レポートテンプレートの概要（EX）

レポートテンプレートについて

レポートテンプレートはダッシュボードの機能で、従業員エクスペリエンスデータのパワーポイント互換スライドやPDFワンページを作成する方法を提供することで、レポートエクスペリエンスに新たな一面を加えます。これらのレポートは、マネージャーや他のダッシュボードユーザーがダッシュボードからレポートをエクスポートするための別の方法を提供し、多くの場合、ダッシュボード自体よりも強調表示やより凝縮されたデータの概要を表示するためのものです。

すべてのダッシュボードには、ゼロから作成することも、以前にカスタマイズしたダッシュボードのレポートテンプレートから作成することもできるレポートテンプレートが1つ付属しています。ユーザーはダッシュボードからこのレポートをエクスポートすることができ、ダッシュボードと同様に、それぞれの役割でアクセス権を与えられたデータのみが含まれます。

レポートテンプレートの作成

ダッシュボードとペアになっているレポートテンプレートを作成または編集する：

1. テンプレートを追加したいダッシュボードを開き、[設定]に進みます。
   
2. ダッシュボード設定の［一般］ セクションで、［オフラインレポートアクセスを有効にする］を選択します。
   
3. レポートテンプレートのマネージャーをクリックします。
4. テンプレートに名前をつける。
   
5. 作業したいページサイズを決める。これらは、印刷可能なページの一般的なサイズに基づいています。
6. レポートを縦書きにするか横書きにするかを選択します。
   Qtip:パワーポイントのスライドはフルスクリーン4:3(10″ x 7.5″)サイズで、横向きになりがちです。
7. レポートの余白を決める。詳細設定]をクリックすると、ページの各並列に別々の余白が設定されます。
8. テンプレートの作成を開始するには、作成をクリックします！

既存のテンプレートからインポートする

過去にカスタマイズしたダッシュボードレポートテンプレートを新しいダッシュボードレポートで再度使用する場合は、以下の手順に従ってください。

1. ダッシュボードの既存のテンプレートに移動します。
   
2. ファイルをクリックする。
   
3. QRFにエクスポートを選択します。
4. 新しいダッシュボードに移動し、そのレポートテンプレートを開きます。
   
5. QRFからインポートをクリックします。
   
6. Choose fileをクリックし、ダウンロードしたQRFを選択します。
7. 作成」を選択する。

レポートテンプレートの編集

ダッシュボードの編集権限を（ロールまたは個人ユーザーとして）与えたユーザーは、[設定]から[レポート・テンプレートの管理]を選択すると、レポート・テンプレートを編集できるようになります。

このテンプレートを編集すると、ダッシュボードのデータと同じように、ロール/ユーザー権限とダッシュボードに適用したフィルターによって、表示されるデータが制限されます。しかし、管理者がレポートテンプレートを編集すると、フィルタが適用されていないかのようにすべてのデータが表示されます。

レポートフィルター

フィルタリングは、レポートテンプレートとダッシュボードでは動作が異なります。各レポートはダッシュボードにリンクされているため、レポートは同じ制限でデータを表示する必要があります。これには、ダッシュボードに適用したフィルターも含まれます。

ユーザーがレポートをエクスポートすると、対応するダッシュボードに適用したフィルタと同じフィルタが適用されます。

例マネージャーはダッシュボード上で、米国を拠点とするフルタイム従業員のフィルターを調整します。

をクリックする。 マネージャーレポートをエクスポート従業員が見るデータは、同じ従業員のものである。

レポートからフィルタを削除するには、まずダッシュボードからフィルタを削除し、レポートを再度エクスポートします。

図表レベルフィルター

図表レベルのフィルターは、レポート・テンプレートでカスタマイズできるという点で異なります。これは、ダッシュボードに追加したウィジェットレベルのフィルターの設定と一致させるためです。詳細については、「図表の概要」の「図表レベルのフィルタ」を参照してください。