管理 (EX)

管理ページについて

ユーザーの作成、管理、整理は、クアルトリクスの重要な部分です。Employee Experienceプロジェクトには、管理上の独自のニーズと機能が備わっています。これらについての詳細はこちらをご覧ください。

この製品では、これらの機能はすべて [管理] ページにあります。

管理者レポート

レポートタブは、ライセンスの使用状況を把握するための主要なリソースです。これには、アンケートプラットフォームとEmployee Experienceプロジェクトの両方が含まれます。回答、調査、およびユーザー数のグラフを表示することができます。組織がSMS配信を購入している場合は、組織のSMS使用状況を示すグラフも表示されます。このページには、組織内で最もアクティブなアンケートのリストも含まれています。これらの管理レポートは、Employee Experienceでアンケートプラットフォームとまったく同じように機能します。詳細については、「管理レポート」サポートページを参照してください。

プロジェクト

［プロジェクト］タブでは、組織内のすべてのEmployee Experienceプロジェクトを検索および管理できます。

1. ステータス: プロジェクトのステータスを示します。青は未開始、緑は有効を、灰色は終了を意味します。
2. Project Name: プロジェクトの名前。
3. プロジェクト名をクリックすると、プロジェクトのオーナーシップを組織内の別の個人に移譲することができます。プロジェクトの転送先ユーザーの姓名を使用して検索し、ユーザーを見つけたら、［転送］を選択します。
   注意：EXプロジェクトを転送しても、ダッシュボードは自動的に転送されません。転送者がダッシュボードにアクセスできるようにするには、元の所有者がプロジェクトの参加者であることを必ず確認し、そのオーナーにダッシュボードへの編集アクセス権を付与します。
4. オーナー：プロジェクトのオーナー。オーナーシップが移譲されていない限り、最初にプロジェクトを作成した個人です。
5. プロジェクトオーナーの名前をクリックすると、オーナーのユーザー権限を変更することができます。ユーザ権限の編集方法の詳細については、下記のユーザセクションを参照してください。
6. タイプ：これは、Employee Experienceプロジェクトのタイプです。これは、Engagement、Lifecycle、または 360 です。
7. アクション：ログインを選択すると、プロジェクトオーナーのアカウントにログインします。削除を選択すると、プロジェクトが削除されます。
8. ユーザー名、プロジェクト/ユーザー ID、および/またはステータスに基づいて、組織内のすべての Employee Experience プロジェクトを検索することができます。
   • ユーザー名：ユーザー名は、ユーザーの権限を編集する際に［ユーザー名］セクションで確認できます。これは多くの場合、ユーザの電子メールと一致しますが、常に一致するとは限りません。
   • プロジェクト/ユーザー ID：ProjectID（TS_….）は、プロジェクトの［アンケート］タブのURLで確認できます。これは、プロジェクトに割り当てられた一意の ID です。UserID（UR_…）は、「要素を検査してクアルトリクスIDを検出」セクションの指示に従って見つけることができます。
   • ステータス: ステータス列と一致します。

360の請求

360 度請求情報は、管理レポートページで確認できます。

360 度請求タブには、請求対象の対象者のみが一覧表示されます。1 つの対象者が複数の 360 度調査に参加すると、請求対象者が 2 回一覧表示される可能性があります。

1. ［ダウンロード］をクリックして、請求データをCSV（コンマ区切り値）またはTSV（タブ区切り値）にエクスポートします。結果をフィルタリングしてからエクスポートすると、フィルタリングされた結果のみがエクスポートされます。
   
2. 名前: 対象者の名前。360アンケートの対象となった個人です。
3. メール: 件名の電子メール。360アンケートの対象となった個人です。
4. プロジェクト: 対象者が参加し、請求対象のプロジェクトの名称。
5. 日付: サブジェクトが請求された日付。被評価者に対して少なくとも1件の回答が完了するまで、件名は請求されません。
   ヒント：各360プロジェクトの対象者あたり360件の請求。つまり、1 つの 360 度プロジェクトで対象者を評価する人数を増やすことができますが、プロジェクトの対象者の数に注意する必要があります。

結果のフィルタリング

姓、名、メールアドレス、日付範囲に基づいて、組織内のすべての請求対象の 360 度評価者を検索することができます。

1. ［フィルタを追加］をクリックします。
   
2. 以下の項目から選択してフィルタリングします。
   • 姓、名、メール: 対象者の個人情報です。［参加者］タブでアップロードされた対象者の情報と一致する必要があります。
   • 日付範囲: 請求の日付範囲を選択することができます。
3. フィルタと正確に一致する値を入力するか、カレンダから開始日付と終了日付を選択します (日付範囲でフィルタリングする場合)。
4. ［フィルタを追加］をクリックします。
5. さらにフィルタを追加する場合は、［フィルターを追加］をクリックします。
   
   ヒント：結果に含めるには、参加者がすべてのフィルタ基準を満たす必要があります。
6. フィルタを適用するには、[結果を更新] をクリックします。

ユーザー

各 Employee Experienceユーザーを作成して権限を決定する際には、2つの大きな違いがあります。General、Survey Platform、Employee Experienceの権限を編集するかどうかを指定するとともに、以下に詳述する3つの社員エクスペリエンス固有のユーザータイプのいずれかを指定する必要があります。 Employee Experienceの各権限の詳細については、以下の「Employee Experience権限」セクションを参照してください。Employee Experienceユーザーは、次の3つのユーザータイプのいずれかである必要があります。

1. ブランド管理者：プロジェクトで作業したり、［管理］ページにアクセスしたりできます。また、参加者／ダッシュボードのユーザーにもなることができます。
2. 従業員インサイト管理者：プロジェクトで作業でき、参加者/ダッシュボードユーザーにすることができます。360、従業員エンゲージメント、従業員パルス、従業員ライフサイクル、アドホック従業員調査のいずれかの権限が有効化されている場合、ユーザーは雇用保険管理者とみなされます。
3. 参加者：アンケートに回答し、ダッシュボードを表示できます。これらの個人は、Employee Experienceプロジェクトの［参加者］セクションで個人を追加すると、自動的に作成されます。

上記と下記の違いを念頭に置いて、ユーザーはアンケートプラットフォームの場合とまったく同じように従業員エクスペリエンスを操作します。詳細については、「アンケートプラットフォームのユーザーの作成と管理」サポートページを参照してください。

社員エクスペリエンス権限

Employee Experience権限は、360、従業員エンゲージメント、従業員ライフサイクルプロジェクトに影響を与えます。標準のQualtricsアンケートに影響する権限については、代わりにアンケートプラットフォームの権限を調整してください。

プロジェクト権限

• 360：ユーザーは 360 度評価プロジェクトを表示および編集することができます。 無効にすると、360プロジェクトにアクセスできなくなります。［プロジェクトを作成］権限が有効になっている場合、360はプロジェクトの作成を選択できなくなります。
• 従業員エンゲージメント：ユーザーは従業員エンゲージメントプロジェクトを表示および編集することができます。 無効になっていると、従業員エンゲージメントアンケートにアクセスできなくなります。また、［プロジェクトを作成］権限が有効になっている場合、［プロジェクトを作成］を選択すると、従業員エンゲージメントを選択できなくなります。
• 従業員ライフサイクル：従業員ライフサイクルプロジェクトを表示および編集できます。無効になっていると、従業員ライフサイクルプロジェクトにアクセスできなくなります。また、［プロジェクトを作成］権限が有効になっている場合、［プロジェクトの作成］を選択すると［従業員ライフサイクル］を選択できなくなります。
• アドホック従業員調査: ユーザがアドホック従業員調査プロジェクトを登録することができます。無効になっていると、アドホック従業員調査プロジェクトにアクセスできなくなります。また、［プロジェクトを作成］権限が有効になっている場合、アドホック従業員調査を選択できなくなります。

アカウント権限

• プロジェクトを作成：Employee Experienceプロジェクトを作成する機能をユーザーに提供します。無効にすると、を作成できません あらゆる従業員エクスペリエンスプロジェクト（360、エンゲージメント、ライフサイクル、アドホック従業員調査、パルスなど）。
• アンケートを編集：ユーザーは［アンケート］タブで Employee Experienceプロジェクトを編集できます。無効になっていると、Employee Experienceプロジェクト内から［アンケート］タブが表示されなくなります。
• ［参加者を管理］：社員エクスペリエンスプロジェクトの［参加者］タブへのアクセス権をユーザーに付与します。 無効になっていると、Employee Experienceプロジェクト内から［参加者］タブが表示されなくなります。
• ［対象者を管理］：360プロジェクトの［参加者］タブの［対象者］セクションにアクセスできます。無効になっていると、360プロジェクト内で［対象者］セクションが表示されなくなります。
• 評価者を管理：360プロジェクトの［参加者］タブの［評価者］セクションにアクセスできます。無効にすると、［評価者］セクションが360プロジェクト内に表示されなくなります。
• マネージャー管理：ユーザーが 360 度評価プロジェクトの［参加者］タブの［マネージャー］セクションにアクセスできます。無効になっていると、360プロジェクト内から［マネージャー］セクションが表示されなくなります。
• レポートの設定：ユーザーは 360 度プロジェクトのレポートを編集できます。無効にすると、［被評価者のレポートを編集］セクションと［自分のレポート］セクションが 360プロジェクトの［レポート］タブに表示されなくなります。
  ヒント：［参加者］タブの［対象者］セクションで、ユーザーが被評価者レポートをリリース、表示、またはダウンロードするのを妨げるものではありません。
• Send Invites ：Employee Experienceプロジェクトの［メッセージ］タブにアクセスできます。 無効になっていると、Employee Experienceプロジェクト内から［メッセージ］タブが表示されなくなります。
• ［被評価者のレポートを表示］：ユーザーは［参加者］タブから 360被評価者のレポートにアクセスできます。無効になっていると、360プロジェクトの［参加者］タブから［被評価者のレポート］にアクセスできなくなります。
  ヒント：［参加者］タブの［対象者］セクションでレポートをリリースしたり、［レポート］タブで［被評価者のレポート］を表示したり、対象者の参加者ポータルに代理ログインして［被評価者のレポート］を表示したりすることはできます。このオプションは、[レポートの設定] 権限に関連して最も頻繁に使用されます。管理者がレポートを編集できないようにし、レポートを表示できるようにするには、Configure Reports オプションを無効にし、View Subject Reports 権限をオンのままにします。
• プロジェクトの削除：ユーザーはEmployee Experienceプロジェクトを削除できます。無効になっていると、Employee Experienceプロジェクトの［プロジェクトを削除］オプションがプロジェクトページに表示されなくなります。
• プロジェクトのリセット：ユーザーはEmployee Experienceプロジェクトの参加者をリセットできます。無効になっていると、［参加者をリセット］が［参加者］セクションの［ツール］メニューに表示されなくなります。
• ディレクトリへのアクセス: ユーザーが社員ディレクトリにアクセスできるようにします。無効になっていると、［ディレクトリ］ページが［連絡先］ページに変更され、社員ディレクトリが使用できなくなります。ただし、アンケートプラットフォームで権限が有効になっている場合、標準のアンケートプラットフォームの連絡先情報は引き続き利用できます。
• 参加者の個人データにアクセスできます：無効にすると、［参加者］タブの［完了］/［未完了］ステータス列が非表示になり、参加者のダッシュボードに代理ログインできなくなります。
• Can Access Project Data ：ユーザーが Employee Experience プロジェクトの［データ］タブにアクセスできるようにします。無効になっていると、Employee Experienceプロジェクトから［データ］タブが表示されなくなり、360プロジェクトから［レポート］タブが表示されなくなります。
• ユーザーのインポートの自動化へのアクセス:社員ディレクトリで自動化を使用する機能。
• アドホック従業員調査の登録: ユーザがアドホック従業員調査プロジェクトを登録することができます。
• アドホック従業員調査の使用: アドホック従業員調査プロジェクトを編集および配信することができます。
• EXダッシュボードプロジェクトにアクセス：ユーザーはEmployee Journey Analyticsプロジェクトを作成できます。
• クロス XM 分析プロジェクト：ユーザーは CrossXM Analytics を使用できます。
• EXチームポータルにアクセス：この権限はプレビューの機能用です。
• EX25ヘルスケア向けXMソリューション：EXプロジェクト用のEX25ヘルスケアソリューションテンプレートにアクセスできます。
• K-12 向けの EX25 XMソリューション：EXプロジェクト用のEX25 K-12テンプレートへのアクセス権を付与します。
• パルス: パルスを作成したり、パルスと共有されているパルスにアクセスしたりします。

質問タイプ

• ツリー選択：ユーザーは従業員エンゲージメントアンケートで組織階層の質問タイプを使用できます。

ユーザータイプ

ユーザーの権限をアカウントごとに設定するのは手間のかかる作業です。ユーザタイプを使用すると、多数のユーザの権限を一度ですばやく更新および管理することができます。ユーザータイプは、ユーザーアカウントに割り当てることができる権限のセットです。権限を広範に変更する場合は、ユーザータイプを編集するだけで、関連付けられているすべてのユーザーアカウントが自動的に更新されます。

特殊なユーザタイプの使用

Employee Experience には、EX のユースケースに特化した事前構築済みのユーザータイプが用意されています。これらは以下のとおりです。

• EX管理者
• 従業員インサイト管理者
• 参加者

2つの管理者ユーザータイプを使用すると、EXプロジェクトとディレクトリを排他的に管理できるユーザーを割り当てることができます。これらのユーザーにブランド管理者にクアルトリクス組織全体へのアクセス権を付与する必要はありません。

これらのユーザタイプと最適なユーザタイプの詳細については、既存のユーザタイプを参照してください。

カスタムユーザタイプの登録

従業員エクスペリエンス固有のユーザータイプと各社員エクスペリエンス権限の詳細については、このページの［ユーザー］セクションを参照してください。

上記の違いを念頭に置いて、ユーザータイプはアンケートプラットフォームの場合とまったく同じように従業員エクスペリエンスで機能します。詳細については、「アンケートプラットフォームのユーザータイプ」サポートページを参照してください。

グループ

管理者は、グループを使用して、2 人以上のユーザがでプロジェクト、グラフィック、ファイル、およびメッセージを共有できるようにすることができます。 ライブラリ. グループには、組織内の全員を含めることができ、特定のグループの全員を含めることができます。 部署または、マニュアルで選択した特定のユーザのみ。Employee Experienceのグループを作成する際の主な違いは、グループ内の特定のユーザーの編集権限について、［一般］、［アンケートプラットフォーム］、［Employee Experience］の権限を編集するかどうかを指定する必要があることです。Employee Experienceの各権限の詳細については、このページの［ユーザー］セクションを参照してください。グループ内の特定のユーザーの権限を編集するには、［グループ］タブでグループ名をクリックし、ユーザー名をクリックして下の編集ウィンドウを表示します。

上記の違いを念頭に置いて、グループはアンケートプラットフォームの場合とまったく同じように従業員エクスペリエンスで機能します。詳細については、「アンケートプラットフォームのユーザーグループ」サポートページを参照してください。

グループタイプ

グループタイプ (に類似) ユーザータイプは、ユーザがグループが所有するコンテンツに対して何を実行できるのかを決定する一連の権限です。グループタイプ権限は、個別のメンバーに特に指定がない限り、すべてのグループメンバーに適用されます。Employee Experienceのグループを作成する際の主な違いは、グループ内の特定のユーザーの編集権限について、［一般］、［アンケートプラットフォーム］、［Employee Experience］の権限を編集するかどうかを指定する必要があることです。 Employee Experienceの各権限の詳細については、このページの［ユーザー］セクションを参照してください。

上記の違いを念頭に置いて、グループタイプはアンケートプラットフォームの場合とまったく同じように従業員エクスペリエンスで機能します。詳細については、「ユーザーグループ」サポートページの「アンケートプラットフォームのグループタイプ」セクションを参照してください。

クーポンコード

大規模な組織のブランド管理者は、クーポンコード（またはアップグレードコード）
によってユーザー権限の管理が容易になります。複数のユーザーの権限を 1 つずつ変更するのではなく、ユーザータイプまたは部署を変更するクーポンコードを作成することができます。コードを作成したら、ユーザーにメールを送信します。ユーザーは、アカウントにコードを入力して既存のアカウントの権限を更新するか、サインアッププロセス中にこれらのコードを使用します。クーポンコードは、Employee Experienceでアンケートプラットフォームとまったく同じように機能します。詳細については、「アンケートプラットフォームのクーポンコード」サポートページを参照してください。

データのプライバシー

［データのプライバシー］タブはすべてのブランド管理者が使用でき、Qualtrics組織のデータを管理できる特別な機能が用意されています。

Employee Experience (EX) のお客様の場合、データプライバシータブでは以下のツールにアクセスできます。

• 個人データ （GDPR コンプライアンス）：個人または個人のグループのメールアドレスを検索してデータを検索し、必要に応じてこの情報を削除またはエクスポートします。
• 機密データポリシー: 回答者データのプライバシーに関する組織の基準に違反する可能性がある質問やデータにフラグを立てることで、組織が収集した個人情報を規制します。
• 仮名化:  ブランド全体に対してデフォルトの仮名化ポリシーを有効化し、EX回答からリアルタイムで個人識別データを削除します。このツールは EX 専用です。
• 保持ポリシー: クアルトリクスが削除する前にアンケート回答データを保存する期間について、ブランド全体のポリシーを設定します。
  注意：ここで説明する匿名化ポリシーは、EX ライセンスでは使用できません。代わりに、仮名化を参照してください。
• 匿名の回答： ブランド内のすべてのダッシュボードに匿名のしきい値を設定して、ダッシュボードにデータが表示されるタイミングを決定します。このツールは EX 専用です。
• データアクセス設定：クアルトリクスのどのメンバーが従業員メタデータにアクセスできるかを制御します。このツールは EX 専用です。

組織の設定

［組織の設定］タブでは、ライセンス全体に適用されるオプションを表示および管理できます。ここから、連絡先情報、パスワードパラメータ、ログアウトリダイレクトなどを設定できます。組織設定は、Employee Experienceでアンケートプラットフォームとまったく同じように機能します。詳細については、「アンケートプラットフォームの組織設定」サポートページを参照してください。

部署

FAQ