Dashboard di pianificazione (Studio)

Informazioni sulla pianificazione di dashboard

È possibile pianificare un cruscotto per aggiornare periodicamente o distribuire un’istantanea PDF tramite posta elettronica. Per informazioni sull’aggiornamento dei dati del report, vedere Aggiornamento dei dati del report.

Pianificazione dell’aggiornamento di un cruscotto

È possibile pianificare un aggiornamento del cruscotto per rieseguire periodicamente tutti i report del cruscotto in background e memorizzarne i risultati nella cache. I report memorizzati nella cache verranno serviti più velocemente finché la cache rimarrà valida.

1. Accedi a Studio.
2. Aprire il dashboard.
3. Espandere il menu delle opzioni nell’intestazione del quadrante.
   
4. Selezionare Pianifica.
5. In alternativa, è possibile pianificare azioni da Explorer dashboard nella sezione Esplora cruscotti e volumi. Espandere il menu delle azioni accanto alla dashboard.
   
6. Selezionare Pianifica.
7. Fare clic su Aggiungi pianificazione nella finestra Pianificazione dashboard.
   
8. Fare clic sulla nuova pianificazione aggiunta.
   
9. Per definire le proprietà della pianificazione, selezionare prima la casella di spunta Attivato per attivare l’azione pianificata. Deselezionare la casella di spunta Attivato per disattivare temporaneamente questa azione.
   
10. Data di inizio: definire la data e l’ora in cui l’azione deve essere avviata per prima facendo clic sull’icona del calendario e selezionando il mese e l’anno.
11. Selezionare l’ora in cui l’azione deve essere avviata utilizzando il selettore temporale.
12. Selezionare il fuso orario utilizzando il selettore fuso orario.
    Consiglio Q: La pianificazione verrà automaticamente disabilitata sei mesi dopo la data di inizio. Verrà inviata una notifica quando si verifica. Puoi rinnovarlo per altri sei mesi in qualsiasi momento facendo clic sul link Rinnova.
13. Definire la frequenza di avvio di questa azione selezionando una delle seguenti opzioni dal menu Frequenza:
    • Solo una volta: Aggiorna un cruscotto solo una volta all’avvio di
    • Settimanale: aggiorna un dashboard su base settimanale. Selezionare uno o più giorni della settimana in cui aggiornarla, fino a un massimo di 7 giorni, se necessario.
      Consiglio Q: I giorni selezionati sono evidenziati in blu.
    • Mensile: aggiorna un dashboard su base mensile. Selezionare il giorno del mese in cui eseguirlo e il numero di mesi tra le esecuzioni.
14. Selezionare l’opzione Aggiorna dal menu Azione.
    
15. Notifica tramite: selezionare una delle seguenti caselle di controllo per scegliere la modalità di notifica agli utenti che hanno accesso al dashboard ogni volta che un aggiornamento pianificato termina da:
    • E-mail (utenti condivisi)
    • E-mail (gruppi condivisi)
    • Nell’app (tutte condivise)
16. Immettere un messaggio personalizzato per la notifica nella casella Messaggio.
17. Fai clic su Salva.
    Consiglio Q: assicurarsi di salvare tutte le pianificazioni aggiunte.
18. Per pianificare altre azioni, fare clic su Aggiungi pianificazione. È possibile aggiungere fino a 5 pianificazioni indipendenti per dashboard.
19. Fare clic su Chiudi per uscire dalla finestra Pianificazione dashboard.

Pianificazione di una distribuzione PDF

È possibile pianificare una distribuzione periodica per posta elettronica dell’istantanea PDF di un dashboard a un gruppo selezionato di destinatari.

I destinatari dell’e-mail non devono accedere a Studio per visualizzare il dashboard aggiornato; possono semplicemente visualizzare il PDF. Tuttavia, i destinatari devono essere registrati in Studio per poter ricevere le e-mail.

1. Accedi a Studio.
2. Aprire il dashboard.
3. Espandere il menu delle opzioni nell’intestazione del quadrante.
   
4. Selezionare Pianifica.
5. In alternativa, è possibile pianificare azioni da Explorer dashboard nella sezione Esplora cruscotti e volumi. Espandere il menu delle azioni accanto alla dashboard.
   
6. Selezionare Pianifica.
7. Fare clic su Aggiungi pianificazione nella finestra Pianificazione dashboard.
   
8. Fare clic sulla nuova pianificazione aggiunta.
   
9. Per definire le proprietà della pianificazione, selezionare prima la casella di spunta Attivato per attivare l’azione pianificata. Deselezionare la casella di spunta Attivato per disattivare temporaneamente questa azione.
   
10. Data di inizio: definire la data e l’ora in cui l’azione deve essere avviata per prima facendo clic sull’icona del calendario e selezionando il mese e l’anno.
11. Selezionare l’ora in cui l’azione deve essere avviata utilizzando il selettore temporale.
12. Selezionare il fuso orario utilizzando il selettore fuso orario.
    Consiglio Q: La pianificazione verrà automaticamente disabilitata sei mesi dopo la data di inizio. Verrà inviata una notifica quando si verifica. È possibile rinnovare una pianificazione per altri sei mesi in qualsiasi momento facendo clic sul collegamento Rinnova. Per ulteriori informazioni sul rinnovo di una pianificazione, consultare Gestione degli eventi dashboard pianificati.
13. Definire la frequenza di avvio di questa azione selezionando una delle seguenti opzioni dal menu Frequenza:
    • Solo una volta: Distribuisci il PDF solo una volta all’avvio il
    • Settimanale: distribuire il PDF su base settimanale. Selezionare uno o più giorni della settimana in cui aggiornarla, fino a un massimo di 7 giorni, se necessario.
      
      Consiglio Q: I giorni selezionati sono evidenziati in blu.
    • Mensile: distribuire il PDF su base mensile. Selezionare il giorno del mese in cui eseguirlo e il numero di mesi tra le esecuzioni.
      
14. Selezionare l’opzione Distribuisci il PDF tramite posta elettronica dal menu Azione.
    
15. Scegliere il metodo di distribuzione selezionando 1 delle seguenti opzioni dal menu Distribuzione:
    • Opzione per utenti e gruppi specifici per aggiungere singoli utenti e gruppi all’elenco di distribuzione.
    • Selezionare una gerarchia organizzativa dalle gerarchie organizzative disponibili elencate sotto la testata Gerarchia organizzazione per distribuire le e-mail agli utenti della gerarchia. Ogni utente riceverà una versione personalizzata del dashboard per il livello gerarchico più alto disponibile.
      Consiglio Q: Per gli utenti che appartengono a più livelli in una gerarchia dell’organizzazione, selezionare l’opzione Consolida e-mail per generare un’unica e-mail con più istantanee PDF per livello invece di più e-mail per ogni livello.
      Consiglio Q: se il cruscotto è personalizzato e l’utente aggiunto all’elenco di distribuzione fa parte della gerarchia dell’organizzazione applicata al dashboard, il PDF rispetterà il livello gerarchico dell’utente (indipendentemente dal metodo di distribuzione).
16. Se si seleziona Utenti e gruppi specifici, immettere l’indirizzo di posta elettronica dell’utente o del gruppo nella casella e fare clic su Aggiungi.
17. È possibile immettere il nome di un utente nella casella di riepilogo Trova utente o gruppo in per trovare un utente o un gruppo specifico.
18. È possibile fare clic sul collegamento Invia e-mail di prova a me per ricevere un’e-mail di prova con le impostazioni correnti prima di avviare una distribuzione corretta dopo aver selezionato il metodo di distribuzione.
19. Immettere un nome per il file PDF nella casella Nome PDF.
    Consiglio Q: digitare la parentesi graffa { per accedere a un elenco di segnaposto disponibili che è possibile utilizzare nei campi Nome PDF, Oggetto e-mail e Corpo dell’e-mail.
20. Immettere un oggetto personalizzato per i messaggi di posta elettronica nella casella Oggetto dell’e-mail.
21. Immettere un messaggio di posta elettronica personalizzato nella casella Corpo del messaggio di posta elettronica.
22. Fai clic su Salva.
    
    Consiglio Q: assicurarsi di salvare tutte le pianificazioni aggiunte.
23. Per pianificare altre azioni, fare clic su Aggiungi pianificazione. È possibile aggiungere fino a 5 pianificazioni indipendenti per dashboard.
24. Fare clic su Chiudere per chiudere la finestra Pianificazione dashboard.

Visualizzazione di eventi dashboard pianificati

La sezione Pianificazioni dashboard consente di visualizzare e gestire gli eventi dashboard pianificati. Almeno un evento deve essere pianificato prima di poter accedere alla gestione delle pianificazioni. Se hai pianificato almeno un’azione, puoi accedere a tutte le azioni pianificate nella pagina Pianificazioni dashboard.

Per informazioni sulla gestione degli eventi dashboard pianificati, consultare la sezione Gestione di eventi dashboard pianificati.

1. Accedi a Studio.
2. Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
   
3. Selezionare Pianificazioni dashboard.
   
4. Nella pagina Pianificazioni dashboard, è possibile filtrare le pianificazioni in base ai rispettivi responsabili del dashboard.
   
5. In alternativa, è possibile cercare una pianificazione dashboard inserendo il nome del dashboard nella casella Trova pianificazioni dashboard.
6. È possibile fare clic sul nome di un quadrante nella colonna Nome per aprire la finestra delle impostazioni di pianificazione.
7. È possibile visualizzare la data in cui la pianificazione è stata aggiunta o modificata per l’ultima volta nella colonna Modificato.
8. È possibile visualizzare la data dell’ultima esecuzione nella colonna Ultima esecuzione. Un trattino (–) viene visualizzato se un evento non ha esecuzioni rimanenti (quando la frequenza è impostata su “Solo una volta”).
9. È possibile visualizzare la data dell’esecuzione successiva nella colonna Esecuzione successiva.
10. È possibile visualizzare il proprietario del quadrante pianificato nella colonna Proprietario.

Gestione di eventi dashboard pianificati

La sezione Pianificazioni dashboard consente di visualizzare e gestire gli eventi dashboard pianificati. Almeno un evento deve essere pianificato prima di poter accedere alla gestione delle pianificazioni. Se hai pianificato almeno un’azione pianificata, puoi accedere a tutte le azioni pianificate nella sezione Pianificazioni dashboard.

Dopo aver pianificato un aggiornamento del cruscotto o una distribuzione PDF, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Disabilita un’azione pianificata
• Rinnovare un’azione pianificata
• Rimuovi una pianificazione dashboard

1. Accedi a Studio.
2. Espandere il menu dell’avatar utente nell’area di navigazione in alto.
   
3. Selezionare Pianificazioni dashboard.
   
4. Nella pagina Pianificazioni del quadrante, fare clic sul menu Azioni accanto a un evento pianificato per eseguire una delle seguenti azioni:
   • Annullare eventuali esecuzioni schedulate e disattivare temporaneamente una pianificazione, ma mantenerla in Studio.
   • Abilitare un evento disabilitato per renderlo nuovamente attivo.
   • Modificare le impostazioni di pianificazione o aggiungere fino a 5 pianificazioni.
   • Visualizzare tutte le esecuzioni precedenti (ora e stato).
5. Per annullare le esecuzioni pianificate, selezionare Disattiva dal menu delle azioni accanto a un evento pianificato.
6. Per abilitare un evento disabilitato, selezionare Abilita dal menu delle azioni accanto a un evento pianificato.
   
7. Per modificare le impostazioni di pianificazione o aggiungere fino a 5 pianificazioni, selezionare Modifica dal menu Azioni accanto a un evento pianificato. Si accederà alla finestra Pianificazione dashboard in cui è possibile modificare le impostazioni di pianificazione.
8. Nella finestra Pianificazione dashboard è possibile deselezionare la casella di spunta Attivato per disattivare temporaneamente l’azione.
   
9. Nella finestra Pianificazione dashboard, è possibile fare clic sul pulsante x nell’intestazione della pianificazione nella finestra Pianificazione dashboard per rimuovere definitivamente la pianificazione.
10. Nella finestra delle impostazioni di pianificazione, è possibile fare clic su Rinnova nella finestra Pianificazione dashboard per posticipare la scadenza del programma di altri sei mesi dopo la data corrente.
    Consiglio Q: per impostazione predefinita, tutte le pianificazioni scadono automaticamente sei mesi dopo la data di inizio.
11. Per visualizzare tutte le esecuzioni precedenti (tempo e stato), selezionare Visualizzare tutte le esecuzioni.
12. La finestra Tutte le esecuzioni visualizza tutti i tempi e lo stato di tutte le esecuzioni precedenti.