Gestione degli utenti (Discover)

Informazioni sulla gestione degli utenti

Studio consente di controllare separatamente i task che gli utenti possono eseguire e i dati a cui possono accedere.

Autorizzazioni utente

È possibile assegnare un insieme di autorizzazioni a ogni account utente che determina quali azioni l’utente può eseguire all’interno di Studio. L’intervallo di autorizzazioni disponibili per un utente è definito da una licenza. Ad esempio, un utente con l’autorizzazione a creare dashboard deve anche avere accesso a un fornitore di contenuti che funga da fonte di dati XM in modo da poter aggiungere dati a una dashboard.

Accesso ai dati utente

Al livello più semplice, un utente registrato può visualizzare qualsiasi dashboard condivisa con tale utente dal proprietario della dashboard.

Per creare i propri report che possono essere condivisi con altri per conto dell’utente, è necessario avere accesso ai dati di un provider di contenuti corrispondente. A tal fine, collegare l’account utente a un provider di contenuti e concedere all’utente l’accesso ai suoi progetti.
Un utente con una licenza Analista di configurazione o Creatore di report e un account collegato può passare dalle applicazioni Studio a Designer e viceversa utilizzando un Single Sign-On.
Per ulteriori informazioni sulla gestione dell’accesso ai dati, vedere Gestione dell’accesso ai dati.

Utenti avanzati

Oltre agli amministratori di sistema, Studio supporta diversi tipi di power user che possono eseguire un insieme limitato di funzioni amministrative e accedere a report aggiuntivi sull’utilizzo di Studio. Per ulteriori informazioni, consultare Power Users.

Gruppi

Gli utenti in Studio possono essere organizzati in gruppi per una più comoda condivisione dei cruscotti e la gestione delle autorizzazioni. Anziché condividere un dashboard o un filtro con singoli utenti, è possibile condividerlo con un gruppo. Allo stesso modo, le autorizzazioni possono essere concesse a un gruppo e trasmesse a tutti i membri del gruppo finché rimangono in quel gruppo. I gruppi sono anche l’unico modo in cui un utente può essere abbonato agli avvisi.

Attività di gestione utenti

Ogni utente in Studio può eseguire i seguenti task:

• Adattare le preferenze dell’utente, inclusa la modifica della password.
• Modificare l’immagine associata al proprio account utente.
• Visualizza la loro cronologia di accesso per assicurarti che il loro account sia protetto.

Gli utenti avanzati possono eseguire le seguenti attività di gestione utenti:

• Registra gli utenti in XM Discover tramite Studio.
• Modificare le proprietà, le autorizzazioni o l’accesso ai dati dell’account utente.
• Aggiungere o rimuovere le autorizzazioni per utenti e gruppi.
• Applicare un nuovo tipo di licenza a più utenti.
• Concedere a un utente l’accesso ai dati di un content provider.
• Richiedere la reimpostazione di una password per conto di un altro utente.
• Rimuovere un utente da un account master.

Task di gestione gruppi

Gli utenti avanzati possono eseguire i seguenti task di gestione dei gruppi:

• Crea un gruppo per gestire facilmente più utenti.
• Aggiungere utenti selezionati a un gruppo o annullarne l’appartenenza al gruppo.
• Eliminare un gruppo (non gli utenti).

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle autorizzazioni di utenti e gruppi e sull’accesso ai dati, vedere Gruppi (Discover).

Modifica di un account utente

Dopo la registrazione di un account utente, è possibile modificarne le proprietà, le autorizzazioni e l’appartenenza al gruppo, nonché collegarlo ai content provider.

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sull’icona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
4. Fare clic sulla scheda Utenti.
   
5. Individuare l’account utente che si desidera modificare. È possibile cercare gli utenti in base a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, tipo di licenza, data dell’ultimo accesso, gruppi a cui appartengono o contenuto del campo personalizzato creato da un titolare dell’account.
6. Fare clic sul menu Azioni accanto all’account utente.
   
7. Selezionare Modifica.
8. Nella finestra Dettagli utente è possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Modificare le proprietà dell’account utente nella scheda Proprietà.
• Concedere le autorizzazioni nella scheda Autorizzazioni.
• Visualizzare la somma di tutte le autorizzazioni concesse all’utente e ai gruppi di cui l’utente è membro nella scheda Autorizzazioni derivate.
• Definire l’accesso ai dati dell’utente per i content provider collegati nella scheda Accesso ai dati.
• Modificare l’appartenenza dell’utente al gruppo nella scheda Gruppi.
  

Riepilogo tab Proprietà

Nella scheda Proprietà è possibile modificare il nome utente, la password, il percorso e la licenza, nonché collegare l’utente ai fornitori di contenuti.

1. Apportare le modifiche al nome dell’utente nel campo Nome.
   
2. Apportare le modifiche al cognome dell’utente nel campo Cognome.
3. Selezionare la casella di controllo Reimposta password per reimpostare la password dell’utente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Reimpostazione di una password.
4. Fare clic su Modifica password per modificare la password dell’utente.
5. Fare clic su Cancella modifica password per annullare la modifica di una password.
   
6. Selezionare l’ubicazione dell’utente dal menu Ubicazione. La posizione dell’utente viene rilevata automaticamente in base ai dettagli di accesso dell’utente e può essere adattata manualmente.
   
7. Collega gli account utente XM inserendo l’indirizzo e-mail utilizzato dall’utente per accedere al proprio brand Engage (piattaforma Qualtrics) nell’ID account XM Per ulteriori informazioni, consultare Collegamento di account utente XM.
8. Selezionare il tipo di licenza dal menu Tipo di licenza. Il downgrade di un utente che possiede cruscotti, filtri o metriche a una licenza Consumatore report avvia la procedura guidata di trasferimento che consente di assegnare nuovi proprietari per questi oggetti.
   
9. Selezionare il conto principale di default dal menu Account principale di default.
10. Fare clic su Collega utente a fornitori di contenuti per collegare l’utente ai fornitori di contenuti.
    
11. Fai clic su Salva.

Scheda Autorizzazioni

È possibile concedere autorizzazioni all’utente nella scheda Autorizzazioni.

Scheda Autorizzazioni derivate

Nella scheda Autorizzazioni derivate, è possibile visualizzare la somma di tutte le autorizzazioni concesse all’utente e ai gruppi di cui l’utente è membro.

Scheda Accesso ai dati

È possibile definire l’accesso ai dati dell’utente per i fornitori di contenuti collegati nella scheda Accesso ai dati.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Gestione dell’accesso ai dati.

Scheda Gruppi

Nella scheda Gruppi è possibile apportare modifiche all’appartenenza al gruppo dell’utente.

Proprietà personalizzata negli account utente

In Studio, è possibile aggiungere 1 proprietà personalizzata alle proprietà degli account utente standard. È possibile utilizzare questa proprietà aggiuntiva per raggruppare gli utenti nella scheda Utenti. Ad esempio, è possibile raggruppare gli utenti in base al team o alla funzione per operazioni di massa.

Aggiornamento di massa di una proprietà personalizzata

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sull’icona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
4. Fare clic sulla scheda Utenti.
   
5. Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuno degli account utente.
   
6. Fare clic sui menu delle azioni accanto a 1 degli account utente selezionati.
7. Selezionare Aggiorna [proprietà personalizzata].
8. Digitare il nuovo valore nella casella delle proprietà personalizzate.
   
9. Fai clic su Salva.

Esportazione di utenti in Microsoft Excel

È possibile esportare i dettagli degli utenti Studio in Microsoft Excel.
Per informazioni sull’esportazione di gruppi in Microsoft Excel, vedere Esportazione di gruppi in Microsoft Excel.

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sull’icona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
4. Fare clic sulla scheda Utenti.
   
5. È possibile utilizzare la casella di ricerca Trova utenti per filtrare gli utenti in base a:

• Nome o e-mail (predefinito)
• Nome
• Cognome
• Indirizzo e-mail
• Tipo di licenza
• Ultimo accesso
• Il contenuto del campo personalizzato creato da un Proprietario del conto.
  Consiglio Q: se non viene applicato alcun filtro, vengono esportati tutti gli utenti.

6. Fare clic su Esporta in XLSX.
7. Fare clic su OK nella finestra Esporta XLSX.
   
8. Al termine dell’esportazione, il file ti verrà inviato tramite e-mail. Il file di esportazione contiene i seguenti dati:

• Filtri: mostra i filtri di ricerca e colonna applicati agli utenti esportati. Se non vengono applicati filtri, questa sezione è vuota.
  Nome: nome dell’utente
• Cognome: cognome dell’utente
• E-mail utente: indirizzo e-mail dell’utente
• Tipo di licenza: licenza dell’utente
• Lite Admin: mostra se l’utente è un amministratore dell’account (SÌ) o meno (NO)
• Collegato a CP: mostra se l’utente è collegato a un provider di contenuti (TRUE) o meno (FALSE)
• Data ultimo accesso: data di accesso più recente dell’utente
• Data di creazione: data di creazione dell’account utente
• Campo personalizzato: contenuto di un campo personalizzato facoltativo
• Ubicazione: località dell’utente. Questo può essere rilevato automaticamente in base ai dettagli di accesso dell’utente o adattato manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare Modifica di un account utente sezione.

Inoltre, nel file di esportazione viene visualizzato l’ Identificatore utente univoco (ID utente) per gli account per cui è abilitato SAML.

Reimpostazione di una password

In Studio, è possibile modificare la password se la si dimentica o se si verificano problemi di accesso per una qualsiasi delle app XM Discover. Gli amministratori Studio possono aiutare a resettare o modificare la password.

Reimpostazione della propria password

Tutti gli utenti Studio possono reimpostare la password nella pagina di accesso di Studio.

1. Fare clic su Password dimenticata? nella pagina di accesso di Studio.
   
2. Immettere l’indirizzo di posta elettronica nella casella Posta elettronica.
   
3. Fare clic sul pulsante Invia collegamento di reimpostazione password.

Riceverai un’e-mail con le istruzioni per reimpostare la password. Se non arriva, assicurati di controllare la cartella spam.

Reimpostazione della password di un altro utente

Gli amministratori possono richiedere la reimpostazione della password per conto di altri utenti durante la risoluzione dei problemi di accesso.

1. Accedi a Studio.
2. Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
4. Fare clic sulla scheda Utenti.
   
5. Individuare l’account utente che si desidera modificare. È possibile cercare gli utenti in base a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, tipo di licenza, data dell’ultimo accesso, gruppi a cui appartengono o contenuto del campo personalizzato creato da un titolare dell’account.
6. Espandere il menu delle azioni accanto all’account utente.
   
7. Per reimpostare le password per più utenti, selezionare la casella di controllo accanto a ciascuno degli account utente.
8. Selezionare Reimposta password.
9. Selezionare Sì per confermare la richiesta di reimpostazione password. Studio invia un’e-mail di reimpostazione della password all’utente.
   

Modifica della password di un altro utente

Gli amministratori possono modificare la password di un altro utente durante la risoluzione dei problemi di accesso.

1. Accedi a Studio.
2. Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
4. Fare clic sulla scheda Utenti.
   
5. Individuare l’account utente che si desidera modificare. È possibile cercare gli utenti in base a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, tipo di licenza, data dell’ultimo accesso, gruppi a cui appartengono o contenuto del campo personalizzato creato da un titolare dell’account.
6. Espandere il menu delle azioni accanto all’account utente.
   
7. Selezionare Modifica.
8. Fare clic sul pulsante Modifica password nella scheda Proprietà.
   
9. Immettere la nuova password nelle caselle Password e Conferma password.
   
10. Fai clic su Salva.
    

Rimozione di un account utente

Puoi rimuovere gli utenti dal tuo account master se non hanno più bisogno di accedervi. Quando si rimuove un utente proprietario di cruscotti, volumi, filtri, metriche o altri oggetti, verrà richiesto di trasferire queste risorse a nuovi proprietari o di eliminarle.

La rimozione di un utente da un account principale comporta le seguenti operazioni:

• Rimuove l’accesso dell’utente all’account master.
• Rimuove l’accesso dell’utente a Studio (a meno che non abbia accesso a un altro account master).
• Rilascia il posto a sedere di licenza dell’utente.

1. Accedi a Studio.
2. Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
4. Fare clic sulla scheda Utenti.
   
5. Individuare l’account utente da rimuovere. È possibile cercare gli utenti in base a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, tipo di licenza, data dell’ultimo accesso, gruppi a cui appartengono o contenuto del campo personalizzato creato da un titolare dell’account.
6. Per rimuovere un singolo utente, espandere il menu Azioni accanto all’account utente.
   
7. Selezionare Rimuovi, quindi Rimuovi da account principale.
8. Per rimuovere più utenti contemporaneamente, selezionare le caselle di controllo accanto agli account utente da rimuovere ed espandere il menu delle azioni accanto a 1 degli account utente selezionati.
   Consiglio Q: quando si selezionano più utenti, espandere la sezione Informazioni sulla licenza per visualizzare il numero di utenti attualmente selezionati.
9. Dopo aver esploso il menu delle azioni, selezionare Rimuovi da account principale.
10. Se l’utente che si sta rimuovendo possiede oggetti (ad esempio cruscotti, volumi, home page, filtri, metriche, driver, configurazioni di app mobili o avvisi metrica), è necessario trasferire o eliminare gli oggetti. Per trasferire tutti gli oggetti a 1 nuovo proprietario, selezionare la casella di spunta Gestisci tutto.
    
11. Selezionare il nuovo proprietario dal menu.
12. Per eliminare tutti gli oggetti, assicurarsi che la casella di spunta Gestisci tutto sia selezionata e selezionare ELIMINA.

Gestione individuale degli oggetti

1. Espandere il menu delle azioni accanto all’account utente.
   
2. Selezionare Rimuovi, quindi Rimuovi da account principale.
3. Se l’utente non possiede oggetti (come dashboard, volumi, home page, filtri, metriche, driver, configurazioni di app mobili o avvisi sulle metriche) e non sono presenti oggetti da trasferire, fare clic su Disabilita utente.
   
4. Se l’utente possiede oggetti, è necessario trasferirli. Per trasferire tutti gli oggetti a 1 nuovo proprietario, selezionare la casella di spunta Gestisci tutto.
   
5. Selezionare il nuovo proprietario dal menu.
6. Fare clic su Disattiva utente e Trasferisci oggetti.
   Consiglio Q: Tutti i widget della dashboard di proprietà di questo utente verranno trasferiti anche ai nuovi proprietari della dashboard. Ciò include widget creati da questo utente in dashboard di proprietà di altri. I widget di proprietà di altri utenti non verranno modificati. Quando si trasferiscono le dashboard, vengono trasferite anche le pianificazioni del dashboard.
   Qtip: Quando si trasferiscono oggetti, tenere presente che i nuovi proprietari devono soddisfare i requisiti di trasferimento.

Trasferimento dei fabbisogni degli oggetti

Quando si trasferiscono oggetti, i nuovi proprietari devono soddisfare i seguenti requisiti:

• Dashboard e volumi: la proprietà di cruscotti e volumi può essere trasferita solo agli utenti che dispongono dell’autorizzazione Modifica dashboard e dell’accesso ai dati del progetto corrispondente.
• Driver: la proprietà del driver può essere trasferita solo agli utenti che dispongono dell’autorizzazione Crea e gestisci driver e dell’accesso ai dati del progetto corrispondente.
• Filtri: la proprietà dei filtri può essere trasferita solo agli utenti che dispongono dell‘autorizzazione Crea filtro e dell’accesso ai dati del progetto corrispondente. La proprietà del filtro di data può essere trasferita solo agli utenti che dispongono dell’autorizzazione Gestisci filtro data e dell’accesso ai dati del progetto corrispondente.
• Home page: la proprietà della home page può essere trasferita solo agli utenti che dispongono dell’autorizzazione Gestisci impostazioni e dell’accesso ai dati del progetto corrispondente.
• Avvisi metrica: la proprietà degli avvisi metrica può essere trasferita solo agli utenti che dispongono dell’autorizzazione Crea e gestisci avvisi metrica e dell’accesso ai dati del progetto corrispondente.
• Metriche: la proprietà delle metriche può essere trasferita solo agli utenti che dispongono dell‘autorizzazione Crea metrica e dell’accesso ai dati del progetto corrispondente.
• Configurazioni app mobili: la proprietà della configurazione app mobile può essere trasferita solo agli utenti che dispongono dell’autorizzazione Gestisci impostazioni e dell’accesso ai dati del progetto corrispondente.

Collegamento di un utente a un provider di contenuti

È possibile collegare gli utenti Studio al proprio provider di contenuti in modo che possano utilizzare i dati di Designer nei widget di reportistica. Il collegamento dell’account viene eseguito in 2 fasi:

1. Collegare un utente all’account Designer in cui desidera creare il report.
2. Definire l’accesso ai dati per quell’utente.

Un utente con una licenza Analista della configurazione e un account collegato può passare tra le applicazioni Studio e Designer utilizzando le stesse credenziali di accesso. Il passaggio a Designer consente l’upload dei dati, la configurazione di argomenti (modelli di classificazione) e l’ottimizzazione del sentiment. Per ulteriori informazioni, consultare Navigating XM Discover.
Il collegamento dell’account si basa sull’indirizzo e-mail dell’utente:

• Se un utente con lo stesso indirizzo di posta elettronica non esiste nell’account selezionato del provider di contenuti, l’utente verrà creato automaticamente. Il livello di accesso di un utente in Designer dipende dalla licenza e dall’accesso ai dati definiti in Studio.
• Se un utente con lo stesso indirizzo di posta elettronica è già registrato nel provider di contenuti, l’account utente Designer e l’account utente Studio verranno collegati.

Modalità di collegamento di un account utente a un provider di contenuti

1. Accedi a Studio.
2. Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
4. Fare clic sulla scheda Utenti.
   
5. Individuare l’account utente che si desidera modificare. È possibile cercare gli utenti in base a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, tipo di licenza, data dell’ultimo accesso, gruppi a cui appartengono o contenuto del campo personalizzato creato da un titolare dell’account.
6. Espandere il menu delle azioni accanto all’account utente.
   
7. Selezionare Modifica.
8. Selezionare un tipo di licenza dal menu:
   • Analista della configurazione: gli utenti con questo tipo di licenza possono ottenere l’accesso ai dati di reporting di Designer e all’applicazione Designer.
   • Creatore di report: agli utenti con questo tipo di licenza può essere concesso l’accesso ai dati di reporting di Designer.
   • Consumatore report: gli utenti con questo tipo di licenza non possono essere collegati a Designer.
     
9. Fare clic su Collega utente a fornitori di contenuti.
   
10. Fare clic sul nome del provider di contenuti.
    
11. Selezionare la casella di controllo accanto all’account per collegarvi un utente.
    
12. Fare clic su Salva per chiudere entrambe le finestre.

È quindi necessario definire l’accesso ai dati a livello di progetto per l’utente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Gestione dell’accesso ai dati di seguito.

Gestione dell’accesso ai dati

I controlli di accesso ai dati consentono di determinare le autorizzazioni a livello di conto e progetto nell’applicazione Designer per un utente con una licenza Analista di configurazione o Creatore di report collegata a un provider di contenuti in Designer.

Aggiornamento dell’accesso ai dati per un singolo utente

1. Accedi a Studio.
2. Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
4. Fare clic sulla scheda Utenti.
   
5. Individuare l’account utente che si desidera modificare. È possibile cercare gli utenti in base a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, tipo di licenza, data dell’ultimo accesso, gruppi a cui appartengono o contenuto del campo personalizzato creato da un titolare dell’account.
6. Fare clic sul menu Azioni accanto all’account utente.
   
7. Selezionare Aggiorna accesso ai dati.
8. Se si ha accesso a più content provider, selezionare il content provider da utilizzare. Per informazioni su come selezionare un provider di contenuti, vedere la sezione Collegamento di un utente a un fornitore di contenuti.
9. Se lo si desidera, è possibile selezionare Concedere a questo utente i diritti amministrativi completi ai dati. Questo utente sarà in grado di gestire tutti i progetti e tutti i modelli argomento e sentiment sottostanti per rendere l’utente un amministratore account.
   Qtip: gli amministratori degli account possono eseguire tutte le funzioni amministrative all’interno di un account.
10. In alternativa, è possibile selezionare Concedi a questo utente l’accesso per selezionare i progetti nel proprio account per definire l’accesso a livello di progetto per l’utente.
11. Se lo si desidera, è possibile assegnare autorizzazioni di massa a livello di progetto facendo clic su 1 delle seguenti opzioni:

• Contrassegna tutto come “Amministratore” per concedere all’amministratore l’accesso all’utente per tutti i progetti.
  
• Contrassegna tutto come “Di sola lettura” per concedere all’utente l’accesso di sola lettura per tutti i progetti.
• Contrassegna tutto come “Nessun accesso” per disabilitare l’accesso a tutti i progetti per l’utente.

12. Se non si desidera assegnare autorizzazioni di massa a livello di progetto, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni di accesso disponibili per ogni progetto nella colonna Accesso per definire l’accesso a livello di progetto per l’utente:

• Amministratore (richiede una licenza Analista della configurazione): rendere l’utente Project Manager. I project manager possono eseguire tutte le funzioni amministrative all’interno di un progetto.
• Sola lettura (richiede una licenza di Analista di configurazione): rendere l’utente un Visualizzatore di categorie. I visualizzatori di categorie possono eseguire report Designer, creare filtri personali, visualizzare modelli di classificazione (ma non modificarli) e visualizzare le impostazioni del sentiment (ma non modificarli).
• Sola lettura (richiede una licenza Creatore report): rendere l’utente un utente Navigator Act. Gli utenti possono accedere ai report della dashboard e creare filtri personali. Altre schede Designer non sono disponibili per loro.
• Nessun accesso: disabilita l’accesso a un progetto. L’utente non sarà in grado di utilizzare quel progetto in alcun widget o filtro del rapporto Studio.
• Personalizzato:. Questa opzione viene visualizzata se le autorizzazioni del progetto sono definite esplicitamente in Designer e non possono essere modificate in Studio.
  Consiglio Q: l’assegnazione di autorizzazioni di massa utilizzando i collegamenti Contrassegna tutto come… non influisce sui livelli di accesso personalizzati.
  Consiglio Q: È possibile concedere l’accesso ad altri utenti solo fino al proprio livello. Avere un livello di accesso Personalizzato per un progetto significa che è possibile concedere solo Nessun livello di accesso ad altri per quel progetto.

13. Fai clic su Salva.
    

Aggiornamento dell’accesso ai dati per più utenti

Agli utenti vengono concessi diritti di accesso solo fino a quanto disponibile per il tipo di licenza. Se un utente non è collegato a un Content Provider per il quale si concede l’accesso ai dati, verrà collegato automaticamente ad esso. Gli amministratori account (utenti a cui sono stati concessi singolarmente diritti amministrativi completi sui dati) non possono apportare modifiche di accesso in massa ai dati.

1. Accedi a Studio.
2. Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
4. Fare clic sulla scheda Utenti.
   
5. Individuare gli account utente. È possibile cercare gli utenti in base a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica, tipo di licenza, data dell’ultimo accesso, gruppi a cui appartengono o contenuto del campo personalizzato creato da un titolare dell’account.
6. Selezionare le caselle di controllo accanto agli account utente.
   
7. Espandere il menu delle azioni accanto a 1 degli account utente selezionati.
8. Selezionare Aggiorna accesso ai dati.
   Consiglio Q: se almeno uno degli utenti selezionati dispone di una licenza Consumatore report, l’opzione di massa per aggiornare l’accesso ai dati non sarà disponibile.
9. Se si ha accesso a più content provider, selezionare il content provider da utilizzare.
   
10. Per ogni progetto, selezionare 1 delle seguenti opzioni disponibili:

• Amministratore: rende l’utente un responsabile del progetto. I project manager possono eseguire tutte le funzioni amministrative all’interno di un progetto. Ciò vale solo per gli utenti con una licenza di Analista della configurazione.
• Sola lettura: a seconda della licenza dell’utente, viene fornito il seguente accesso ai dati:
• Licenza Configuration Analyst: rende l’utente un Category Viewer. I visualizzatori di categorie possono eseguire report Designer, creare filtri personali, visualizzare modelli di classificazione (ma non modificarli) e visualizzare le impostazioni del sentiment (ma non modificarli).
• Licenza Report Creator: rende l’utente un Navigator Act User. Gli utenti possono accedere ai report Dashboard e creare filtri personali. Altre schede Designer non sono disponibili per loro.
• Nessun accesso: disabilita l’accesso a un progetto. L’utente non sarà in grado di utilizzare quel progetto in alcun widget o filtro del rapporto Studio.
• Disabilita accesso a un progetto: l’utente non sarà in grado di utilizzare quel progetto in alcun widget o filtro del rapporto Studio.
• Nessuna modifica (impostazione predefinita): non apportare modifiche a questo progetto.
  Consiglio Q: È possibile concedere l’accesso ad altri utenti solo fino al proprio livello. Avere un livello di accesso Personalizzato per un progetto significa che è possibile concedere solo Nessun livello di accesso ad altri per quel progetto.

11. Fai clic su Salva.
    

Ruoli utente Designer

Vedere User Roles and Permissions (Designer) per una panoramica dei ruoli in Designer.

Aggiornamenti utenti in massa

È possibile aggiornare fino a 500 utenti alla volta. Per ulteriori informazioni sul collegamento degli account utente XM tramite caricamento utenti in blocco, vedere Caricamento di massa di utenti.

1. Accedi a Studio.
2. Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
4. Fare clic sull’icona della freccia verso il basso.
   
5. Fare clic sul pulsante Aggiorna utenti.
6. Se non è già stato eseguito il download del file modello Microsoft Excel in formato .xls o .xlsx, fare clic sul link di download di un file nella sezione Upload di file per eseguire il download del modello.
   
7. Nel foglio Utenti del file Microsoft Excel verranno visualizzati fino a 5000 utenti. Se si desidera aggiornare un utente non elencato nel foglio Utenti, incollare l’indirizzo di posta elettronica dell’utente in una cella separata della colonna Indirizzo di posta elettronica nel foglio Aggiornamenti.
   Attenzione: questo è un requisito in modo che gli aggiornamenti possano essere associati correttamente agli account esistenti. L’indirizzo e-mail non può essere modificato.
8. Se necessario, è possibile aggiornare i seguenti dettagli nel foglio Aggiornamenti:

• Nome dell’utente in una cella separata nella colonna Nome.
• Il cognome dell’utente in una cella separata della colonna Cognome.
  

9. Se lo desideri, puoi aggiornare l’ID account XM per ogni utente inserendo l’identificatore XM per ogni utente nella colonna Identificatore XM (facoltativo).
10. Se lo si desidera, è possibile disattivare gli utenti in massa (facoltativo). Nella colonna Disabilita utente, selezionare Sì dal menu per ogni utente che si desidera rimuovere dall’account master specificato.
    Qtip: Se è il loro ultimo account master, l’utente sarà disabilitato anche in Studio.
    Consiglio Q: se si seleziona No dal menu o si lascia vuota la cella, l’accesso dell’utente non verrà modificato.
    Consiglio Q: gli utenti possono essere disabilitati solo se il loro tipo di licenza è Consumatore report. Se un utente tenta di disabilitare un utente che non è un Consumatore report, la richiesta verrà ignorata nel file di aggiornamento e nella scheda Non valido verrà visualizzato un messaggio di errore.
11. Salvare il file Microsoft Excel nel computer.
12. Fare clic su Carica un file per aggiornare il file Microsoft Excel nella sezione Caricamento file.
13. Quando si carica il file Microsoft Excel, questo verrà convalidato:

• Il numero di inserimenti non validi verrà visualizzato nel tab NON VALIDO nella sezione Riepilogo di elaborazione file e i dettagli su ogni inserimento non valido verranno visualizzati nella colonna Dettagli.
  
• Il numero di inserimenti eseguiti correttamente verrà visualizzato nella scheda SUCCESSFUL.
  
• Se sono presenti voci non valide, tornare al file Microsoft Excel, aggiungere le informazioni necessarie e salvare le modifiche al file. Per dettagli sui possibili errori che possono essere identificati e su come correggerli, consultare Messaggi di errore.
• Fare clic su Aggiorna un file per caricare il file Microsoft Excel modificato nella sezione Aggiornamento file.
• Quando tutte le voci sono convalidate correttamente, verranno visualizzate tutte le voci visualizzate nella scheda SUCCESSFUL nella sezione Riepilogo di elaborazione file.
  

14. Una volta convalidate correttamente tutte le voci, fare clic su Salva in basso a destra della sezione Riepilogo di elaborazione file.
    

Messaggi di errore

Gli errori che possono essere identificati quando si carica un file Microsoft Excel durante l’esecuzione di un caricamento di utenti in massa, insieme ai modi per risolverli, sono elencati di seguito:

• Questo utente esiste già in Studio: rimuovere l’utente dal template di caricamento di massa.
• Il gruppo (nome gruppo) non esiste in Studio: creare un gruppo mancante in Studio o rimuoverlo dal modello di caricamento di massa.
• Tutti gli utenti devono avere compilato un tipo di licenza valido: selezionare una licenza valida per ogni utente.
• Gli utenti con dominio e-mail (dominio e-mail) non sono consentiti in questo account: utilizzare un dominio e-mail diverso o aggiungere il dominio che si desidera utilizzare all’elenco dei domini consentiti.
• L’indirizzo e-mail deve essere univoco per ogni utente caricato: utilizzare e-mail univoche per ogni utente.
• Impossibile aggiungere utenti ai gruppi derivati della gerarchia organizzativa: rimuovere i gruppi derivati dal modello di caricamento di massa.
• Il dominio: (dominio) non è consentito in questo account: fornire un indirizzo e-mail diverso o aggiungere il dominio all’elenco dei domini e-mail consentiti.

Gli errori che possono essere identificati quando si esegue un caricamento di utenti in massa o un aggiornamento utenti in massa, insieme a modi per risolverli, sono elencati di seguito:

• Non si dispone di licenze sufficienti (tipo di licenza) disponibili: liberare alcuni posti di licenza nel proprio account master o utilizzare una licenza diversa.
• Tutti gli utenti devono avere un indirizzo e-mail valido compilato: fornire un’e-mail valida per ogni utente o rimuovere gli utenti senza e-mail.
• Fornire indirizzi e-mail validi: assicurarsi che i messaggi e-mail degli utenti corrispondano ai requisiti.
• Il nome non deve superare i 40 caratteri: ridurre il nome a 40 caratteri.
• Il cognome non deve superare i 40 caratteri: ridurre il cognome a 40 caratteri.
• (Numero di utenti con lo stesso Identificatore utente univoco) hanno lo stesso Identificatore utente univoco: utilizzare gli ID univoci per ogni utente o rimuovere gli inserimenti utente duplicati.
• (valore Identificatore utente univoco) esiste già nel sistema: utilizzare gli ID univoci per ogni utente.
• Identificatore utente univoco è un campo obbligatorio: fornire un ID univoco per ogni utente se l’account utilizza l’autenticazione SAML.
• Questo utente è stato riabilitato con le informazioni fornite: Ciò significa che un account utente non attivo è stato attivato 1 volta in più.

Collegamento di account utente XM

È possibile collegare gli account Engage (piattaforma Qualtrics) e Discover di un utente, rendendo possibile l’utilizzo delle integrazioni tra le piattaforme. Le integrazioni che richiedono account collegati includono:

• Incorporazione delle dashboard Studio nelle dashboard Qualtrics
• Attivazione dei flussi di lavoro Qualtrics con Discover Events
• Creazione di ticket Qualtrics in base agli avvisi Discover

Tieni presente che ogni utente collegato deve disporre di un account esistente sia su Qualtrics che su Discover.

Questa sezione si concentra sul modo in cui gli amministratori possono collegare gli account degli utenti per loro. Gli utenti possono anche collegare autonomamente gli account; per i passaggi, consultare la pagina Preferenze utente.

Collegamento manuale di account

Questi passaggi consentono di collegare gli account di una persona alla volta.

1. Modificare l’utente.
   
2. Passare a Proprietà.
   
3. In ID account XM, inserisci il nome utente Qualtrics ics.com dell’utente.
   Consiglio Q: se sei anche un Brand Administrator di Qualtrics, scopri come trovare questo nome utente. Spesso corrisponde all’indirizzo e-mail dell’utente, ma può variare, soprattutto se si dispone di SSO.
4. Fai clic su Salva.

Collegamento simultaneo di molti account di utenti (caricamento di massa)

Puoi collegare gli account di molti utenti XM contemporaneamente tramite caricamento di utenti in blocco. Per ulteriori informazioni, consultare Caricamento di massa di utenti.

Visualizzazione di Studio come un altro utente

I proprietari degli account possono visualizzare tutti Studio dal punto di vista di un altro utente. Questa funzionalità è spesso chiamata anche “proxy” o “proxy login” all’account di un’altra persona.

Questa funzionalità consente di accedere solo a Studio e a tutte le funzionalità connesse. Designer e connettori non sono inclusi.

1. Fare clic sull’icona del profilo utente.
   
2. Selezionare Utenti & Gruppi.
3. Restare nel tab Utenti e trovare l’utente che si intende visualizzare in Studio come.
   
4. Fare clic sul menu Azioni accanto all’utente.
5. Selezionare Visualizza come.
6. Confermare Sì.
   
7. È ora possibile navigare in Studio come utente. In alto, puoi selezionare Esci dalla modalità ‘Visualizza come’ per tornare al tuo account utente.
   

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