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Informazioni sui modelli di posta in arrivo

È possibile creare automaticamente nuovi casi nella posta in arrivo ogni volta che viene triggerato un avviso verbale. I modelli di posta in arrivo sono un ottimo modo per garantire la coerenza tra i vari casi e adattare le informazioni alle vostre esigenze.

Creare un modello di posta in arrivo

1. Fare clic sul menu Spazi.
   
2. Selezionate Modelli di posta in arrivo.
3. Selezionare un progetto a cui associare la casella di posta.
   
   Consiglio Q: potrebbe essere necessario scegliere un account e un fornitore di contenuti, a seconda di ciò a cui si ha accesso.
4. Fare clic su Modello di posta in arrivo.
5. Selezionare il tipo di modello che si desidera costruire:
   
   • Interazione: I modelli di casella di posta elettronica di interazione sono per i casi creati da singoli documenti utilizzando avvisi verbali o avvisi di schede punteggi.
   • Metrica: I modelli di casella di posta metrica sono per i casi creati dagli avvisi metrici.
6. Fare clic su Ok.

Gli AVANTI variano a seconda che si sia scelto un modello di interazione o di metrica.

Impostazione dei modelli di interazione

Informazioni sul caso

Consiglio Q: utilizzare il lucchetto accanto a un campo per controllare se gli utenti che creano manualmente i casi da questo modello possono modificarli o meno. Ad esempio, se si blocca l’assegnatario, il proprietario non può riassegnare il caso a qualcun altro.

1. Date un nome al vostro modello.
   
2. Selezionare un argomento della casella di posta QSC a cui inviare i casi.
   Consiglio Q: tutti i casi creati con questo modello vengono inviati a questo argomento nella posta in arrivo.
   
3. Decidere il titolo del caso. Scegliere tra:
   • Predefinito: Assegna al caso il nome del modello di posta in arrivo.
   • Titolo personalizzato: Digitare il nome che si desidera assegnare a ciascun caso.
     Consiglio Q: è possibile fare riferimento agli attributi selezionati per Case Metadata digitando i loro nomi tra parentesi graffe. Ad esempio, il nome dell’autorità sarà {Nome dell’autore}.
4. Selezionare una Priorità predefinita per tutti i casi creati con questo modello.
5. In corrispondenza di Assegnatario, selezionare l’utente che deve essere assegnato automaticamente a questo caso quando viene creato nella casella di posta. È possibile scegliere tra:
   
   • Non assegnato: Non assegnare nuovi casi a nessuno.
   • Utente: Assegna i nuovi casi a un utente specifico di Studio.
   • Gruppo: Assegnare i nuovi casi a un gruppo di utenti di Studio.
     Consiglio Q: le impostazioni predefinite per l’assegnazione dei modelli di posta in arrivo possono essere annullate manualmente nella posta in arrivo o utilizzando le ricette di automazione.
   • Gerarchia dell’organizzazione: Assegnazione di nuovi casi in base alla co-occorrenza gerarchica con l’avviso.
     Consiglio Q: La gerarchia dell’organizzazione deve essere integrata nella casella di posta prima di poter utilizzare questa opzione. Questa impostazione deve essere configurata da un membro del team Discover Account.
6. In Attributi, scegliere fino a 30 attributi da aggiungere come metadata del caso. Per aggiungere un attributo, fare clic su di esso e poi sulla freccia rivolta a sinistra. È possibile effettuare ricerche nella lista secondo le necessità.
   Consiglio Q: Si consiglia di aggiungere tutti gli attributi a cui si desidera fare riferimento per l’instradamento, il filtro o l’assegnazione della posta in arrivo.
7. In Modelli, scegliere fino a 5 modelli di categoria da aggiungere come metadata al caso. Per aggiungere un modello, fare clic su di esso, quindi fare clic sulla freccia rivolta a sinistra. È possibile effettuare ricerche nella lista secondo le necessità.
   

Informazioni rilevanti sull’interazione

In questa sezione si decide chi viene contattato se l’agente della casella di posta invia una risposta al caso.

1. Selezionare un attributo che contenga il nome del destinatario.
   
   Esempio: Potrebbe essere qualcosa come “Nome del cliente”
2. Selezionare un attributo che contenga l’e-mail del destinatario.
3. In Attributi, scegliere fino a 30 attributi da aggiungere come metadata al caso. Per aggiungere un attributo, fare clic su di esso e poi sulla freccia rivolta a sinistra. È possibile effettuare ricerche nella lista secondo le necessità.
   
   Consiglio Q: si consiglia di aggiungere gli attributi a cui si desidera fare riferimento per un ulteriore contesto nella casella di posta.
4. In Modelli, scegliere fino a 5 modelli di categoria da aggiungere come metadata al caso. Per aggiungere un modello, fare clic su di esso, quindi fare clic sulla freccia rivolta a sinistra. È possibile effettuare ricerche nella lista secondo le necessità.
5. Inserire una descrizione del modello (facoltativa).
   
6. Fai clic su Salva.

Una volta creato un modello di posta in arrivo, è possibile utilizzarlo quando gli avvisi verbali creano dei casi.

Impostazione dei modelli di metrica

1. Date un nome al vostro modello.
   
2. Selezionare un argomento della casella di posta QSC a cui inviare i casi.
   Consiglio Q: tutti i casi creati con questo modello vengono inviati a questo argomento nella posta in arrivo.
   
3. Digitare il nome che si desidera assegnare a ciascun caso.
4. Selezionare una priorità da assegnare ai casi creati con questo modello.
   
5. In corrispondenza di Assegnatario, selezionare l’utente che deve essere assegnato automaticamente a questo caso quando viene creato nella casella di posta. È possibile scegliere tra:
   • Non assegnato: Non assegnare nuovi casi a nessuno.
   • Utente: Assegna i nuovi casi a un utente specifico di Studio.
   • Gruppo: Assegnare i nuovi casi a un gruppo di utenti di Studio.
     Consiglio Q: le impostazioni predefinite per l’assegnazione dei modelli di posta in arrivo possono essere annullate manualmente nella posta in arrivo o utilizzando le ricette di automazione.
   • Gerarchia dell’organizzazione: Assegnazione di nuovi casi in base alla co-occorrenza gerarchica con l’avviso.
     Consiglio Q: La gerarchia dell’organizzazione deve essere integrata con la posta in arrivo prima di poter utilizzare questa opzione. Questa impostazione deve essere configurata da un membro del team Discover Account.
6. Inserire il corpo del caso. Questo può essere considerato come una descrizione dello scopo del caso. Se si desidera aggiungere determinate informazioni, digitare una parentesi graffa ( { ) per visualizzare gli attributi disponibili.
7. Inserire una descrizione del modello (facoltativa).
8. Fai clic su Salva.

Creazione di casi da avvisi

Se la casella di posta è abilitata nel vostro account, potete creare un caso ogni volta che vengono soddisfatti i criteri di avviso verbatim o scheda punteggi.

1. Fare clic sull’icona del profilo.
   
2. Selezionare Utenti e gruppi.
3. Selezionare i gruppi.
   
4. Individuare il gruppo a cui ci si vuole iscrivere e fare clic sul menu a tendina avanti.
5. Fare clic su Modifica.
6. Andare a Sottoscrizioni agli avvisi.
   
7. Utilizzare il menu a tendina Progetti per passare da un progetto all’altro in cui vengono salvati gli avvisi verbali.
   Consiglio Q: è possibile cercare 1 progetto alla volta. Potrebbe anche essere necessario selezionare un fornitore di contenuti e un account, a seconda di ciò a cui si ha accesso.
8. Utilizzare la barra di ricerca per trovare gli avvisi.
9. Selezionare Sottoscrizione. Questo invia avvisi al gruppo all’interno di Studio.
10. Selezionare un modello di posta in arrivo.
11. Selezionare Crea caso.
12. Fai clic su Salva.

Gestione modelli di posta in arrivo

1. Fare clic sul menu Spazi.
   
2. Selezionate Modelli di posta in arrivo.
3. Utilizzare la levetta Abilitato per attivare o disattivare il modello. Quando un modello è abilitato, è disponibile per la creazione di casi.
   
   Consiglio Q: gli avvisi della scheda punteggi vengono attivati automaticamente quando la rubrica è abilitata. È inoltre possibile attivarli e disattivarli a seconda delle necessità.
4. Fare clic sul menu a tendina avanti a ciascun modello di casella di posta e selezionare uno dei seguenti:
   • Modifica: modifica le impostazioni del modello di posta in arrivo.
   • Abilita / Disabilita: Abilita o disabilita il modello.
   • Elimina: È possibile eliminare i modelli di interazione e di casella di posta metrica, ma non i modelli di scheda punteggi.