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ガイド付きアクションプラン (EX)

Qtip:このページでは、エンゲージメント、パルス、ライフサイクルの各プロジェクトで利用できる機能について説明します。それぞれの詳細については、「 Employee Experienceプロジェクトのタイプ」を参照してください。

ガイド付きアクションプランについて

ガイド付きアクションプランでは、従業員フィードバックに対応し、すべてのリーダーとマネージャーが、従業員が最も気にかけているポイントの改善活動をすることができます。管理者は、マネージャーがアクションプランを作成できるように、各対象エリアに固有のベストプラクティスガイダンスおよび推奨アクションを提供することができます。さらに、任意のEXプロジェクトに自社の独自の改善アクションのためのコンテンツを入れたり、ガイド付きXM従業員エンゲージメントソリューション内のQualtricsベストプラクティスコンテンツを活用して、それぞれの推奨アクションに関連付けることができます。フォーカスエリアウィジェット

は、ガイド付きアクションプランニングと連動し、トップレベルのアクションマネージャーがチームとともに改善を推進するために注力する必要があります。

ヒント： アクションプランにアクセスできるユーザーを決定するには、「アクションプランの概要」の「権限」セクションを参照してください。

ヒント：アクションプランについてレポートするには、「アクションプランの概要」の「アクションプランに関する報告」セクションを参照してください。

アクションプランの有効化

アクションプランはダッシュボードレベルで有効化できます。ダッシュボードおよびアクションプランに対する編集アクセス権を持つユーザーは、この機能を有効化できます。

ダッシュボードの設定に移動します。
アクションプランに移動します。
アクションプランを有効にするスイッチをクリックします。

アクションプランガイダンスのカスタマイズ

ダッシュボードおよびアクションプランに対する編集アクセス権を持つユーザーは、アクションプランに含まれるガイダンスを編集することができます。アクションプランガイダンスを編集するには、ダッシュボード設定の［アクションプラン］セクション。

アクションプランへのフィールドの追加

アクションプランを完了する際に、ユーザーが入力できる追加フィールドを追加できます。

項目をフィールドします。
追加するフィールドのタイプを選択します。オプションは次のとおりです。
- テキスト：自由記述の回答を入力できるフィールド。アクションプランのレポートで使用される場合、これはオープンテキストフィールドのデータとして扱えます。
- 日付: ユーザが日付を入力できる項目。アクションプランのレポートで使用される場合、これは日付フィールドのデータとして扱えます。
- チェックボックス: ユーザがチェックボックスを使用して 1 つ以上のオプションを選択する複数選択質問のように機能する項目。アクションプランレポートで使用されるときは、テキストセットまたは複数回答テキストセットのデータとして扱えます。
- [プルダウンリスト]: ユーザーがプルダウンリストを使用して 1 つまたは複数のオプションを選択する多肢選択式の質問のように機能するフィールド。アクションプランレポートで使用されるときは、テキストセットまたは複数回答テキストセットのデータとして扱えます。
選択したフィールドタイプによって、実行するセットアップは異なります。詳しくは以下のセクションをご覧ください。

テキストと日付のフィールド

テキストと日付のフィールドでは、フィールドのラベルを指定する必要があります。このラベルは、ユーザーがアクションプランを作成する際に表示されるフィールドの名前になります。フィールドのラベルを追加するには、そのフィールドに関連付けられたラベルボックスにラベルを入力します。

チェックボックスとドロップダウンのフィールド

チェックボックス項目とドロップダウン項目も同様に設定されます。いずれかのフィールドを追加すると、そのフィールドをカスタマイズするための別画面が表示されます。カスタマイズオプションは以下のとおりです。

[ラベル] をクリックして、新しいオプションを追加します。［ラベル］列に、オプションの名前を指定します。
オプションの左側にあるドットをクリックしたまま移動すると、順番を入れ替えることができます。
表示チェックボックスを有効化してオプションを表示するか、無効化してオプションを非表示にします。この機能は、以前に収集したオプションのデータを保持したままオプションを削除したい場合、特に有効です。
マイナス記号 (–) をクリックしてオプションを削除します。オプションを削除すると、それに関連データは復元できません。
この項目に対して複数のオプションを選択できるようにする場合は、 複数選択 を有効化します。

カスタムフィールドの取り扱い

カスタムフィールドに対して、以下のアクションを実行できます。

フィールドの左側にあるドットのアイコンをクリックしたまま移動すると、リスト内の順番を入れ替えることができます。
ドロップダウンまたはチェックボックス項目の横にある編集をクリックして、項目のオプションを編集します。
フィールドを削除するには、フィールドの横にある [削除] をクリックします。
ヒント：［削除］をクリックすると、確認メッセージが表示されます。フィールドを削除すると、そのフィールドに関連付けられたデータも削除されます。復元はできません。

一般的なガイダンス

［全般ガイダンス］セクションではアクションプラン全体に関する情報を組織に提供できます［アクションプラン］をクリックすると、ページの下部にこれが表示されます。

見出しを追加します。これは、アクションプランガイド全体のタイトルです。
メッセージを追加します。これは、アクションプラン方針の一般的なガイダンスです。
ヒント：このフィールドは、改行、リッチテキスト、HTMLに従っていません。
リソースを追加します。テキスト 項目はリソースの名称で、 リンク はリソースの URL です。
+ リンク をクリックして、別のリソースを追加します。

以下は、これらの各フィールドがに表示されるステップと同じ番号で、ユーザーに対してどのように表示されるかを示しています。

具体的なガイダンス/利用できるなフィールド

［具体的なガイダンス］セクションではマネージャーがアクションプランを作成したときにマネージャーに表示されるガイダンスを追加できますマネージャーがアクションプランをカテゴリーまたはアンケート項目にタグ付けすると、提案されたアクション、リソースリンク、およびその他のガイダンスがアクションプランに表示され、アクションプランの作成の手助けをします。このセクションでは、アクションプランで利用できるアンケートデータの項目を管理することもできます。カテゴリレベル (カテゴリレベルガイダンス) またはサーベイ質問 (

質問レベルガイダンス) (もしくはその両方) のレベルで特定のガイダンスを追加することができます。

ヒント：［質問レベルのガイダンス］は、［数値セット］フィールドタイプとしてマップされた質問にのみ追加できます。

ヒント：各アンケート項目は複数のカテゴリに属することができます。カテゴリーレベルのガイダンスを利用する場合は、1つのアンケート設問が1つのカテゴリだけに含まれるようにすることを検討してください。そうでない場合は、どのガイダンスをどのカテゴリに含めるかの設計が難しくなります

マネージャーが特定のカテゴリー/質問でアクションプランにタグ付けできるようにするためには、右上にある [利用できる] にチェックを入れます。
アクションプランの短い実用的なタイトルを入力します。このタイトルは、選択した調査項目またはカテゴリに対応するために実行される特定のアクション (例: 従業員が自分のロールを共有できるようにする) について簡単に記述します。
このカテゴリ/質問が従業員の職務経験にとって重要な理由を説明します。
ヒント：このフィールドは任意ですが、［フォーカスエリア］ウィジェットからマネージャーがアクションプランを追加したときに表示されるため、追加することをお勧めします。
必要に応じて、[コンテンツ] をクリックして、マネージャーがアクションプランを作成する際に役立つその他のガイダンス（自己反省に関する質問やディスカッショントピックなど）を追加します。
ヒント： このカテゴリ／質問の下でアクションプランを作成すると、このコンテンツはステップ 3で書き留めた重要度の右側に表示されます。
ここで、社内外の各種情報へのリンクを追加します。テキスト 項目はリソースの名称で、 リンク はリソースの URL です。

ヒント：［ + リンク ］をクリックして別のリンクを追加します。
推奨アクションを追加します。これらは、リーダーが行うアクションのアイデアです。
ヒント：これらはアクションプラン作成ウィンドウに箇条書きとして表示され、アクションプランが作成されると、プランの左側に［推奨されるアクション］として表示されます。

ヒント：［推奨アクション］をクリックして、別の推奨アクションを追加します。

ヒント： 任意のコンテンツ、推奨アクション、またはリソースリンクにカーソルを合わせ、マイナス記号（ – ）をクリックして削除します。

マネージャがアクションプランを作成するときの画面には、次のように表示されます。番号は、このドキュメントのステップの番号です。

マネージャがアクションプランを作成した後の画面には、次のように表示されます。番号は、このドキュメントのステップの番号です。

ガイド付きアクションプランの翻訳

アクションプランガイダンスがすべて設定
されたら、「ガイド付きアクション計画の翻訳」を参照してください。

利用できるフィールド

ヒント：ダッシュボードの編集アクセス権を持つユーザーのみが、アクションプランに使用できるアンケートの質問またはカテゴリを設定することができます。

アクションプランの主な強みの 1 つは、特定のアンケート項目とカテゴリーをベースにできることです。ダッシュボードで改善可能なエリアを決めたら、すぐにアクションプランを作成できます

ダッシュボードの [設定] に移動します。
アクションプランを選択します。
[具体的なガイダンス] までスクロールします。
アイテムの横にある 利用できる チェックボックスを選択して、そのアイテムをアクションプランで利用できるようにします。

アイテムを使用不可にする

［利用可能］が選択
されていない場合、マネージャーはそのカテゴリまたは質問にアクションプランを追加できません。これは該当するカテゴリやアンケート設問が、マネージャのレベルで改善アクションを取ることが難しい場合などです。アクションプランでアイテムが使用できない場合、

［改善］ボタンはウィジェットに表示されなくなります。

また、アクションプランにアイテムを使用できない場合は、アクションプランの作成時にアイテムを選択できません。

ガイド付きアクションプランの翻訳

ガイド付きアクションプランをダッシュボードに追加した場合は、すべてのガイダンスの翻訳をアップロードできます。これは、ダッシュボード翻訳のアップロード方法と同様に機能します。

ヒント：「EXダッシュボードに使用できる言語」を参照してください。

注意: 翻訳をアップロードする前に、ガイド付きアクション計画の設定を完了してください。ガイド付アクションの計画を翻訳後に編集する場合は、それらの編集を翻訳するために翻訳プロセスを繰り返す必要があります。

ダッシュボード設定の歯車をクリックします。
［翻訳］タブに移動します。
翻訳タイプドロップダウンから、アクションプランガイダンス翻訳を選択します。
ファイル形式を選択します。
ヒント：このファイルタイプは英語アルファベット以外の特殊文字を扱う方が良いため、一般的にTSVにこだわることをお勧めします。
[ファイルをエクスポート] をクリックします。
コンピュータ上のスプレッドシートエディタ (Excel など) でファイルを開きます。
対応する言語列に翻訳を追加します。一般的なヒントをいくつか示します。
- 各言語列のガイダンスについては、「言語コードの一覧」ページを参照してください。
- 翻訳を作成するには、ファイルの正確な形式に従います。
- 英語列 (EN) をガイドとして使用します。
- 書式が正しくなるように、コピー & ペーストしてください。列を削除したり再配置したりしないでください。削除すると、インポートが失敗し、翻訳が失われます。
- 数字と文字の文字列は削除しないでください。これらは、翻訳するダッシュボードの部分を識別する内部 ID です。
- ガイダンスの一部に従業員リソースへのリンクが含まれている場合は、翻訳された資料への新しいリンクを提供します。それ以外の場合は、リンクされたマテリアルが翻訳されていないという警告を翻訳に含め、同じリンクにコピーすることができます。
ファイルを UTF-8 エンコードの CSV ファイルまたは TSV として保存します。
警告：ファイルを保存したら、再度開かないでください。特殊文字の書式設定が失われる可能性があります。
［翻訳］タブで［ファイルを選択］ボタンをクリックし、翻訳ファイルを選択します。
[ファイルをインポート] をクリックします。

翻訳の数とダッシュボードのサイズによっては、翻訳が完全にロードされるまで数分かかる場合があります。自由にダッシュボードを終了でき、翻訳の処理は続行されます。

注意: 翻訳を追加した後、ガイド付きアクションプランの詳細を編集する場合は注意してください。編集は、ガイド付アクションプランを編集するユーザの言語にのみ適用されます。たとえば、5 つの言語のガイド付きアクションプランがあり、英語で変更を行った場合、英語のガイド付きアクションプランのみが更新されます。