Integrazione di Dashboard Widgets in software di terze parti

Informazioni sull’integrazione di Dashboard Widgets in software di terze parti

Hai mai voluto visualizzare i dati Qualtrics mentre utilizzi un software di terze parti? Puoi incorporare i tuoi widget dashboard in un determinato software per visualizzare i dati relativi all’esperienza nei tuoi flussi di lavoro quotidiani.

Una volta che un widget è incorporato, puoi fare clic su Visualizza dettagli in fondo al widget per essere riportato alla piattaforma Qualtrics e visualizzare la dashboard originale.

Software compatibile

In questo momento, puoi integrare i widget della tua dashboard in:

• App Salesforce
• ServiceNow

Stiamo lavorando all’integrazione di widget Qualtrics con software aggiuntivo. È possibile abbonarsi alle note settimanali di rilascio del prodotto nella comunità XM per ricevere una notifica quando il software aggiuntivo diventa compatibile.

Passaggi da completare in Qualtrics

Prima di incorporare il tuo widget in un software di terze parti, devi recuperare il codice per il tuo widget da Qualtrics.

Per recuperare il codice widget, è necessario disporre dell’accesso di modifica per il cruscotto contenente il widget. Se disponi dell’accesso di modifica della dashboard e non visualizzi l’opzione per recuperare il codice widget, contatta il tuo Account Executive Qualtrics per vedere se questa funzione è inclusa nella tua licenza.

1. Naviga alla dashboard contenente il widget che vuoi incorporare in Salesforce.
2. Fare clic su Modifica pagina.
3. Fai clic sui tre puntini nell’angolo in alto a destra del widget.
   
4. Selezionare Incorpora widget.
5. Se desideri che il tuo widget filtri automaticamente in base alla pagina del record in cui si trova, seleziona dal quadrante il campo che dovrebbe fungere da filtro. Questa fase è facoltativa.
   
   Esempio: ad esempio, aggiungi il widget alla pagina di record di un account e vuoi che il widget filtri automaticamente in base all’ID account Salesforce in modo che visualizzi solo i dati rilevanti per l’account che stai visualizzando. Hai queste informazioni salvate nel campo externalReferenceId in Qualtrics, quindi selezioni questo campo come filtro.
6. Fare clic su Copia codice.
7. Fare clic su Salva.

Successivamente, aggiungerai il codice widget al tuo software di terze parti per incorporare il widget. Consultare le sezioni seguenti per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione nel software compatibile.

Salesforce

L’aggiunta del widget a Salesforce deve essere completata da un amministratore Salesforce. Se hai recuperato il codice widget ma non sei un amministratore Salesforce della tua organizzazione, invia il codice widget copiato all’amministratore in modo che possa completare la configurazione.

1. Durante la modifica di una pagina di record, seleziona il componente Qualtrics icsWidget e trascina e rilascia il widget nel punto in cui vorresti che fosse sulla pagina.
   
2. Incollare il codice widget copiato in precedenza nella casella Codice widget.
3. Se il widget viene filtrato in base a un campo, seleziona il campo Salesforce che corrisponde al campo che hai selezionato in Qualtrics.
4. Fai clic su Salva.

ServiceNow

L’aggiunta del widget a ServiceNow deve essere completata da un amministratore ServiceNow. Se hai recuperato il codice widget ma non sei un amministratore ServiceNow della tua organizzazione, invia il codice widget copiato all’amministratore in modo che possa completare la configurazione.

Prima di eseguire i seguenti passaggi, assicurati di scaricare l’app Qualtrics dallo store ServiceNow.

1. In ServiceNow, navigare all’UI Builder.
   
2. Aprire la pagina a cui si desidera aggiungere il widget o creare una nuova pagina.
3. Fare clic sul segno più ( + ) per aggiungere un nuovo componente.
   
4. Cerca Qualtrics.
5. Aggiungi il widget Qualtrics XM Embed Dashboard.
6. Incolla il codice widget copiato in precedenza nella casella Codice incorporamento widget.
   
7. Se è stato selezionato un campo in base al quale filtrare il widget, selezionare il campo ServiceNow corrispondente per il Valore filtro.
   Esempio: vogliamo mostrare a un rappresentante il loro punteggio CSAT. Il widget è filtrato in base al “Cognome agente” in Qualtrics. Per completare la configurazione, abbiamo scelto il campo “@context.session.user.lastName” di ServiceNow.