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組織階層エクスポート＆インポートオプション(EX)
組織階層のエクスポートとインポートオプションについて(&A)
階層ツールの組織階層セクションには、さまざまな情報を階層にインポートおよびエクスポートするためのオプションがいくつかあります。インポートされた CSV などを使用して階層を変更することができます。
ユニットをエクスポート
階層ツールをクリックしてユニットのエクスポートを選択すると、階層に関する情報を含む CSV が取得されます。
各行は異なる単位であり、列は以下のとおりです。
- UnitName: ユニットの名前。多くの場合、これはマネージャまたはレベルの名前、この列を使用した場合は組織ユニットの説明になります。
- UnitID: ユニットの内部 ID。これはQualtricsによって生成されるもので、定義する組織単位のIDメタデータとは異なります。
- ParentUnitID: UnitID 列によって定義されたユニットの上にあるユニットの内部 Qualtrics ID。
- マネージャー1：このユニットのマネージャーである参加者のメールアドレス。CSV ファイルには、Manager2、Manager3 などの多くの Manager 列が含まれる場合があります。
- Manager1Name: このユニットのマネージャである参加者のフルネーム。CSV ファイルには、Manager2Name、Manager3Name などの多くの ManagerName 列がある場合があります。これは、適切な [マネージャ] 列に対応している必要があります。たとえば、Manager1 は、Manager1Name で氏名が指定された個人の電子メールアドレスです。
- マネージャー ID：親子階層を構築した場合、マネージャー ID メタデータがここに表示されます。
- レベル 1、レベル 2 など:レベルベース階層を構築した場合、レベルメタデータがここに表示されます。
ユニットをインポート
ユニットをエクスポートしたら、このCSVを編集してから再インポートし、階層を変更できます。スプレッドシートの各行は個別のユニットであり、一意のユニット ID によって識別されます。以下では、各ユニットの情報の各列の意味について説明します。
ManagerName および Manager
ManagerName 列および Manager 列で、ユニットのマネージャを追加または変更することができます。参加者の電子メールを [マネージャー] 列にコピー & ペーストし、[ManagerName] に同じ参加者の氏名を入力します。すべての参加者を任意のユニットのマネージャとして割り当てることができますが、まだ属していないユニットの参加者マネージャを作成すると、その参加者の複製が作成されます。 これらの列からマネージャーを削除すると、そのユニットの直属の部下になります。
Manager#, Manager#Name 式の後に、必要な数だけマネージャをユニットに追加することができます。たとえば、マネージャーが 3 人いる場合、[Manager1]、[Manager1Name]、[Manager2]、[Manager2Name]、[Manager3]、および [Manager3Name] 列を設定できます。
単位名
UnitName 列の単位名を変更します。
UnitID および ParentUnitID
UnitID は、編集中のユニットを識別します。UnitName で識別されるものと同じ単位です。ParentUnitID は、編集中のユニットの上のユニットを識別し、階層内でのユニットの配置場所を決定します。
ParentUnitID 列に表示される UnitID を切り替えると、階層内のユニットの位置を変更できます。ユニットをネストする UnitID をコピーし、ParentUnitID 列にペーストします。
その他の編集
［アンケートのオプション］で［匿名］リンクをオンにすると、ユニットを移動および再構成するときに、ユニットの［予測数］を求められます。 これは、参加者をアップロードして招待するだけの場合とは異なり、匿名リンクを使用すると、ユニットごとに回答する人数が階層で認識されないためです。ExpectedCount という列を CSV に追加して、マネージャを含まない予定参加者数をアップロードします。たとえば、ユニットが 5 人、マネージャが 1 人、直属の部下が 4 人の場合、ExpectedCount は 4 になります。これらの直属の部下は、カウントに含まれません。
このファイルを使用して単位を削除することはできません。CSV から行を削除しても、単位には影響しません。
このファイルを使用して、まったく新しい参加者またはユニットを追加することはできません。このファイルで説明されているすべての参加者とユニットがすでに階層に含まれている必要があります。そのため、CSV を使用して新しいユーザーをアドホック階層に追加したり、まだ存在しないユニットを構成したりすることはできません。
このファイルのマネージャー ID、レベル、またはその他の階層固有のメタデータフィールドを編集して調整することはできません。
ユニットのインポート
- 参加者タブにナビゲートします。
- ［組織階層］セクションに移動します。
- 階層ツールに移動します。
- ユニットのエクスポートを選択します。
- CSV を編集します。
- 階層ツールに戻り、ユニットのインポートをクリックします。
- [ファイルの選択] をクリックし、ファイルを選択します。
- [更新] をクリックします。
インポート/エクスポートの管理
階層ツールの下の［インポート／エクスポートを管理］を選択すると、ユニットのインポートとエクスポートの履歴を確認できます。
ジョブ ID、タイプ (インポートやエクスポートなど)、ステータス (ファイルの再ダウンロードも可能)、ジョブコンテキスト (エンゲージメントプロジェクト ID)、エクスポートしたユーザーのユーザー ID、ファイルが作成された日付、ジョブの完了日、および履歴からインポートを削除する機会の列が提供されます。
