Creazione di configurazioni app (Discover)

Informazioni sulle configurazioni delle app

Le configurazioni dell’app consentono di scegliere i dati da visualizzare in XM Discover Pulse, la modalità di visualizzazione e gli utenti a cui si desidera visualizzarli. Creare una configurazione dell’app è il primo passo per rendere XM Discover Pulse disponibile per gli utenti nel tuo account master.

Ogni configurazione viene gestita separatamente e può avere un insieme unico di dati, personalizzazioni e utenti. Gli utenti con accesso a configurazioni multiple possono spostarsi da una all’altra nell’app XM Discover Pulse.

In questa pagina parleremo di come creare una configurazione app.

Creazione di una configurazione app

È possibile creare fino a 20 configurazioni app (e attivarne fino a 10). Ogni configurazione di app può avere un insieme unico di dati e personalizzazioni, nonché un insieme unico di utenti per cui sono disponibili.

1. Fare clic sull’icona del profilo.
   
2. Seleziona Impostazioni account.
3. Passare all’app mobile.
   
4. Fare clic su Nuova configurazione mobile.

È ora possibile configurare quanto segue:

• Proprietà
• Utenti app
• Navigazione
• Videate di feedback
• Personalizzazioni

Proprietà

Nella scheda Proprietà è possibile assegnare un nome alla configurazione, determinare i dati da visualizzare nell’app e applicare filtri ai dati.

IMPOSTAZIONI GENERALI

• Nome app: fornisci un nome per questa configurazione. Questo nome verrà visualizzato agli utenti Pulse che hanno accesso a più configurazioni.
• Proprietario: questo campo assegna automaticamente la configurazione all’account utente.
• Provider di contenuti: selezionare un’istanza di Designer da utilizzare per questa configurazione.
• Account: selezionare un account di Designer da utilizzare per questa configurazione.
• Progetto: selezionare un progetto Designer da utilizzare per questa configurazione.
• Gerarchia dell’organizzazione: seleziona una gerarchia organizzativa per perfezionare ulteriormente i dati all’interno dell’app. Quando si applica una gerarchia organizzativa, i dati dell’app vengono automaticamente personalizzati e limitati dalle regole gerarchiche quando l’utente accede a questa configurazione.
• Ottimizzazione per le prestazioni: questa impostazione consente di eliminare la precisione di alcuni report per migliorare le prestazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Ottimizzazione dashboard in Proprietà dashboard. Per le nuove configurazioni dell’app, la casella di controllo rispecchia l’impostazione predefinita di ottimizzazione del quadrante dalle impostazioni dell’account.
  Consiglio Q: si consiglia di disabilitare Ottimizzazione per prestazioni per dare priorità all’accuratezza delle metriche, a meno che le dimensioni del progetto o la richiesta di complessità non comportino prestazioni di visualizzazione lente anche senza l’abilitazione.

FILTRI DATI

La sezione Filtri dati viene visualizzata una volta selezionato un progetto in Impostazioni generali.

Qui è possibile applicare filtri salvati, predefiniti o personalizzati ai dati all’interno dell’app.

Per aggiungere o rimuovere filtri, utilizzare i pulsanti più ( + ) e meno ( – ) a destra.  Più filtri selezionati hanno una relazione AND, il che significa che i dati devono soddisfarne TUTTI.

• Filtri salvati: è possibile selezionare fino a 5 filtri predefiniti o salvati. Sono disponibili i seguenti tipi di filtri:
  • Filtri del designer: selezionare uno dei filtri creati in Designer.
    Attenzione: In Studio, si consiglia di evitare i filtri Designer che coinvolgono regole a livello verbale. I dashboard e i widget Studio non riflettono accuratamente questi risultati.
  • Filtri Studio: Seleziona i filtri creati in Studio.
  • Filtri predefiniti CX: seleziona il filtro predefinito per sentiment, sforzo o intensità emotiva.
    Consiglio Q: utilizzare l’opzione Dispendio rilevato (predefinito) per filtrare i documenti con almeno 1 frase contenente un’espressione di sforzo (difficile o semplice).
  • Filtri scheda punteggio: selezionare uno dei filtri in base all’obiettivo della rubrica di punteggio intelligente. È possibile scegliere un punteggio di superamento o un punteggio di errore.
• Filtri personalizzati: è possibile creare fino a 5 filtri personalizzati. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di un filtro.

Utenti app

Nel tab Utenti app, è possibile attivare questa configurazione dell’app e decidere quali utenti visualizzarla quando accedono all’app.

1. Passare a Utenti app.
2. Attivare Abilita accesso app. Questo consente a tutti gli utenti che hanno condiviso la configurazione con accesso su XM Discover Pulse.
3. Immettere gli utenti o i gruppi con cui condividere la configurazione.
   • Singoli utenti Studio: Trova utenti in base all’indirizzo e-mail.
   • Gruppi Studio: Trova gruppi per nome.
   • Membri della gerarchia dell’organizzazione: consente di trovare le gerarchie in base al nome.
   • Tutti gli utenti di Studio: selezionare Condividi con tutti gli utenti.
4. Selezionare un livello di accesso appropriato per ogni utente e gruppo in Aggiungi Sono disponibili le seguenti opzioni:
   • Può visualizzare: quando gli utenti accedono a XM Discover Pulse, possono vedere questa configurazione dell’app.
   • Può modificare: oltre a poter visualizzare questa configurazione nell’app, gli utenti possono modificare questa configurazione nella pagina Utenti & Gruppi.
     Qtip: l’accesso Può modificare non è disponibile quando si condivide una configurazione con tutti gli utenti di Studio.
5. Se si è proprietari della configurazione dell’app, verrà visualizzato anche Consenti agli editor di condividere. Selezionare questa opzione per consentire ad altri editor di condividere questa configurazione.

Qtip: Puoi anche condividere le configurazioni delle app dalla pagina Mobile App. Fare clic sull’elenco a discesa accanto alla configurazione di un’app e selezionare Condividi.

Rimozione di utenti

È possibile rimuovere l’accesso di un utente a una configurazione app. Visualizzare gli utenti in Condiviso in precedenza e modificarne l’accesso in Rimuovi accesso.

Navigazione

Nella sezione Navigazione del tab Configurazione videata, è possibile definire fino a 3 videate su cui gli utenti dell’app possono fare clic per filtrare in base ai record di feedback che corrispondono ai criteri selezionati.

Il numero di videate visualizzate dagli utenti nell’app si adatterà in base al filtro e all’accesso ai dati utente. Ad esempio, è possibile creare 2 videate, ma un utente può visualizzarne solo 1. Gli utenti verranno automaticamente reindirizzati alla prima schermata significativa dei risultati o alla prima schermata che contiene più di 1 opzione.

1. Passare a Configurazione videata.
2. Fare clic su Videata 1 per avviare l’impostazione di questa videata.
3. In Calcoli riepilogativi, selezionare le metriche o i raggruppamenti di dati da visualizzare nella parte superiore dell’app.
   
   Qtip: Sentiment, sforzo e intensità emotiva saranno visualizzati con i colori associati e i badge delle icone.
4. Fare clic sul segno più ( + ) per aggiungere un altro calcolo di riepilogo.
   Consiglio Q: È possibile aggiungere 1-3 calcoli di riepilogo ciascuno sulle schermate 1 e 2. Il segno più ( + ) per aggiungere un terzo calcolo di riepilogo non viene visualizzato finché non si sceglie un secondo calcolo di riepilogo.
   Consiglio Q: lo schermo 3 non include i calcoli di riepilogo.
5. Questo campo è Raggruppamento. Controlla come vengono elencati i dati nella videata. È possibile selezionare qualsiasi attributo o modello di argomento esistente nel progetto Designer selezionato.
   
6. In Calcolo di raggruppamento, decidere quali dati numerici visualizzare accanto a ogni raggruppamento.
   
   Qtip: Sentiment, sforzo e intensità emotiva saranno visualizzati con i colori associati e i badge delle icone.
   Consiglio Q: per i calcoli di raggruppamento disponibili, vedere Calcoli.
7. Fare clic su Schermata 2 per scegliere i calcoli di riepilogo, i raggruppamenti e i calcoli di raggruppamento da visualizzare dopo che un utente fa clic su un raggruppamento nella schermata 1.
8. Per aggiungere una terza videata, selezionare Nuova videata. Questa schermata avrà un calcolo di raggruppamento e raggruppamento, ma nessun calcolo di riepilogo.
   
   Consiglio Q: È necessario disporre di almeno 2 schermate di navigazione. L’aggiunta di una terza videata è facoltativa.

Comportamento di raggruppamento tra videate

Se si sta impostando lo stesso argomento per il Raggruppamento in 2 videate consecutive, le videate verranno automaticamente impostate per filtrare in base alla selezione effettuata nella videata precedente. Questa operazione disattiverà la co-ricorrenza e mostrerà solo le relazioni degli argomenti così come sono definite nella gerarchia del modello categoria.

Per modificare questo comportamento:

1. Passare alla seconda delle videate consecutive.
   
   Esempio: entrambe le videate 2 e 3 hanno l’argomento Rischio di allergeni impostato come raggruppamento. Apriamo lo schermo 3.
2. Fare clic sull’icona con l’ingranaggio accanto all’argomento.
3. Deselezionare Aggiorna se filtrato in base alla videata precedente.
   
4. Fare clic su Aggiorna.

selezionare l’icona con l’ingranaggio accanto al raggruppamento del modello di argomento selezionato nella seconda schermata e deselezionare l’opzione Aggiorna se filtrato in base alla schermata precedente.

Videate di feedback

Nella sezione Videate feedback, è possibile controllare la modalità di visualizzazione del feedback individuale e gli attributi o gli argomenti visualizzati per il contesto.

1. Vista elenco: consente di visualizzare il livello di feedback visualizzato nella vista elenco.
   • Sentenza: Mostra feedback a livello di frase. Questo è il livello più granulare di feedback.
   • Contesto: Mostra snippet. Gli snippet sono frasi nel contesto di frasi adiacenti (con una frase prima e una dopo).
   • Verbatim: Mostra frasi nel contesto di un intero campo testuale (o di feedback testuale).
2. Formattazione testo sentiment: abilita la visualizzazione sentiment per la visualizzazione a elenco. Questa opzione è disponibile solo per le viste elenco Frase e Contesto.
3. Mostra badge di arricchimento: mostra icone aggiuntive per metriche preconfezionate come sentiment, sforzo e intensità emotiva. Questa opzione è disponibile solo per le viste elenco Frase e Contesto.
4. View documento
   • Formattazione testo del sentiment: abilita la visualizzazione del sentiment per la visualizzazione a livello di documento.
   • Argomenti e attributi disponibili: fai clic su un massimo di 3 modelli di argomento e su un massimo di 5 attributi e/o metriche da visualizzare insieme al feedback del cliente. Tenere presente che i valori attributo o gli argomenti vuoti non vengono visualizzati.
     

Personalizzazioni

Nella scheda Personalizzazioni, è possibile decidere quali filtri possono essere utilizzati dai visualizzatori di app, nonché controllare se gli utenti possono condividere o meno il feedback visualizzato.

RANGE DI DATA

È possibile selezionare fino a 5 filtri di intervallo di date predefiniti da visualizzare nell’app.

Fare clic su Intervalli di date a sinistra. Fare clic su Utilizza come default per renderlo visibile ai visualizzatori dell’app dell’intervallo di date predefinito quando visualizzano questa configurazione o resettano i filtri.

FILTRI

Seleziona fino a 10 filtri salvati o predefiniti per consentire ai visualizzatori di app di utilizzare.

CONTROLLO CONDIVISIONE

Determinare il modo in cui i visualizzatori di app possono condividere i documenti visualizzati nell’app.

• Condivisione esterna: decidi se i visualizzatori di app possono condividere il feedback attraverso app mobili come testo ed e-mail. Quando questa opzione è attivata, gli utenti dell’app visualizzeranno icone di condivisione.
• Crea e condividi link: decidi se gli utenti dell’app possono creare e condividere link a documenti specifici. Quando questa opzione è attivata, l’app visualizza le icone dei collegamenti.
• Reporting feedback: decidere se gli utenti possono segnalare il feedback che sembra essere categorizzato sull’argomento sbagliato o se contiene attributi errati. Quando questa opzione è attivata, nell’app viene visualizzata un’icona di indicatore che può essere utilizzata per segnalare imprecisioni.
• Seleziona destinatari report: questa opzione è disponibile solo se il reporting feedback è abilitato. Scegli gli utenti che devono ricevere e-mail sulle imprecisioni segnalate nel feedback dell’app. Trova utenti tramite e-mail..
  Consiglio Q: gli utenti devono avere accesso alla configurazione dell’app e disporre di una licenza di analista della configurazione per essere destinatari di report.

Salvataggio della configurazione app

Quando sei pronto, fai clic su Salva per salvare la configurazione o su Annulla per chiudere la finestra senza salvare.

Se la configurazione presenta errori, verrà visualizzato un banner. Fare clic su Passa a Errori per passare a un’impostazione richiesta, definirla e salvare la configurazione. Questo banner scomparirà quando tutti gli errori saranno stati risolti.

Elaborazione delle configurazioni app

È possibile modificare le configurazioni dell’app dalla pagina dell’app mobile. Fare clic sull’elenco a discesa accanto a una configurazione app e selezionare Modifica.

Da qui è possibile elaborare gli stessi campi compilati per creare la configurazione dell’app.

Best practice per la configurazione dell’app

Pensa ai tuoi utenti previsti.

In qualità di amministratore dell’app, è possibile creare un’esperienza guidata per gli utenti finali. Durante la configurazione di un’app, tenere presente l’esperienza e il contesto dell’utente:

• Non sovraccaricare gli utenti con troppe opzioni. Tieni presente la quantità di feedback che stai caricando nell’app. Se possibile, perfezionare i dati e le opzioni a quelli più rilevanti per gli utenti.
• Pensa a quando ti aspetti che i tuoi utenti raggiungano per la tua app. In che modo crei un’esperienza app che fornisca più valore in tempi rapidi?

Creare una dashboard di test

Configurare un dashboard in Studio per facilitare il test delle configurazioni. Vedere Creazione di un dashboard da una configurazione di app.

Utilizzare una serie di widget tabella con il widget come funzionalità di filtro per ottenere una visualizzazione di una pagina dei dati visualizzati nell’app.

Determina se i tuoi dati sono sensibili

Se i dati sono altamente sensibili, si consiglia di disabilitare le opzioni di condivisione (impostazione predefinita).

Prova pilota la tua configurazione

Quando si esegue il rollout dell’app, prendere in considerazione la distribuzione dell’app in un piccolo gruppo di stakeholder prima di concedere l’accesso a più utenti all’interno dell’organizzazione.

FAQ