記事テンプレート

ダッシュボードのフィルターについて

従業員エクスペリエンス ダッシュボードは、ページ上のすべてのウィジェットにフィルタを適用するか、個々のウィジェットに フィルタを適用してフィルタリングできます。これにより、データに潜り込み、集計データだけではわからない傾向を見つけることができる。

ウィジェットレベルフィルタの詳細については、ウィジェット概要サポートページのウィジェットレベルフィルタセクションをご覧ください。

この方法でフィルタを追加すると、ダッシュボード・ビューワがそのフィルタを使用できるようになるだけであることに注意してください。ダッシュボードを表示する際、結果に適用させるためには、フィルタをクリックし、条件を定義する必要があります。

ここで扱うダッシュボードの種類

このページでは、以下のダッシュボードにおけるフィルターの動作について説明します：

• 従業員エンゲージメント
• ライフサイクル
• 360
• パルス
• アドホック従業員調査
• 従業員ジャーニー分析

階層によるダッシュボードのフィルタリング

ウィジェットの中には、正しく機能するために階層を必要とするものがあります。したがって、まずダッシュボードに階層フィルターを追加することが重要である。

1. ダッシュボードの編集を有効にするには、ダッシュボードの編集を選択します。
   
2. 組織階層フィルタの追加をクリックする。
   
3. ドロップダウンメニューを使用して、デフォルトの階層を選択します。この組織階層は、どのダッシュボード・ビューワにもデフォルトで自動的に適用される。ユーザーが複数の組織階層に属している場合、ダッシュボードを表示する際に組織階層を切り替えることができます。
4. 編集が終わったらDone editingを選択する。

ダッシュボードページへのフィルターの追加

質問、埋め込みデータ、メタデータに基づいてダッシュボードページをフィルタリングすることもできます。

1. ダッシュボードの編集を有効にするには、ダッシュボードの編集を選択します。
   
2. プラス記号（＋）をクリックします。
   
3. フィルターしたいフィールドを選択します。
   Qtip: 異なるデータ型は異なる種類のフィルターオプションになります。たとえば、テキストセットでは、ドロップダウンリストのオプションが表示され、数値では、数値の範囲を選択するスライダースケールが表示されます（数値の範囲は回答の選択肢の、識別値の割り当てに対応します）。ダッシュボードデータ内の質問とメタデータのデータタイプを変更することができます。
4. 次へ、ダッシュボードユーザーにフィルタリングさせたい値を決めます。
   
   例このスクリーンショットを例にすると、「All」を選択した場合、従業員レベルの組み合わせでフィルタを切り替えることができます。1」と「2」のみを選択した場合、ユーザーは「3」「4」「5」のレベルを選択することができません。
5. フィルターをロックするかどうかを決める。これによって、ユーザーはそれを変更することができなくなる。
   
   警告ロックフィルターは、ダッシュボード・ビューワにデータ制限を適用するための代用品ではありません。ダッシュボードの閲覧者がアクセスできるデータを制限する必要がある場合は、ロールを使用してデータの制限を設定することを強くお勧めします。

フィルタの適用

1. 使用したいフィルターをクリックします。
2. ドロップダウンを使用して、表示したいデータ基準を選択します。

組織階層フィルタの使い方

組織階層の特定ユニットを表示するには、フィルターをクリックし、表示したいユニットを選択します。組織階層の複数選択ダッシュボード設定が有効になっている場合、複数のユニットを選択してそのデータを集計して表示することができます。選択されたユニットは青で強調表示されます。フィルターの左下には、選択されたユニット数も表示されます。表示されているユニットには、次へチェックマークが付きます。

組織階層フィルターの主な部分は以下の通りである：

1. 組織階層フィルターはダッシュボードの上部に表示されます。
2. ダッシュボードに複数の階層がある場合、ドロップダウンメニューを使って階層を切り替えることができます。
3. 必要であれば、直属の部下のみチェックボックスを有効にします。このボックスにチェックを入れると、ダッシュボードには、選択した階層ユニットの直属の部下としてマークされた参加者のデータのみが表示されます。言い換えれば、このオプションはマネージャーの回答データを除外する。
4. 特定の階層ユニットを検索するには、検索バーを使用します。
5. 現在選択されているユニットが青く強調表示されます。もう一度クリックすると、ユニットの選択を解除できます。
6. 組織階層フィルターをデフォルトの選択にリセットするには、「リセット」ボタンをクリックします。

フィルターを使用する際には、選択したユニットにどのようなデータが含まれているかに注意することが重要である。サブユニットを持つユニットを選択した場合、サブユニットのデータも含まれる。含まれるサブユニットには、ユニット名の次へチェックマークが付きます。

例この例では、部署Aが 選択されています。このユニットには4つのサブユニットがある：BU1、 BU2、BU3、 BU4です。部署Aを選択すると、部署A、BU1、BU2、BU3、BU4の参加者のデータが表示されます。

組織階層の特定ユニットフィルターによる複数ユニットの選択

組織階層の特定ユニットでダッシュボードをフィルターする場合、複数のユニットを選択してフィルターに含めることができます。複数のユニットを選択した場合、結果は選択したすべてのユニットに集約される。

例この例では、組織階層の特定ユニットが青く強調表示されているように、組織階層の特定フィルターで3つのユニットを選択しています。

複数の組織階層の特定ユニットをフィルターする場合、以下の制限と相互作用にご注意ください：

• 組織階層の特定フィルターで最大20ユニットまで選択できます。
• について 直属の部下のみ フィルターオプションは、複数のユニットを選択したときの動作を変更します。なお、このオプションはデフォルトでは無効になっている：
  • 無効：無効：無効の場合、他のユニットの直接の先祖または子孫であるユニットを選択することはできない。これは回答の二重カウントを防ぐためである。
    例この例では、チャールズ・カミングスとデイジー・スチュワートはティファニー・ハンターの子であり、階層フィルターで初期選択されている。直属の部下のみが無効であるため、ティファニーが選択されると、他の2つのユニットは選択解除される。同様に、チャールズかデイジーが再選択されれば、ティファニーは非選択となる。
    
  • 有効：有効にすると、他のユニットの直接の先祖または子孫であるユニットを選択できます。これは、直属の部下のみを表示するためで、同じ祖先を持つユニットが選択されても、回答が二重にカウントされることはありません。
    例この例では、オールデン・ハート、アリシー・ロックリア、チャールズ・ルイスはアウレリオ・バナーの子ユニットである。直属の部下のみが有効になっているため、アウレリオを選択しても、すべてのユニットが選択されたままになる。
    
• ユニットの回答数が匿名のしきい値を下回っている場合、そのユニットをフィルターに選択することはできません。これは回答者の匿名性を保護するためです。総回答数がしきい値を超えていても、そのユニットの回答数が匿名のしきい値を下回っている場合は、個々のユニットを選択することはできません。
• 複数選択可能な組織階層フィルターで匿名性が強化されました。
• アクションプランは、組織階層フィルタの複数選択をサポートしていません。アクションプランのある1ユニットをフィルターにかける必要がある。
• ダッシュボードが階層フィルタと階層マッピングを持つ複数のデータソースを使用している場合、複数の階層ユニットが選択されると、履歴比較は利用可能なマッピングされたユニットのみの集計データを表示します。
• ダッシュボードの比較を親ユニットに設定し、組織階層フィルターで複数のユニットを選択した場合、比較は以下のように動作します：
  • 選択したユニットの親ユニットが同じ場合、比較にデータが入力されます。
    
  • 選択したユニットの親ユニットが同じでない場合、比較はダッシュで表示されます。
    
• 現在のユニットにダッシュボード比較が設定されている場合、この機能とは互換性がありません。組織階層の特定ユニットフィルターで複数のユニットを選択した場合、ユニットが親を共有しているかどうかに関係なく、データにはダッシュのみが入力されます。

フィルターの取り外し

1. ダッシュボードの編集を有効にするには、ダッシュボードの編集を選択します。
   
2. 削除したいフィルターをクリックします。
   
3. フィルターの削除を選択します。

フィルターの相互作用

フィルター & 回答率/回答のサマリー ウィジェット

回答率と参加状況の概要ウィジェットは、組織階層と参加者メタデータによってのみフィルタリングできます。異なるフィールドタイプでフィルタされた場合、ウィジェットは代わりにエラーメッセージを表示します。このエラーメッセージを表示させないためには、単にフィルターを外してください。

フィルター＆センシティブフィールド

ダッシュボードデータでフィールドが機密フィールドとしてマークされており、ダッシュボードユーザーが機密フィールドを表示する権限を無効にしている場合、フィールドが機密フィールドとしてマークされなくなるか、ユーザーの権限が変更されるまで、そのフィルターを表示したり操作したりすることはできません。センシティブフィールドのデフォルトフィルター値をAll以外に設定した場合、ダッシュボードユーザーがセンシティブフィールドを表示する権限を持っていないと、データを見ることができない可能性があります。

ダッシュボードページとウィジェットレベルのフィルター相互作用

一般的に、ページフィルターは、ウィジェットレベルのフィルターが適用されているウィジェットにも適用されます。ただし、ウィジェットレベルのフィルターとページフィルターが競合する場合は、ウィジェットレベルのフィルターがページフィルターを上書きします。

たとえば、ページフィルターが男性の回答のみを表示するように設定されていて、特定のウィジェットが女性の回答のみを表示するフィルターを持っている場合、ページフィルターは無視され、ウィジェットは女性の回答のみを表示します。

ただし、ページフィルターがウィジェットレベルのフィルターと完全に矛盾しない場合は、両方のフィルターが適用されます。たとえば、男性回答者の回答のみを表示するようにフィルタが設定され、ウィジェットレベルのフィルタが18～24歳の参加者の回答のみを表示するように設定されている場合、ウィジェットには18～24歳の男性の回答が表示されます。

独立したフィルターページ

ダッシュボードのユーザーが独立してページをフィルタリングできるようにするかどうかを選択できます。例えば、概要ページに日付フィルターを追加するとしよう。他のダッシュボードページにアクセスする際に、この設定が引き継がれないようにすることもできます。

ページフィルター同士を別々に保つには、ダッシュボードの「設定」から「フィルターページ」を有効にしてください。

有効にすると、フィルター選択は選択されたページにのみ適用されます。無効の場合、適用されたフィルター選択は、他のページに移動しても保持されます。

独占は “X”

マルチアンサー・テキストセットとしてマッピングされたフィールドの場合、フィルタとしてフィールドを追加するときに、Exclusively is ‘X’というオプションがあります。このオプションを選択すると、フィルタがデータを返すのは、ユーザーが選択した項目と同じ回答をした場合のみとなります。

例えば、「どのような交通手段を利用しますか？という質問で、「電車、車、バス」と指定したとします：電車、車」と指定した場合、ユーザーが電車と車の両方を選択した回答のみが得られ、それ以外の回答は得られません。

日付フィルター

Dateフィールドタイプのフィールドのために作られたフィルターは、いくつかの点でユニークです。ひとつは、日付範囲を指定する際に、多くのユニークなオプションがあることだ。さらに、これらのフィルター自体にも、取り込んだデータを相殺する方法がある。

日付範囲の指定

• 今日/今週/直近の日/直近180日/その他：この日付範囲は動的です。今週」を選択した場合、表示されるデータは文字通り先週のもので、週が進むにつれて変化する。
• カスタム日付範囲：カレンダーを使用して、データを含める日付を指定します。
  
• カスタムタイムフレーム：カスタムタイムフレームでは、過去何日、何週間、何ヶ月、何四半期、何年以内に収集されたデータをフィルタリングすることができます。その後、指定した期間だけデータを「シフトバック」するオプションがある。この「シフト・バック」については後述する。例えば、過去2四半期のデータを見る場合、1年前に「シフトバック」して、1年前の同じ2四半期のデータを見ることができる。フィルターには、対象となる正確な日付が記載されます。
  

四半期または年度ごとのシフトバック

過去180日間などのプリセットタイムフレームを選択するか、カスタムタイムフレームを選択すると、ダッシュボードに表示されるデータを指定した期間内に調整するために、Shift back byを選択することができます。例えば、ダッシュボードのページで、昨年の同時期に会社がどのようなパフォーマンスを上げたかを常に表示させたいとします。このように、過去のフィルターをずらすことで、現在のパフォーマンスとの比較に役立てることができる。

フィルターは何年でも、何四半期でも戻すことができる。