Reporting colleghi e sovraordinati (Studio)

Informazioni sui rapporti di pari livello e sovraordinati

Il reporting di pari livello e sovraordinato può aiutare a vedere come i KPI si impilano rispetto ad altre unità all’interno dell’organizzazione in base alla struttura della gerarchia organizzativa e alla posizione dell’utente in essa. È possibile utilizzare le analisi di questi report per determinare se è presente un invito all’azione.

Il reporting di pari livello mostra i dati degli elementi di pari livello o dei nodi gerarchici che condividono l’elemento immediatamente sovraordinato con l’utente. Ad esempio, il reporting inter pares ti consente di confrontare la tua posizione con altre località della tua regione. Il reporting sovraordinato mostra i dati relativi ai livelli superiori nella gerarchia dell’organizzazione, iniziando dal proprio livello fino al livello del nodo radice. Ad esempio, il reporting sovraordinato consente di confrontare la propria posizione con la propria regione.

È possibile passare dalla modalità di reporting di pari livello a quella principale e viceversa. Per ulteriori informazioni, consultare Impostazione del tipo di personalizzazione per il reporting sovraordinato sezione (passaggio 5) di seguito.

Configurazione di un dashboard per il reporting di pari livello e sovraordinato

1. Navigare fino al dashboard.
2. Personalizzare il dashboard utilizzando la gerarchia organizzativa pubblicata in precedenza che si desidera utilizzare per il reporting.
3. Aggiungere 2 widget di rapporti al quadrante: 1 per i rapporti di pari livello e 1 per i rapporti di livello superiore.
4. Raggruppare i dati in base alla gerarchia dell’organizzazione pubblicata in precedenza nel widget per i rapporti di pari livello e al widget per i rapporti di livello superiore. Per ulteriori informazioni, consultare Raggruppamento di dati per gerarchia organizzativa per reporting di pari livello e sovraordinato sezione sottostante.
5. Impostare il tipo di personalizzazione per il reporting sovraordinato.

Raggruppamento di dati per gerarchia organizzativa per reporting di pari livello e sovraordinato

1. Fare clic su Elabora per aprire il dashboard in modalità di modifica.
   
2. Espandere il menu Azioni in alto a destra del widget per i rapporti di pari livello o il widget per i rapporti di livello superiore.
   
3. Selezionare Modifica.
4. Fare clic sull’icona più ( + ) accanto a Gerarchia organizzazione nella sezione Raggruppamenti.
   
5. Fare clic sulla gerarchia dell’organizzazione per spostarla nella sezione Raggruppamenti applicati.

Impostazione del tipo di personalizzazione per il reporting sovraordinato

1. Per impostare il tipo di personalizzazione su Elemento principale per il widget per i rapporti sovraordinati, fare clic su Modifica per aprire il dashboard in modalità di modifica.
   
2. Espandere il menu Azioni in alto a destra del widget per i rapporti di livello superiore.
   
3. Selezionare Modifica.
4. Fare clic sull’icona a forma di ingranaggio nella sezione Impostazioni applicate nella scheda Definizione.
   
5. Selezionare la casella di spunta Elemento sovraordinato nella sezione Tipo di personalizzazione per impostare il tipo di personalizzazione su Elemento sovraordinato.
   
   Consiglio Q: per passare al reporting di pari livello, è sufficiente selezionare la casella di spunta Collega nella sezione Tipo di personalizzazione.
   Consiglio Q: l’opzione di reporting tra colleghi è abilitata per impostazione predefinita.
6. Nella Lista di inclusione è possibile selezionare la casella di spunta accanto ai singoli livelli gerarchici da includere nel report.
   Consiglio Q: in alternativa, è possibile deselezionare la casella di spunta accanto a un livello gerarchico per escluderla dal report.
7. Fare clic su Aggiorna.
   
8. Fare clic su OK in basso a destra della finestra Modifica widget.
   
9. Fare clic su Salva nell’angolo in alto a destra del quadrante.