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Informazioni sulla creazione di utenti

Per accedere a XM DISCOVER è necessario un account utente. Ci sono diversi modi per creare utenti in XM Discover. Gli Amministratori e i Proprietari di account possono fare quanto segue:

• Creare un account utente con le autorizzazioni appropriate nella gestione utenti.
• Duplica gli account utente per aggiungere nuovi utenti con impostazioni di profilo simili.
• Caricare più nuovi utenti alla volta.

Gli Amministratori e i Proprietari di account possono importare più utenti tramite un foglio di calcolo Excel ed eseguire aggiornamenti in blocco degli utenti.

Aggiunta di un nuovo utente

È possibile creare un account utente con le autorizzazioni appropriate nella sezione di gestione utenti di Studio.

1. Accedere a Studio.
2. Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione superiore.
   
3. Selezionare Utenti e gruppi.
4. Selezionare la scheda Utenti .
   
5. Fare clic su Nuovo utente.
   
6. Nella finestra Nuovo utente è possibile fornire informazioni sull’utente.
   
7. Se si desidera che l’utente fornisca le proprie informazioni, è possibile selezionare la casella di controllo Forza registrazione per registrare un utente fornendo solo un indirizzo e-mail e un tipo di licenza. Quando l’utente crea il proprio account, fornisce nome, cognome e password.
   
   Consiglio Q: Dopo la registrazione di forza, l’utente riceve un invito via e-mail con una password temporanea, che consente di completare la registrazione. L’utente dovrà fornire il proprio nome, cognome e password.
   Consiglio Q: si consiglia di forzare la registrazione se si vuole consentire agli utenti di impostare le proprie password.
   Attenzione: Questa opzione non è disponibile per gli account con SAML che applicano l’autenticità esclusiva dell’IDP.
8. Inserire l’indirizzo e-mail dell’utente nel campo E-mail .
9. Selezionare un tipo di licenza dal menu Tipo di licenza .
10. Se si desidera registrare gli utenti da soli, non selezionare la casella di controllo Forza registrazione .
    
11. Inserire il nome dell’utente nel campo Nome .
12. Inserire il cognome dell’utente nel campo Cognome .
13. Digitare una password nella casella Password che soddisfi i requisiti di complessità definiti in Proprietà account master.
    Attenzione: Questa opzione non è disponibile per gli account con SAML che applicano l’autenticità esclusiva dell’IDP.
14. Digitate ancora una volta la stessa password nel campo Conferma password
    Attenzione: Questa opzione non è disponibile per gli account con SAML che applicano l’autenticità esclusiva dell’IDP.
15. Immettere un indirizzo e-mail funzionante che servirà come nome di accesso nella sezione Email Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Requisiti dell’indirizzo e-mail.
    Attenzione: L’indirizzo e-mail viene utilizzato per collegare gli account degli utenti di XM Discover Suite.
16. Selezionare un tipo di licenza per l’utente dalla casella Tipo di licenza Una licenza determina quali autorizzazioni e quali livelli di accessibilità ai dati possono essere concessi a un utente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Tipi di licenza.
    
17. Se l’account dispone di proprietà personalizzate, inserire il valore della proprietà personalizzata. Questo passaggio è facoltativo.
    Consiglio Q: Una proprietà personalizzata può essere aggiunta alle proprietà standard dell’account utente da un Proprietario account. È possibile utilizzare questa proprietà aggiuntiva per raggruppare gli utenti nella sezione Utenti. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Proprietà personalizzate in Account utente.
18. Fare clic su Avanti in basso a destra nella finestra Nuovo utente.
    
19. Selezionare la casella di controllo avanti alle autorizzazioni che si desidera concedere all’utente.
    
20. Per selezionare tutte le autorizzazioni, fare clic su Seleziona tutto.
21. Per deselezionare tutte le autorizzazioni selezionate, fare clic su Deseleziona tutto.
22. Fare clic su Fine in basso a destra della finestra Nuovo utente per registrare l’account utente. Per gli utenti con una licenza Report Consumer, questo è il passo finale.
23. Per gli utenti con altri tipi di licenza, fare clic su Avanti.
24. È possibile aggiungere l’utente a uno o più gruppi. Questo passaggio è facoltativo. Per aggiungere l’utente a un gruppo, individuare il gruppo nella colonna Gruppi disponibili a sinistra e spostarlo nella colonna Gruppi selezionati a destra facendo clic sulla freccia.
    
25. Fare clic su Successivo.
26. Se non si desidera collegare l’utente ora, selezionare Collegare questo utente in un secondo momento.
    
    
27. Se si desidera collegare l’utente, selezionare Collega questo utente ora.
28. Fare clic sul nome del fornitore di contenuti per espanderlo.
29. Selezionare l’account per collegare l’utente ad esso. Per ulteriori informazioni, vedere Collegamento di un utente a un fornitore di contenuti.
30. Fare clic su Successivo.
31. Se si ha accesso a un solo account all’interno del Content Provider, il nuovo utente verrà collegato automaticamente ad esso e si verrà reindirizzati alla scheda Accesso ai dati, dove si potranno modificare le autorizzazioni a livello di progetto per l’utente. Per ulteriori informazioni sulla definizione dell’accessibilità dei dati, vedere Manager dell’accessibilità dei dati.
    Consiglio Q: per impostazione predefinita, le autorizzazioni a livello di progetto sono impostate su “sola lettura” per tutti i progetti, sia per le licenze di Creatore di rapporti che di Analista di configurazione. Queste licenze supportano diversi livelli di accessibilità ai dati.
32. Fare clic su Fine.
    

Duplica di un account utente

È possibile duplicare gli account utente in Studio per registrare nuovi utenti con impostazioni di profilo simili. Quando si duplica un account di utilizzo, vengono copiati i seguenti elementi:

• Tipo di licenza
• Valore del campo personalizzato, se esistente
• Autorizzazioni
• Appartenenza a un gruppo (tranne che per i gruppi derivati dalla gerarchia dell’organizzazione)
• Accessibilità agli oggetti condivisi con il gruppo

Le proprietà uniche dell’utente (come il nome o l’e-mail), l’accesso ai dati e l’accesso agli oggetti condivisi con l’utente originale non vengono copiati quando si duplica un account utente.

1. Accedere a Studio.
2. Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione superiore.
   
3. Selezionare Utenti e gruppi.
4. Selezionare la scheda Utenti.
   
5. Individuare l’account utente che si desidera duplicare.
6. Espandere il menu delle azioni avanti all’account utente.
   
7. Selezionare Duplica.
   Attenzione: Questa opzione è disponibile solo se esiste una licenza libera del tipo assegnato all’utente originale.
8. È quindi possibile aggiungere un nuovo utente con impostazioni di profilo simili.

Requisiti dell’indirizzo e-mail

Studio si basa sugli indirizzi e-mail per identificare in modo univoco gli utenti di XM Discover Suite, motivo per cui si consiglia di utilizzare sempre un indirizzo e-mail funzionante. La parte del nome utente di un indirizzo e-mail può utilizzare uno dei seguenti caratteri ASCII:

• Lettere inglesi maiuscole e minuscole: (a-z, A-Z)
• Cifre: da 0 a 9
• Personaggi:

  ~ ! ^ $ & * + - ' _ = ` ? |

• Carattere:. (punto)
  Consiglio Q: è possibile utilizzare un punto nella parte del nome utente di un indirizzo e-mail, a condizione che non sia il primo o l’ultimo carattere del nome utente e che non compaia due o più volte consecutivamente nel nome utente.
  Consiglio Q: la convalida dell’e-mail in Studio è insensibile alle maiuscole e alle minuscole, il che significa che lo stesso indirizzo e-mail non può essere registrato due volte utilizzando lettere maiuscole e minuscole diverse.

Caricamento massivo degli utenti

È possibile collegare gli account degli utenti XM tramite il caricamento massivo degli utenti. È possibile caricare 500 utenti alla volta. Per informazioni sugli aggiornamenti massivi degli utenti, vedere Aggiornamenti massivi degli utenti.

1. Accedere a Studio.
2. Fare clic sull’icona del profilo.
   
3. Selezionare Utenti e gruppi.
4. Fare clic sul pulsante Carica utenti per caricare gli utenti per la prima volta.
   
5. Se non avete ancora scaricato un file modello di Microsoft Excel in formato .xls o .xlsx, fate clic sul link Scarica un modello nella sezione Caricamento file .
   
6. Compilare il file del modello. Inserire i seguenti dati:

• Nome dell’utente nel campo Nome (lunghezza massima 40 caratteri).
  
• Cognome dell’utente nel campo Cognome (lunghezza massima 40 caratteri).
  Consiglio Q: Nome e cognome sono facoltativi se si seleziona la registrazione forzata. Per informazioni sulla registrazione della forza, vedere la sottosezione Registrazione della forza di seguito.
• Indirizzo e-mail dell’utente nell’indirizzo e-mail Per informazioni sui requisiti dell’indirizzo e-mail, vedere Requisiti dell’indirizzo e-mail.

7. Selezionare una licenza per l’utente nel campo Tipo di licenza Una licenza determina quali autorizzazioni e quali livelli di accessibilità ai dati possono essere concessi a un utente. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di licenza.

8. Inserire un gruppo nella colonna Gruppi (opzionale).
   Consiglio Q: fornire 1 o più gruppi a cui aggiungere un utente. Separare più gruppi con un punto e virgola (;). Non è possibile aggiungere utenti a gruppi derivati da gerarchie dell’organizzazione.
9. Quando si crea un nuovo utente, è possibile fornire l’ID Account XM per ogni utente, inserendo l’identificativo nel campo Identificatore XM (opzionale).
   CONSIGLIO Q: se lo si desidera, è possibile aggiungere l’Account ID XM tramite l’aggiornamento massivo degli utenti.
10. Salvare il file Microsoft Excel sul computer.
11. Per abilitare la registrazione forzata, selezionare la casella di controllo Registrazione forzata (opzionale). Per informazioni sulla registrazione della forza, vedere la sottosezione Registrazione della forza di seguito.
    
    Consiglio Q: se non si seleziona la casella di controllo Forza la registrazione, verrà generata automaticamente una password forte per ogni utente caricato.
12. Fare clic su Carica un file per caricare il file Microsoft Excel nella sezione Caricamento file .
13. Quando si carica il file Microsoft Excel, questo viene convalidato:

• Il numero di voci non valide e i relativi dettagli vengono visualizzati nella scheda INVALIDI della sezione Riepilogo elaborazione file .
  
• Il numero di voci duplicate è riportato nella scheda DUPLICA e i dettagli di ciascuna voce duplicata sono elencati nella colonna Dettagli.
  
• Il numero di inserimenti riusciti sarà elencato nella scheda SUCCESSIVO .
  
• Se ci sono voci non valide o duplicate, tornare al file Microsoft Excel, includere le informazioni necessarie o rimuovere le voci duplicate e salvare le modifiche al file. Per informazioni dettagliate sui possibili errori che possono essere identificati durante il caricamento di un file Microsoft Excel e su come risolverli, vedere Messaggi di errore.
• Fare clic su Carica un file per caricare il file Microsoft Excel modificato nella sezione Caricamento file .
• Se tutte le voci sono state convalidate correttamente, verranno visualizzate nella scheda SUCCESSIVO della sezione Riepilogo elaborazione file .

14. Una volta convalidate correttamente tutte le voci, fare clic su Salva in basso a destra nella sezione Riepilogo elaborazione file.
    

Registrazione della forza

Quando si caricano gli utenti in blocco, è possibile utilizzare la registrazione forzata per registrare un utente. Inserite i seguenti dati nel modello di Microsoft Excel:

• Indirizzo e-mail dell’utente nella colonna Indirizzo e-mail .
  
• Selezionare una licenza per l’utente nella colonna Tipo di licenza .

L’utente riceverà un invito via e-mail con una password temporanea.