Calendari personalizzati (Designer)

Informazioni sui calendari personalizzati in Designer

Puoi creare calendari personalizzati in XM Discover da utilizzare nel reporting. I calendari personalizzati consentono di mappare le date di calendario ai calendari personalizzati di settimana, mese, trimestre e anno.

Navigazione ai calendari

I calendari vengono creati e gestiti a livello di account. Per gestire i calendari nel progetto:

1. Passare alla scheda Amministrazione.
2. Selezionare la sezione Account.
3. Fare clic sull’icona del calendario.

Calendari predefiniti

I seguenti calendari standardizzati sono disponibili per impostazione predefinita in tutti i conti:

• Calendario standard: il calendario gregoriano in cui la settimana inizia la domenica e termina il sabato.
• Calendario europeo: un calendario in cui la settimana inizia il lunedì e termina di domenica.
• Calendario NRF: un calendario di vendita al dettaglio creato dalla National Retail Foundation.

Creazione di un calendario personalizzato

Attenersi alla procedura descritta in questa sezione per creare un calendario personalizzato.

1. Passare alla sezione dei calendari dell’account.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Immettere un nome calendario per il calendario.
   
4. Fare clic su Importa dati calendario.
5. Nella finestra visualizzata, fare clic sulla parola con collegamento ipertestuale “qui” per scaricare un file modello.
6. Seguire le istruzioni in Preparazione di un file di dati del calendario personalizzato per creare i dati del calendario personalizzati.
7. In XM Discover, fai clic su Scegli file e seleziona il tuo file di dati del calendario.
8. Fare clic su Carica.
9. Verrà visualizzata un’anteprima dei dati.
   
10. Se i dati sono corretti, fare clic su Avanti.
    Consiglio Q: se i dati sembrano errati, modificare il file e ricaricarlo.
11. Scegliere la modalità di gestione dei dati di calendario duplicati ed esistenti:
    • Rifiuta duplicati ed elabora solo nuovi dati di calendario: selezionare questa opzione per conservare i dati di calendario caricati in precedenza se si sovrappongono al nuovo file di importazione ed elaborare solo nuovi dati.
    • Sostituire i dati del calendario: selezionare questa opzione se si desidera cancellare i dati del calendario caricati in precedenza prima di elaborare il file Excel.
    • Aggiornare i valori dei dati di calendario esistenti: selezionare questa opzione per sovrascrivere i dati del calendario caricati in precedenza se si sovrappongono al nuovo file di importazione.
12. Fare clic su Elabora dati.
13. Fare clic su Pubblica calendario.
    
14. Seguire le istruzioni in Applicazione di un calendario a un progetto per utilizzare il nuovo calendario personalizzato.

Preparazione di un file di dati del calendario personalizzato

In questa sezione viene descritto come creare un file per importare dati di calendario personalizzati.

1. Attenersi alla procedura in Creazione di un calendario personalizzato fino a scaricare il file modello. Aprire questo file in un editor di fogli di calcolo sul computer.
2. Modificare il file modello in modo che corrisponda allo schema calendario personalizzato. Utilizzare le linee guida riportate di seguito per la formattazione del file:
   • Colonna A: questa colonna deve contenere le date dell’anno di calendario standard che si desidera mappare a un calendario personalizzato.
   • Colonna B: questa colonna deve contenere la definizione settimana personalizzata a cui si desidera mappare la data della colonna A.
   • Colonna C: questa colonna deve contenere la definizione personalizzata del mese a cui si desidera mappare la data della colonna A.
     Consiglio Q: la colonna del mese può contenere fino a 13 mesi, anziché 12 mesi di calendario, in cui ogni ciclo contabile è generalmente di quattro settimane (o 28 giorni). Ciò semplifica il reporting e il confronto dei KPI finanziari nel periodo nel corso del periodo, che è fondamentale per determinati settori, ad esempio finanziario, retail o alberghiero, in cui la maggior parte delle vendite si verifica in un fine settimana o in un giorno festivo specifico.
   • Colonna D: questa colonna deve contenere la definizione trimestre personalizzata a cui si desidera mappare la data della colonna A.
   • Colonna E: questa colonna deve contenere l’anno della settimana personalizzato a cui si desidera mappare la data della colonna A.
   Consiglio Q: Assicurati di corrispondere ai formati utilizzati nel file modello.
3. Salvare il file come file .XLS o .XLSX.

Applicazione di un calendario a un progetto

Dopo aver creato un calendario, è possibile applicarlo a un progetto.

1. Modificare il calendario.
2. Selezionare i progetti a cui si desidera applicare il calendario facendo clic su di essi nella colonna di sinistra.
   Qtip: Selezionare più progetti contemporaneamente tenendo premuto CMD su Mac o CTRL su PC mentre si fa clic sui nomi dei progetti.
3. Fare clic sulla freccia verso destra (> ).
4. I progetti che utilizzano questo calendario verranno elencati nella colonna di destra.
5. Fare clic su Pubblica calendario.
6. Fai clic su OK.
   

È possibile monitorare l’avanzamento di questa azione nella scheda Flussi di dati.

Gestione dei calendari

Nella sezione dei calendari dell’account, è possibile visualizzare una tabella contenente le seguenti informazioni su ogni calendario dell’account:

• Nome calendario: il nome del calendario.
• Tipo: indica se il calendario è predefinito o personalizzato. I calendari predefiniti sono calendari predefiniti che non possono essere modificati. I calendari personalizzati vengono creati dall’utente e possono essere modificati ed eliminati.
• In uso: indica se il calendario è stato applicato ad eventuali progetti (Sì) o meno (No).
• Data ultima pubblicazione: l’ultima data in cui i dati del calendario sono stati applicati ai progetti associati.
• Da: la prima data dell’anno per il calendario.
• A: L’ultima data dell’anno per il calendario.
• Azioni: modificare o eliminare calendari.

Modifica calendari

Per modificare un calendario, passare alla sezione dei calendari dell’account, quindi fare clic sull’icona a forma di matita accanto al calendario che si desidera modificare. Vedere Creazione di un calendario personalizzato per ulteriori informazioni sui calendari personalizzati.

Eliminazione di calendari

Per eliminare un calendario, passare alla sezione dei calendari dell’account, quindi fare clic sull’icona del cestino accanto al calendario che si desidera eliminare.

Quindi, fare clic su OK nella finestra popup per eliminare il calendario.