Gruppi (Discover)

Informazioni sui gruppi in XM Discover

Un gruppo è una raccolta di utenti con cui è possibile condividere dashboard, volumi, filtri e metriche. In Studio, è possibile creare, modificare, gestire ed eliminare gruppi.
Per ulteriori informazioni sulla gestione di utenti e gruppi, vedere Gestione degli utenti.

&Utenti; Panoramica della pagina Gruppi

È possibile gestire utenti e gruppi nella pagina Utenti & Gruppi.
Per accedere alla pagina Users & Groups, fare clic sull’icona del profilo nell’area di navigazione in alto in Studio e selezionare Users & Groups dal menu.

Scheda Utenti

Nella scheda Utenti è possibile effettuare le seguenti operazioni:

1. Fare clic su Informazioni sulla licenza per visualizzare o nascondere le informazioni sulla licenza, ad esempio il numero di posti a sedere utilizzati.
   
2. Cercare gli utenti immettendo una delle seguenti opzioni nella casella Trova utenti e selezionando una delle seguenti opzioni corrispondenti dal menu:

• Nome o e-mail
• Nome
• Cognome
• Indirizzo e-mail
• Tipo di licenza
• Ultimo accesso
• Nome del gruppo
  
  

3. Visualizza i filtri di ricerca e colonna attualmente applicati.
   
4. Fare clic sul pulsante Nuovo utente per creare e registrare un nuovo utente.
   
5. Fare clic su Esporta in XLSX per esportare gli utenti in un file Microsoft Excel (XLSX).
   Consiglio Q: se viene applicato un filtro di ricerca o colonna, vengono esportati solo i risultati filtrati.
6. Seleziona 1 o più utenti per eseguire azioni di massa.
   
7. Fare clic sul menu Azioni per visualizzare un menu che mostra le opzioni per la gestione di 1 o più utenti.
8. Selezionare la casella di spunta Visualizzare solo gli utenti selezionati per visualizzare solo gli utenti selezionati nella tabella.
9. Filtrare gli utenti in base a 1 o più colonne. Passare con il cursore del mouse sul titolo di una colonna e fare clic sull’icona di filtro visualizzata. Specificare la condizione del filtro e fare clic su Applica. Per rimuovere un filtro colonna, aprire la condizione del filtro e fare clic su Cancella.
   

È possibile visualizzare le seguenti informazioni sugli utenti nella tabella nella scheda Utenti:

1. Nome: Nome dell’utente
   
2. Cognome: cognome dell’utente
3. E-mail utente: e-mail dell’utente (funge da nome di accesso)
4. Ultimo accesso: l’ultima volta che l’utente ha effettuato l’accesso a Studio
   
5. Tipo di licenza: licenza utente
6. Il Proprietario del conto può aggiungere un campo personalizzato a tutte le proprietà dell’account utente. Solo il Proprietario dell’account può modificare il nome del campo personalizzato, ma gli utenti con l’autorizzazione Gestisci impostazioni sono in grado di compilare questo campo aggiuntivo.
   Consiglio Q: il campo personalizzato può essere utilizzato per raggruppare gli utenti nella sezione Utenti.

   Per ulteriori informazioni sui campi personalizzati, vedere Proprietà personalizzata in Account utente.

Scheda Gruppi

Nella scheda Gruppi è possibile effettuare le seguenti operazioni:

1. Cerca gruppi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Modifica di un gruppo di seguito.
   
2. Fare clic su Esporta in XLSX per esportare i gruppi in un file Microsoft Excel (XLSX).
3. Fare clic sul pulsante Nuovo gruppo per creare un nuovo gruppo.
   
4. Seleziona 1 o più gruppi per eseguire azioni di massa.
   
5. Fare clic sul menu Azioni per visualizzare un menu che mostra le opzioni per la gestione di 1 o più gruppi.
6. Fare clic su Seleziona tutto nella pagina per selezionare tutti i gruppi nella pagina.
7. Fare clic su Seleziona nessuno per deselezionare tutti i gruppi selezionati nella pagina.

È possibile visualizzare le seguenti informazioni sui gruppi nella tabella nella scheda Gruppi:

1. Nome: Nome gruppo
   
2. Descrizione: descrizione gruppo
3. Proprietario: Il proprietario del gruppo
   
4. Membri: numero di membri del gruppo

Creazione di un gruppo

Utilizzare i gruppi per organizzare gli utenti Studio per una più comoda condivisione dei cruscotti e la gestione delle autorizzazioni.

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sullicona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
   
4. Selezionare la scheda Gruppi.
   
5. Fare clic su Nuovo gruppo.
   
6. Nella finestra Dettagli gruppo è possibile definire le proprietà del gruppo. Selezionare la scheda Proprietà.
   
7. Immettere un nome univoco per il gruppo nella casella Nome.
8. Immettere una descrizione del gruppo nella casella Descrizione. Questa fase è facoltativa.
9. Immettere l’indirizzo di posta elettronica dell’utente o parte di esso in Proprietario attendere che l’indirizzo di posta elettronica venga visualizzato nell’elenco e selezionarlo.
10. Selezionare la scheda Autorizzazioni.
    
11. Selezionare la casella di controllo accanto al tipo di autorizzazione per concedere autorizzazioni a tutti i membri attivi di questo gruppo.
    
    Consiglio Q: le autorizzazioni di gruppo non includono autorizzazioni relative ai connettori gestite singolarmente a livello di utente.
12. È possibile fare clic su Seleziona tutto per selezionare tutti i tipi di autorizzazione.
    
13. È possibile fare clic su Deseleziona tutto per deselezionare tutti i tipi di autorizzazione.
14. Selezionare la scheda Membri.
    
15. Per aggiungere un utente a un gruppo, iniziare a digitare il nome, il cognome o l’indirizzo di posta elettronica nella casella Trova membri, attendere che il nome o l’indirizzo di posta elettronica venga visualizzato nell’elenco e selezionarlo.
16. Fare clic su Aggiungi.
    
    Consiglio Q: è possibile aggiungere e rimuovere membri del gruppo in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiornamento dell’appartenenza al gruppo tramite Gestione utenti sezione sottostante.
17. Il nome, il cognome, l’indirizzo e-mail e il tipo di licenza dell’utente verranno aggiunti nella scheda Membri.
    
18. Fare clic sulla scheda Abbonamenti agli avvisi in cui è possibile sottoscrivere questo gruppo per ricevere avvisi verbali.
    
19. Fare clic sulla scheda Accesso ad attributi e modelli in cui è possibile nascondere gli attributi selezionati e i modelli di classificazione a tutti gli utenti del gruppo. Per ulteriori informazioni, consultare Nascondere attributi e modelli tramite accesso ai gruppi sezione sottostante.
    
20. Fare clic su Salva per concludere la creazione di un gruppo.
    Consiglio Q: Dopo aver creato un gruppo, puoi rimuoverti come utente da quel gruppo se non desideri ricevere notifiche relative al gruppo.

Modifica di un gruppo

Dopo aver creato un gruppo, è possibile modificarne le proprietà, le autorizzazioni, i membri e le sottoscrizioni agli avvisi.

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sullicona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
   
   
4. Selezionare la scheda Gruppi.
   
5. Individuare il gruppo che si desidera modificare utilizzando i filtri Trova gruppi.
6. Per escludere tramite filtro i gruppi derivati dalla gerarchia e concentrarsi sui gruppi su cui si ha il controllo completo, selezionare il filtro Tipo.
7. Impostare il filtro Tipo su Personalizzato.
   
8. Espandere il menu delle azioni accanto al gruppo che si desidera modificare.
   
9. Selezionare Modifica.
10. Nella finestra Dettagli gruppo è possibile modificare le proprietà, le autorizzazioni, i membri e le sottoscrizioni agli avvisi del gruppo.
11. Fai clic su Salva.

Aggiornamento appartenenza al gruppo

In Studio, è possibile organizzare gli utenti in gruppi per una più comoda condivisione e gestione delle autorizzazioni. Per utilizzare gli avvisi è richiesta anche l’appartenenza al gruppo. Esistono due modi per aggiornare l’appartenenza ai gruppi:

• Tramite gestione utenti: utilizzare questa opzione quando è necessario aggiungere o rimuovere 1 o più utenti per più gruppi
• Tramite gestione gruppi: utilizzare questa opzione quando è necessario aggiungere o rimuovere 1 o più utenti per uno o più gruppi.

Solo gli utenti registrati possono essere aggiunti ai gruppi. Se un gruppo viene creato automaticamente da una gerarchia dell’organizzazione, la sua appartenenza può essere aggiornata solo tramite una gerarchia.

Quando un utente si unisce a un gruppo, all’utente vengono concesse tutte le autorizzazioni di gruppo consentite dal tipo di licenza utente. Essi ricevono l’accesso a tutti i dashboard condivisi con il gruppo (anche se erano condivisi prima dell’accesso dell’utente). Se gli avvisi sono configurati per il gruppo, l’utente riceverà tutti gli avvisi attivati per quel gruppo dopo che l’utente ha aderito.

Quando un utente lascia un gruppo, viene eliminato dalle autorizzazioni di gruppo e perde l’accesso alle dashboard condivise con i gruppi.

Aggiornamento dell’appartenenza al gruppo tramite Gestione utenti

Aggiornamento dell’appartenenza al gruppo per un singolo utente

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sullicona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
   
4. Selezionare il tab Utenti.
   
5. È possibile cercare gli utenti immettendo uno dei seguenti elementi nella casella Trova utenti e selezionando l’opzione corrispondente dal menu:

• Nome o e-mail
• Nome
• Cognome
• Indirizzo e-mail
• Tipo di licenza
• Ultimo accesso
• Nome del gruppo

6. Fare clic su Cerca
7. Espandere il menu delle azioni accanto all’account utente.
   
8. Selezionare Aggiorna appartenenza gruppo.
   
9. Per aggiungere l’utente a un gruppo, selezionare il gruppo nella colonna di sinistra (Gruppi disponibili).
   
10. Spostare il gruppo nella colonna di destra (Gruppi selezionati) facendo clic sulla freccia verso destra.
11. Per rimuovere un utente da un gruppo, selezionare il gruppo nella colonna di destra (Gruppi selezionati).
    
12. Spostare il gruppo nella colonna di sinistra (Gruppi disponibili) facendo clic sulla freccia rivolta a sinistra.
13. Fai clic su Salva.

Aggiornamento dell’appartenenza al gruppo per più utenti

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sullicona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
   
4. Selezionare il tab Utenti.
   
5. Selezionare più account utente selezionando la casella di spunta per ogni account utente nella colonna Azioni.
   
6. Espandere il menu delle azioni accanto a 1 degli account utente selezionati.
   
7. Selezionare Aggiorna appartenenza gruppo.
8. Per restringere l’elenco dei gruppi, iniziare a digitare il nome del gruppo nella casella Trova gruppo. Il gruppo verrà visualizzato nella sezione Gruppi disponibili. Questa fase è facoltativa.
   
9. Per ogni gruppo, selezionare 1 delle seguenti opzioni:

• Aggiungi: consente di aggiungere gli utenti selezionati al gruppo.
• Rimuovi: rimuovere gli utenti selezionati dal gruppo.
• Nessuna modifica (default): non apportare modifiche.

10. Fai clic su Salva.

Aggiornamento dell’appartenenza al gruppo tramite Gestione gruppi

È possibile aggiornare l’appartenenza ai gruppi per un singolo gruppo e per più gruppi.

Aggiornamento dell’appartenenza al gruppo per un singolo gruppo

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sullicona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
   
4. Selezionare la scheda Gruppi.
   
5. Individuare il gruppo che si desidera modificare utilizzando i filtri Trova gruppi.
   
6. Per escludere tramite filtro i gruppi derivati dalla gerarchia e concentrarsi sui gruppi su cui si ha il controllo completo, selezionare il filtro Tipo.
7. Impostare il filtro Tipo su Personalizzato.
   
8. Espandere il menu delle azioni accanto al gruppo.
   
9. Selezionare Aggiorna appartenenza utente.
10. Per aggiungere una persona a un gruppo, digitare la propria e-mail nella casella di ricerca.
    
11. Fare clic sul pulsante più ( + ) visualizzato a destra una volta selezionata un’e-mail valida.
    
12. Per rimuovere una persona da un gruppo, fare clic sul pulsante X accanto al nome di quella persona nell’elenco dei membri del gruppo.
    
13. Fare clic su Salva nella parte inferiore destra della finestra Dettagli gruppo.

Aggiornamento dell’appartenenza al gruppo per più gruppi

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sullicona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
   
4. Selezionare la scheda Gruppi.
   
5. Selezionare più gruppi selezionando la casella di controllo per ogni gruppo nella colonna Azioni.
   
6. Espandere il menu delle azioni accanto a 1 dei gruppi selezionati.
   
7. Selezionare Aggiorna appartenenza utente.
8. Digitare l’e-mail di un utente nella casella di ricerca.
   
9. Fare clic sul pulsante più ( + ) visualizzato a destra una volta selezionata un’e-mail valida.
   
10. In questo modo l’account utente viene aggiunto alla sezione Utenti disponibili, in cui è possibile gestirne l’appartenenza al gruppo per i gruppi selezionati.
    
    Consiglio Q: È possibile aggiungere tutti gli utenti di cui si ha bisogno.
11. Nella casella Utenti disponibili, selezionare 1 delle seguenti opzioni per ogni utente:

• Aggiungi: consente di aggiungere gli utenti selezionati ai gruppi.
• Rimuovi: rimuovere gli utenti selezionati dai gruppi.
• Nessuna modifica (default): non apportare modifiche.

12. Fai clic su Salva.

Esportazione di gruppi in Microsoft Excel

È possibile esportare i gruppi Studio in Microsoft Excel per vedere quali utenti appartengono a quali gruppi.

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sullicona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
   
4. Selezionare la scheda Gruppi.
   
5. È possibile filtrare la lista di gruppi selezionando 1 dei seguenti filtri e inserendo l’opzione corrispondente nel campo di ricerca (facoltativo):

• Tutto
• Nome
• Descrizione
• Proprietario
• Tipo
• Membri
  

6. Fare clic su Esporta in XLSX.
   
7. Verrà visualizzato un messaggio per confermare che il rapporto XLSX verrà inviato via e-mail.
   
8. Fare clic su OK.
9. Al termine dell’esportazione, il file ti verrà inviato tramite e-mail.
10. Il nome del gruppo è elencato nella colonna A alla voce Gruppo nel report XLSX.
    
11. Gli indirizzi di posta elettronica degli utenti che appartengono al gruppo sono elencati nella colonna B in Utenti.

Nascondere attributi e modelli categoria tramite l’accesso ai gruppi

È possibile nascondere gli attributi selezionati e i modelli di categoria a tutti gli utenti di un determinato gruppo. Gli attributi e i modelli categoria nascosti tramite accesso ai gruppi non vengono visualizzati quando i membri del gruppo eseguono le seguenti operazioni:

• Creare widget, metriche e filtri.
• Utilizzare il drill.
• Visualizzare o esportare il feedback da Explorer documento.

I membri del gruppo possono visualizzare gli attributi e i modelli categoria nascosti tramite l’accesso ai gruppi nei seguenti casi:

• Quando un power user condivide un cruscotto con i report utilizzando attributi o modelli nascosti. In questo caso, un membro del gruppo non può utilizzare il drill su questi attributi o modelli.
• Quando un utente ha precedentemente creato un widget, una metrica o un filtro utilizzando attributi o modelli nascosti.

La governance di attributi e modelli di categoria consiste nel limitare la visibilità dell’attributo o dello stesso modello di categoria in varie visualizzazioni. Non si tratta di controllare quali documenti un determinato utente può o non può visualizzare.

Modalità di concessione dell’accesso agli attributi e ai modelli categoria tramite gruppi

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sullicona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
   
4. Selezionare la scheda Gruppi.
   
5. È possibile trovare il gruppo che si desidera modificare selezionando 1 dei seguenti filtri e inserendo l’opzione corrispondente nella casella di ricerca: Nome, Descrizione, Proprietario o Tipo.
   
6. Espandere il menu delle azioni accanto al gruppo.
   
7. Selezionare Modifica.
8. Selezionare la scheda Accesso ad attributi e modelli.
   
9. Se si ha accesso a più content provider, selezionare il content provider da utilizzare. Questa fase è facoltativa.
10. Individuare il progetto e fare clic sul collegamento Modifica accanto ad esso.
11. Per nascondere un modello categoria, fare clic sull’icona più ( + ) accanto a Modelli nella colonna a sinistra.
    
12. Fare clic sul nome del modello da nascondere.
    
13. I modelli nascosti vengono spostati nella colonna di destra.
    
14. Per nascondere un attributo, esplodere la pila Attributi nella colonna di sinistra.
    
15. Fare clic sul nome dell’attributo da nascondere.
    
16. Gli attributi nascosti vengono spostati nella colonna di destra.
    
17. Fare clic su Salva nella parte inferiore destra della finestra Modifica attributo e disponibilità modello.
    
18. Il numero di modelli di categoria nascosti viene visualizzato nella colonna Accesso modello e il numero di attributi nascosti nella colonna Accesso attributi nella scheda Accesso attributo e modello.
    
19. Esistono diversi modi per visualizzare gli attributi e i modelli categoria nascosti tramite l’accesso ai gruppi. È possibile modificare l’accesso ai gruppi spostando gli attributi o i modelli nascosti dalla colonna di destra alla colonna di sinistra nella colonna Attribute & Model Access.
    
20. È possibile rimuovere un determinato utente dal gruppo per annullare le restrizioni di accesso.
    Consiglio Q: per un utente in più gruppi, l’insieme risultante di attributi nascosti e modelli di categoria è l’unione dell’appartenenza al gruppo dell’utente. Se un utente è membro del gruppo A (con attributo nascosto A) e del gruppo B (con attributo nascosto B), tale utente non visualizzerà gli attributi A o B.

Eliminazione di un gruppo

È possibile eliminare i gruppi da Studio. Quando un gruppo viene eliminato, si verifica quanto segue:

• Tutti i membri del gruppo sono eliminati dalle autorizzazioni del gruppo.
• Tutti i membri del gruppo perdono l’accesso alle dashboard condivise con questo gruppo.
• Tutte le sottoscrizioni allerta per questo gruppo vengono annullate.

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sullicona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti & Gruppi.
   
4. Selezionare la scheda Gruppi.
   
5. Espandere il menu delle azioni accanto al gruppo che si desidera eliminare.
   
6. In alternativa, se è necessario eliminare più gruppi, selezionare ciascuna delle caselle di spunta a sinistra.
   
7. Selezionare Rimuovi.
8. Fare clic su Rimuovi per confermare che si desidera eliminare il gruppo o i gruppi.
   
9. Fare clic su Annulla per annullare questa azione.

Eliminazione di gruppi derivati dalla gerarchia

1. Accedi a Studio.
2. Fare clic sullicona del profilo.
   
3. Selezionare Impostazioni account.
4. Selezionare la scheda Organizzazione.
   
5. Individuare la gerarchia dell’organizzazione nell’elenco.
6. Fare clic sul collegamento Modifica nella colonna Utenti.
7. Fare clic su Rimuovi gruppi.
   
8. Fare clic su OK per confermare che si desidera rimuovere tutti i gruppi derivati da questa gerarchia dell’organizzazione.
   
9. Fare clic su Annulla per annullare questa azione.