Best practice per le gerarchie organizzative (Studio)

Informazioni sulle gerarchie dell’organizzazione in XM Scopri le best practice

In questa pagina vengono forniti esempi di definizione dei livelli organizzativi, di mappatura dei filtri dei dati ai livelli dell’organizzazione, di mappatura degli utenti ai livelli dell’organizzazione e di mappatura dei parametri di arricchimento ai livelli dell’organizzazione in formato MS Excel e CSV, insieme alle best practice e ai suggerimenti per la risoluzione dei problemi durante la definizione delle gerarchie organizzative in XM Discover.

Esempi di definizione dei livelli di organizzazione

È possibile definire i livelli di organizzazione utilizzando file MS Excel o CSV.

Esempio di formato MS Excel

Acme gestisce 4 hotel, 2 a Chicago e 2 a Detroit. Questo è un esempio di come la struttura Acme Hotels viene definita utilizzando il modello MS Excel:

• Le righe da 1 a 6 contengono istruzioni per l’utilizzo del modello MS Excel.

• Ogni cella nella riga 7 indica un livello della gerarchia dell’organizzazione, dal livello più alto (A7) al livello più basso (J7).
  Attenzione: durante la definizione dei livelli di gerarchia, almeno una colonna deve contenere i nomi dei livelli di gerarchia.

  Il numero massimo di livelli gerarchici è 10.

• Ogni riga, a partire dalla riga 8, indica un livello di organizzazione in cui devono essere applicati uno o più filtri.
  Qtip: Le voci del menu Personalizzazione seguiranno l’ordine delle righe definite in questo file.

  Consiglio Q: il livello più alto della gerarchia della tua organizzazione dovrebbe riflettere l’organizzazione generale che stai cercando di acquisire piuttosto che uno qualsiasi dei suoi rami. Ad esempio, se si crea un livello di organizzazione ACME o ALL in alto, questo consente di assegnare utenti che saranno in grado di visualizzare tutti i livelli inferiori.

Esempio di formato CSV

Questo è un esempio di come la struttura di esempio Acme Hotels è definita in un file CSV:

• I nomi dei livelli nella struttura di reporting dell’organizzazione vengono visualizzati nella riga 1, iniziando dal livello più alto.
  Attenzione: il numero massimo di livelli gerarchici è 10.

• Ogni riga, a partire dalla riga 2, indica un livello di organizzazione in cui devono essere applicati uno o più filtri.

• Le colonne sono separate da una virgola.

  Attenzione: tutte le righe devono avere lo stesso numero di colonne.

  Qtip: Le voci del menu Personalizzazione seguono l’ordine delle righe definite in questo file.

Esempi di mapping dei filtri di dati ai livelli di organizzazione

È possibile fornire la mappatura dei filtri di dati in 1 dei seguenti formati: MS Excel o CSV.

Esempio di formato MS Excel

Ecco come mappare i filtri in MS Excel, in base all’esempio Acme Hotels:

• La colonna A viene generata automaticamente in base agli input nella struttura organizzativa.

• La colonna B contiene il fornitore di contenuti (B7) e il progetto (B8) selezionati durante il download del modello.

• Le restanti righe nella colonna B sono filtri definiti manualmente che corrispondono a ogni livello di organizzazione.

Esempio di formato CSV

Ecco come mappare i filtri in un file CSV, in base all’esempio Acme Hotel:

• Il file deve contenere 2 colonne, separate da una virgola.
  Attenzione: tutte le righe devono avere lo stesso numero di colonne, nello stesso ordine.

• La riga 1, colonna 1 deve contenere la dicitura “Gerarchia dell’organizzazione”.

• La riga 1, colonna 2 deve contenere il nome del fornitore di contenuti.

• Riga 2, colonna 1 deve contenere nomi livello gerarchia separati dalla freccia “–>”.
  Esempio: Azienda –> Città –> Albergo.

• La riga 2, colonna 2 deve contenere il nome del progetto.
  Esempio: Acme Hotels

• Il resto delle righe a partire dalla riga 3 è il punto in cui si mappa un filtro a ogni livello gerarchico.

• La riga 3, colonna 1 deve contenere il percorso completo a un livello gerarchico.
  Esempio: Acme Hotels

• La colonna 2 deve contenere la definizione del filtro
  Esempio: TUTTO

• Ciascuno dei caratteri incorporati tra virgolette doppie deve essere racchiuso in una coppia di caratteri tra virgolette doppie.

Tipi di filtro

È possibile definire i seguenti filtri:

• Filtra per attributi strutturati: 
  • Per definire un livello di organizzazione utilizzando attributi strutturati, utilizzare la stessa sintassi utilizzata nelle lane delle regole di categoria di Designer.
    Esempio: utilizzare il seguente filtro per filtrare i dati in base al marchio:
    BRAND_DESC:”acme hotels”
  • Se si desidera definire più condizioni di filtro (con una relazione OR), è necessario separarle da virgole.
    Esempio: BRAND_DESC:”acme hotels”, BRAND_DESC:”comfy hotels”
• Filtra in base a una query Word: per definire un livello di organizzazione utilizzando una query di parole, utilizzare la stessa sintassi utilizzata nei lane delle regole di categoria di Designer.
  Esempio: È possibile utilizzare uno qualsiasi dei seguenti filtri:
  Acme
  acme, theast
  ((“acme”) AND (“est”))
• Mostra tutti i dati: per visualizzare tutti i dati di un determinato livello, digitare ALL in una cella.
• Nessun dato: per non mostrare dati per un determinato livello, digitare NESSUNO in una cella o lasciarlo vuoto. Tutte le celle di filtro vuote verranno compilate automaticamente con il segnaposto “NESSUNO” dopo aver caricato un file.

Esempi di mapping degli utenti ai livelli dell’organizzazione

È possibile fornire mappature utente in 1 dei seguenti formati: MS Excel o CSV.

Esempio di formato MS Excel

Questo è un esempio di come le e-mail degli utenti vengono mappate in MS Excel:

• La colonna A viene generata automaticamente in base agli input nella struttura organizzativa.
• Fornire gli indirizzi di posta elettronica degli utenti Studio per il livello gerarchico corrispondente nella colonna B. È possibile digitare più e-mail separate da virgole in una cella.

Esempio di formato CSV

​​Questo è un esempio di come i messaggi di posta elettronica degli utenti vengono mappati in un file CSV:

• Il file deve contenere 2 colonne, separate da una virgola.

• La riga 1, colonna 1 deve contenere nomi livello gerarchia separati dalla freccia “–>”.
  Esempio: Azienda –> Città –> Albergo.

• La riga 1, colonna 2 deve contenere la frase “Studio indirizzi e-mail”.

• Il resto delle righe, a partire dalla riga 2, consente di mappare le e-mail degli utenti Studio ad ogni livello gerarchico.

Modalità di funzionamento del mappaggio utenti

• È possibile mappare solo gli utenti Studio registrati.
• La mappatura di un utente a un livello sovraordinato fornisce automaticamente l’accesso a tutti i livelli subordinati.
  Qtip: Aggiungi analisti e altri utenti esperti al livello superiore per un accesso completo.
• Se un utente non è identificato nella gerarchia, non visualizzerà alcun dato in un dashboard personalizzato e visualizzerà un messaggio di errore.
• È possibile assegnare lo stesso utente a più livelli diversi, nel qual caso l’utente sarà in grado di passare da un livello all’altro utilizzando i pulsanti su e giù nel pannello di controllo della gerarchia dell’organizzazione.
• Quando si apre un cruscotto personalizzato per la prima volta, gli utenti assegnati a più livelli diversi all’interno della gerarchia visualizzeranno inizialmente il primo livello a cui sono assegnati (dall’alto verso il basso nel file Excel).
• Nelle visualizzazioni successive, gli utenti vedranno l’ultimo livello visualizzato per quella gerarchia dell’organizzazione.

Esempi di mapping dei parametri di arricchimento ai livelli di organizzazione

È possibile fornire il mapping degli arricchimenti in uno dei seguenti formati: MS Excel o CSV.

Esempio di formato MS Excel

Fornire i parametri di arricchimento per ogni livello di organizzazione utilizzando il seguente formato:

• Fornire il nome del primo parametro di arricchimento nella riga 5, colonna B.

• Fornire i valori del primo parametro di arricchimento che inizia con la riga 6, colonna B, in modo che ciascun valore corrisponda a un livello di organizzazione corrispondente nella colonna A.
  Consiglio Q: è possibile mappare fino a 6 colonne con arricchimenti per il livello gerarchico corrispondente.
  Consiglio Q: Se necessario, fornire più parametri di arricchimento utilizzando

  Colonne C, D, E, F e G.

  Consiglio Q: solo i parametri numerici saranno disponibili per il reporting.

Esempio di formato CSV

• La riga 1, colonna 1 deve contenere nomi a livello di gerarchia separati dalla freccia “–>”.
  
  Consiglio Q: le colonne da 2 a 7 devono contenere i nomi dei parametri di arricchimento.
  Consiglio Q: il numero massimo di parametri di arricchimento è 6.

• Il resto delle righe, a partire dalla riga 2, è il punto in cui si forniscono i valori dei parametri di arricchimento per ogni livello gerarchico.

• La riga 2, colonna 1 deve contenere il percorso completo a un livello gerarchico. Consiglio Q: separa le colonne con una virgola.

Definizione della risoluzione dei problemi delle gerarchie organizzative

Definizione della risoluzione dei problemi relativi alla struttura organizzativa

• Il file contiene righe duplicate: rimuovere righe duplicate.
• Intestazione errata specificata nel file Struttura: rimuovere le intestazioni prive di valori. Assicurarsi che la struttura segua il formato corretto.
• La profondità dell’organizzazione non deve superare i 10 livelli: assicurarsi che la gerarchia non contenga più di 10 livelli.

Filtri dati di mappaggio

• Il percorso specificato nella colonna di sinistra non esiste nella gerarchia: rimuovere il percorso non presente nella gerarchia o aggiungerlo durante la definizione della struttura organizzativa.
• Chiudere tutte le virgolette: utilizzare le virgolette di chiusura.
• Le dichiarazioni di campo (:) devono essere precedute da almeno una lettera o un numero e seguite da almeno una lettera o numero: assicurarsi che le definizioni dei filtri seguano il formato corretto.
• Le parentesi devono essere chiuse: utilizzare una parentesi di apertura e una di chiusura.
  Esempio: (:).
• I caratteri consentiti per le regole del filtro sono a-z A-Z 0-9. _ + – : () ” & * ? | ! {} [ ] ^ ~ @ = # % $ ‘ . : Rimuovere i filtri che utilizzano caratteri speciali o sostituirli con un carattere jolly a carattere singolo (?).
• Le virgolette devono contenere almeno un carattere: rimuovere i filtri che contengono virgolette vuote.

Mappatura utenti

• Il percorso specificato nella colonna di sinistra non esiste nella gerarchia: rimuovere il percorso non presente nella gerarchia o aggiungerlo durante la definizione della struttura organizzativa.
• Errore di sintassi nell’indirizzo e-mail: assicurarsi che le e-mail fornite siano valide.
• Il percorso della gerarchia è presente più di una volta: assicurarsi che ogni percorso della gerarchia sia presente una sola volta.

Mappaggio parametri di arricchimento

• Il percorso specificato nella colonna di sinistra non esiste nella gerarchia: rimuovere il percorso non presente nella gerarchia o aggiungerlo durante la definizione della struttura organizzativa.
• Supera il numero di parametri consentiti: assicurarsi che la gerarchia non contenga più di 6 parametri di arricchimento.
• Nomi parametro ripetuti: assicurarsi che i nomi dei parametri di arricchimento siano univoci.