アクションプランダッシュボード設定 (EX)

ダッシュボード設定のアクションプランについて

ダッシュボードのデータをレビューし、改善が可能な会社の領域に気付いた
ら、アクションプランを設定してこれらの領域の改善方法を詳しく説明することができます。

ダッシュボードの［設定］の［アクションプラン］セクション内で、アクションプランの作成に利用できるデータセット内の項目をカスタマイズできます。ダッシュボード閲覧者がアクションプランを作成する際に表示される追加情報およびフィールドを追加することもできます。

アクションプランの設定

• アクションプランの有効化: ダッシュボードのアクション計画機能をオンにします。
• アイデアボードの有効化: アクションアイデアボードを有効化します。アクションアイデアボードを使用するために、ダッシュボードでアクションプランを有効化する必要はありませんが、これは推奨されます。

カスタムフィールド

デフォルトでは、すべてのアクションプランには所有者とプランの期日を示すフィールドがあります。ただし、アクションプランユーザーが入力するフィールドを追加する場合は、ダッシュボード設定の［アクションプラン］セクションで以下の編集を行うことができます。

1. 項目  をフィールドします。
   
2. 追加するフィールドのタイプを選択します。オプションは次のとおりです。
   • テキスト： 自由記述の回答を入力できるフィールド。アクションプランのレポートで使用される場合、これはオープンテキストフィールドのデータとして扱えます。
   • 日付: ユーザが日付を入力できる項目。アクションプランのレポートで使用される場合、これは日付フィールドのデータとして扱えます。
   • チェックボックス: ユーザがチェックボックスを使用して 1 つ以上のオプションを選択する複数選択質問のように機能する項目。アクションプランレポートで使用されるときは、テキストセットまたは複数回答テキストセットのデータとして扱えます。
   • [プルダウンリスト]: ユーザーがプルダウンリストを使用して 1 つまたは複数のオプションを選択する多肢選択式の質問のように機能するフィールド。アクションプランレポートで使用されるときは、テキストセットまたは複数回答テキストセットのデータとして扱えます。
3. 選択したフィールドタイプによって、実行するセットアップは異なります。詳しくは以下のセクションをご覧ください。

テキストと日付のフィールド

テキストと日付のフィールドでは、フィールドのラベルを指定する必要があります。このラベルは、ユーザーがアクションプランを作成する際に表示されるフィールドの名前になります。フィールドのラベルを追加するには、そのフィールドに関連付けられたラベルボックスにラベルを入力します。

チェックボックスとドロップダウンのフィールド

チェックボックスとドロップダウンのフィールドも同じように設定します。いずれかのフィールドを追加すると、そのフィールドをカスタマイズするための別画面が表示されます。カスタマイズオプションは次のとおりです。

1. [ラベル] をクリックして、新しいオプションを追加します。［ラベル］列に、オプションの名前を指定します。
   
2. オプションの左側にあるドットをクリックしたまま移動すると、順番を入れ替えることができます。
3. 表示 チェックボックスを有効化してオプションを表示するか、無効化してオプションを非表示にします。この機能は、以前に収集したオプションのデータを保持したままオプションを削除したい場合、特に有効です。
4. マイナス記号 (–) をクリックしてオプションを削除します。オプションを削除すると、それに関連データは復元できません。
5. この項目に対して複数のオプションを選択できるようにする場合は、 複数選択 を有効化します。

アクションプラン通知

アクションプラン通知では、アクションに対するオーナーシップが与えられた場合、またはアクションプランに関するコメントを受け取った場合に、電子メールで通知を受け取ることができます。これらの通知は、グローバルワークフローマネージャの電子メールタスクワークフローの形式になります。これらのワークフローを表示および編集するには、[この通知のカスタマイズ] をクリックします。

ガイド付きアクションプラン

ガイド付きアクションプランでは、従業員フィードバックに対応し、すべてのリーダーとマネージャーが、従業員が最も気にかけているポイントの改善活動をすることができます。

一般ガイド

［全般ガイダンス］セクションでは アクションプラン全体に関する情報を 組織に提供できますユーザーがアクションプランをクリックすると、ページの下部にこれが表示されます。

1. 見出しを追加します。これは、アクションプランガイド全体のタイトルです。
   
2. メッセージを追加します。これは、アクションプラン方針の一般的なガイダンスです。
   ヒント：このフィールドは、改行、リッチテキスト、HTMLに従っていません。
3. リソースを追加します。テキスト項目はリソースの名称であり、リンクはリソースの URL です。
4. + リンクをクリックして別のリソースを追加します。

以下は、これらの各フィールドが に表示されるステップと同じ番号で、ユーザーに対してどのように表示されるかを示しています。

具体的なガイダンス/利用できるなフィールド

［具体的なガイダンス］セクションでは マネージャーがアクションプランを作成したときに マネージャーに表示されるガイダンスを追加できますマネージャーがアクションプランをカテゴリーまたはアンケート項目にタグ付けすると、提案されたアクション、リソースリンク、およびその他のガイダンスがアクションプランに表示され、アクションプランの作成の手助けをします。このセクションでは、アクションプランで利用できるアンケートデータの項目を管理することもできます。カテゴリレベル (カテゴリレベルガイダンス) またはサーベイ質問 (質問レベルガイダンス) (もしくはその両方) のレベルで特定のガイダンス

を追加することができます。

1. マネージャーが特定のカテゴリー/質問にアクションプランをタグ付けできるようにする場合は、右上で［利用可能］が選択されていることを確認します。
   ヒント：［利用可能］のチェックを外すと、マネージャーはそのカテゴリまたは質問にアクションプランを追加できなくなります。これは該当するカテゴリやアンケート設問が、マネージャのレベルで改善アクションを取ることが難しい場合などです。

   

2. アクションプランの短い実用的なタイトルを入力します。このタイトルは、選択した調査項目またはカテゴリに対応するために実行される特定のアクション (例: 従業員が自分のロールを共有できるようにする) について簡単に記述します。
3. このカテゴリ/質問が従業員の職務経験にとって重要な理由を説明します。
   ヒント：このフィールドは任意ですが、マネージャーが［フォーカスエリア］ウィジェットからアクションプランを追加すると、追加することをお勧めします。
4. 必要に応じて、[コンテンツ] をクリックして、マネージャーがアクションプランを作成する際に役立つその他のガイダンス（自己反省に関する質問やディスカッショントピックなど）を追加します。
   ヒント：このカテゴリ／質問でアクションプランを作成すると、このコンテンツがステップ3で書き込んだ重要性の下の右側に表示されます。
5. ここで、社内外の各種情報へのリンクを追加します。テキスト項目はリソースの名称であり、リンクはリソースの URL です。
   
   ヒント：［+リンク］をクリックして別のリンクを追加します。
6. 推奨アクションを追加します。これらは、リーダーが行うアクションのアイデアです。
   ヒント：アクションプランの作成ウィンドウに箇条書きで表示され、アクションプランが作成されると、プランの左側に［推奨アクション］として表示されます。
   ヒント：別の推奨アクションを追加するには、［推奨アクション］をクリックします。

以下は、アクションプランを作成する際の具体的なガイダンスです。

ここでは、アクションプランを作成した後、表示されるステップと同じ番号が付けられた各フィールドがどのように表示されるかを示します。