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Utilizzo degli arricchimenti di XM Discover come flag per la gestione dei casi Esempio

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Informazioni sull’uso degli arricchimenti XM Discover come flag per la gestione dei casi Esempio

Consiglio Q: I passaggi citati in questo esempio richiedono una certa familiarità con i concetti di base dei prodotti XM Engage e XM Discover.

Questo esempio si concentra su come impostare l’integrazione XM Engage/XM Discover per integrare i sondaggi di XM Engage con i campi di arricchimento di XM Discover. Questi campi basati su XM Discover restituiscono TRUE ogni volta che un sondaggio menziona un argomento specifico e il punteggio di sentiment o di Effort per quella particolare frase è inferiore a una certa soglia. È quindi possibile configurare azioni automatiche per utilizzare questi campi come flag per i ticket o i casi in XM Engage.

Per impostare l’integrazione XM Engage/XM Discover, è necessario seguire i seguenti passaggi:

  • Passo 1: Creare un modello di categoria in XM Discover
  • Fase 2: Creazione di campi dati integrati in XM Engage
  • Fase 3: Caricamento dei dati del sondaggio da XM Engage a XM Discover
  • Fase 4: Aggiornamento dei campi dati INTEGRATI in XM Engage con gli arricchimenti XM Discover
  • Passo 5: Configurazione di azioni automatiche basate sui campi dei flag

Passo 1: Creare un modello di categoria in XM Discover

In XM Discover, accedere a Designer e creare un modello di categoria con tre argomenti dedicati ai temi che si desidera trattare.

Esempio: Creare un modello demo di “Case Management” con tre argomenti che coprano “Fatturazione”, “Incassi” e “Pagamenti”
Consiglio Q: si consiglia di mantenere abbastanza basso il numero di argomenti che faranno scattare i casi per rendere il processo più facile da manager. Se necessario, è possibile aggiungere argomenti secondari.

Per saperne di più sulla creazione di modelli di categoria, vedere Creazione di un modello di categoria.

Fase 2: Creazione di campi dati integrati in XM Engage

In XM Engage, creare campi dati integrati per memorizzare gli arricchimenti di XM Discover.

Esempio: Creare un campo di testo per ogni argomento del modello di categoria creato in XM Discover: “XM_fatturazione”, “XM_incassi” e “XM_pagamenti”
CONSIGLIO Q: Considerare l’aggiunta di un prefisso “XM” o simile a questi campi per distinguerli facilmente da altri metadati relativi al sondaggio.

Per sapere come aggiungere questi campi ai sondaggi, consultare la pagina di supporto Dati integrati.

Fase 3: Caricamento dei dati del sondaggio da XM Engage a XM Discover

  1. In XM Discover, accedete a Connettori e impostate un lavoro di connettore in entrata di Qualtrics per caricare i dati dei sondaggi da XM Engage.
  2. Impostare le seguenti mappature:
    • ID sondaggio: Mappare il campo surveyId per tenere traccia dei singoli documenti di sondaggio.
    • Campi dati INTEGRATI: Impostare i campi incorporati creati in XM Engage (CB_fatturazione, CB_incassi e CB_pagamenti) su Non mappare.

Fase 4: Aggiornamento dei campi dati INTEGRATI in XM Engage con gli arricchimenti XM Discover

In XM Discover, accedere a Connettori e impostare un lavoro di connettore in uscita di Qualtrics con le seguenti impostazioni:

Impostazioni Descrizione
Livello dei dati Nella pagina Configurazione query, impostare l’impostazione Seleziona il livello dei dati su frasi.
Mappatura dati Nella pagina Configurazione query, impostare l’impostazione Seleziona il livello dei dati su frasi.

  • ID naturale: mantenere il campo natural_id mappato su responseId.
  • Campi dati integrati: Mappare ogni campo dati integrato su nome-modello, dove nome-modello è il nome del modello di categoria che contiene gli argomenti della gestione dei casi.
    Ad esempio: Mappare ogni campo dati integrato in classificazioni.Case Management.
  • Altri campi: Impostare tutti i campi, eccetto i campi natural_id e dati integrati, su Non mappare.
Trasformazioni Nella pagina Map Desired Fields into Qualtrics (Mappa dei campi desiderati in Qualtrics ), impostare la seguente trasformazione per ogni campo dati integrato:

IF(CONTAINS(FIELD(“classifications.model-name”), “topic-name”) e (sentiment <= -2 o attributi.cb_sentence_ease_score <= -1), “TRUE”, “”)

dove “model-name” è il nome del modello di categoria con gli argomenti del case manager e “topic-name” è il nome dell’argomento specifico. Aggiornare le soglie di analisi del sentiment e del punteggio dello sforzo, se necessario.

Ad esempio: Impostare la seguente trasformazione per il campo XM_Billing:

IF(CONTAINS(FIELD(“classifications.Case Management”), “Billing”) and (sentiment <= -2 or attributes.cb_sentence_ease_score <= -1), “TRUE”, “”)

Per saperne di più sulla trasformazione dei dati, consultare la sezione Costruire espressioni.

Passo 5: Configurazione di azioni automatiche basate sui campi dei flag

In XM Engage, una volta popolati i campi dati integrati, si verifica una delle seguenti situazioni:

  • Se le condizioni per un caso sono soddisfatte, il campo restituirà VERO.
  • Se le condizioni per un caso non sono soddisfatte, il campo rimarrà vuoto.

Configurare le azioni automatiche in modo da utilizzare questi campi come flag per i ticket o i casi.

Molte delle pagine di questo sito sono state tradotte dall'originale in inglese mediante traduzione automatica. Sebbene in Qualtrics abbiamo profuso il massimo impegno per avere le migliori traduzioni automatiche possibili, queste non sono mai perfette. Il testo originale inglese è considerato la versione ufficiale, e qualsiasi discrepanza tra questo e le traduzioni automatiche non è legalmente vincolante.