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アクションプランの概要 (EX)

Qtip:このページでは、エンゲージメント、パルス、ライフサイクルの各プロジェクトで利用できる機能について説明します。それぞれの詳細については、「 Employee Experienceプロジェクトのタイプ」を参照してください。

アクションプランについて

アクションプランは、エンゲージメントの最下位領域に基づいて登録できるイニシアチブです。これにより、従業員エクスペリエンスに関する会社の最大の問題の一部にタスクを割り当てたり、解決を計画したりすることができます。たとえば、従業員が十分なトレーニングを受けていることに同意しない場合、大規模なアクションプランは新しいトレーニングプログラムを導入することになる場合があります。

ただし、誰が関与し、どのようなレポートを構築するかを考慮すると、アクションプランにはいくつかのステップがあります。通常、以下のステップを完了する必要があります。

適切なユーザーにアクションプランを作成する権限があることを確認します。
アクションプランのフィールドおよびその他の設定をカスタマイズします (オプション)。
ガイド付きアクションプランを使用して、アクションプランを作成します。
アクションプランに対して集約レポートを実行するアクションプランページを作成します。

権限

チームが独自のアクションプランを作成する前に、適切な参加者が権限を変更してアクションプランを編集できることを確認する必要があります。権限は、参加者に直接適用することも、ロール全体に適用することもできます。役割は、同じ権限を持つ大規模なユーザーグループが必要な場合に非常に便利です。

注意：デフォルトではブランド管理者のみがアクションプランにアクセスできます。他のすべてのユーザには、ダッシュボードオーナーであっても、ダッシュボードロールとアクション計画権限が付与されている必要があります。

注意：組織階層を含むプロジェクトでは、アクションプランは直属の部下の参加者に対してのみ機能します。

グローバル権限

権限ヘッダ

には、以下のオプションがあります。

プロジェクト権限：
- すべてのアクションプランを編集：プロジェクトのアクションプランに対する参加者の管理/編集権限を付与します。
ダッシュボードの権限：
- アクションプランを使用：参加者は個々のダッシュボードでアクションプランを使用できます。この権限により、参加者は自分が作成したアクションプランまたは所有者となっているアクションプランを編集できます。また、参加者は、組織階層のデータの制限によってアクセスできるアクションプランを表示できますが、編集することはできません。これにはダッシュボードごとに割り当てられるため、ダッシュボードすべてにアクセス権を付与しなくても、一部のダッシュボードのアクションプランにアクセスできます。

参加者が編集して使用できるアクションプランをさらに制限
するには、ダッシュボードのデータ制限を変更します。

アクションプランのレポート作成権限

これらの権限は、アクションプランの編集ではなく、アクションプランページで作成されたレポートを参照します。アクションプランレポートデータの制限を有効化すると、組織階層における参加者の場所または特定の組織階層の単位によってデータを制限することができます。この権限を無効にすると、参加者は個々のダッシュボードのすべてのアクションプランデータを表示できます。この権限は、ダッシュボード固有の権限です。

注意: ライフサイクルにはアクションプランがありますが、階層または階層ベースのデータ制限はありません。つまり、ライフサイクルプロジェクトのアクションプランについてレポートする場合、このデータは階層内での場所によって制限されないため、アクションプランにアクセスできるすべてのユーザにこのデータが表示されます。そのため、誰がアクションプランにアクセスできるかに注意してください。

組織階層の制限

現在のユニットは、ダッシュボードユーザーが属する特定のユニットです。

たとえば、ユーザがデジタルマーケティング部門の Web デザインチームに属しているとします。現在のユニットは Web デザインです。上位ユニットのアクション計画データをチームが認識しないようにするには、現在のユニットを使用します。

親の連結単位は、ダッシュボードユーザの上の単位です。同じ例を使用するために、これがデジタルマーケティングのすべてです。

親ユニットは、一意のアクションプランがある部門内に小さいチームがあるものの、すべてのデータをすぐに表示したい場合に役立ちます。親ユニットは、より大きなユニットが共通の目標に向かって作業することを希望する場合にも役立ちます。たとえば、Web デザインチームやメールマーケティングチームのみのアクションプランではなく、デジタルマーケティング全体について心配している場合などです。

組織階層の制限は、部門や階層固有ではなく、広く定義された役割に最適です。

組織階層のユニットの制限

組織階層のユニット別にアクションプランアクセスを制限する場合、階層の特定のユニットを選択することができます。その後、ダッシュボードユーザが選択したユニットまたはユニットの下の計画を表示できるようにするかどうかを決定することができます。

組織階層のユニット制限は、特定の参加者に権限を適用する場合、または組織階層の特定の部分に関連するロールを作成する場合に最適です (例: 階層全体の “マネージャ” ロールではなく、”デジタルマーケティングマネージャ” ロールなど)。

アクションプランダッシュボード設定

ダッシュボードの［設定］の
［アクションプラン］セクション内で、データセットのどの項目をアクションプランにするかをカスタマイズできます。ダッシュボード閲覧者がアクションプランを作成する際に表示される追加情報およびフィールドを追加することもできます。アクションプランのカスタマイズ方法については、「アクションプランダッシュボード設定 (EX)」ページを参照してください。

アクションプランに関するレポート

ガイド付きアクション計画を使用してアクションプランを作成
したら、アクションプランに関するレポートを開始できます。たとえば、アクションプランが割り当てられたユーザのロールに従って詳細を示すチャートや、すべてのアクションプランのステータスを示すテーブルを作成することができます。

アクションプランページの作成

アクションプランのレポートを開始する前に、ダッシュボードでアクションプランページを作成する必要があります。

ヒント：アクションプランページでは、他のページで作成されたページフィルタはコピーされません。

ページ men で、追加をクリックします。
アクションプランページを選択します。
新しく追加したページの横にあるページオプションメニューをクリックします。

ヒント：手順 3～6は必須ではありませんが、アクションプラン用のページを見つけやすいように、ページ名を変更する方法を説明します。
名前の変更を選択します。
ページの新しい名前を入力します。
キーボードの Enter キーを押します。

ヒント：行動計画ページに組織階層フィルタを追加し、特定のユニットをフィルタリングすると、そのユニットの行動計画のみが表示されます。

利用可能なウィジェット

アクションプランページで［ウィジェットを追加］をクリック
したときに、通常のページよりも少ないウィジェットがあることがわかります。これにより、アクションプランレポートのページが最適化されます。

メーターチャートウィジェット
数値チャートウィジェット
折れ線チャートウィジェット(&A)
テーブルウィジェット
レコードテーブルウィジェット
アクションプラン項目のサマリーウィジェット
アクションプランユーザーウィジェット
画像ウィジェット
リッチテキストエディタウィジェット
シンプルなテーブルウィジェット
単純チャートウィジェット
円チャートウィジェット
レコードグリッドウィジェット
ヒント：レコードグリッドウィジェットはアクションプランページ専用です。
対象領域ウィジェット

ヒント：アクションプランの目的は、ガイド付きアクションプランページに記載されています。

ヒント：リッチテキストエディターと画像ウィジェットはレポート用ではありませんが、手順、ロゴ、その他の詳細を使用してページをカスタマイズすると、データが明確になったり、見た目が楽しくなったりします。

アクション計画項目

アクションプランページでウィジェットのカスタマイズ
を開始すると、ダッシュボードデータのコンテンツではなく、アクションプラン固有のフィールドがリストに表示されます。

アクションプランフィールドはダッシュボードデータに含まれていないため、最適なレポート用に自動的にフィールドタイプが割り当てられます。以下に、各フィールドをタイプ別に示します。フィールドの種類の意味およびそれらと互換性があるウィジェットの詳細については、「フィールドタイプ」サポートページを参照してください。

オープンテキスト:

コメント: これは、ガイド付きアクション計画のアクションプランに残されたコメントを指します。

テキストセット/複数回答テキストセット：

所有者ID：所有者IDは、アクションプランの所有者に割り当てられる内部クアルトリクスIDです。
ステータス: アクションプランのステータス。これらは、ガイド付アクションプランを使用して割り当てられます。ステータスには、未開始、保留、処理中、終了、および取消済が含まれます。
アンケート項目名：このアクションプランが作成されたアンケート項目の正確なテキスト。
アンケートアイテム：このアクションプランが作成されたアンケートアイテムの ID。

数値セット：

[承認済み]: このフィールドの値は、常に 0 または 1 です。
進捗: アクションプランが完了した正確な割合 (%) です。

日付：

登録日付: アクションプランが登録された日付。
期日：これは、ガイド付きアクションプランでアクションプランに指定された期日です。
最終変更日：アクションプランを最後に編集した日付。これには、ステータスとパーセント変更が含まれますが、コメントの追加は含まれません。

その他フィールドタイプ:

所有者のメタデータ：アクションプランが割り当てられたユーザーのメタデータのリストから選択できます。たとえば、参加者とともにアップロードしたメタデータが、部門、開始日、オフィス所在地であるとします。オプションオーナー: 部門、オーナー: 開始日付、およびオーナー: オフィスの場所が表示されます。
作成者のメタデータ：アクションプランの作成者のメタデータのリストから選択できます。たとえば、参加者とともにアップロードしたメタデータが、部門、開始日、オフィス所在地であるとします。オプション作成者: 部門、作成者: 開始日、および作成者: オフィスの場所が表示されます。
- メタデータのフィールドタイプは、ダッシュボードデータでオリジナルがどのようにマッピングされているかによって異なります。
  例：部門が複数回答テキストセットとしてマッピングされている場合、オーナー：部門と作成者：部門も複数回答テキストセットになります。
アクションプランフィールド：アクションプラン設定で設定したフィールドをレポートに使用することもできます。たとえば、このアクション計画の解決に必要な部門を参照する “責任部門” という項目を登録するとします。フィールドの一覧から “責任部門” を選択することで、このデータをレポートすることができます。
- テキスト項目はオープンテキスト
- 複数回答テキストセットに設定されていない限り、ドロップダウンはテキストセットです
- 複数回答テキストセットに設定されていない限り、チェックボックスはテキストセットです。
- 日付は日付です