アクションプランの作成 (EX)

アクションプランの作成

1. アイデアとアクションに移動します。
   
2. ［アクションプランを作成］をクリックします。
   
3. 計画をリンクする必要があるアンケート質問がある場合、カテゴリー、またはカスタムフォーカスエリアを選択します。
   
4. 計画の基準とする特定のフィールドを選択します。
5. ［アクションプランを作成］をクリックします。
   ヒント：特定のガイダンスが入力されている質問またはカテゴリを選択した場合、アクションプランのガイダンス（提案されたタスクやリソースリンクなど）が表示されます。マネージャは、アクションプランの登録後に、これらの提案タスク、タイトル、および内容説明を編集することができます。
6. タイトルをクリックして、アクションプランに名前を付けます。このタイトルは、アクションプランが基づいているフィールドに応じて自動的に入力されます。
   
   注意: アクションプランの表題および個別アクションの表題の文字制限は 255 文字です。
7. 未開始をクリックして、アクションプランのステータスを変更します。ステータスラベル (未開始、保留、処理中、完了、取消済) を設定し、完了率を追加することができます。
8. 日付をクリックしてカレンダを開き、アクションプランを完了する必要がある日付を設定します。
9. [オーナーの追加] をクリックしてさらにオーナーを追加するか、[x] をクリックしてオーナーを削除します。
   ヒント：組織の階層は、アクションプランの所有者に基づいて自動設定されます。たとえば、階層フィルタで “Jane Smith” を選択すると、Jane Smith が所有するアクションプランが表示されます。
10. 追加したカスタムフィールドは、ここに表示されます。
11. 新規アクションをクリックして、サブタスクをアクションプランに追加します。タスクには以下の項目があります。
    • タイトル
    • 説明
    • 期日
    • 所有者
    ヒント：サブタスクを編集または削除するには、右上隅のドットをクリックします。
    
12. アクションプランにコメントを追加する場合は、コメントを入力して [投稿] をクリックします。

アクションプランステータスの更新

左側のチェックボックスをクリックして、サブタスクの完了を示すことができます。これにより、アクションプラン全体のステータスと完了率が自動的に更新されます。

アクションプランステータスは、ステータスをクリックし、ステータスおよび進捗項目を変更することでマニュアルで上書きすることができます。

対象エリアからのアクションプランの追加

アクションプランは、フォーカスエリアウィジェットから直接作成できます。

1. フォーカスエリアウィジェットで改善をクリックします。
   
2. クリック 確認
   
3. アクションプランにナビゲートする場合は、［アクションプランを表示］をクリックします。それ以外の場合は、[閉じる] をクリックします。
   

改善ボタンがフォーカスエリアウィジェットに表示されない場合は、そのアイテムをアクションプランで使用できるようにしておきます。

アクションプランの表示

自分のアクションプランを表示したり、組織階層でフィルタリングして組織内の他のユーザーのアクションプランを表示したりすることができます。

1. アイデアとアクションをクリックします。
   
2. [表示: アクションプラン] プルダウンリストをクリックします。ここには、現在自分が所有しているすべてのアクションプランが表示されます。
   
3. 組織の階層内の他のユーザーのアクションプランを表示する場合は、［アクションプラン（組織階層別）］をクリックします。
4. 表示する組織の階層を選択します。下のドロップダウンメニューを使用して組織階層内のユーザーを選択し、そのユーザーが所有するアクションプランを表示します。
   

アクションプランのエクスポート

管理者は、アクションプランページから直接、すべてのアクションプランを CSV ファイルにエクスポートできます。

1. アイデアとアクションに移動します。
   
2. [すべてのアクションプランをエクスポート] をクリックします (管理者のみ)。
   

エクスポートされた文書には、アクションプランID、タイトル、進捗、ステータス、期日、アクションオーナーなどのアクションプランデータの列が含まれます。各行は異なるアクションであり、アクション ID 列で識別されます。アクションプラン ID 列によって識別される、同じアクションプランに複数のアクションが関連付けられる場合があります。