カスタムソリューションの管理

カスタムXMソリューションについて

XMソリューションは、事前に作成されたコンテンツを含むプロジェクトの作成を通じてユーザーをガイドします。カスタムXMソリューションは、組織のニーズに合わせて特別に作成され、ユーザーがアンケートやレポートを変更できないようにロックされます。

Qualtricsライセンスの管理者の場合、ライセンスのユーザーがクアルトリクスプロジェクトで事前承認済みの会社資料のみを使用できるようにするためのカスタムXMソリューションがあります。例えば、Employee Experienceプログラムの基準を満たしたり、法的要件やプライバシー要件を考慮したりする場合、これは有益です。

このサポートページでは、管理者がカスタムXMソリューションを申請または保守する方法に焦点を当てています。

組織に合わせたカスタム XM ソリューションの導入

カスタムXMソリューションは、導入サービスやエンジニアリングサービスなど、クアルトリクスのチームのいずれかが作成できます。SAP はお客様と協力して、ソリューションのアンケートとレポートがどのようなものであるかを開発し、完了したら、チームメンバーが使用できるようにカタログで提供します。

カスタムXMソリューションの購入をご希望の場合は、営業担当までご連絡ください。

カスタムXMソリューションに対する変更

これらは標準化されたテンプレートとして機能するように作成されているため、［カスタムXMソリューション］を直接編集することはできません。既存の「カスタムXMソリューション」に対するさらなるカスタマイズは、クアルトリクスのチームがここで追加する必要があります。

会社が所有するカスタムXMソリューションを変更する場合、ブランド管理者はXM Success Managerに連絡し、必要な導入サービスの詳細を確認することができます。

カスタムXMソリューションへのユーザーアクセスの管理

組織でカスタムXMソリューションが作成されると、選択したブランド管理者は、これらのソリューションにアクセスできるユーザーと、ユーザーが実行できる操作を制御できます。

1. にジャンプ 管理
   
   
2. カスタムソリューションを選択します。
   
3. 管理するソリューションの横にある [処理] プルダウンリストをクリックします。
4. 以下を行うかどうかを選択します。 ソリューションのアクセスタイプを管理 または 所有権を管理.

所有権を管理

カスタムXMソリューションを使用できるユーザーとそのアクセスレベルを指定します。

左側からロールを選択します。オプションは以下のとおりです。

• オーナー：ソリューションへの管理アクセス権を持つユーザー。カスタム XM ソリューションにアクセスできる他のユーザーを制御できます。
• ユーザー：誰がソリューションにアクセスできるかを制御することなく、ソリューションを作成、配布、およびその他使用できるユーザー。

選択した役割にユーザーを追加するには、[ユーザーを追加] をクリックします。ライセンス内のアカウントを持つ既存のQualtricsユーザーのみを選択できます。

上部の検索バーを使用して役割内のユーザーを検索したり、名前の右側にあるごみ箱アイコンを使用して役割からユーザーを削除したりすることもできます。

自動役割登録

自動役割割り当ては、設定された基準を満たすユーザーを自動的に追加する 1 回限りのイベントです。保存時に、この条件に一致するすべてのユーザーがカスタムソリューションに追加されます。この自動化は 12 時間ごとに実行され、基準に一致するすべての新規ユーザーを取り込みます。

1. [追加/エクスポート] をクリックします。
   
2. 自動ロール割当を選択します。
3. 以下の条件のいずれか、またはすべてを真にするかどうかを選択します。
   
   ヒント：さらに条件や条件セットを追加するには、最初のドロップダウンの右側にあるドットまたはネストされた条件の右側にあるドットを選択します。
   
4. 最初のドロップダウンからメタデータ属性を選択します。
5. 2 番目のドロップダウンからフィールドを選択します。
6. 3 つ目のドロップダウンから基準を選択します。
7. 4 番目のドロップダウンから値を選択します。
8. ［保存］をクリックします。

ソリューションのアクセスタイプを管理

このソリューションへのアクセスを制御する方法を選択します。このソリューションへのアクセス権を持つユーザーは、カタログで見つけることができます。

1. 選択できるアクセスタイプはいくつかあります。
   
   • プライベート：オーナーとして指定されたユーザーのみがソリューションを使用できます。「所有者」は、この機能への管理者アクセス権を持つユーザーです。所有者は、カスタムXMソリューションへのアクセス権を持つユーザーを制御できます。
     ヒント：オーナーシップを管理する場合、所有者と他のユーザーを区別できます。
   • 特定のユーザー：オーナーは、これらのソリューションを使用できる唯一の種類のユーザーではありません。代わりに、このソリューションのダッシュボードを作成、配布、および表示できるユーザーを指定することができます。ただし、これらのユーザーは管理アクセス権を持ちません。
   • ブランド全体：ブランド全体がソリューションを利用できるようになります。「所有者」のみが管理アクセス権を持ちます。
2. このカスタムソリューションを使用するためにユーザが必要とする権限の一覧が表示されます。
   
   注意：ここに表示されている権限は、ユーザーに自動的に付与されません。ユーザーがこのソリューションにアクセスできるように、ユーザーの個人またはユーザータイプの権限を調整してください。
3. 完了したら、適用をクリックします。

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