組織階層エクスポート＆インポートオプション(EX)

組織階層について エクスポート＆インポートオプション

組織階層」セクションの「階層ツール」では、階層にさまざまな情報をインポートおよびエクスポートするためのいくつかのオプションがあります。インポートしたCSVで階層を変更することなどができます。

ユニットをエクスポート

階層ツール]をクリックし、[単位のエクスポート]を選択すると、階層に関する情報を含むCSVが表示されます。

すべての行は異なる単位であり、列は以下の通りである：

• ユニット名：ユニット名。この欄を使用した場合、マネージャーやレベルの名前、または組織単位の説明となることがよくあります。
• UnitID：ユニットの内部ID。これはクアルトリクスが生成するもので、お客様が定義するOrg Unit IDメタデータとは異なります。
• ParentUnitID：UnitID列で定義されたユニットの上位ユニットのクアルトリクス内部ID。
• Manager1：このユニットのマネージャーである参加者のEメールアドレス。CSVには、マネージャー2、マネージャー3など、多くのマネージャーの列があるかもしれません。
• Manager1Name：このユニットのマネージャーである参加者のフルネーム。CSVには、Manager2Name、Manager3Nameなど、多くのManagerNameカラムがあるかもしれません。例えば、Manager1はManager1Nameにフルネームが記載されている人物のメールアドレスである。
• マネージャーID：親子階層を構築した場合、マネージャーIDのメタデータがここに表示されます。
• レベル1、レベル2など：レベルベースの階層を構築した場合、レベルのメタデータはここに表示されます。

ユニットをインポート

一度ユニットをエクスポートしたら、このCSVを編集して再度インポートし、階層を変更することができます。スプレッドシートの各行は、一意のユニットIDで識別される個々のユニットである。以下では、各ユニットの各列の情報が何を表しているかを説明する。

マネージャー名とマネージャー

マネージャー名（ManagerName）およびマネージャー（Manager）列では、ユニットのマネージャーを追加または変革への適応ができます。マネージャー欄の下に参加者のEメールをコピー＆ペーストし、マネージャー名の下に同じ参加者のフルネームを入力してください。参加者であれば誰でも、どのユニットのマネージャーにもなれますが、まだ帰属意識を持っていないユニットのマネージャーにすると、その参加者の複製ができてしまいます。これらの欄からマネージャーを外すと、そのユニットの直属の部下となる。

マネージャー#、マネージャー#名前の式に従って、ユニットに必要な数のマネージャーを追加することができます。例えば、マネージャーが3人いる場合、Manager1、Manager1Name、Manager2、Manager2Name、Manager3、Manager3Nameのカラムを持つことができます。

ユニット名

UnitName列のユニット名を変更する。

ユニットIDと親ユニットID

UnitIDは編集中のユニットを識別します。それはUnitNameで識別されるユニットと同じである。ParentUnitIDは、編集中のユニットの上位のユニットを識別し、そのユニットが階層内のどこに配置されるかを決定します。

ParentUnitID列にリストされているUnitIDを切り替えることで、階層内のユニットの位置を変更することができます。ユニットをネストしたいUnitIDをコピーし、ParentUnitID列に貼り付けます。

その他の編集

アンケートのオプションで匿名リンクをオンにすると、ユニットをナビゲートして再構築する際に、ユニットの予定カウントを尋ねられます。これは、匿名リンクが使用される場合、参加者をアップロードして招待者のみ招待する場合とは異なり、階層は1ユニットあたり何人が回答するかを知らないからである。CSVにExpectedCountという カラムを追加し、マネージャーを除いた参加者の予想人数をアップロードします。例えば、あるユニットが5人で、マネージャーが1人、直属の部下が4人の場合、ExpectedCountは4となります。直属の部下がいる場合は、カウントに含まれません。

このファイルを使ってユニットを削除することはできない。CSV から行を削除しても、ユニットには影響しません。

このファイルを使用して、新しい参加者やユニットを追加することはできません。このファイルに記載されているすべての参加者とユニットは、すでに階層に存在している必要があります。そのため、CSVを使用してアドホック階層に新しいユーザーを追加したり、まだ存在しないユニットを構成したりすることはできません。

このファイルのManagerID、レベル、その他の階層固有のメタデータフィールドを編集して調整することはできません。

ユニットのインポート

1. 参加者タブに移動します。
   
2. 組織階層セクションに移動する。
3. 階層ツールへ。
4. 単位のエクスポートを選択します。
5. CSVを編集します。
6. 階層ツールに戻り、単位のインポートをクリックする。
7. Choose Fileをクリックし、ファイルを選択します。
   
8. 更新をクリックする。

インポート/エクスポートのマネージャー

階層ツール」で「インポート／エクスポートのマネージャー」を選択すると、ユニットのインポートとエクスポートの履歴を見ることができます。

ジョブID、タイプ（例：インポートまたはエクスポート）、ステータス（ファイルを再ダウンロードすることもできます）、ジョブコンテキスト（EngageプロジェクトID）、エクスポートした人のユーザーID、ファイルが作成された日付、ジョブが完了した日付、履歴からインポートを削除するためのカラムが用意されています。

FAQ