Connettore in entrata CFPB

Informazioni sul connettore di entrata CFPB

È possibile utilizzare il connettore in entrata CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) per caricare i reclami da CFPB in XM Discover.

Configurazione di un job connettore in entrata CFPB

1. Nella pagina Processi, fare clic su Nuovo job…
   
2. Seleziona CFPB…
   
3. Assegnare un nome al job in modo da poterlo identificare.
   
4. Selezionare il progetto in cui caricare i dati.
5. Fornisci una descrizione del tuo lavoro in modo da conoscerne lo scopo.
6. Fare clic su Successivo.
7. Se lo si desidera, creare un filtro per i dati CFPB. Utilizzare l’elenco di riepilogo a discesa per selezionare una condizione di filtro. Le opzioni possibili sono:
   
   • Prodotto: Ricerca per nome prodotto.
   • Società: Cercare in base al nome della società.
   • Ha il testo del reclamo: Ricerca per reclami con o senza feedback testuale.
8. Selezionare un operatore di filtro.
   Consiglio Q: Questo verrà impostato di default su “è”, ma quando si esegue la ricerca testualmente per reclamo è possibile selezionare “non è”.
9. Digitare un valore nella casella di testo.
10. Per aggiungere o rimuovere condizioni, utilizzare i pulsanti più e meno a destra. È possibile aggiungere fino a 3 condizioni di filtro.
    Consiglio Q: È possibile aggiornare filtri di origine dopo la creazione del processo.
11. Fare clic su Successivo.
12. Se necessario, adattare le mappature dei dati. Consulta la pagina di supporto Mappaggio dati per informazioni dettagliate sui campi di mappatura in XM Discover. Il Mappaggio dati predefinito La sezione contiene informazioni sui campi specifici di questo connettore e Mappatura di campi conversazionali La sezione descrive come mappare i dati per i dati conversazionali.
    
13. Fare clic su Successivo.
14. Se lo si desidera, è possibile aggiungere regole di sostituzione e oscuramento dei dati per nascondere i dati sensibili o sostituire automaticamente determinate parole e frasi nel feedback e nelle interazioni dei clienti. Vedere Pagina di supporto Sostituzione dei Dati e Redazione…
    
    Consiglio Q: Fare clic su Scarica dati campione per scaricare un file Excel con dati di esempio sul computer.
15. Fare clic su Successivo.
16. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un filtro connettore per filtrare i dati in entrata e limitare i dati importati.
    
17. È inoltre possibile limitare il numero di record importati in un singolo processo immettendo un numero nella casella Specifica limite record. Inserire “Tutti” se si desidera importare tutti i record.
    Consiglio Q: Per i dati conversazionali, il limite viene applicato in base alle conversazioni piuttosto che alle righe.
18. Fare clic su Successivo.
19. Scegli quando desideri ricevere una notifica. Per ulteriori informazioni, consultare Notifiche job.
    
20. Fare clic su Successivo.
21. Scegliere la modalità di gestione dei documenti duplicati. Consultare Gestione duplicati per ulteriori informazioni.
    
22. Selezionare Pianifica esecuzioni incrementali se si desidera che il job venga eseguito periodicamente in base a una pianificazione oppure Configura pull una tantum se si desidera che il job venga eseguito una sola volta. Per ulteriori informazioni, consultare Pianificazione job.
23. Fare clic su Successivo.
24. Rivedere la configurazione. Se è necessario modificare un’impostazione specifica, fare clic sul pulsante Modifica per passare a quella fase nella configurazione del connettore.
    
25. Fare clic su Fine per salvare la mansione.

Mappaggio dati predefinito

Questa sezione contiene informazioni sui campi di default per i job in entrata CFPB.

• natural_id: identificatore univoco di un documento. Si consiglia vivamente di disporre di un ID univoco per ogni documento per elaborare correttamente i duplicati. Per l’ ID naturale, è possibile selezionare qualsiasi campo di testo o numerico dai propri dati. In alternativa, è possibile generare automaticamente gli ID aggiungendo un campo personalizzato.
• document_date: il campo data principale associato a un documento. Questa data viene utilizzata in XM Discover per report, tendenze, avvisi e così via. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
  • data_ricevuta (predefinito): La data in cui la CFPB ha ricevuto il reclamo.
  • date_sent: La data in cui il reclamo è stato inviato a una società corrispondente.
  • Se i dati sorgente contengono altri campi data, è possibile selezionarne uno.
  • È anche possibile impostare una data documento specifica.
• feedback_provider: identifica i dati ottenuti da un provider specifico. Per i caricamenti CFPB, il valore di questo attributo è impostato su “CFPB” e non può essere modificato.
• fonte d’acquisto: identifica i dati ottenuti da un’origine specifica. Può trattarsi di qualsiasi elemento che descriva l’origine dei dati, ad esempio il nome di un’indagine o di una campagna di marketing mobile. Per impostazione predefinita, il valore di questo attributo è impostato su “CFPB”. Utilizzare le trasformazioni personalizzate per impostare un valore personalizzato, definire un’espressione o mapparla a un altro campo.
• feedback_type: identifica i dati in base al tipo. Ciò è utile per il reporting quando il progetto contiene diversi tipi di dati (ad esempio, questionari e feedback sui social media). Per impostazione predefinita, il valore di questo attributo è impostato su “Reclami”. Utilizzare le trasformazioni personalizzate per impostare un valore personalizzato, definire un’espressione o mapparla a un altro campo.
• job_name: identifica i dati in base al nome del job utilizzato per caricarlo. È possibile modificare il valore di questo attributo durante la configurazione tramite il campo Nome job visualizzato nella parte superiore di ogni pagina durante la configurazione.
• loadDate: indica quando un documento è stato caricato in XM Discover. Questo campo viene impostato automaticamente e non può essere modificato.