レポートテンプレート概要 (EX)

レポートテンプレートについて

レポートテンプレートは、従業員エクスペリエンスデータの PowerPoint 互換スライドまたは PDF の 1 ページにする方法を提供することで、レポートエクスペリエンスに別の次元を追加するダッシュボード機能です。これらのレポートは、マネージャーやその他のダッシュボードユーザーがダッシュボードからレポートをエクスポートするためのもう 1 つの方法を提供します。多くの場合、これらのレポートは、ダッシュボード自体よりも強調表示およびデータ概要を示すことを目的としています。

すべてのダッシュボードには、最初から作成することも、以前にカスタマイズしたダッシュボードのレポートテンプレートから作成することもできます。ユーザーは、ダッシュボードからこのレポートをエクスポートできます。ダッシュボードと同様に、ダッシュボードには、役割でアクセスを許可されたデータのみが含まれます。

レポートテンプレートの登録

ダッシュボードとペアになっているレポートテンプレートを作成または編集するには、以下の手順に従います。

1. テンプレートを追加するダッシュボードを開き、[設定] に移動します。
   
2. ダッシュボード設定の一般セクションで、オフラインレポートアクセスを有効化を選択します。
   
3. [レポートテンプレートの管理] をクリックします。
4. テンプレートに名前を付けます。
   
5. 使用するページサイズを決定します。これらは、印刷可能なページの共通サイズに基づいています。
6. レポートを縦向きと横向きのどちらで作成するかを選択します。
   ヒント：PowerpointスライドはFullscreen 4:3 (10” x 7.5”)サイズになりがちで、横向きです。
7. レポートの余白を決定します。[詳細設定] をクリックすると、ページの両側に別々の余白を設定できます。
8. テンプレートを開始するには、［作成］をクリックします。

既存のテンプレートからインポート

過去にダッシュボードレポートテンプレートをカスタマイズしており、それを新しいダッシュボードレポートで再度使用する場合は、以下の手順に従います。

1. ダッシュボードの既存テンプレートに移動します。
   
2. ファイルをクリックします。
   
3. ［QRFにエクスポート］を選択します。
4. 新しいダッシュボードに移動し、そのレポートテンプレートを開きます。
   
5. ［QRFからインポート］をクリックします。
   
6. ［ファイルを選択］をクリックし、ダウンロードしたQRFを選択します。
7. 登録を選択します。

レポートテンプレートの編集

ダッシュボードの編集権限を（役割または個人ユーザーとして）付与したユーザーは、［設定］に移動して［レポートテンプレートの管理］を選択するとレポートテンプレートを編集できます。

このテンプレートの編集時に、表示されるデータは、ダッシュボードデータと同じ方法で、役割/ユーザー権限およびダッシュボードに適用したフィルタによって制限されます。ただし、管理者がレポートテンプレートを編集すると、フィルターが適用されていない場合と同様にすべてのデータが表示されます。

レポートフィルタ

フィルタリングの動作は、レポートテンプレートとダッシュボードで異なります。各レポートはダッシュボードにリンクされているため、レポートには同じ制限を持つデータが表示される必要があります。これには、ダッシュボードに適用したすべてのフィルタが含まれます。

ユーザーがレポートをエクスポートすると、対応するダッシュボードに適用したフィルタと同じフィルタが使用されます。

例：ダッシュボードでは、マネージャーが米国を拠点とする常勤社員のフィルターを調整します。

クリックすると、 マネージャーレポートをエクスポートでは、これらの同じ従業員のデータが表示されます。

レポートからフィルタを削除するには、まずフィルタをダッシュボードから削除してから、レポートを再度エクスポートします。

ビジュアライゼーションレベルフィルタ

ビジュアライゼーションレベルのフィルタは、レポートテンプレートでカスタマイズできる点で異なります。そのため、ダッシュボードに追加したウィジェットレベルのフィルターの設定と一致させることができます。詳細については、ビジュアライゼーション概要のビジュアライゼーションレベルフィルタを参照してください。