポートを参照したりする必要があるものの、DirectReportの評価を強制される必要がない場合は、まず評価者ファイルをインポートし、対象者ファイルで［マネージャーID］というタイトルのフィールドに各対象者のマネージャーの一意の識別子として設定された値を追加します。