ジャーニーフィルタの登録および使用

Journey Filters の作成について(&A)

ジャーニーの [設定] タブで、ジャーニーデータをフィルタリングするためのフィルタを作成できます。

このページでは、Journey フィルターの作成方法と、ジャーニー内で使用できる場所について説明します。

ジャーニーフィルタの登録

1. 設定タブで、新規フィルタ項目をクリックします。
   
2. フィルタが新規フィルタとしてフィルタの一覧に追加されます。フィルタ名の横にある矢印をクリックして、フィルタの設定を開始します。
3. フィルタに使用する項目を選択します。
   
4. フィルタに名前を付けます。
5. フィールドを選択すると、使用可能な値の一覧が表示されます。フィルタで使用する値の横にあるボックスにチェックを付けます。[上位 X 値を選択] オプションを使用して、使用可能なすべての値を自動的に選択することができます。検索バーを使用して、特定の値を検索することもできます。
   ヒント：新しい値が CJO に取り込まれた場合、それらはフィルターに自動的には追加されません。フィルタを編集し、新しい値を選択する必要があります。
6. フィルタを削除する場合は、ごみ箱アイコンをクリックします。
7. 終了したら、公開をクリックして、フィルタを使用できるようにします。

ジャーニーフィルタの使用

フィルタを作成したら、ジャーニーの以下の領域で使用することができます。

• ジャーニーの概要
• ジャーニーパス
• マイルストーン分析

フィルタを使用するには、以下の手順に従います。

1. ページの上部で、適用するフィルタをクリックします。
2. フィルタリングする値の横にあるボックスにチェックを付けます。
3. フィルタ適用をクリックします。フィルタが適用されたデータでページが更新されます。
4. フィルタを削除する (つまり、すべてのデータを表示する) 場合は、デフォルトにリセットを選択します。

ジャーニーフィルタセットの保存

フィルタリングされた複数の異なるビューを簡単に切り替えることができるように、フィルタセットを保存することができます。フィルタセットを保存すると、セットのデータが毎日再計算されるため、データが再処理されるのを待たなくても、適用されたフィルタセットを変更することができます。

1. Journey Filters の使用のステップに従って、保存するフィルタセットを登録します。
2. [フィルタを保存] をクリックします。
   
   ヒント：現在フィルターセットが選択されており、変更を新しいフィルターセットとして保存しようとすると、このボタンに［変更を保存］と表示されます。新しいフィルタセットを保存するには、このボタンの横にある矢印をクリックし、名前を付けて保存を選択します。
3. フィルタに名前を付けます。フィルタに含まれるデータを他のユーザが把握できるように、この名前は説明的な名前にする必要があります。
4. [保存] または [保存] をクリックします。必要な処理に応じて適用:
   • 保存: フィルタを保存しますが、データに適用しません。
   • 保存; 適用: フィルタを保存してデータに適用します。(&A) このオプションを選択すると、ページに表示されるデータが再計算されます。

フィルタセットの使用/管理(&A)

このセクションでは、保存されたフィルタセットを切り替える方法、およびセット名を編集する方法、または既存のセットを削除する方法について説明します。

1. フィルタセットの名前をクリックします。
   
   ヒント：フィルタセットがまだ保存されていない場合、このボタンは灰色表示され、「保存済みのフィルターを選択」と表示されます。続行する前にフィルタセットを作成する必要があります。
2. 適用するフィルタセットを選択します。
   ヒント：フィルターセットを選択した後で、［フィルターを適用］を必ずクリックしてください。
3. フィルタセットを編集または削除するには、[保存したフィルタの管理] をクリックします。
4. フィルタセットの横にある矢印をクリックしてフィルタを展開すると、フィルタに含まれるデータが表示されます。
5. フィルタセットの名前を編集するには、鉛筆アイコンをクリックします。
   ヒント：フィルターセットに含まれるデータを編集するには、フィルターを適用して調整します。[Save changes] ボタンをクリックして、フィルタセットを更新します。
6. フィルタセットを削除するには、ごみ箱アイコンをクリックします。
   ヒント：削除されたフィルターセットは回復できません。確認ポップアップで [削除] をクリックして、フィルタセットを削除します。
7. 変更が終了したら、[閉じる] をクリックします。

フィルタとしてのセッション属性の使用

グローバルルールを使用して、セッション属性に基づいてフィルタを登録することができます。これにより、一時イベントデータを出張者属性として保存し、イベントデータをフィルタとして使用することができます。

ジャーニールールの構築方法に関する一般的な概要については、ルールの構築を参照してください。

1. ルールの “if” 文で、イベントソースおよびフィールドを選択し、条件を空白ではないに設定します。
   例: サンプルルールは “CRM-event Call_Disposition is not blank” です。この例では、CRM-event がイベントソースであり、Call_Disposition が特定のイベント項目です。
2. ルールの “then” ステートメントに対して、カスタム出張者変数 (Traveler Var G など) を設定します。ここで選択する出張者変数は、変数が別のルールで定義されていない限り、関係ありません。
3. 出張者変数の値は、ルールの “if” ステートメントで使用したイベントフィールドに設定します。
   例: ステップ 1 で選択したイベント項目は “CRM イベント” ソースの “Call_Disposition” であるため、ここで同じ項目を選択します。
4. ジャーニーの [設定] タブに移動し、フィルタの設定を開始します。
5. リンクされている指示に従って、新しいフィルタを作成します。
6. フィルタ項目に対して、ステップ 2 で使用したカスタム出張者変数を選択します。
7. フィルタで使用するさまざまなイベント値を選択することができます。CJO に取り込まれた値のみがここに表示されます。
   注意: イベントデータは一時的であり、セッションレベルで設定されるため、値を上書きすることができます。出張者が同じセッションの同じイベントに対して複数の値を持っている場合、最後に受信したイベントデータは、フィルタ値のに表示されます。