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レポートテンプレート概要 (EX)


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ヒント:このページでは、エンゲージメントプロジェクト、ライフサイクルプロジェクト、アドホック従業員調査プロジェクトで利用できる機能について説明します。それぞれの詳細については、「 Employee Experienceプロジェクトのタイプ 」を参照してください。

レポートテンプレートについて

レポートテンプレートは、従業員エクスペリエンスデータの PowerPoint 互換スライドまたは PDF の 1 ページにする方法を提供することで、レポートエクスペリエンスに別の次元を追加するダッシュボード機能です。これらのレポートは、マネージャーやその他のダッシュボードユーザーがダッシュボードからレポートをエクスポートするためのもう 1 つの方法を提供します。多くの場合、これらのレポートは、ダッシュボード自体よりも強調表示およびデータ概要を示すことを目的としています。

すべてのダッシュボードには、最初から作成することも、以前にカスタマイズしたダッシュボードのレポートテンプレートから作成することもできます。ユーザーは、ダッシュボードからこのレポートをエクスポートできます。ダッシュボードと同様に、ダッシュボードには、役割でアクセスを許可されたデータのみが含まれます。
画像:完全に作成されたレポートテンプレート

レポートテンプレートの登録

ダッシュボードとペアになっているレポートテンプレートを作成または編集するには、以下の手順に従います。

  1. テンプレートを追加するダッシュボードを開き、[設定] に移動します。
    ダッシュボードの上部にある[設定]ボタン
  2. ダッシュボード設定の一般セクションで、オフラインレポートアクセスを有効化を選択します。
    レポートテンプレートの有効化
  3. [レポートテンプレートの管理] をクリックします。
  4. テンプレートに名前を付けます。
    画像:レポートテンプレートを作成するための画面。レポートの名前、サイズ、方向、および余白を決定するオプションがあります。
  5. 使用するページサイズを決定します。これらは、印刷可能なページの共通サイズに基づいています。
  6. レポートを縦向きと横向きのどちらで作成するかを選択します。
    ヒント:PowerpointスライドはFullscreen 4:3 (10” x 7.5”)サイズになりがちで、横向きです。
  7. レポートの余白を決定します。[詳細設定] をクリックすると、ページの両側に別々の余白を設定できます。
  8. テンプレートを開始するには、[作成]をクリックします。
ヒント:これらの設定を後で変更しますか?心配ありません。レポートの名前を変更したり、ページレイアウトを変更したりするのは簡単です。

既存のテンプレートからインポート

警告:クアルトリクスレポートプラットフォームの他の部分からQRFファイルを使用しないでください。360レポートとアンケートプラットフォームレポートには、ライフサイクル、エンゲージメント、またはアドホック従業員調査レポートテンプレートにあるカスタマイズと互換性のない異なる機能が含まれています。

過去にダッシュボードレポートテンプレートをカスタマイズしており、それを新しいダッシュボードレポートで再度使用する場合は、以下の手順に従います。

ヒント:テンプレートのアップロード後に、チャートとテーブルにフィールドを追加する必要がある場合があります。
  1. ダッシュボードの既存テンプレートに移動します。
    レポートテンプレートの管理をクリックして、既存のテンプレートにアクセスします。
  2. ファイルをクリックします。
    レポートテンプレートの画像。レポートツールバー上部のファイルメニューが、QRFにエクスポートオプションが表示されるように展開されました。
  3. [QRFにエクスポート]を選択します。
  4. 新しいダッシュボードに移動し、そのレポートテンプレートを開きます。
    [レポートテンプレートの管理] をクリックして新しいテンプレートを作成する
  5. QRFからインポート]をクリックします。
    画像:QRFからインポートするオプションが選択されています。
  6. [ファイルを選択]をクリックし、ダウンロードしたQRFを選択します。
  7. 登録を選択します

レポートテンプレートの編集

ダッシュボードの編集権限を(役割または個人ユーザーとして)付与したユーザーは、[設定]に移動して[レポートテンプレートの管理]を選択するとレポートテンプレートを編集できます。
レポートテンプレートの管理をクリックして、既存のテンプレートにアクセスします。

このテンプレートの編集時に、表示されるデータは、ダッシュボードデータと同じ方法で、役割/ユーザー権限およびダッシュボードに適用したフィルタによって制限されます。ただし、管理者がレポートテンプレートを編集すると、フィルターが適用されていない場合と同様にすべてのデータが表示されます。

レポートフィルタ

フィルタリングの動作は、レポートテンプレートとダッシュボードで異なります。各レポートはダッシュボードにリンクされているため、レポートには同じ制限を持つデータが表示される必要があります。これには、ダッシュボードに適用したすべてのフィルタが含まれます。

ユーザーがレポートをエクスポートすると、対応するダッシュボードに適用したフィルタと同じフィルタが使用されます。

例:ダッシュボードでは、マネージャーが米国を拠点とする常勤社員のフィルターを調整します。
EXダッシュボードに適用されるフィルタ
クリックすると、 マネージャーレポートをエクスポートでは、これらの同じ従業員のデータが表示されます。

レポートからフィルタを削除するには、まずフィルタをダッシュボードから削除してから、レポートを再度エクスポートします。

注意: フィルタを削除し、そのフィルタがビジュアライゼーションフィルタまたはフィルタグループ詳細区分の一部として使用されている場合、ビジュアライゼーションを編集するか、ビジュアライゼーションを操作するまで、フィルタはビジュアライゼーションに残ります。ビジュアライゼーションを操作すると、フィルタは自動的に削除されます。
ヒント:ユーザーが理解できるように、レポートの上部にフィルター-サマリーを追加できます。

ビジュアライゼーションレベルフィルタ

ビジュアライゼーションレベルのフィルタは、レポートテンプレートでカスタマイズできる点で異なります。そのため、ダッシュボードに追加したウィジェットレベルのフィルターの設定と一致させることができます。詳細については、ビジュアライゼーション概要のビジュアライゼーションレベルフィルタを参照してください。

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