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対象者、評価者、マネージャー（360）の追加

対象者、評価者、マネージャーの追加について

360を実施する前に、参加するユーザーを特定する必要があります。このページでは、さまざまな種類の参加者、参加者の関係、360プロジェクトに適切にアップロードする方法について説明します。

注意:プロジェクトのステータスに関係なく、既存のディレクトリメンバーをプロジェクトにアップロードするときにメタデータに変更を加えても、ディレクトリ内のメタデータは影響を受けません。(注記: この警告はメタデータにのみ適用されます。個人のメタデータの変更 (名前の変更など) は常にディレクトリに影響します。これは、参加者の個人情報が従業員ディレクトリに保存される方法に変更されるためです。)

Qtip: 従業員インサイト管理者とEX管理者は、ブランド管理者をプロジェクト参加者としてインポートできます。ただし、ブランド管理者のユーザーデータを編集することはできず、他のブランド管理者のみが変更できます。これは、下位レベルのユーザー管理者がユーザーアカウント管理者情報を変更できないようにするためです。この動作を変更する場合、ブランド管理者はXMサクセスマネージャーに連絡し、組織の［EX管理者の更新を制限］権限を無効にするよう依頼できます。

対象者と評価者の違い

対象者は、360で評価される参加者です。評価者は、対象者を評価する参加者です。

対象者と評価者を同時に設定できます。例えば、あなたを評価してもらいますが、マネージャーが私を評価して、私を対象者とあなたの評価者にします。自己評価者は、独自の対象者および評価者です。被評価者または評価者のみに設定することもできます。

対象者を評価者として割り当てることで、対象者を簡単に評価者にすることができます。一方、評価者を対象者にするには、正確に同じ SubjectUniqueIdentifier の参加者を慎重にアップロードする必要があります。 サブジェクトサブセクション.

被評価者または評価者であれば、どのメールに適格であるかを判断できます。

関係とマネージャ

関係は、対象者と評価者がどのように知り合っているかを説明します。たとえば、私と同じレベルで働いている人には、会社の好みに応じて、同僚 (同僚) というラベルが付けられます。

Qualtricsにはデフォルトでいくつかの関係が組み込まれています。

自分: この関係を再割り当てすることはできません。常に対象者の自身を参照します。
マネージャー：この関係により、評価者は［参加者］セクションの［マネージャー］サブセクションに表示されます。マネージャーは、特別なタスクを持つことができますが、他の評価者は割り当てることができません。たとえば、マネージャーは直属の部下の被評価者のレポートを承認または表示できます。John Doe が Jane Smith のマネージャとしてマークされている場合、Jane Smith は自動的に John Doe の直属の部下としてマークされます。
直属の部下: 直属の部下とは、マネージャーの部下を指します。John Doe が Jane Smith のマネージャとしてマークされている場合、Jane Smith は自動的に John Doe の直属の部下としてマークされます。
同僚：この関係は、対象者とその評価者が同じレベルにあることを示します。これには特別な機能はなく、任意のカスタム関係に優先して置き換えることができます。

関係を定義する最善の方法は、評価者をアップロードするときに、CSVまたはTSVファイルの［関係］列を使用することです。

この列に任意の値を入力することで、カスタムの関係を作成できます。これらのカスタム関係は、後で参加者ツールで管理できます。

ヒント：回答が収集された後に関係を修正する必要がある場合は、［参加者情報］ウィンドウの［評価者］タブ内で関係を割り当てることもできます。

メタデータ

メタデータは、クアルトリクスの必須フィールド（フルネーム、一意の識別子、メール）とは別に、参加者に関連付ける任意の追加情報です。たとえば、部門、タイトル、レベル、チームなどです。メタデータは回答が収集されると記録され、特定の対象者に表示される質問を制御したり、データソースを構築してさらにセグメント化してデータを分析したりできます。メタデータは、レポート時の便利なフィルタでもあります。

メタデータを追加するための最善の方法は、対象者や評価者のCSVファイルまたはTSVファイルに列を追加することです。対象者や評価者に関連付けることができる追加情報の量に制限がないため、任意の数のメタデータ列を追加できます。

注意：［言語］列を追加し、各参加者に正しい言語コードを割り当てることをお奨めします。言語が指定されていない場合、参加者ポータルは英語 (US) で表示されます。

ヒント：回答が収集されるまでメタデータを追加し忘れた場合は、［参加者情報］ウィンドウ内で1つの参加者にメタデータを追加することもできます。

対象者ファイルの準備

テンプレートファイルの取得

［参加者］タブの［参加者］セクションに移動します。
Subjects サブセクションが表示されていることを確認します。
［対象者を追加］をクリックします。
［対象者をインポート］を選択します。
[CSV の例] をクリックして、テンプレートファイルをダウンロードします。

ファイルの準備

ヘッダ行を保持してください。ヘッダで変更する必要があるのは、メタデータ 1 およびメタデータ 2 のみです。これらのヘッダーの代わりに、Office、Location、Department などの任意のメタデータを自由に追加できます。
各行は個別のサブジェクトです。
すべての対象者には、名、姓、メールアドレス、および一意の識別子 (従業員 ID など) が必要です。この電子メールは、後でログイン ID として使用されます。
言語列を追加する場合は、値を言語名ではなく言語コードにする必要があります。
ファイルを保存するときは、CSVまたはTSVとして保持します。
サブジェクトの行を必要な数だけ追加します。最大ファイルサイズは 100M です

ヒント：［UniqueIdentifier］列の詳細については、「一意の識別子」ページを参照してください。

ヒント：ライセンスでSSOを使用している場合、参加者をアップロードする前に、必ずユーザー名をディレクトリにアップロードしてください。誰かがディレクトリに入ったら、UserName 列を含めずにプロジェクトに直接アップロードできます。

評価者ファイルの準備

警告：被評価者をアップロードするまで、このセクションを完了しないでください。

テンプレートファイルの取得

［参加者］タブの［参加者］セクションに移動します。
［評価者］サブセクションが表示されていることを確認します。
［評価者を追加］をクリックします。
［評価者をインポート］を選択します。
[CSV の例] をクリックして、テンプレートファイルをダウンロードします。

ファイルの準備

ヘッダ行を保持してください。変更する必要があるのは、メタデータ 1 とメタデータ 2 のみです。これらのヘッダーの代わりに、Office、Location、Department などの任意のメタデータを自由に追加できます。
各行は個別の対象評価者関係です。たとえば、Jane Smith に 2 人の評価者を追加し、John Doe に 3 人の評価者を追加するとします。これらの評価者が同じ人物であっても、5 つの新しい行に入力します。
［名］列と［姓］列は、評価者用です。これらの列は、［評価者のメールアドレス］列にメールがあり、EvaluatorUniqueIdentifier 列に一意の識別子がある同じ人物を参照する必要があります。
SubjectUniqueIdentifier 列は、サブジェクトファイルの準備時に指定した各 UniqueIdentifier と一致する必要があります。
［関係］列は、評価者と対象者の関係を示します。たとえば、John Doe が Jane Smith のマネージャであり、John Doe が評価担当者である場合、関係は Manager となります。Jane Smith が John Doe を評価している場合は、関係に DirectReport と表示されます。
メタデータ列は評価者用です。評価機能が再発する行の整合性を維持してください。
言語列を追加する場合は、値を言語名ではなく言語コードにする必要があります。
ファイルを保存するときは、CSVまたはTSVとして保持します。
必要な数の関係行を追加します。最大ファイルサイズは 100M です。

被評価者または評価者のインポート

被評価者ファイルまたは評価者ファイルを準備したら、次の手順に従ってファイルをアップロードします。評価者をアップロードする前に、必ず対象者をアップロードしてください。

参加者タブの参加者セクションにナビゲートします。
適切なサブセクションが表示されていることを確認します。［対象者］サブセクションには対象者をアップロードする必要があります。また、評価者は［評価者］サブセクションでアップロードする必要があります。
［対象者／評価者を追加］をクリックします。
［対象者／評価者をインポート］を選択します。
[参照] をクリックします。保存したCSVまたはTSVを選択します。
必要に応じて Delimiter を調整します。これは、シート内のエントリを区切る文字です。（CSVのカンマ、TSVのタブなど）
ディレクトリにすでに保存されている参加者がいる場合は、ディレクトリ関係にすでにリストされているユーザーに基づいて、参加者に評価者を割り当てることができます。［関係に基づいて評価者を自動的に割り当て］を選択して資格のある関係タイプを選択します
フィールドが正しく表示されたら、 [インポート] をクリックします。

評価者としてマネージャーを追加しないマネージャーの追加

管理タスクを実行したり、レポートを参照したりするためにプロジェクトにマネージャを追加する必要があるものの、マネージャを評価に参加させたくない場合があります。このセクションでは、評価者として追加せずにマネージャーを追加する方法について説明します。

サブジェクトファイルで、ManagerID という列を追加します。
値には、対象者のマネージャの一意の ID を入力します。
通常どおり被評価者ファイルをインポートします。
評価者ファイルを通常どおりインポートします。

対象者と評価者の手動追加

被評価者または評価者を手動で追加する場合は、上記の CSV と同じ列に入力する必要があります。

参加者を手動で追加するには

参加者タブの参加者セクションにナビゲートします。
適切なサブセクションが表示されていることを確認します。［対象者］サブセクションには対象者をアップロードする必要があります。また、評価者は［評価者］サブセクションでアップロードする必要があります。
［対象者／評価者を追加］をクリックします。
［対象者／評価者を追加］を選択します。

被評価者の追加

ディレクトリに存在するメンバーの場合は、上部の検索バーを使用できます。名前を入力し、ユーザーをクリックして追加します。
各行は新しいサブジェクトです。すべての列に入力します。
プラス記号 (+) をクリックして、新しいメタデータ列を追加します。
ディレクトリにすでに保存されている参加者がいる場合は、ディレクトリ関係にすでにリストされているユーザーに基づいて、参加者に評価者を割り当てることができます。［関係に基づいて評価者を自動的に割り当て］を選択して資格のある関係タイプを選択します
すべて完了したら、追加をクリックします。