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アクションプランの作成 (EX)


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Qtip:このページでは、エンゲージメント、パルス、ライフサイクルの各プロジェクトで利用できる機能について説明します。それぞれの詳細については、「 Employee Experienceプロジェクトのタイプ 」を参照してください。
注意:アクションプランの作成後に組織の階層が変更または作成された場合、参加者ツールに移動して以下を選択しない限り、アクションプランは新しい組織階層情報で更新されません 現在のメタデータですべてのアクションプランをアップデート オプション。

アクションプランの作成

  1. アイデアとアクションに移動します。
    アイデアとアクションボタン
  2. アクションプランを作成]をクリックします。
    アクションプランは右上、アクションプランは青色で、その下にプラス記号が表示されます。
  3. 計画をリンクする必要があるアンケート質問がある場合、カテゴリー、またはカスタムフォーカスエリアを選択します。
    アクションプラン作成ウィンドウが開き、右上および青色の [作成] ボタンの右下に表示されるドロップダウンが表示されます。
  4. 計画の基準とする特定のフィールドを選択します。
  5. アクションプランを作成]をクリックします。
    ヒント:特定のガイダンスが入力されている質問またはカテゴリを選択した場合、アクションプランのガイダンス(提案されたタスクやリソースリンクなど)が表示されます。マネージャは、アクションプランの登録後に、これらの提案タスク、タイトル、および内容説明を編集することができます。
  6. タイトルをクリックして、アクションプランに名前を付けます。このタイトルは、アクションプランが基づいているフィールドに応じて自動的に入力されます。
    下方に番号が付けられたアクションプランの項目

    注意: アクションプランの表題および個別アクションの表題の文字制限は 255 文字です。
  7. 未開始をクリックして、アクションプランのステータスを変更します。ステータスラベル (未開始、保留、処理中、完了、取消済) を設定し、完了率を追加することができます。
  8. 日付をクリックしてカレンダを開き、アクションプランを完了する必要がある日付を設定します。
  9. [オーナーの追加] をクリックしてさらにオーナーを追加するか、[x] をクリックしてオーナーを削除します。
    ヒント:組織の階層は、アクションプランの所有者に基づいて自動設定されます。たとえば、階層フィルタで “Jane Smith” を選択すると、Jane Smith が所有するアクションプランが表示されます。
  10. 追加したカスタムフィールドは、ここに表示されます。
  11. 新規アクションをクリックして、サブタスクをアクションプランに追加します。タスクには以下の項目があります。
    • タイトル
    • 説明
    • 期日
    • 所有者
    ヒント:サブタスクを編集または削除するには、右上隅のドットをクリックします。
    サブタスクの右上隅にあるドットをクリックして、サブタスクを編集または削除します。
  12. アクションプランにコメントを追加する場合は、コメントを入力して [投稿] をクリックします。

ヒント:アクションプランの右上にあるドットをクリックすると、アクションプランをコピー、削除、またはエクスポートできます。

ダッシュボードナビゲーションバーではなく、そのすぐ下にある 3 つの点がかなり高い

アクションプランステータスの更新

左側のチェックボックスをクリックして、サブタスクの完了を示すことができます。これにより、アクションプラン全体のステータスと完了率が自動的に更新されます。
アクションプランステータスをマニュアルで上書きするには、ステータスをクリックし、ステータスおよび進捗項目を変更します。

アクションプランステータスは、ステータスをクリックし、ステータスおよび進捗項目を変更することでマニュアルで上書きすることができます。
ステータスボタンを選択し、パーセントを選択して、ステータスをマニュアルで編集します。

対象エリアからのアクションプランの追加

アクションプランは、フォーカスエリアウィジェットから直接作成できます。

  1. フォーカスエリアウィジェットで改善をクリックします。
    フォーカスエリアウィジェットで改善ボタンを表示します。
  2. クリック 確認
    フォーカスエリアウィジェットからアクションプランを作成するための確認ウィンドウを表示します。
  3. アクションプランにナビゲートする場合は、[アクションプランを表示]をクリックします。それ以外の場合は、[閉じる] をクリックします。
    フォーカスエリアウィジェットからの作成後にアクションプランを表示するボタン
ヒント:アクションプランの詳細とタイトルには、ウィジェットでアクションを実行した領域が自動的に入力されます。

改善ボタンがフォーカスエリアウィジェットに表示されない場合は、そのアイテムをアクションプランで使用できるようにしておきます。

アクションプランの表示

自分のアクションプランを表示したり、組織階層でフィルタリングして組織内の他のユーザーのアクションプランを表示したりすることができます。

  1. アイデアとアクションをクリックします。
    アイデアとアクションボタン
  2. [表示: アクションプラン] プルダウンリストをクリックします。ここには、現在自分が所有しているすべてのアクションプランが表示されます。
    左上でフィルタを選択する際に、組織階層別にフィルタリングする方法を示します。
  3. 組織の階層内の他のユーザーのアクションプランを表示する場合は、[アクションプラン(組織階層別)]をクリックします。
  4. 表示する組織の階層を選択します。下のドロップダウンメニューを使用して組織階層内のユーザーを選択し、そのユーザーが所有するアクションプランを表示します。
    組織の階層によるフィルタリング方法を説明します
ヒント:階層のどの部分で参加者がフィルタリングできるかを決定するには、ダッシュボードの権限を調整します。データ制限オプションについては、「パーミッション」ページを参照してください。

アクションプランのエクスポート

管理者は、アクションプランページから直接、すべてのアクションプランを CSV ファイルにエクスポートできます。

  1. アイデアとアクションに移動します。
    アイデアとアクションボタン
  2. [すべてのアクションプランをエクスポート] をクリックします (管理者のみ)
    アクションプランタブに Export action plans ボタンを表示します。

エクスポートされた文書には、アクションプランID、タイトル、進捗、ステータス、期日、アクションオーナーなどのアクションプランデータの列が含まれます。各行は異なるアクションであり、アクション ID 列で識別されます。アクションプラン ID 列によって識別される、同じアクションプランに複数のアクションが関連付けられる場合があります。

アクションプラン ID フィールドとアクション ID フィールドが強調表示されたアクションプランエクスポートファイルの例

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