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Informazioni sulla DIRECTORY XM Respondent Funnel

Gli utenti della Directory XM possono visualizzare le metriche del programma CX, come il tasso di apertura delle e-mail e il tasso di risposta ai sondaggi, grazie all’utilizzo dell’imbuto dei rispondenti. Il Respondent Funnel consente di caricare nelle Dashboard CX la distribuzione della Directory XM e le metriche dei contatti, i dati transazionali, i Dati INTEGRATI e persino i fallimenti dell’automazione dell’importazione dei contatti per garantire la trasparenza con tutti i principali stakeholder.

Abilitazione dei Funnel di risposta per un utente

Una volta abilitati i Respondent Funnel per un brand, ogni utente che desidera utilizzare la funzione per creare dashboard dovrà completare i passaggi indicati di seguito.

Abilitazione dei permessi utente

Abilitare l’autorizzazione dell’utente in Contatti chiamata Usa i dati della directory per i dashboard. Assicuratevi di poter accedere e gestire la directory.

Abilitazione del Dashboard

Prima di seguire questi passaggi, assicuratevi di essere nell’account per il quale desiderate abilitare questa funzione. Se il vostro brand ha più directory, dovete anche assicurarvi di essere presenti nella directory desiderata. È possibile attivare il Funnel dei rispondenti per più directory, ma è necessario attivarlo singolarmente per ogni directory.

1. Andate alla vostra directory cliccando su DIRECTORY.
   
2. Selezionare Impostazioni directory.
3. Selezionare Dashboard setup.
4. Fare clic su Abilita dashboard.

Mappatura dei dati dell’imbuto

Prima di iniziare a costruire una dashboard sulla vostra Directory XM, dovrete mappare i dati dell’imbuto nella dashboard. I dati dell’imbuto possono essere mappati in un dashboard con un massimo di altre 20 origini del sondaggio. Si noti che Respondent Funnel registra i dati degli eventi quando questi si verificano e non si aggiornerà se i dati dei contatti cambiano o vengono cancellati in futuro. Se si eliminano distribuzioni o contatti, i dati di questi campi eliminati saranno ancora presenti in Respondent Funnel.

Per mappare i dati dell’imbuto nella dashboard, seguite i passaggi seguenti.

1. Nella sezione Dati del dashboard, fare clic su Aggiungi dataset.
   
2. Fare clic su Crea set di dati.
   
3. Dare un nome al set di dati.
   
   Consiglio Q: L’imbuto del rispondente può essere utilizzato sia in mappature dati che in modelli di dati.
4. Fare clic su Crea set di dati.
5. Fare clic su Aggiungi sorgente.
6. Passare il mouse su Directory e selezionare i dati dell’imbuto per la directory che si desidera mappare.
   Consiglio Q: Se avete più directory, avrete più opzioni qui, a condizione che abbiate attivato l’imbuto dei rispondenti su ciascuna di esse.
   CONSIGLIO Q: Se di recente è stato attivato l’imbuto degli intervistati per la propria directory, i dati dell’imbuto potrebbero non apparire nel menu per qualche tempo. Questa fase può richiedere da alcuni minuti a due ore.
7. Deselezionare i campi che non si desidera includere.
   
8. Fare clic su Aggiungi.

Aggiunta del Funnel degli intervistati come origine dati secondaria

Se si aggiunge il funnel dei rispondenti a un dashboard esistente con una mappatura dati esistente, sarà necessario aggiungere e mappare manualmente i campi del funnel dei rispondenti. Per una panoramica dei campi da mappare, vedere Campi predefiniti.

Se si tenta di utilizzare il modello di dashboard dell’imbuto del rispondente, viene visualizzato il seguente messaggio di errore.
Per risolvere questo messaggio, è necessario modificare manualmente ogni widget nel modello e riselezionare i campi dell’imbuto dei rispondenti. È possibile evitare questo messaggio facendo in modo che i dati dell’imbuto dei rispondenti siano l’origine dati principale della dashboard.

Tasso di risposta e tasso di completa risposta

Prima di poter visualizzare il tasso di risposta e il tasso di completamento nella dashboard, è necessario aggiungere due metriche personalizzate.

Tasso di risposte

1. Nelle impostazioni della dashboard, fare clic sulla pagina Metriche personalizzate.
2. Fare clic su Aggiungi metrica personalizzata.
3. Chiamiamolo “Tasso di risposta”
4. Aggiungere la seguente equazione: (Conteggio) / ( (Conteggio) – (Conteggio) ).
5. Fare clic sul numeratore.
   
6. Andate alla sezione FILTRO.
7. Fare clic su Aggiungi filtro.
8. Passare il mouse su Numero e selezionare Sondaggio terminato.
   
9. Utilizzare il Cursore per selezionare 1 a 1.
   
10. Fare clic su Salva.
11. Fare clic sulla prima metrica del denominatore.
    
12. Andate alla sezione FILTRO.
13. Fare clic su Aggiungi filtro.
14. Passare il mouse su Numero e selezionare E-mail inviata.
    
15. Utilizzare lo slider per selezionare 1 a 1.
    
16. Fare clic su Salva.
17. Fare clic sulla seconda metrica del denominatore.
    
18. Andate alla sezione FILTRO.
19. Fare clic su Aggiungi filtro.
20. Passare il mouse su Numero e selezionare Email respinte.
    
21. Utilizzare il Cursore per selezionare 1 a 1.
    
22. Fare clic su Salva.
23. Assicurarsi di salvare le modifiche dopo che le metriche sono state completamente costruite.

Percentuale di completamento

1. Allo stesso modo, create una seconda metrica personalizzata e chiamatela “Tasso di completamento”
   
2. Aggiungere la seguente equazione: (Conteggio) / (Conteggio).
3. Fare clic sul numeratore.
   
4. Andate alla sezione FILTRO.
5. Fare clic su Aggiungi filtro.
6. Passare il mouse su Numero e selezionare Sondaggio terminato.
   
7. Utilizzare il Cursore per selezionare 1 a 1.
   
8. Fare clic su Salva.
9. Filtrare il denominatore in modo che includa solo le risposte in cui il Sondaggio è iniziato.
   
10. Fare clic su Salva.

Esempio di metriche personalizzate

Le metriche personalizzate aiutano a fornire rapporti sui dati dell’imbuto dei rispondenti. Esistono alcune metriche personalizzate comuni, utili per l’analisi dei dati:

1. Email riuscite: (Somma email inviate) – (Somma email rimbalzate)
2. Email aperte: (somma delle email aperte) / (somma delle email inviate) – (somma delle email rimbalzate)
3. Tasso di OPT-OUT: (Somma dei non iscritti) / (Somma delle email inviate) – (Somma delle email rimbalzate)
4. Tasso di rimbalzo: (somma delle email rimbalzate) / (somma delle email inviate)

Caricamento dei dati storici

Una volta generato un Funnel dei rispondenti, sarà possibile generare automaticamente rapporti su tutti i dati dopo che la funzione è stata attivata per il proprio brand. Il caricamento dei dati storici consente anche di creare rapporti sui dati delle distribuzioni precedenti, raccolti prima dell’attivazione del Funnel dei rispondenti.

1. Andate all’imbuto dei rispondenti che avete attivato.
2. Selezionare la casella di controllo avanti a Carica dati storici per i campi definiti sopra.
3. Fare clic su Carica dati storici.
   Attenzione: Prima di poter caricare i dati storici, è necessario aggiungere alla configurazione una transazione personalizzata o un campo dati integrati. L’opzione per caricare i dati storici non appare per i Funnel di rispondenti creati più di 13 mesi fa. Questo perché tutti i dati di quel periodo sono già memorizzati e non c’è nulla da caricare.
4. Lo stato del caricamento dei dati storici viene visualizzato nella finestra dell’imbuto del rispondente.

Attenzione: Il processo di caricamento può richiedere molto tempo, a seconda della quantità di dati aggiunti all’imbuto dei rispondenti. Lo stato di caricamento si aggiornerà una volta caricati tutti i dati storici.

Campi predefiniti

Considerazioni speciali per i campi

• Le e-mail saltate a causa delle Regole di frequenza CONTATTI e gli eventi relativi alle Automazioni di importazione dei contatti non vengono tracciati automaticamente per i Funnel di rispondenti creati dopo il 1° dicembre 2022. Si prega di contattare il Supporto Qualtrics se si desidera abilitare il tracciamento di questi campi nel Funnel dei rispondenti.
• Quando si effettuano calcoli sulla distribuzione delle e-mail (ad esempio, e-mail rimbalzate, e-mail aperte, e-mail inviate), il Funnel dei rispondenti prende in considerazione tutti i tipi di e-mail. Per limitare le e-mail utilizzate in questi calcoli, aggiungere un filtro per il campo Categoria di distribuzione e filtrare in base al tipo di e-mail desiderato. Per ulteriori informazioni sul campo Categoria di distribuzione, consultare la tabella seguente.
• Per visualizzare i dati di un sondaggio specifico, è necessario aggiungere un filtro dashboard basato sull’ID sondaggio. Si consiglia di ricodificare gli ID sondaggio con il nome del sondaggio corrispondente per facilitare il filtro.
• Sondaggio finito e Sondaggio parziale registrato sono campi separati all’interno del Funnel degli intervistati. Il sondaggio Finito include solo le risposte complete e non quelle parziali.
• L’e-mail inviata e l’e-mail bloccata sono campi separati all’interno del Funnel del rispondente. In questo modo si ottiene un registro più dettagliato di ciò che è accaduto per ogni distribuzione inviata.

Panoramica dei campi predefiniti

Molti campi saranno mappati nella dashboard per impostazione predefinita. Il Tipo di campo qui elencato è quello che si adatta meglio al campo; potrebbe essere necessario ricodificare i campi dopo la mappatura. Vedere le tabelle seguenti per tutti i campi che verranno mappati per impostazione predefinita.

Per gli insiemi di numeri, il valore sarà 0 per indicare che si è verificato il contrario della descrizione. Ricordate che gli insiemi di numeri possono essere ricodificati in insiemi di testo per aggiungere un’etichettatura più intuitiva.

Campi e-mail disponibili

Campi di Distribuzione disponibili

Campi di contatto disponibili

Campi di sondaggio disponibili del SONDAGGIO

Campi di automazione disponibili

Campi filtro disponibili

Campi vari

Abilitazione di campi aggiuntivi

Per creare rapporti sui dati transazionali o sui dati integrati dei contatti non inclusi nei campi predefiniti, è necessario completare i seguenti passaggi.

Si dovrebbe cercare di completare questo passaggio prima che gli utenti mappino i dati del Funnel dei rispondenti, ma va bene anche se non lo si fa. Se i dati sono già stati mappati, questi campi possono essere aggiunti come nuovi campi a Dashboard Data.

1. Andare alla propria directory selezionando DIRECTORY.
   
2. Andare alle impostazioni della directory.
3. Selezionare Dashboard setup.
4. Potrebbe essere necessario selezionare Modifica campi.
5. Fare clic su Aggiungi campo.
6. Determinare se il campo che si sta aggiungendo è un dato transazionale o un dato integrato.
7. Digitare il nome del campo. Fate attenzione a usare esattamente la stessa ortografia, la stessa capitalizzazione e gli stessi spazi.
8. Fare clic su Aggiungi campo per aggiungere un altro campo.
   Attenzione: È possibile rimuovere e aggiungere nuovi campi a seconda delle esigenze, ma non si possono avere più di 50 campi alla volta.
9. Fare clic su Rimuovi per rimuovere un campo dal Funnel rispondenti.
10. Fare clic su Abilita modifiche per aggiungere questi campi come possibili campi mappati in un Funnel rispondenti.

Si noti che i campi aggiunti qui non sono retroattivi. Il Funnel dei rispondenti può generare rapporti solo sui campi dati configurati al momento dell’invio della distribuzione. Se un campo dati viene aggiunto qui dopo che una distribuzione è già stata inviata, non sarà possibile effettuare rapporti sul campo dati per quella distribuzione. Tuttavia, sarà possibile effettuare rapporti su questo campo dati per le distribuzioni future.

Mappatura di campi aggiuntivi

Se si abilitano campi aggiuntivi prima di creare la dashboard, i campi verranno mappati automaticamente. Tuttavia, se si aggiungono questi campi dopo aver creato il dashboard, potrebbe essere necessario mappare manualmente i campi seguendo i passaggi indicati di seguito.

1. Nei dati del dashboard, fare clic su Aggiungi campo.
2. Assegnare un nome al campo.
   Consiglio q: quando si assegna un nome al campo, può essere utile aggiungere un prefisso che specifichi se si tratta di dati integrati o di dati di transazione. È possibile aggiungere ED_ per i dati integrati o TD_ per i campi transazione.
   Esempio: Se si desidera mappare il campo della transazione “Visit_Type”, il nome del campo nella dashboard sarà “TD_Visit_Type”
3. Se necessario, regolare il tipo di campo per la mappatura.
4. Selezionare i dati integrati o i campi dati transazionali che si desidera visualizzare nella dashboard.
5. Fai clic su Salva.

Utilizzo del modello di imbuto dei rispondenti

Dopo aver mappato i dati dell’imbuto in una dashboard separata, potete tecnicamente costruire la vostra dashboard come volete. Questo modello ha lo scopo di semplificare le cose, fornendo un rapporto completo con un layout pulito e strategico per i dati.

1. Durante la modifica della dashboard, fare clic su Aggiungi nel menu Pagine.
2. Selezionare Pagina dal modello.
3. Selezionare il modello Funnel di distribuzione.
   
4. Selezionare i dati dell’imbuto per la directory su cui si desidera effettuare il rapporto.
   Consiglio Q: Se avete più directory, avrete più opzioni qui, a condizione che abbiate attivato l’imbuto dei rispondenti su ciascuna di esse.
5. Fare clic su Crea.

Risoluzione dei problemi

Confronto tra i dati delle risposte e i campi Funnel degli intervistati

A volte, quando si confrontano i dati del dashboard standard con quelli dell’imbuto dei rispondenti, si nota una differenza nei tassi di risposta. Questo è prevedibile, perché ci sono alcuni campi che non corrispondono perfettamente tra i funnel dei rispondenti e i dati delle risposte al sondaggio.