Directory XM: grafico a imbuto dei soggetti rispondenti

Informazioni sul grafico a imbuto dei soggetti rispondenti alla directory XM

Gli utenti della directory XM possono visualizzare le metriche del programma CX, come il tasso di apertura delle e-mail e il tasso di risposta al sondaggio con l’uso del grafico a imbuto degli intervistati. Il grafico a imbuto degli intervistati consente la distribuzione della directory XM e la distribuzione delle metriche dei contatti, i dati transazionali, i dati incorporati e persino gli errori di automazione dell’importazione dei contatti da caricare nelle dashboard CX per ottenere trasparenza con tutti i principali stakeholder.

Attivazione di funnel rispondenti per un utente

Una volta abilitati i Funnel intervistati per un brand, ogni utente che desidera utilizzare la funzione per creare dashboard dovrà completare i passaggi di seguito.

Abilitazione dell’autorizzazione utente

Abilita le autorizzazioni utente in Contatti, denominate Usa dati della Directory per le dashboard. Assicurarsi di poter accedere alla directory e gestirla.

Abilitazione del dashboard

Prima di seguire questi passaggi, assicurati di essere nell’account per cui desideri abilitare questa funzionalità. Se il tuo brand ha più directory, devi assicurarti anche di essere nella directory desiderata. È possibile attivare il grafico a imbuto dei soggetti rispondenti per più directory, ma è necessario attivarlo singolarmente per ogni directory.

1. Passare alla directory facendo clic su Directory.
   
2. Selezionare Impostazioni directory.
3. Selezionare Impostazione dashboard.
4. Fare clic su Abilita dashboard.

Mappatura dei dati dell’imbuto

Prima di poter iniziare a creare una dashboard sulla tua directory XM, dovrai mappare i tuoi dati imbuto sulla tua dashboard. I dati dell’imbuto possono essere mappati in una dashboard con fino a 20 altre origini dati del sondaggio. Tieni presente che il Grafico a imbuto dei soggetti rispondenti registra i dati dell’evento come eventi che si verificano e non verranno aggiornati se i dati di contatto cambiano o vengono eliminati in futuro. Se elimini distribuzioni o contatti, i dati di questi campi eliminati saranno ancora presenti nel Grafico a imbuto dei soggetti rispondenti.

Per mappare i dati dell’imbuto al dashboard, attenersi alla seguente procedura.

1. Nella sezione dei dati del quadrante, fare clic su Aggiungi set di dati.
   
2. Fare clic su Crea insieme di dati.
   
3. Assegnare un nome all’insieme di dati.
   
   Consiglio Q: il grafico a imbuto dell’intervistato può essere utilizzato sia nel mappatore di dati che negli insiemi di dati di tipo modello di dati.
4. Fare clic su Crea insieme di dati.
5. Fare clic su Aggiungi origine.
6. Passare con il cursore del mouse su Directory e selezionare i dati del grafico a imbuto per la directory da mappare.
   Qtip: se disponi di più directory, avrai a disposizione più opzioni qui, a condizione che tu abbia attivato l’imbuto dell’intervistato su ognuna di queste directory.
   Qtip: se di recente è stato abilitato il grafico a imbuto dei soggetti rispondenti per la directory, i dati dell’imbuto potrebbero non essere più visualizzati nel menu per qualche tempo. Questa fase può richiedere da diversi minuti a due ore.
7. Deselezionare i campi che non si intende includere.
   
8. Fare clic su Aggiungi.

Aggiunta del grafico a imbuto dei soggetti rispondenti come origine dati secondaria

Se si aggiunge il grafico a imbuto dei soggetti rispondenti a un dashboard esistente con un set mappatura dati dati, sarà necessario aggiungi e mappa manualmente i campi del grafico a imbuto dei soggetti rispondenti. Per un riepilogo dei campi da mappare, vedere Campi predefiniti.

Se si tenta di utilizzare modello di dashboard del grafico a imbuto dei soggetti rispondenti, verrà visualizzato il seguente messaggio di errore.
Per risolvere questo messaggio, è necessario modificare manualmente ogni widget nel modello e riselezionare i campi del grafico a imbuto dei soggetti rispondenti. Potete evitare questo messaggio facendo in modo che i dati del grafico a imbuto dei soggetti rispondenti siano l’origine dati principale nella dashboard.

Tasso di risposta e di completamento

Prima di poter eseguire un rapporto sul tasso di risposta e sul tasso di completamento nella dashboard, dovrai aggiungere 2 metriche personalizzate.

Tasso di risposte

1. Nelle impostazioni del quadrante, fare clic sulla pagina Metriche personalizzate.
2. Fai clic su Aggiungi metrica personalizzata.
3. Chiamalo “Tasso di risposta”.
4. Aggiungere la seguente equazione: (Conteggio) / ((Conteggio) – (Conteggio) ).
5. Fare clic sul numeratore.
   
6. Passare alla sezione Filtri.
7. Fare clic su Aggiungi filtro.
8. Passare con il cursore del mouse su Numero e selezionare Sondaggio concluso.
   
9. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per selezionare da 1 a 1.
   
10. Fare clic su Salvare.
11. Fai clic sulla prima metrica nel denominatore.
    
12. Passare alla sezione Filtri.
13. Fare clic su Aggiungi filtro.
14. Passare con il cursore del mouse su Numero e selezionare E-mail inviata.
    
15. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per selezionare da 1 a 1.
    
16. Fare clic su Salvare.
17. Fare clic sulla seconda metrica nel denominatore.
    
18. Passare alla sezione Filtri.
19. Fare clic su Aggiungi filtro.
20. Passare con il cursore del mouse su Numero e selezionare E-mail respinta.
    
21. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per selezionare da 1 a 1.
    
22. Fare clic su Salvare.
23. Assicurati di salvare le modifiche dopo che le metriche sono state completamente create.

Percentuale di completamento

1. Analogamente, creare una seconda metrica personalizzata e chiamarla “Tasso di completamento”.
   
2. Aggiungere la seguente equazione: (Count) / (Count).
3. Fare clic sul numeratore.
   
4. Passare alla sezione Filtri.
5. Fare clic su Aggiungi filtro.
6. Passare con il cursore del mouse su Numero e selezionare Sondaggio concluso.
   
7. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per selezionare da 1 a 1.
   
8. Fare clic su Salvare.
9. Filtra il denominatore in modo che includa solo le risposte in cui è iniziato il sondaggio.
   
10. Fare clic su Salvare.

Esempio di metriche personalizzate

Le metriche personalizzate aiutano a creare report sui dati del grafico a imbuto dei soggetti rispondenti. Esistono alcune metriche personalizzate comuni utili per l’analisi dei dati:

1. E-mail riuscite: (Somma e-mail inviata) – (Somma e-mail non recapitata)
2. E-mail aperte: (Somma e-mail aperte) / (Somma e-mail inviate) – (Somma e-mail respinte)
3. Tasso di opt-out: (Somma iscrizione annullata) / (Somma e-mail inviata) – (Somma e-mail rimbalzata)
4. Tasso di rimbalzo di e-mail: (Somma e-mail respinta) / (Somma e-mail inviata)

Caricamento dati storici

Una volta generato un grafico a imbuto dei soggetti rispondenti, sarà possibile creare automaticamente rapporti su tutti i dati dopo che la funzionalità è stata abilitata per il tuo brand. Il caricamento dei dati cronologici consente anche di creare rapporti sui dati di distribuzioni precedenti raccolte prima dell’attivazione del grafico a imbuto dei soggetti rispondenti.

1. Navigare all’imbuto dell’intervistato abilitato.
2. Selezionare la casella di spunta accanto a Carica dati storici per i campi definiti sopra.
3. Fare clic su Carica dati storici.
   Attenzione: è necessario aggiungere alla configurazione un campo dati integrato o transazione personalizzato prima di poter caricare i dati storici. L’opzione di caricamento dei dati storici non apparirà per gli Imbuti dei soggetti rispondenti creati oltre 13 mesi fa. Ciò è dovuto al fatto che tutti i dati di quel periodo sono già archiviati e non vi è nulla di aggiuntivo da caricare in.
4. Lo stato del caricamento dei dati storici sarà visualizzato all’interno della finestra a imbuto dell’intervistato.

Attenzione: il completamento del processo di caricamento può richiedere molto tempo a seconda della quantità di dati aggiunti all’imbuto dell’intervistato. Lo stato di caricamento verrà aggiornato una volta caricati tutti i dati storici.

Campi predefiniti

Considerazioni speciali per i campi

• Le e-mail ignorate a causa delle regole di frequenza contatti e gli eventi relativi alle automazioni di importazione contatti non vengono tracciati automaticamente per i Funnel degli intervistati creati dopo il 1° dicembre 2022. Contatta il supporto Qualtrics se desideri abilitare il tracciamento per questi campi nel tuo Grafico a imbuto dei soggetti rispondenti.
• Quando si effettuano calcoli per la distribuzione di e-mail (ad esempio, e-mail non recapitata, e-mail aperta, e-mail inviata), il grafico a imbuto dei partecipanti prenderà in considerazione tutti i tipi di e-mail. Per limitare le e-mail utilizzate in questi calcoli, aggiungere un filtro per il campo Categoria di distribuzione e filtrare in base al tipo di e-mail desiderato. Maggiori informazioni sul campo Categoria di distribuzione sono disponibili nella tabella sottostante.
• Per visualizzare i dati di un sondaggio specifico, dovrai aggiungere un filtro dashboard basato sull’ ID sondaggio. Consigliamo di ricodificare gli ID sondaggio con il nome corrispondente del sondaggio per semplificare il filtraggio.
• Sondaggio concluso e Sondaggio registrato parzialmente sono campi separati all’interno del grafico a imbuto dei partecipanti. Sondaggio terminato include solo le risposte complete e non include le risposte parziali.
• E-mail inviata e E-mail bloccata sono campi separati all’interno del grafico a imbuto dei soggetti rispondenti. Questo fornisce un record più dettagliato di ciò che è accaduto con ogni distribuzione inviata.

Riepilogo campi di default

Molti campi verranno mappati nella tua dashboard per impostazione predefinita. Il tipo di campo elencato qui è ciò che meglio si adatta al campo; potrebbe essere necessario ricodificare i campi dopo il mappaggio. Consultare le tabelle sottostanti per tutti i campi che verranno mappati in per impostazione predefinita.

Per gli insiemi di numeri, il valore sarà 0 per indicare che si è verificato il contrario della descrizione. Ricorda che gli insiemi di numeri possono essere ricodificati in Serie di testo per aggiungere etichette più intuitive.

Campi e-mail disponibili

Campi di distribuzione disponibili

Campi di contatto disponibili

Campi sondaggio disponibili

Campi di automazione disponibili

Campi filtro disponibili

Campi vari

Attivazione di campi supplementari

Per creare report sui dati transazionali o sui dati integrati del contatto non inclusi nei campi di default, sarà necessario completare i seguenti passaggi.

È necessario provare a completare questa fase prima che gli utenti mappino i dati del grafico a imbuto dei soggetti rispondenti, ma in caso contrario va bene. Se i dati sono già stati mappati, questi campi possono essere aggiunti come nuovi campi ai Dati dashboard.

1. Passare alla directory selezionando Directory.
   
2. Passare a Impostazioni directory.
3. Selezionare Impostazione dashboard.
4. Potrebbe essere necessario selezionare Modifica campi.
5. Fare clic su Aggiungi campo.
6. Determinare se il campo che si sta aggiungendo è dati transazionali o dati incorporati.
7. Digitare il nome del campo. Prestare attenzione a utilizzare esattamente la stessa ortografia, la stessa maiuscola e gli stessi spazi.
8. Fare clic su Aggiungi campo per aggiungere un altro campo.
   Attenzione: è possibile rimuovere e aggiungere nuovi campi in base alle esigenze, ma non è possibile avere più di 50 campi alla volta.
9. Fare clic su Rimuovi per rimuovere un campo dal grafico a imbuto dei soggetti rispondenti.
10. Fare clic su Abilita modifiche per aggiungere questi campi come campi mappati in un grafico a imbuto dei soggetti rispondenti.

Tenere presente che i campi aggiunti qui non sono retroattivi. Il grafico a imbuto dei soggetti rispondenti può riportare solo i campi di dati configurati quando una distribuzione è stata originariamente inviata. Se un campo dati viene aggiunto qui dopo che una distribuzione è già stata inviata, non sarà possibile creare un rapporto sul campo dati per tale distribuzione. Tuttavia, sarà possibile creare rapporti su quel campo di dati per distribuzioni future.

Mappaggio di campi supplementari

Se abiliti ulteriori campi prima di creare la tua dashboard, i tuoi campi saranno mappati automaticamente per te. Tuttavia, se aggiungi questi campi dopo aver creato la tua dashboard, potresti dover mappare manualmente i tuoi campi seguendo la procedura riportata di seguito.

1. Nei dati della tua dashboard, fai clic su Aggiungi Campo.
2. Assegnare un nome al campo.
   Consiglio Q: Quando si assegna un nome al campo, può essere utile aggiungere un prefisso al nome del campo che specifica se il campo è dati integrati oppure dati transazione. È possibile aggiungere ED_ per dati integrati o TD_ per campi transazione.
   Esempio: se voglio mappare il campo della transazione, “Visit_Type”, il nome del campo nella dashboard sarà “TD_Visit_Type”.
3. Se necessario, adattare il tipo di campo per il mappaggio.
4. Selezionare il campo dei dati integrati o dei dati transazionali da visualizzare nel dashboard.
5. Fai clic su Salva.

Utilizzo del modello a imbuto dei soggetti rispondenti

Dopo aver mappato i dati dell’imbuto in un cruscotto separato, è possibile creare tecnicamente il dashboard in base alle proprie esigenze. Questo modello ha lo scopo di semplificare le cose fornendo un report completo con un layout pulito e strategico per i dati.

1. Durante la modifica della tua dashboard, fai clic su Aggiungi nel menu Pagine.
2. Seleziona pagina da modello.
3. Selezionare il modello Imbuto di distribuzione.
   
4. Selezionare i dati dell’imbuto per la directory su cui si desidera creare i report.
   Qtip: se disponi di più directory, avrai a disposizione più opzioni qui, a condizione che tu abbia attivato l’imbuto dell’intervistato su ognuna di queste directory.
5. Fare clic su Crea.

Risoluzione dei problemi

Confronto tra i dati delle risposte e i campi del grafico a imbuto dei soggetti rispondenti

Talvolta, quando stai confrontando i dati nella tua dashboard standard con il grafico a imbuto dei partecipanti, noterai una differenza nei tassi di risposta. Questo è da aspettarsi, perché ci sono alcuni campi che non corrispondono perfettamente tra i canali dei partecipanti e i dati delle risposte al sondaggio.